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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 王英良】

供應(yīng)鏈重塑中的角斗

當(dāng)下，全球供應(yīng)鏈格局面臨重塑，各個(gè)國(guó)家、地區(qū)都在試圖盡可能地加大自己在鏈條中的權(quán)重，或以原料，或以技術(shù)，或以市場(chǎng)，或以其他。

在已公認(rèn)為未來(lái)能源發(fā)展必然方向的新能源領(lǐng)域，這一情況尤為突出。

以鋰電為例，11月初，南美的智利、阿根廷和玻利維亞三國(guó)試圖構(gòu)建類似石油輸出國(guó)組織（OPEC）的鋰礦聯(lián)盟“鋰佩克”，以期獲得在新一輪的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)型過(guò)程中的國(guó)際貿(mào)易與投資紅利。無(wú)獨(dú)有偶，印度尼西亞作為全球鎳礦的重要出口國(guó)，也欲圖成立“鎳金屬卡特爾”。

出口國(guó)力圖以集群姿態(tài)提高電池級(jí)鋰礦資源及電池配套金屬的價(jià)格，保證本國(guó)的定價(jià)權(quán)，同時(shí)以這一方式擴(kuò)大己方在全球資源外交中的主導(dǎo)地位。這必將給全球鋰電供應(yīng)鏈帶來(lái)新的變數(shù)。

在鋰電領(lǐng)域，中國(guó)是名副其實(shí)的大國(guó)，不論是產(chǎn)業(yè)鏈配套還是消費(fèi)市場(chǎng)，均列世界前茅。然而，中國(guó)本身是一個(gè)富鋰大國(guó)，但中國(guó)的鹽湖鋰資源及其品位要弱于南美，大規(guī)模開(kāi)采及產(chǎn)能爬坡周期較長(zhǎng)；在硬質(zhì)鋰礦（鋰輝石、鋰云母）的資源稟賦上弱于澳大利亞，難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)且大規(guī)模開(kāi)采。這些缺陷意味著，海外鋰在中國(guó)鋰礦來(lái)源的占比將長(zhǎng)期維持在85-90%之間。這也是中國(guó)企業(yè)在海外瘋狂圍獵鋰礦的原因之一。

因此，除了“鋰佩克”這類準(zhǔn)聯(lián)盟形式，中國(guó)鋰礦企業(yè)實(shí)際上在國(guó)際市場(chǎng)上還面對(duì)諸多不容輕視的風(fēng)險(xiǎn)，比如：加拿大政府以“國(guó)家安全”為由施加的強(qiáng)制撤資和市場(chǎng)剝奪；在非洲遭受社區(qū)勢(shì)力指控稱“違反人權(quán)”；在墨西哥承受政府政策反復(fù)不定的壓力；等等。

總體來(lái)看，當(dāng)下中國(guó)在鋰電產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要來(lái)自兩方面：

一是發(fā)展中國(guó)家興起的“資源民族主義”。

資源民族主義造成的挑戰(zhàn)主要反映在成本方面，即資源輸出國(guó)力圖在這一波能源轉(zhuǎn)型的熱潮中最大可能地汲取經(jīng)濟(jì)利益，這實(shí)際上是一種政府介入的謀利型舉措。

二是對(duì)中國(guó)企業(yè)及其投資以“國(guó)家安全”之名實(shí)施排擠，這實(shí)際上是一種保護(hù)主義。以美國(guó)為首的西方國(guó)家在這點(diǎn)上表現(xiàn)得最為顯眼。

美國(guó)基于對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)需要，力圖將中國(guó)排擠出美國(guó)當(dāng)下可干預(yù)或影響的供應(yīng)鏈體系，尤其在涉重要礦產(chǎn)和可供生產(chǎn)軍民兩用技術(shù)的鋰電池原料開(kāi)采上。相應(yīng)的操作也是五花八門。

前面提及的強(qiáng)行將中國(guó)鋰礦企業(yè)從加拿大市場(chǎng)上趕出去一事，美國(guó)軍方和情報(bào)部門就在其中扮演了積極的角色。

