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全球能源和原材料成本的飆升正在加劇市場(chǎng)對(duì)歐洲重工業(yè)萎縮的擔(dān)憂，從化工到天然氣制造商都已發(fā)出預(yù)警，今年最后幾個(gè)月的業(yè)績(jī)前景可能出現(xiàn)惡化。俄烏沖突以來，歐洲的“斷氣”困境一直難解。

側(cè)重于重工業(yè)、以汽車機(jī)械制造和化工為支柱產(chǎn)業(yè)的國家，在這場(chǎng)能源危機(jī)中受害相對(duì)更大，例如化工等能源密集型企業(yè)因“氣短”難以為繼，出現(xiàn)過去不曾想象的“集體外逃”現(xiàn)象。那么這些化工能源巨頭都從歐洲外移到了哪里？

“氣短”加劇企業(yè)“大逃離”

歐洲能源危機(jī)發(fā)生以來，天然氣的短缺和漲價(jià)，直接推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響了歐洲化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

以德國化工巨頭、世界最大的化工廠之一巴斯夫（BASF.SE）的生產(chǎn)成本為例，今年前9個(gè)月，該公司歐洲工廠的天然氣支出較去年同期增加22億歐元。另一德國化工巨頭——目前全球最大的聚合物生產(chǎn)商之一，前身為德國拜耳（Bayer）材料科技的科思創(chuàng)（Covestro）預(yù)計(jì)，該公司在2022財(cái)年全球能源成本將高達(dá)22億歐元；而在2020年及2021年，這一數(shù)字為6億歐元和10億歐元。公司財(cái)報(bào)顯示，因歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致的能源和原材料價(jià)格上漲，該公司今年第三季度凈利潤(rùn)1200萬歐元，同比減少超九成（97.5%）。更有甚者，全球最大的合成氨生產(chǎn)商CF化肥公司已經(jīng)關(guān)閉了其在英國因斯的合成氨和化肥廠。

歐洲的化工體系發(fā)展成熟，是全球第二大的化工品生產(chǎn)基地，在全球化工品供應(yīng)體系中處于重要地位。

但是，在過去20年里，即在歐洲能源危機(jī)爆發(fā)前，歐洲化工品全球市場(chǎng)份額已有逐年降低趨勢(shì)，公開數(shù)據(jù)顯示，歐盟27國化工品的全球市場(chǎng)份額在2000年、2010年和2020年分別為24.9%、19.3%和14.4%，占比逐年降低。

而今年以來，歐洲能源危機(jī)下“不能承受之重”——成本壓力，加速了化工產(chǎn)業(yè)的“外逃”進(jìn)程。這一現(xiàn)象從“受損”的歐洲工業(yè)產(chǎn)出值上也可以窺得一二。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值降至46.6，為29個(gè)月以來的最低值。

“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移加速不是一種新現(xiàn)象，是對(duì)過去趨勢(shì)的延續(xù)，能源危機(jī)是短期的催化因素?！闭╇娖鳎?01877.SH）旗下正泰國際副總裁鄭蓓蕾在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，“我們也在持續(xù)關(guān)注本次歐洲能源短缺的情況，日常在與合作伙伴、客戶的討論中也會(huì)聊到相關(guān)話題，這次事件對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將產(chǎn)生一定影響。歐洲有外遷計(jì)劃的企業(yè)，都是有高能耗的大規(guī)模制造業(yè)?！?/p>

“歐洲能源危機(jī)拖累了整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)。”在標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson看來，歐元區(qū)的能源危機(jī)仍然是一個(gè)主要問題，這拖累了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，特別是在能源密集型的行業(yè)。

化工產(chǎn)業(yè)作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)重依賴天然氣這一重要化工原料。

國際能源署（IEA）和彭博的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲化工業(yè)40%以上的原料來自天然氣，生產(chǎn)流程中所用能源的三分之一也依賴天然氣。德國智庫伊弗經(jīng)濟(jì)研究所在研報(bào)中指出，過去的12個(gè)月里，德國化工產(chǎn)業(yè)的商業(yè)環(huán)境顯著惡化?！疤烊粴庹蓟ば袠I(yè)能源消耗的44％。此外，產(chǎn)品制造也離不開天然氣，大約30％的化學(xué)產(chǎn)品都需要使用天然氣?！?/p>

政策面上，歐洲國家讓電于民的措施使得這些歐洲化工企業(yè)“雪上加霜”。7月底，歐盟委員會(huì)推出“歐洲天然氣需求縮減計(jì)劃”，要求各成員國在今年8月到明年3月至少減少15%的天然氣用量，如果出現(xiàn)嚴(yán)重的能源短缺，政府將減少對(duì)工業(yè)的供氣，優(yōu)先分配給家庭、醫(yī)院等重要部門。

