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A股市場近期延續(xù)震蕩走勢，前期勢頭較猛的新能源等板塊出現(xiàn)調(diào)整。在大盤3000點位附近，今年3月市場調(diào)整時唱多的“頂流”基金經(jīng)理再度發(fā)聲，且部分基金經(jīng)理還在近期市場調(diào)整中頻頻“出手”。在他們看來，目前市場是否跌出了機會，未來的投資方向又在哪里？

頂流基金經(jīng)理再度發(fā)聲

9月29日，匯豐晉信基金投資總監(jiān)、基金經(jīng)理陸彬在該公司策略會上發(fā)表了最新市場觀點。在他看來，市場正在撥云見日，當下應(yīng)當擁抱變局。

“現(xiàn)在市場的風險溢價水平和今年4月份基本持平，但最大的不同點在于市場波動率也已處于歷史底部，因此相比4月時，當前A股市場的投資時點所面臨的風險可能更低，也更具有吸引力?！标懕蛘f。

在陸彬看來，三季度有較多的不可知因素，包括海外的美聯(lián)儲超預(yù)期加息等，都對出口、消費、投資產(chǎn)生了一定影響，導(dǎo)致市場情緒走弱。但四季度往往是明年政策變化和行業(yè)、公司發(fā)展目標明確的時點，資本市場也往往在四季度提前反映明年的變化和預(yù)期。隨著一些核心政策的清晰，市場調(diào)整后將逐漸看到未來的投資方向和主線。

今年3月末，陸彬曾表示，站在一兩年的維度看，有不少行業(yè)和公司都出現(xiàn)了較大的機會。尤其是在一季度結(jié)束后，2022年后續(xù)的投資主線會是“優(yōu)質(zhì)成長”，并表明了對新能源的樂觀態(tài)度。

對于后續(xù)的投資重點，陸彬認為，當前新能源的基本面尚處于中期，基于行業(yè)長期的成長空間、一些公司明年的業(yè)績增速和公司質(zhì)地來看，當前的新能源投資在成長股中是最具有吸引力的。具體而言，他關(guān)注兩方面，一是產(chǎn)業(yè)鏈某些細分領(lǐng)域仍比較緊缺的環(huán)節(jié)；二是新技術(shù)所帶來的新的投資機會。

另外，PEG成長方面，陸彬最為看好TMT領(lǐng)域的計算機。從計算機板塊過去十年的收入情況看，受宏觀環(huán)境影響，部署和交付在變緩，對收入端的沖擊較大，但在低滲透率、預(yù)算制的背景下需求有一定的韌性，在TOG(面向政府客戶)和TOB端(面向企業(yè)客戶)都有較明確的需求增長。

同時，計算機板塊的主要成本是人員成本，隨著疫情的改善，計算機的交付會在2023年補上，但收入增長時人力成本不會大幅同步增長，他預(yù)計明年計算機行業(yè)可能是一個利潤釋放的大年。

除此之外，低估值板塊中，陸彬表示仍看好估值處于極值狀態(tài)的券商板塊，認為其很可能受益于未來的市場復(fù)蘇；而對資源股他則發(fā)出了謹慎信號。

明星基金經(jīng)理波動中“出手”

不僅是陸彬力挺A股，另一些曾在3-4月大跌時看好市場的頂流基金經(jīng)理近期也頻頻出手。

比如今年3月中旬公開看好投資機會的興證全球基金謝治宇，當時他曾直言，如果認真去分析，其實并沒有什么值得特別恐慌的因素。相反，經(jīng)歷了大幅調(diào)整后，市場上已經(jīng)出現(xiàn)了一批估值比較合理、企業(yè)經(jīng)營長期向好，有望通過長期持有獲得合理回報的投資標的。

近期，一些上市公司及基金公司公告紛紛透露出謝治宇的最新操作動向。9月21日，金博股份發(fā)布《關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》。公告顯示，截至9月15日，謝治宇管理的興全趨勢共持有金博股份135萬股。

無獨有偶，近日興證全球基金發(fā)布的《旗下部分基金投資奧?？萍挤枪_發(fā)行股票的公告》也顯示，謝治宇管理的興全合潤參與了奧海科技的定增，認購逾330萬股，認購成本約1.35億元。

對于近期的市場調(diào)整，一些基金經(jīng)理展現(xiàn)出了更為長期的投資視角?！巴谑袌龀霈F(xiàn)下跌、我們認為非常具備投資吸引力的時候，可能基民的情緒會比較低；往往我們覺得市場風險補償比較低的時候，大家卻會比較樂觀?！标懕蛱崾?，還是要相信長期和專業(yè)的力量，慎做短期市場擇時。