此外，近年來(lái)美國(guó)國(guó)會(huì)也積極借立法削弱中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。比如今年8月通過(guò)的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)，號(hào)稱是為氣候立法，內(nèi)容有意針對(duì)新能源布局；新規(guī)將從2024年開(kāi)始分階段生效，企圖通過(guò)大額度的獎(jiǎng)勵(lì)刺激使跨國(guó)公司脫離中國(guó)的電池供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。而在近期，高盛也發(fā)布報(bào)告稱“2030年西方可能不再依賴中國(guó)電池”，只不過(guò)西方需要投資近千億美元，才能實(shí)現(xiàn)這一設(shè)想。

NPR新聞報(bào)道

值得注意的是，這些明顯的舉措，實(shí)際上只是美國(guó)政府力圖重構(gòu)“排華供應(yīng)鏈”分工體系的冰山一角；美國(guó)如今正通過(guò)“再工業(yè)化”“外包轉(zhuǎn)向”“刺激脫鉤”等手段進(jìn)行供應(yīng)回流和分流。其中，“近岸外包”，指將業(yè)務(wù)外包給與其地理、時(shí)區(qū)、語(yǔ)言相近的鄰國(guó)或鄰近地區(qū)的企業(yè)，如墨西哥；“友岸外包”則完全是從意識(shí)形態(tài)偏見(jiàn)和美國(guó)本身利益出發(fā)，將外包體系從中國(guó)轉(zhuǎn)向美國(guó)眼中的“朋友”，如印度和它想拉攏的東南亞。

總之，林林總總的亂象，反映的一個(gè)客觀事實(shí)是：供應(yīng)鏈上中下游的的變動(dòng)，已經(jīng)不是一種單純遵循供需對(duì)接的市場(chǎng)買賣行為，而是間雜著國(guó)家戰(zhàn)略、大國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、政治風(fēng)險(xiǎn)等要素的跨國(guó)博弈。

供應(yīng)鏈脆弱性加劇

正如鋰電領(lǐng)域所呈現(xiàn)的那般，圍繞供應(yīng)鏈的調(diào)整與博弈，多方勢(shì)力、多種因素盤根錯(cuò)節(jié)。而復(fù)雜情勢(shì)的直接后果，是加深了供應(yīng)鏈的脆弱性。

對(duì)此，多份相對(duì)可信的調(diào)研報(bào)告都給出了一致的意見(jiàn)。如已和標(biāo)普全球完成合并的世界級(jí)數(shù)據(jù)提供商埃信華邁在年初發(fā)布的一份題為“供應(yīng)鏈大中斷：為何在2022年仍將持續(xù)”的報(bào)告中就指出，“過(guò)去30年間發(fā)展起來(lái)的高度同步的全球供應(yīng)鏈體系正承受著前所未有的壓力，解決供應(yīng)中斷將不再是一場(chǎng)‘短跑’，而更像是一場(chǎng)持續(xù)至2022年的‘馬拉松’?！眻?bào)告也表示，新冠疫情不是造成這些供應(yīng)中斷的唯一因素。

對(duì)于供應(yīng)鏈中斷，麥肯錫更是給了個(gè)確切的數(shù)據(jù)：現(xiàn)在平均每3.7年就會(huì)發(fā)生一次持續(xù)1個(gè)月或以上的供應(yīng)鏈中斷，而與最極端事件相關(guān)的財(cái)務(wù)損失一直在上升。

現(xiàn)實(shí)來(lái)看，影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定的因素可分多個(gè)維度：自然因素既有影響深遠(yuǎn)的疫情，也包括如今越來(lái)越凸顯的極端天氣；而社會(huì)層面，從國(guó)際間的大國(guó)博弈、地緣政治，到國(guó)家城市的產(chǎn)業(yè)布局、經(jīng)商環(huán)境，再到企業(yè)組織的利益權(quán)衡、戰(zhàn)略調(diào)整，都在或多或少地影響著供應(yīng)鏈的形態(tài)。