“最近歐洲的化工企業(yè)因?yàn)樘烊粴夤┙o不足以及價(jià)格昂貴，整條化工產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游都出現(xiàn)了一定的減產(chǎn)?！比虼笞谄肥袌?chǎng)信息服務(wù)商ICIS（安迅思）亞洲石化分析總監(jiān)劉婧在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，歐洲的化工廠通過降負(fù)荷或者關(guān)閉的方式應(yīng)對(duì)天然氣供給短缺的危機(jī)。

“巨大的挑戰(zhàn)對(duì)德國化工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成嚴(yán)重威脅?！盫CI主席克里庫爾曼（Christian Kullmann）表示，“減產(chǎn)只是第一步，如果某些環(huán)節(jié)被迫完全關(guān)閉，它們可能永遠(yuǎn)不會(huì)重新啟動(dòng)?！?/p>

“在過去的十年間，歐洲的化工行業(yè)一直增長(zhǎng)乏力，而今年暴漲的和電力價(jià)格正給化工業(yè)造成壓力?！卑退狗蚴紫瘓?zhí)行官M(fèi)artin Brudermüller本周三公開表示，歐洲的天然氣危機(jī)以及更加嚴(yán)格的歐盟行業(yè)法規(guī)，迫使公司“盡快且永久地”削減在該地區(qū)的成本。

歐洲產(chǎn)能轉(zhuǎn)移去了哪里？

此前，巴斯夫已多次發(fā)出預(yù)警稱，如果天然氣供應(yīng)量低于最大需求的50%，該公司將不得不縮減甚至完全關(guān)閉位于德國的全球最大一體化化工綜合生產(chǎn)基地——路德維希港基地。瑞士的特種化工產(chǎn)品公司科萊恩（CLN）、荷蘭化工巨頭阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel N.V）、全球最大的聚合物生產(chǎn)商之一德國科思創(chuàng)（Covestro）、德國默克（MRCG）、瑞士化學(xué)品公司英力士（INEOS）等公司加速在歐洲以外的市場(chǎng)投資。

那么歐洲化工產(chǎn)業(yè)外移會(huì)選擇哪里呢？

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，日本、南美等地都不是這些巨頭合適的“外遷地”。日本方面，近兩年因化工裝置老齡化慢慢為市場(chǎng)所淘汰，業(yè)內(nèi)人士告訴記者，未來還會(huì)關(guān)閉更多的上游裝置，過去其作為東北亞出口商的地位將慢慢發(fā)生變化。而另一新興的消費(fèi)市場(chǎng)——南美市場(chǎng)則“困于”薄弱的化工生產(chǎn)能力中，原料依賴進(jìn)口。

“在過去這幾年里，化工企業(yè)大的投資方向是向兩個(gè)方向去靠攏，一是往成本低的地方靠攏，二是往消費(fèi)集中的地方?！眲㈡焊嬖V第一財(cái)經(jīng)記者。

“比如美國，美國的化工生產(chǎn)成本非常低。美國的頁巖氣已經(jīng)帶來了一大波的投資，在2020年之前大部分產(chǎn)能已經(jīng)釋放在市場(chǎng)上了，預(yù)計(jì)2023年這個(gè)產(chǎn)能會(huì)繼續(xù)釋放?？傮w來看，因?yàn)槊绹陧搸r氣的開采及油氣資源上有一定的優(yōu)勢(shì)，所以在全球的石化產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，除了中東地區(qū)外，就是美國的成本比較低，知名的企業(yè)上端到下端都在向原材料成本更低的地方靠攏，這種投資趨勢(shì)在歐洲能源危機(jī)爆發(fā)之前已經(jīng)開始。”劉婧補(bǔ)充道。

不同于美國資源優(yōu)勢(shì)下成本較低的優(yōu)勢(shì)，中國的優(yōu)勢(shì)在于龐大消費(fèi)體量規(guī)模及完整的配套產(chǎn)業(yè)鏈。

“這兩年，中國新上的裝置都是煉油化工一體化裝置，可以通過提高其整合效率來達(dá)到降本的效果。此外，中國部分產(chǎn)業(yè)鏈的完整度較高，意味著這條鏈在中國可以幾乎實(shí)現(xiàn)閉環(huán)?！眲㈡悍治龇Q，尤其是在這兩年，中國的化工產(chǎn)能增加較多，屬于在一個(gè)擴(kuò)能高峰期的階段。

截至目前，德國乃至整個(gè)歐洲在能源危機(jī)催化下營(yíng)商環(huán)境的退步以及中國市場(chǎng)消費(fèi)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)吸引了多家化工巨頭搶灘中國市場(chǎng)。

