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消費(fèi)電子行業(yè)的下行態(tài)勢(shì)，正在持續(xù)影響上游半導(dǎo)體廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

美東時(shí)間9月29日,美國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)美光科技公布截至9月1日的2022財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績(jī)。本季度，美光科技營(yíng)收66.43億美元，同比下降19.71%，為2021財(cái)年第二財(cái)季以來最低營(yíng)收；凈利潤(rùn)14.92億美元，同比下降45.15%。

此前在6月30日，美光科技曾給出業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)第四財(cái)季的營(yíng)收為68—76億美元，遠(yuǎn)低于此前華爾街分析師平均預(yù)期的91.4億美元。8月9日，美光科技再次發(fā)布公告稱，受客戶進(jìn)一步降庫存影響，預(yù)計(jì)2022年第四財(cái)季營(yíng)收將少于或持平之前給出的指引下限68億美元。

美光科技是存儲(chǔ)芯片三巨頭之一，其內(nèi)存、閃存等產(chǎn)品應(yīng)用在手機(jī)、電腦、服務(wù)器等領(lǐng)域。

集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，在全球DRAM市場(chǎng)，三星電子、SK海力士和美光科技排在前三名，市占率分別為43.5%、27.3%和23.8%；在NAND市場(chǎng)，美光科技排名第五，市占率為10.9%；三星電子、SK海力士分列第一、第三，市占率分別為35.3%、18%。

美光科技將砍掉30%資本開支

在第四財(cái)季財(cái)報(bào)中，美光科技表示，當(dāng)季業(yè)績(jī)下滑主要是由于手機(jī)、PC的個(gè)人消費(fèi)端市場(chǎng)迅速萎縮，導(dǎo)致下游廠商調(diào)整庫存。

根據(jù)美光科技的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，智能手機(jī)、PC的消費(fèi)端存儲(chǔ)芯片營(yíng)收，占到美光科技2022財(cái)年總體營(yíng)收的48%。相比2021財(cái)年，本財(cái)年這一比例下降了7%，預(yù)計(jì)2025財(cái)年將下降至38%。

“如果說我們?cè)?月底的時(shí)候還沒確認(rèn)這一趨勢(shì)，現(xiàn)在（下行周期）已經(jīng)十分清楚了。”美光科技CFO馬克.墨菲此前曾表示，已經(jīng)確認(rèn)存儲(chǔ)芯片進(jìn)入下行周期。

在本次財(cái)報(bào)財(cái)報(bào)后的電話會(huì)上，美光科技CEO梅赫.羅特拉預(yù)計(jì)，2022年全球PC市場(chǎng)出貨量將同比下降15%左右，而智能手機(jī)出貨量將下滑7-9%。同時(shí)，梅赫羅特拉還表示隨著2023年一季度下游客戶庫存回到正常水平，明年二季度儲(chǔ)存芯片的需求將開始反彈。

美光科技高管在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，正在迅速采取行動(dòng)應(yīng)對(duì)外部需求的下降，包括放緩現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)節(jié)奏和削減設(shè)備預(yù)算。梅赫.羅特拉在與分析師的電話會(huì)議上表示，2023財(cái)年公司的資本支出將縮減30%。

而在此之前，美光科技曾宣布未來十年在美國(guó)投資400億美元制造存儲(chǔ)芯片，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)線2025年之后投產(chǎn)。去年10月，美光科技宣布將在未來十年投入至少1500億美元，用于先進(jìn)存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)和研發(fā)，包括考慮在美國(guó)擴(kuò)產(chǎn)。

韓國(guó)芯片產(chǎn)量，4年來首次降低

芯片行業(yè)受到?jīng)_擊的不止的是美光科技，韓國(guó)芯片企業(yè)同樣遭遇了來自消費(fèi)電子行業(yè)的“寒氣”。

韓國(guó)統(tǒng)計(jì)局周五（30日）公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)量出現(xiàn)四年多來的首次下降，表明芯片制造商正在逐步適應(yīng)全球需求放緩的情況。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，韓國(guó)8月份半導(dǎo)體產(chǎn)量同比下降1.7%，與7月份17.3%的增幅相比出現(xiàn)了大幅逆轉(zhuǎn)。為2018年1月以來首次削減。

在出貨量方面，韓國(guó)8月份半導(dǎo)體工廠同比下降了20.4%，7月下降了16.8%，為連續(xù)第二個(gè)月下降。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，第三季度用于個(gè)人電腦的DRAM產(chǎn)品價(jià)格同比下跌13%-20%，服務(wù)器、手機(jī)、顯卡的DRAM產(chǎn)品價(jià)格跌幅也在10%-15%；NAND產(chǎn)品價(jià)格第三季度同比下跌13%-18%。集邦咨詢預(yù)計(jì)存儲(chǔ)器產(chǎn)品價(jià)格跌幅在第四季度還會(huì)擴(kuò)大。

三星電子此前預(yù)計(jì)，今年下半年，消費(fèi)電子市場(chǎng)將持續(xù)疲軟，并表示將更靈活地利用存儲(chǔ)器庫存滿足市場(chǎng)需求。SK海力士則稱，考慮到年底時(shí)可能的庫存水平，正在謹(jǐn)慎地審視產(chǎn)量和資本開支，以應(yīng)對(duì)2023年的市場(chǎng)需求。

此前，由于疫情期間芯片需求旺盛，三星在過去連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的營(yíng)收增長(zhǎng)。但由于之后全球消費(fèi)電子市場(chǎng)轉(zhuǎn)入下行空間，三星在今年第二季度結(jié)束了這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

根據(jù)三星2022年第二季度財(cái)報(bào)，三星實(shí)現(xiàn)營(yíng)收77.2萬億韓元（約合人民幣4014億元），同比增長(zhǎng)21%，環(huán)比下降1%。

三大主營(yíng)業(yè)務(wù)中，三星一直保持快速增長(zhǎng)的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.5萬億韓元（約合人民幣1500億元），同比增長(zhǎng)24%、環(huán)比增長(zhǎng)6%。不過，這一營(yíng)收遠(yuǎn)低于彭博分析師給出的36.7萬億韓元的預(yù)期。

其中，三星的NAND（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)）和DRAM（閃存）等存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.08萬億韓元（約合人民幣1100億元），同比增18%，環(huán)比增5%。

三星表示，出于地緣政治及對(duì)全球通脹的擔(dān)心，手機(jī)、個(gè)人電腦等消費(fèi)電子陷入萎縮，導(dǎo)致存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)不及預(yù)期。

在出口導(dǎo)向型的韓國(guó)經(jīng)濟(jì)中，半導(dǎo)體行業(yè)是最大的工業(yè)部門。根據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，今年9月1日-20日，韓國(guó)的出口額為329.58億美元，同比減少8.7%，而進(jìn)口額則為370.63億美元，同比增加6.1%，韓國(guó)該段時(shí)間內(nèi)貿(mào)易逆差達(dá)到41億美元。

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者 | 饒翔宇，編輯 | 鐘毅）