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2023-01-31
更新時(shí)間:2022-09-30 12:11:54作者:智慧百科
中新經(jīng)緯9月30日電 (馬靜 實(shí)習(xí)生 李汶謙)28日,國(guó)聯(lián)證券公布了不超過(guò)70億元的定增預(yù)案,其中有10億元用于償還債務(wù)。這是國(guó)聯(lián)證券兩年間第二次開(kāi)啟定增,距離上次定增募資約50億元間隔剛一年。算上2020年首發(fā)上市募資,國(guó)聯(lián)證券三次股權(quán)融資額預(yù)計(jì)將接近140億元。這么多錢(qián)都投向哪了?效益如何?
欲定增70億元,其中10億元用于償債
公告顯示,國(guó)聯(lián)證券本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)6億股(含本數(shù)),募集資金總額不超過(guò)人民幣70億元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模(20億元);擴(kuò)大固定收益類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)(40億元);償還債務(wù)(10億元)。
提及募資必要性,國(guó)聯(lián)證券在公告中列明了三點(diǎn)理由。第一是國(guó)聯(lián)證券未來(lái)將在信用中介、交易業(yè)務(wù)等方面持續(xù)投入,本次發(fā)行將為公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提供雄厚的資本支持。第二是,“近期已有多家同行業(yè)證券公司通過(guò)股權(quán)再融資方式提升了凈資本水平。為了應(yīng)對(duì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),公司需要不斷提升資本實(shí)力,抓住發(fā)展機(jī)遇,完善公司業(yè)務(wù),鞏固行業(yè)地位”。
國(guó)聯(lián)證券稱(chēng),與行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的證券公司相比,公司發(fā)展速度較快,對(duì)資本實(shí)力的需求更加迫切。本次發(fā)行將有助于國(guó)聯(lián)證券鞏固行業(yè)地位和提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)利用杠桿效應(yīng)進(jìn)一步帶動(dòng)債權(quán)融資和總資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張,為公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。
第三點(diǎn)理由則是行業(yè)盈利模式從傳統(tǒng)的以證券經(jīng)紀(jì)、證券自營(yíng)、承銷(xiāo)保薦三大業(yè)務(wù)為主過(guò)渡到傭金業(yè)務(wù)、證券交易業(yè)務(wù)等并重的綜合業(yè)務(wù)模式。國(guó)聯(lián)證券稱(chēng),其需盡快擴(kuò)充資本,在鞏固優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)資本驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù),推進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展,從而進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),分散風(fēng)險(xiǎn),幫助公司保持并穩(wěn)步提升創(chuàng)新能力的優(yōu)勢(shì),降低市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)的影響。
值得關(guān)注的是,國(guó)聯(lián)證券本次定增擬利用不超過(guò)10億元募集資金用于償還債務(wù)。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月30日,國(guó)聯(lián)證券合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為74.96%,應(yīng)付債券余額為188.47億元。
對(duì)此,國(guó)聯(lián)證券稱(chēng),公司上市以來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐步擴(kuò)大,負(fù)債規(guī)模也持續(xù)處于較高水平,雖然借助債務(wù)融資工具適當(dāng)加大杠桿規(guī)模是行業(yè)常規(guī)發(fā)展模式,但公司仍然需要在有條件的情況下主動(dòng)降低有息負(fù)債規(guī)模,進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)。
前兩年已募資69.21億元
中新經(jīng)緯注意到,在本次定增預(yù)案之前,國(guó)聯(lián)證券在2020年7月首發(fā)上市實(shí)際募資額為19.38億元,2021年9月定增募資49.83億元,合計(jì)69.21億元。如果本次定增順利,合計(jì)募資額預(yù)計(jì)接近140億元。
國(guó)聯(lián)證券在《前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》中,對(duì)前兩次募集的69.21億元資金去向進(jìn)行了說(shuō)明。
具體來(lái)看,2020年7月國(guó)聯(lián)證券首次上市發(fā)行4.76億股A股股票,實(shí)際募集資金19.38億元,其中10.55億元用于補(bǔ)充資本加快融資融券、股票質(zhì)押式回購(gòu)等資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展,6.15億元用于增加自營(yíng)業(yè)務(wù)投資規(guī)模以提高投資回報(bào),2.67億元用于培育場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、金融衍生品業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
2021年9月國(guó)聯(lián)證券披露定增方案,增發(fā)4.54億股A股股票,實(shí)際募集資金49.83億元,其中19.74億元用于擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模,30億元用于擴(kuò)大固定收益類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù),903萬(wàn)元用于其它營(yíng)運(yùn)資金安排。
綜合來(lái)看,募資幾乎都流向了信用交易業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)。公告顯示,截至2022年6月30日,國(guó)聯(lián)證券兩次定增所募集資金均已全部使用完畢。國(guó)聯(lián)證券還在公告中提到,近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快,規(guī)模增長(zhǎng)迅速,行業(yè)地位提升。2021年公司完成非公開(kāi)發(fā)行后仍舊存在資本短缺的情況。
衡量證券公司資本充足和資產(chǎn)流動(dòng)性狀況的重要監(jiān)管指標(biāo)是凈資本。中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)聯(lián)證券2019年-2021年的凈資本排名分別為第49名、41名和35名。從國(guó)聯(lián)證券信用業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)看,Wind顯示,自營(yíng)業(yè)務(wù)占營(yíng)收比從26.61%略升至27.61%,同比增長(zhǎng)率從19.48%上升到24.86%;信用業(yè)務(wù)占營(yíng)收中的占比從17.65%下降到10.62%,同比增長(zhǎng)率從9.2%上升至33.77%。
關(guān)于本次定增,國(guó)聯(lián)證券在公告中提示投資者,定增完成后,公司每股收益等指標(biāo)短期內(nèi)存在下降的風(fēng)險(xiǎn),公司原股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn),雖然公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)措施,但所制定的填補(bǔ)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。
Wind顯示,29日,國(guó)聯(lián)證券跌停,成交額6.62億元,換手率7.54%,盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,滬股通買(mǎi)入4664.16萬(wàn)元并賣(mài)出1833.40萬(wàn)元,三機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出1.18億元。30日開(kāi)盤(pán),國(guó)聯(lián)證券股價(jià)微漲,截至發(fā)稿漲幅為1.04%。(更多報(bào)道線索,請(qǐng)聯(lián)系本文作者馬靜,郵箱:[email protected])(中新經(jīng)緯APP)
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