今年7月，德國化工巨頭巴斯夫作出最終投資決策，確定將全面推進(jìn)其位于中國廣東省湛江市的一體化基地項(xiàng)目。

“位于廣東湛江的一體化基地項(xiàng)目是我們?nèi)蜃畲蟮耐顿Y項(xiàng)目?！卑退狗蛳嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“湛江基地到2030年投資總額將達(dá)到100億歐元，建成后，將成為巴斯夫全球第三大生產(chǎn)基地，僅次于最大的德國路德維希港基地和第二大的比利時(shí)安特衛(wèi)普基地?！?月6日，該湛江基地開始正式投產(chǎn)，每年增產(chǎn)6萬噸工程塑料，尤其能夠滿足汽車和電子產(chǎn)品等行業(yè)的需要。

7月28日，全球五大化工公司之一——瑞士化學(xué)品公司英力士（INEOS）與中石化（600028.SH）簽署了一系列合資合作協(xié)議，總價(jià)值約70億美元，協(xié)議中包括中石化與英力士股權(quán)互換，雙方將按照50%：50%股權(quán)比例成立合資企業(yè)，利用英力士獨(dú)特的ABS技術(shù)生產(chǎn)丙烯腈丁二烯苯乙烯，發(fā)力高端化工市場(chǎng)。

8月19日，德國化工巨頭科思創(chuàng)（Covestro）投資超2700萬歐元，宣布在上海一體化基地開工建設(shè)其首條專用于聚碳酸酯回收再生材料共混生產(chǎn)的物理回收（MCR）生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線計(jì)劃在2023年投入運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)每年可生產(chǎn)超過2.5萬噸含有物理回收成分的高品質(zhì)聚碳酸酯及合金。一個(gè)月前，該公司在上海漕涇基地投資數(shù)千萬歐元的水性聚氨酯分散體（PUD）和彈性體工廠項(xiàng)目正式開工。

9月初，德國默克（MRCG）宣布，中國首個(gè)OLED材料生產(chǎn)基地正式在上海浦東金橋落成并投入運(yùn)營(yíng)。該基地前期投資金額共計(jì)980萬歐元（約7700萬人民幣），成為德國默克在繼德國、韓國之后投建的全球第三個(gè)OLED材料生產(chǎn)工廠。

9月26日，英威達(dá)（NVDA）亞太區(qū)研創(chuàng)中心在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)的上海國際化工新材料創(chuàng)新中心正式落成，該研創(chuàng)中心投入超過9500萬人民幣（約合1500萬美元），意在提供尖端設(shè)備和技術(shù)支持，深化本地研發(fā)。

9月22日，荷蘭化工巨頭阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel N.V）正式啟動(dòng)其在上海松江的裝飾漆華東物流基地。該基地投資規(guī)模約為7500萬元，預(yù)計(jì)于2023年6月正式投入使用，建成后將成為阿克蘇諾貝爾全國最大的物流基地。

10月20日，瑞士特種化學(xué)品公司科萊恩（CLN）宣布將對(duì)其位于廣東省惠州市大亞灣的Exolit OP無鹵阻燃劑工廠追加4000萬瑞士法郎的投資額以建設(shè)第二條生產(chǎn)線。按計(jì)劃，該產(chǎn)線將在2023年中左右在大亞灣投產(chǎn)，第二條生產(chǎn)線將在2024年內(nèi)投入使用。

德國特種化學(xué)品公司贏創(chuàng)（Evonik）方面向第一財(cái)經(jīng)記者出具數(shù)據(jù)顯示，自2004年至今，贏創(chuàng)在中國累計(jì)投資超過7億歐元。該公司在中國的多用戶基地（MUSC）整合了異佛爾酮和異佛爾酮二胺工廠、有機(jī)特種化學(xué)品工廠、有機(jī)硅工廠以及贏創(chuàng)其它領(lǐng)先產(chǎn)品生產(chǎn)工廠。贏創(chuàng)位于上海莘莊工業(yè)區(qū)的上海創(chuàng)新園是該公司全球六大核心研發(fā)基地之一，可同時(shí)滿足面向本地、亞太與全球的研發(fā)需求。2021年，贏創(chuàng)集團(tuán)在研發(fā)方面的投入達(dá)到4.64億歐元。2022年11月，贏創(chuàng)首個(gè)全球鋰離子電池中心即將在上海正式開業(yè)，該中心主要聚焦電池正負(fù)極材料與隔膜材料以及電極制備技術(shù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新解決方案，其定位主要服務(wù)于電池供應(yīng)商和汽車主機(jī)廠的一站式技術(shù)和測(cè)試中心。

