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來源：券商中國

全球芯片“寒冬”真的來了？

首先是，美國芯片巨頭發(fā)出了一份“寒氣逼人”的財報。美光科技披露的最新財報顯示，第四財季（2022年6-8月）營收同比下降約20%；凈利潤大幅下降45%。公司高管表示，各行各業(yè)的客戶都在削減芯片訂單，預計2023財年的資本開支將下降30%，并將把芯片封裝設備的投資砍掉50%。同時，資本市場也非常悲觀，美光科技股價年內累計跌幅達46%，總市值累計蒸發(fā)超471億美元（約合人民幣3300億元）。

全球芯片行業(yè)的另一股“寒氣”則來自韓國。當地時間9月30日，韓國統(tǒng)計局發(fā)布的最新數據顯示，2022年8月的芯片產量、出貨量分別同比下降1.7%、20.4%，較為罕見，而且，韓國8月的芯片庫存卻同比激增超67%。

超級颶風“伊恩”仍在美國肆虐。10月1日，據新華社消息，颶風“伊恩”于當地時間9月30日下午登陸美國南卡羅來納州，導致大量家庭和企業(yè)斷電。佛羅里達警察局稱，“伊恩”在佛州造成23人死亡，仍有約160萬戶家庭和企業(yè)斷電。據機構估算，颶風“伊恩”對美國造成的損失預計在600億到700億美元。美國總統(tǒng)拜登于29日表示，“伊恩”可能是佛羅里達州歷史上最致命的颶風。

4000億芯片巨頭的“寒氣”

美國芯片巨頭的最新財報，將“寒氣”傳遞給全球芯片行業(yè)。

當地時間9月29日，美光科技披露了最新財報，其中顯示，第四財季（2022年6-8月），美光實現營收66.4億美元，同比下降約20%，為兩年多來首次下降，不及市場預期（66.93億美元）；凈利潤為14.9億美元，同比大幅下降45%，但稍微高于市場預期的13.76億美元。

除了業(yè)績暴跌以外，作為美國最大的存儲芯片巨頭，美光科技對未來的預期非常悲觀。其在財報中預測，下一財季（9-11月）的營收約為42.5億美元，大幅遜于分析師的平均預期（60億美元）；剔除部分項目，預計下一財季的每股收益約為0.04-0.10美元，相較于分析師預期的0.87美元差距甚遠。

而更悲觀的言論，來自于財報會上。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，各行各業(yè)的客戶都在削減芯片訂單，以減少未使用的芯片庫存，該行業(yè)正在經歷一個艱難的定價環(huán)境。

美光表示，正在迅速采取行動應對需求的下降。其中包括，放慢現有工廠的生產速度，削減機器預算。Mehrotra在與分析師的電話會議上表示，之前美光已經大幅削減了資本開支，現在預計2023財年的資本開支規(guī)模將是80億美元，相比上一財年將下降30%。其中，美光在2023財年將把芯片封裝設備方面的投資砍掉一半。

另外，美光首席財務官馬克·墨菲預計，從明年5月開始，情況或將有所改善，全球存儲芯片市場需求將會復蘇。預計2023財年下半年，美光的業(yè)績將獲得強勁的收入增長。

最新業(yè)績及未來業(yè)績指引發(fā)布后，美光科技股價在盤后交易中一度大跌超4%，但美光科技高管關于削減資本開支的表態(tài)，一定程度緩解了市場擔憂情緒，9月30日美股開盤，股價沖高回落，最終小幅收漲0.18%。

但將時間周期拉長，資本市場對美光科技的拋售潮或許仍未結束，截至最新收盤，美光科技股價年內累計跌幅達46%，總市值累計蒸發(fā)超471億美元（約合人民幣3300億元）。目前，美光科技總市值552.68億美元，折合人民幣近4000億元。

實際上，美光科技或許只是這場芯片寒冬的縮影，其他芯片公司也正在發(fā)出類似的警告。

芯片大國的危險信號

全球芯片行業(yè)的另一股“寒氣”則來自韓國。

作為全球芯片制造、出口大國，韓國的芯片產量、出貨量雙雙遭遇下滑，且芯片庫存持續(xù)走高，或將對韓國以芯片為主導的產業(yè)經濟構成威脅。

當地時間9月30日，韓國統(tǒng)計局發(fā)布的最新數據顯示，2022年8月的芯片產量同比下降了1.7%，與7月17.3%的增速相比發(fā)生了大逆轉，這也是自2018年1月以來，韓國芯片產量首次同比下降。

