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本文來(lái)源：時(shí)代周報(bào) 作者：金子莘

巴菲特再度加倉(cāng)西方石油。

9月28日，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋（BRK_A.N）公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了Form 4文件，該證券所有權(quán)變動(dòng)表中提及，巴菲特已于美東時(shí)間9月26日至28日期間，分5筆購(gòu)入合計(jì)598.519萬(wàn)股西方石油（OXY.N）普通股。據(jù)該文件數(shù)據(jù)，數(shù)筆交易總計(jì)約合3.52億美元。

從市場(chǎng)面上來(lái)看，西方石油股價(jià)在近一個(gè)月內(nèi)經(jīng)歷了一輪調(diào)整，自2022年8月25日觸及76.97美元高點(diǎn)后，一路震蕩下跌。截至9月28日收盤(pán)，西方石油已下跌17.86%。巴菲特此次增持西方石油距上次增持也僅過(guò)去1個(gè)多月。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，巴菲特此舉或?yàn)榉甑筒季?，進(jìn)一步提高持倉(cāng)比例。

與能源股走勢(shì)類(lèi)似的是，近期原油價(jià)格同步大跌。

受美聯(lián)儲(chǔ)加息、美元走強(qiáng)以及市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退將打壓需求等因素的擾動(dòng)，9月23日，WTI 11月原油期貨收跌5.69%，報(bào)78.74美元/桶，為今年1月以來(lái)首次跌穿80美元關(guān)口。本周，原油價(jià)格逐步氣溫回升，9月28日夜間，國(guó)際原油大漲2.4%，帶動(dòng)板塊上漲，燃料油上漲2%。同日，西方石油上漲4.92%，收盤(pán)報(bào)61.41美元。

持股西方石油比例不斷提高

從今年7月開(kāi)始，伯克希爾·哈撒韋對(duì)西方石油開(kāi)始逐步密集增持。

具體來(lái)看，7月第2周，伯克希爾·哈撒韋花5.82億美元買(mǎi)了990萬(wàn)股，總持股比例攀升至17.4%；第3周，伯克希爾·哈撒韋再度加倉(cāng)1200萬(wàn)股，總持股比例增至18.7%；第4周，伯克希爾·哈撒韋再次耗資1.12億美元，買(mǎi)入194萬(wàn)股，總持股比例進(jìn)一步增至19.4%，距離超過(guò)20%的并表門(mén)檻僅一步之遙。市場(chǎng)多方推測(cè)，伯克希爾·哈撒韋多次密集加倉(cāng)意欲實(shí)現(xiàn)收購(gòu)。

僅數(shù)天后，8月4日至8日之間，伯克希爾·哈撒韋再度買(mǎi)入約668萬(wàn)股西方石油股票，耗資約4億美元。本次增持完成之后，伯克希爾持有西方石油的比例已經(jīng)達(dá)到20.2%，達(dá)到并表門(mén)檻。

“巴菲特持續(xù)加倉(cāng)西方石油直至并表可能還由于美國(guó)的稅收優(yōu)惠政策?！标P(guān)于巴菲特持續(xù)增持西方石油直至并表的原因，一位資深美股投資人告訴時(shí)代周報(bào)記者，根據(jù)股息收入扣除規(guī)則，一旦伯克希爾·哈撒韋持有西方石油公司20%或以上的股份，它可能可以從股息收入中扣除更高比例的稅款。

圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

伯克希爾·哈撒韋首次對(duì)西方石油公司進(jìn)行投資早在三年前。2019年，西方石油首席執(zhí)行官Vicki Hollub親赴內(nèi)布拉斯加州的奧馬哈，在巴菲特處獲得了100億美元的融資，作為交換，伯克希爾·哈撒韋獲得了總價(jià)值100億美元的西方石油優(yōu)先股，優(yōu)先股的股息率為8%，另外，巴菲特還擁有了以每股59.62美元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)8400萬(wàn)股普通股的認(rèn)股權(quán)證。