第一財(cái)經(jīng)記者查詢公開資料發(fā)現(xiàn)，2011年至2016年期間，德國瓦克化學(xué)處于全球投資擴(kuò)張的高速增長(zhǎng)期，其中規(guī)模最大的單筆投資是在美國查爾斯頓斥資25億美元建設(shè)多晶硅工廠，目標(biāo)是建立綜合一體化硅基產(chǎn)品生產(chǎn)基地；自2018年以來，瓦克化學(xué)在全球多地的投資盡管有所放緩，但仍在持續(xù)，值得關(guān)注的是，近幾年瓦克化學(xué)對(duì)中國加大投資力度，以實(shí)現(xiàn)更加完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其中最重要的投資項(xiàng)目是對(duì)南京聚合物生產(chǎn)基地1.3億歐元的投資，使得瓦克化學(xué)在中國的聚合物產(chǎn)量翻番。瓦克化學(xué)的聚合物產(chǎn)品主要用于建筑領(lǐng)域。過去10余年，中國房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)使得這些產(chǎn)品需求實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長(zhǎng)。

德國瓦克化學(xué)中國總裁林博（Paul Lindblad）告訴第一財(cái)經(jīng)記者，該公司南京工廠的投資達(dá)到1.3億歐元，注資當(dāng)年瓦克全球的投資約為3億歐元，來自中國的投資額約占全球當(dāng)年投資總額的25%至30%。

除了聚合物之外，瓦克化學(xué)的另一大業(yè)務(wù)是有機(jī)硅。有機(jī)硅產(chǎn)品的市場(chǎng)需求來源于新興的消費(fèi)，例如電子信息、新能源、光伏、汽車、醫(yī)療醫(yī)美、母嬰和個(gè)人護(hù)理品等領(lǐng)域。據(jù)研究機(jī)構(gòu)SAGSI統(tǒng)計(jì)，中國2021年電子/家電領(lǐng)域消耗聚硅氧烷約27.2萬噸，電力/新能源領(lǐng)域聚硅氧烷消費(fèi)22.5萬噸，均保持較高比例增長(zhǎng)。

去年，瓦克化學(xué)在中國完成了一項(xiàng)重要收購，獲得山東硅科60%的股份，目前正在將有機(jī)功能性硅烷在中國的產(chǎn)能翻番。

林博對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“山東硅科的收購有助于保障瓦克化學(xué)在國內(nèi)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性?！鄙綎|硅科也成為瓦克化學(xué)在德國以外首個(gè)控股的有機(jī)功能性硅烷生產(chǎn)基地。此前，瓦克化學(xué)已經(jīng)在張家港投資了生產(chǎn)基地，對(duì)于山東硅科的投資布局，反映了瓦克化學(xué)在中國正在完善供應(yīng)鏈，這是一個(gè)重要的變化趨勢(shì)?！皩?duì)于有機(jī)硅產(chǎn)品，我們過去雖然購買很多中國本地生產(chǎn)的原材料，但不可否認(rèn)，仍然有一小部分的添加劑我們需要從德國進(jìn)口?！绷植└嬖V第一財(cái)經(jīng)記者，“從收購山東硅科可以看到，瓦克化學(xué)希望使產(chǎn)業(yè)鏈更加本土化。因?yàn)槿绻覀兡軌蛟诒镜負(fù)碛懈嗟纳a(chǎn)能力，那么供應(yīng)鏈就會(huì)更短，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)也更快?！?/p>

中國對(duì)外資“展開雙臂”

在歐洲化工產(chǎn)業(yè)客觀存在外遷需求的背景下，我國謀求高質(zhì)量發(fā)展及對(duì)外資“展開雙臂”的歡迎態(tài)度無疑是個(gè)積極的信號(hào)。

10月27日，中國商務(wù)部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，前三季度中國實(shí)際使用外資金額10037.6億元人民幣，按可比口徑同比增長(zhǎng)15.6%。其中，德國對(duì)華實(shí)際投資同比增長(zhǎng)114.3%，增速在中國主要外資來源地中居首。

政策面上，10月25日，經(jīng)國務(wù)院同意，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》（下稱《若干政策措施》）。

《若干政策措施》提出，進(jìn)一步加大制造業(yè)引資力度，著力解決外商投資企業(yè)面臨的突出問題，全面加強(qiáng)外商投資促進(jìn)和服務(wù)，推動(dòng)利用外資高質(zhì)量發(fā)展。

林博對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，歐洲經(jīng)濟(jì)正在面臨不確定性，包括能源安全問題和能源價(jià)格飆升等，相比之下，中國市場(chǎng)的能源價(jià)格還沒有出現(xiàn)像歐洲那樣的劇烈波動(dòng)，中國經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期的發(fā)展勢(shì)頭仍然向好?！罢怯捎谖覀冞^去多年來對(duì)于中國生產(chǎn)基地的不斷投入，所以全球的供應(yīng)鏈危機(jī)對(duì)我們只產(chǎn)生了非常小的影響?！绷植?duì)第一財(cái)經(jīng)記者說道：“中國一直是瓦克化學(xué)重要的市場(chǎng)，我們相信未來中國長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)仍然不變?！?/p>