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國(guó)慶長(zhǎng)假已結(jié)束，雖然逢周末A股仍休市，但假期多個(gè)重磅大事和外圍市場(chǎng)一周表現(xiàn)必然對(duì)下周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交易有一定的影響。

// 假期6件大事 //

1、加快推進(jìn)“一件事一次辦”打造政務(wù)服務(wù)升級(jí)版

國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)“一件事一次辦”打造政務(wù)服務(wù)升級(jí)版的指導(dǎo)意見》，部署推進(jìn)企業(yè)、個(gè)人全生命周期相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“一件事一次辦”，為企業(yè)提供開辦、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等集成化辦理服務(wù)，為群眾提供就業(yè)、就醫(yī)、婚育、二手房交易及水電氣聯(lián)動(dòng)過戶、退休、身后等集成化辦理服務(wù)。

2、歐佩克+11月起將減產(chǎn)

歐佩克+同意從11月起每天減產(chǎn)200萬(wàn)桶石油，并將限產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)一年至2023年底。這是歐佩克+自疫情開始以來(lái)最大規(guī)模的石油減產(chǎn)措施，相當(dāng)于全球石油需求的2%左右。同時(shí)，歐佩克+宣布將部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)（JMMC）的會(huì)議頻次由每月一次調(diào)整為每?jī)蓚€(gè)月一次。尼日利亞石油部長(zhǎng)表示，歐佩克+希望油價(jià)處于90美元/桶附近。

3、四季度基建投資有望加速

進(jìn)入10月，重大交通項(xiàng)目進(jìn)入今年最后一個(gè)季度的建設(shè)沖刺期。國(guó)慶假期期間，多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)依舊一派忙碌，開啟第四季度的攻堅(jiān)沖刺。多位專家分析，基建投資是當(dāng)前穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤的重要抓手，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)投資政策持續(xù)加碼，四季度基建投資增速有望進(jìn)一步攀升。

4、樓市迎利好

9月30日，央行決定，自10月1日起，下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率0.15個(gè)百分點(diǎn)，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調(diào)整為2.6%和3.1%；第二套個(gè)人住房公積金貸款利率政策保持不變。這是央行時(shí)隔逾7年首次下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率。財(cái)政部、稅務(wù)總局同日明確，在2023年年底之前，符合條件的納稅人出售自有住房后并在1年內(nèi)重新購(gòu)房，對(duì)其出售現(xiàn)住房已繳納的個(gè)人所得稅予以退稅優(yōu)惠。此前一天，央行、銀保監(jiān)會(huì)決定階段性調(diào)整差別化住房信貸政策。

5、9月新能源車?yán)^續(xù)增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)多家新能源車企公布9月交付量數(shù)據(jù)。具體來(lái)看，廣汽埃安新能源車月銷量首次突破3萬(wàn)輛；哪吒汽車交付量達(dá)18005臺(tái)，同比大增134%，繼續(xù)領(lǐng)跑造車新勢(shì)力；理想汽車交付11531輛汽車重回正軌，L9首月交付破萬(wàn)；零跑汽車交付量達(dá)11039臺(tái)，同比增逾200%；蔚來(lái)9月交付新車10878臺(tái)，三季度交付量創(chuàng)新高；華為問界系列汽車交付10142輛，再創(chuàng)新高；小鵬汽車9月總交付8468臺(tái)，前三季度累計(jì)交付量超去年全年。

6、萬(wàn)億ETF市場(chǎng)仍在擴(kuò)容

今年以來(lái)，共有91只ETF“上新”，涌現(xiàn)出一批細(xì)分創(chuàng)新產(chǎn)品。此外，還有上百只ETF排隊(duì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，投資者對(duì)一些醫(yī)藥、半導(dǎo)體等ETF開啟“買買買”模式，產(chǎn)品份額激增。其中，醫(yī)藥相關(guān)ETF份額合計(jì)增長(zhǎng)了約410.49億份，半導(dǎo)體、芯片相關(guān)ETF份額合計(jì)增長(zhǎng)約217.71億份。

// 海外股市普漲 //

國(guó)慶長(zhǎng)假，全球多個(gè)市場(chǎng)正常交易，基本實(shí)現(xiàn)普漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月3日至10月7日（周一至周五），日經(jīng)225、澳洲標(biāo)普200指數(shù)均大幅上漲超4%引領(lǐng)全球市場(chǎng)，緊隨其后韓國(guó)綜合指數(shù)、恒生指數(shù)也都大漲3%以上。此外加拿大S&P/TSX綜合指數(shù)、道瓊斯工業(yè)指數(shù)等7個(gè)指數(shù)表現(xiàn)也不錯(cuò)，上漲超過1%，而僅有俄羅斯MOEX指數(shù)小幅下跌在1%以內(nèi)。

