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2023-01-31
收評(píng)：創(chuàng)業(yè)板指跌1.89% 醫(yī)藥、地產(chǎn)板塊逆市活躍
更新時(shí)間：2022-09-30 15:29:21作者：智慧百科
早盤指數(shù)高開低走，滬指下行翻綠，深成指和創(chuàng)業(yè)板一度跌超1%，隨后探底回升跌幅收窄。醫(yī)藥醫(yī)療板塊繼續(xù)走強(qiáng)，中藥方向領(lǐng)漲，華森制藥等多股漲停。地產(chǎn)股受消息刺激拉升，天?；ǖ确獍?。此外跨境支付、大金融等走勢(shì)活躍。光伏、汽車等賽道陷入調(diào)整，意華股份等跌停。午后指數(shù)一度有所回暖滬指翻紅，尾盤三大指數(shù)再次下挫跌幅擴(kuò)大，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%。煤炭股、房地產(chǎn)板塊繼續(xù)拉升。汽車整車板塊持續(xù)走低，江淮汽車跌超7%。電熱毯概念股彩虹集團(tuán)尾盤再度漲停，走出8天6板。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市逾3400股下跌。
截止收盤，滬指跌0.55%，深成指跌1.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.89%。滬深兩市今日成交僅5608億元。
盤面上，中藥、房地產(chǎn)、煤炭等板塊漲幅居前，旅游、一體化壓鑄、光伏等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤加速離場(chǎng)，全天凈賣出13.01億元，9月累計(jì)減倉逾110億元。
醫(yī)藥板塊持續(xù)走強(qiáng)，今日逐步延伸至中藥方向。消息面上，近期健康中國行動(dòng)推進(jìn)辦、國家衛(wèi)生健康委辦公廳、國家中醫(yī)藥管理局辦公室聯(lián)合發(fā)出通知，開展中醫(yī)藥健康促進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)，并發(fā)布《健康中國行動(dòng)中醫(yī)藥健康促進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案》。并提出，中醫(yī)藥健康促進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)為期3年，主要目標(biāo)包括中醫(yī)治未病理念融入健康促進(jìn)全過程、重大疾病防治全過程、疾病診療全過程。浙商證券認(rèn)為，國家高度重視中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展與中醫(yī)治未病干預(yù)，中醫(yī)藥疾防治與健康管理已成必然發(fā)展趨勢(shì)，利好政策頻出下中醫(yī)藥行業(yè)迎來新一輪發(fā)展 機(jī)遇。
醫(yī)藥商業(yè)板塊同樣漲幅居前，西南證券在近期研報(bào)表示，“直營+并購+加盟”加速拓展門店。2022年上半年，7家連鎖藥店公司實(shí)現(xiàn)收入427.7億元（+22%）；歸母凈利潤為24億元（+3.6%）；扣非歸母凈利潤為23億元（+6.5%）。 21年藥店板塊受全國多地疫情的影響，以及部分藥品管控，21年業(yè)績?cè)鏊偃攴啪彙?2H1呈現(xiàn)加速恢復(fù)的趨勢(shì)。截至22H1末，大參林/益豐藥房/一心堂/老百姓/健之佳門店數(shù)分別增至8896/9200/8990/10009/3283家，同增28%/34%/12%/30%/36%。隨著全國疫情的好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2022年仍將維持較高的門店擴(kuò)張速度，大型連鎖藥店有望率先發(fā)力，引領(lǐng)行業(yè)復(fù)蘇。
跨境支付板塊活躍，近期市場(chǎng)關(guān)于提升跨境支付體系建設(shè)的表述不斷被提及，表明頂層設(shè)計(jì)對(duì)于這一領(lǐng)域的重視程度。目前我國跨境支付包括信息流傳遞（SWIFT）和資金流傳導(dǎo)（CIPS）兩套系統(tǒng)，加強(qiáng)跨境支付，尤其是 CIPS 體系建設(shè)，對(duì)金融安全自主可控、推動(dòng)人民幣出海有積極意義。另一方面，本周數(shù)研所推出了數(shù)字人民幣智能合約“元管家”，為數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)建設(shè)之外的運(yùn)營和生態(tài)發(fā)展提供想象空間。目前參與建設(shè)跨境支付系統(tǒng)和數(shù)字人民幣體系的主要是銀行 IT 公司，成為保障金融安全的主力軍。
房地產(chǎn)板塊再度活躍，消息面，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，決定階段性調(diào)整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)匦掳l(fā)放首套住房貸款利率下限。這一政策措施的出臺(tái)，有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。在當(dāng)?shù)卣叻秶鷥?nèi)，銀行和客戶可協(xié)商確定具體的新發(fā)放首套住房貸款利率水平，有利于減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。
關(guān)于后市，中原策略認(rèn)為，未來股指總體預(yù)計(jì)將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注新能源、醫(yī)療器械、計(jì)算機(jī)以及航天軍工等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
山西證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)成交額占比、指數(shù)估值均位于歷史低點(diǎn)，開始逐步凸顯出配置性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。往后看，海外不確定性及加息預(yù)期的反復(fù)仍然可能再度沖擊市場(chǎng)情緒，但綜合而言，經(jīng)過悲觀預(yù)期的集中宣泄，隨著四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面驗(yàn)證回暖跡象，A股的布局窗口正在開啟。延續(xù)高景氣邏輯的賽道，以及基本面修復(fù)彈性較大的行業(yè)有望收獲較優(yōu)表現(xiàn)。
天風(fēng)證券判斷，節(jié)后反彈成為高概率事件，節(jié)前可分批布局。配置方向上，若短期反彈如期出現(xiàn)，反彈的方向仍有望圍繞景氣度和超跌兩個(gè)維度展開，在高景氣板塊中超跌的為新能源和稀有金屬，或?yàn)槲磥矸磸棿翱谥械母邚椥苑较颉?/p>