后來(lái)，巴菲特公開(kāi)表示，閱讀西方石油財(cái)報(bào)會(huì)議的文件后，決定將繼續(xù)增持該公司股份。他認(rèn)為，Hollub在以正確的方式管理公司。

事實(shí)上，投資西方石油公司為巴菲特增值不少。盡管近期受?chē)?guó)際油價(jià)的震蕩波動(dòng)，西方石油股價(jià)有小幅下挫，但截至9月28日美股收盤(pán)，西方石油年內(nèi)股價(jià)已上漲113.16%，實(shí)現(xiàn)翻倍。

西方石油股價(jià)上漲離不開(kāi)亮眼的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。據(jù)西方石油2022年第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告，今年二季度，其凈利潤(rùn)高達(dá)37.55億美元，同比暴漲了36倍；同期，西方石油公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流高達(dá)53.29億美元，創(chuàng)下季度新高，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量顯著提升。

多方信息證明，伯克希爾·哈撒韋對(duì)西方石油公司的增持可能仍將持續(xù)。美東時(shí)間8月19日，美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（Federal Energy Regulatory Commission）表示，已授權(quán)巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋可以購(gòu)買(mǎi)至多50%的西方石油公司股票。伯克希爾·哈撒韋也曾表示，從公司治理的角度，最多50%的股份不會(huì)損害競(jìng)爭(zhēng)或削弱監(jiān)管權(quán)力。

能源短缺或加劇

9月27日，丹麥能源署發(fā)布公告稱(chēng)，“北溪-1”“北溪-2”天然氣管道檢測(cè)到3處泄漏。隨后，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)北溪天然氣管道的北溪AG公司發(fā)表聲明表示，北溪天然氣管道目前3條支線(xiàn)受損，何時(shí)恢復(fù)供氣將無(wú)法預(yù)測(cè)。北溪天然氣管道系統(tǒng)破壞的消息一出，市場(chǎng)面對(duì)于俄羅斯天然氣供給的擔(dān)憂(yōu)又起。28日，歐洲天然氣TTF開(kāi)盤(pán)即飆漲13%；由于歐洲供暖季將至，期貨合約價(jià)格也顯著抬升，11月天然氣合約已經(jīng)升至230歐元/兆瓦時(shí)附近。

能源品類(lèi)除天然氣外，其余不少品類(lèi)也開(kāi)始上漲，國(guó)際油價(jià)也于28日出現(xiàn)回暖跡象。截至當(dāng)日收盤(pán)，紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲3.65美元，每桶收?qǐng)?bào)82.15美元，漲幅4.65%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格上漲3.05美元，每桶收?qǐng)?bào)89.32美元，漲幅3.54%。

對(duì)于后續(xù)各能源品類(lèi)的看法，中信期貨認(rèn)為仍舊看好動(dòng)力煤，受供需支撐煤價(jià)將保持堅(jiān)挺；原油及成品油受基本面與金融面博弈，震蕩加劇，油價(jià)寬幅震蕩或?qū)⒊掷m(xù)；天然氣方面，受情緒面擾動(dòng)持續(xù)，歐洲天然氣將維持寬幅震蕩，美國(guó)天然氣消費(fèi)及出口回落預(yù)期或承壓。

華安證券認(rèn)為，能源價(jià)格大概率維持高位，原油價(jià)格波動(dòng)加大，煤炭、天然氣價(jià)格持續(xù)走高，對(duì)于上游能源開(kāi)采企業(yè)來(lái)說(shuō)短期能帶來(lái)利潤(rùn)增量。短期能源供需矛盾無(wú)法有效緩解，價(jià)格仍將在高位維系，中期政策上會(huì)有相應(yīng)的價(jià)格維穩(wěn)及產(chǎn)能釋放的預(yù)期，長(zhǎng)期上游資本開(kāi)支將有所增長(zhǎng)。