可見國(guó)慶假期一周，全球主要股指表現(xiàn)較好，絕大多數(shù)以上漲報(bào)收，而且漲幅較大，對(duì)于節(jié)后A股有積極的提振作用。

// 國(guó)慶長(zhǎng)假后A股開門紅概率高 //

從A股歷史來(lái)看，最近10年，國(guó)慶長(zhǎng)假后首個(gè)交易日和前5個(gè)交易日，A股也是漲多跌少。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2012年至2021年最近10年國(guó)慶長(zhǎng)假后首個(gè)交易日只有2012年和2018年出現(xiàn)下跌，其余8次全部以上漲報(bào)收，占比達(dá)80%，并且上證指數(shù)有4次漲幅超過1%，而深成指表現(xiàn)更好，有6次大漲超過1%。

另外從節(jié)后前5個(gè)交易日來(lái)看，滬深表現(xiàn)微有差異，其中上證指數(shù)有3次下跌，7次上漲；而深成指只有2次下跌，8次上漲。其中2015年、2019年和2020年節(jié)后5個(gè)交易日滬深兩市都表現(xiàn)較好，整體漲幅均超過3.5%。

// 四季度市場(chǎng)展望 //

多家私募表示，對(duì)目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面前景可繼續(xù)保持樂觀。從投資研判角度來(lái)看，A股市場(chǎng)長(zhǎng)周期向上的邏輯未變，第四季度A股市場(chǎng)可能會(huì)逐步企穩(wěn)反彈，投資者可積極逢低布局。

重陽(yáng)投資合伙人寇志偉表示，展望第四季度，重陽(yáng)投資認(rèn)為當(dāng)前的市場(chǎng)對(duì)謹(jǐn)慎預(yù)期的定價(jià)已經(jīng)非常充分，相關(guān)不利因素有所緩解后，市場(chǎng)可能有非常好的機(jī)會(huì)。

趣時(shí)資產(chǎn)表示，9月中下旬以來(lái)，數(shù)據(jù)顯示當(dāng)前內(nèi)需呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象。隨著相關(guān)因素對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的擾動(dòng)逐步減弱，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)逐步企穩(wěn)。中長(zhǎng)期而言，趣時(shí)資產(chǎn)認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量階段，增速可能有所回落但質(zhì)量會(huì)提升，基本面前景整體可保持樂觀。持續(xù)調(diào)整后，市場(chǎng)估值再次回到前期低點(diǎn)附近，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處于近年來(lái)極高位置。結(jié)合市場(chǎng)當(dāng)前估值水平和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，當(dāng)前權(quán)益類資產(chǎn)的“性價(jià)比”較高，第四季度市場(chǎng)有望企穩(wěn)反彈。

明澤投資董事總經(jīng)理馬科偉表示，從市場(chǎng)歷史規(guī)律來(lái)看，國(guó)慶后一周，A股市場(chǎng)由于“季節(jié)效應(yīng)”一般會(huì)有所走強(qiáng)。綜合考慮本輪市場(chǎng)調(diào)整周期、幅度與當(dāng)前估值以及政策面等因素，第四季度應(yīng)該積極布局。

東北證券發(fā)布研究報(bào)告稱，展望四季度，A股盈利可能從快速下行到震蕩筑底，市場(chǎng)表現(xiàn)可能相對(duì)改善。10月后盈利收斂筑底期市場(chǎng)或震蕩偏強(qiáng)，風(fēng)格大概率切換向大盤成長(zhǎng)，大盤價(jià)值變數(shù)則在地產(chǎn)復(fù)蘇情況。

東吳證券大類資產(chǎn)配置報(bào)告認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)來(lái)年“開門紅”的經(jīng)濟(jì)回升預(yù)期下帶來(lái)的政策發(fā)力沖動(dòng)，使得價(jià)值板塊在四季度更具進(jìn)攻屬性；而成長(zhǎng)風(fēng)格深度回落后估值亦具備看點(diǎn)。黃金短期繼續(xù)受強(qiáng)勢(shì)美元沖擊，但中期配置價(jià)值仍存。

（Wind綜合中國(guó)證券報(bào)、券商研報(bào)）