另外，數據還顯示，韓國8月的芯片工廠出貨量同比下降高達20.4%，這是連續(xù)第2個月出貨量下滑。與此同時，韓國8月的芯片庫存同比激增超67%。

有分析人士表示，韓國的這3項指標拉響警報意味著，全球經濟正表現低迷，芯片制造商正在為全球需求放緩做準備。尤其是，作為韓國經濟增長的主要推動因素，電子產品的需求降溫明顯。

今年9月初，韓國芯片巨頭三星也發(fā)出芯片行業(yè)前景黯淡的警告。據美國集成電路研究公司的數據顯示，三星電子的主要收入來源——動態(tài)隨機存取存儲器的市場迅速下跌，5月至7月間萎縮了50%。

需要指出的是，目前韓國擁有全球最大的內存芯片生產商，三星和SK海力士共占全球內存芯片銷售總量的70%和閃存芯片市場的50%以上。

但寒冬來襲的同時，韓國芯片產業(yè)正在面臨巨大的威脅。韓國政府擔心，美國、歐洲等國家和地區(qū)的補貼與稅收優(yōu)惠的吸引下，韓國芯片制造商會外流，韓國本土芯片生產設施可能會因為生產商前往外國設廠而減少。

有分析機構指出，韓國芯片制造商在內存芯片業(yè)務上相對于美國競爭對手美光的技術優(yōu)勢似乎正在縮小。

英國《金融時報》報道稱，美國華盛頓正利用《芯片與科學法》中列出的520億美元撥款來吸引全球芯片制造商擴大在美國的生產。

韓國科技部部長、芯片專家李宗昊警告：一種危機感已經籠罩了韓國的芯片行業(yè)。

對于韓國芯片產業(yè)所面臨的內憂外患的處境，韓國總統(tǒng)尹錫悅稱，半導體“決定著韓國經濟的命運”，已承諾對半導體行業(yè)給予更大支持。

對此，《金融時報》指出，韓國當局希望打造大型“芯片集群”，聚集生產和研發(fā)力量，并吸引外國芯片制造商來韓國。

拜登緊急發(fā)聲

超級颶風“伊恩”仍在美國肆虐。

10月1日，據新華社消息，颶風“伊恩”于當地時間9月30日下午登陸美國南卡羅來納州，導致大量家庭和企業(yè)斷電。此前，“伊恩”席卷了美國佛羅里達州，成為美國有史以來最強風暴之一，據佛羅里達警察局稱，“伊恩”在佛州造成23人死亡，截至9月30日，仍有約160萬戶家庭和企業(yè)斷電。另據美國有線電視新聞網報道，佛州死亡人數增至至少45人。

美國國家氣象局提醒，“伊恩”可能在喬治亞州和卡羅來納州引發(fā)危及生命的洪水。美國白宮網站最新消息顯示，美國總統(tǒng)拜登已批準南卡羅來納州進入緊急狀態(tài)。

拜登于29日表示，“伊恩”可能是佛羅里達州歷史上最致命的颶風。佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯稱，颶風“造成歷史性破壞”。

德桑蒂斯當天晚間表示，隨著未來幾天對颶風影響的評估不斷推進，死亡人數將會上升。

據美國電力跟蹤網站PowerOutage.us的數據，截至北京時間9月30日15時32分，佛羅里達州有超過212萬用戶斷電。

另外，據研究機構Enki Research的地球物理學家、災難風險模擬專家查克·沃森（Chuck Watson）估算，颶風“伊恩”對美國造成的損失預計在600億到700億美元。

盡管當前颶風已經離開了佛羅里達，但對當地供應鏈造成的影響仍在持續(xù)。

美國全國性建筑貿易協(xié)會佛州墨西哥灣分會的總裁Steve Cona III表示，颶風在佛羅里達州的破壞是毀滅性的，重建需要大量的時間和資源，而持續(xù)的勞動力短缺，供應鏈問題以及材料成本的波動性使目前的挑戰(zhàn)更加復雜。

溫哥華咨詢公司Russ Taylor Global的總裁Russ Taylor也警告稱，剛經過一場颶風，當地物流的恢復極具挑戰(zhàn)性，整個建筑行業(yè)可能將關閉一段時間。