而在多種因素愈發(fā)頻繁密集的共同沖擊之下，各產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈暴露出的脆弱性程度也各不相同。如麥肯錫所舉例：

“在一些國(guó)家，貿(mào)易強(qiáng)度與出口集中度最高的價(jià)值鏈所受到的影響更大，其中包括一些價(jià)值最高、最受追捧的行業(yè)，例如通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品以及半導(dǎo)體和組件”——在2021年大爆發(fā)的全球汽車芯片短缺問(wèn)題無(wú)疑是詮釋這一內(nèi)容的最佳案例；

“許多勞動(dòng)密集型的價(jià)值鏈（例如服裝）很容易遭受疫情大流行、高溫與洪水的威脅”——嚴(yán)格的疫情防控對(duì)工廠生產(chǎn)的影響，相信不論國(guó)內(nèi)外不少人對(duì)此都深有體會(huì)。

不同領(lǐng)域的供應(yīng)鏈，風(fēng)險(xiǎn)暴露水平不同。圖出自麥肯錫報(bào)告《全球價(jià)值鏈的風(fēng)險(xiǎn)、韌性和再平衡》，供參考

麥肯錫報(bào)告也從企業(yè)角度提出，運(yùn)營(yíng)選擇會(huì)增加或降低遭受沖擊的脆弱性：“準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)、從單一供應(yīng)商處采購(gòu)、依靠定制材料卻很少有替代品，這些做法都會(huì)加劇外部沖擊帶來(lái)的破壞，并延長(zhǎng)公司的恢復(fù)時(shí)間。”這一解釋其實(shí)也可化用在國(guó)際層面，如因俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致烏克蘭這一“東歐糧倉(cāng)”的糧食及俄羅斯的化肥難以生產(chǎn)及轉(zhuǎn)運(yùn)，這加劇了非洲的饑荒和全球大宗農(nóng)產(chǎn)品的通脹預(yù)期。

“如果一次嚴(yán)重的事件導(dǎo)致生產(chǎn)中斷100天（平均每5至7年發(fā)生一次），可能會(huì)使某些行業(yè)損失近一年的收益?！睘閷?shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，面對(duì)多重因素沖擊，企業(yè)尤其是跨國(guó)企業(yè)會(huì)在生產(chǎn)上重新排兵布陣。比如在產(chǎn)業(yè)鏈上握有一定話語(yǔ)權(quán)的跨國(guó)企業(yè)，會(huì)在多地乃至多國(guó)產(chǎn)線“因地制宜”靈活調(diào)整產(chǎn)能，再或考慮將面臨多重已有或潛在影響生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)的工廠遷移至他處。這些自主發(fā)揮無(wú)疑也會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定帶來(lái)波動(dòng)。

對(duì)企業(yè)自身來(lái)講，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)上也要付出不菲的代價(jià)。而這一付出，可能還未必會(huì)迎來(lái)預(yù)想中的回報(bào)。若最終選擇的地點(diǎn)與原址相距甚遠(yuǎn)，或面臨的社會(huì)文化迥然不同，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略也需重新制定與適應(yīng)。

值得一提的是，技術(shù)更新也能夠?qū)?yīng)鏈造成某種“瓦解性”。

仍以鋰電為例，鋰資源開(kāi)采提煉技術(shù)的升級(jí)，以及動(dòng)力電池的更新?lián)Q代，帶來(lái)了汽車動(dòng)能的轉(zhuǎn)換和產(chǎn)業(yè)鏈重塑。如今包括中國(guó)在內(nèi)，越來(lái)越多的企業(yè)正在開(kāi)發(fā)鈉離子電池（鋰基電池的替代品）及磷酸鐵鋰（簡(jiǎn)稱LFP，一種不使用鎳和鈷的正極材料)，也是為了提前搶占這一領(lǐng)域未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。也就是說(shuō)，科技革命帶來(lái)核心產(chǎn)品的革新，一定程度上將決定特定國(guó)家的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)周期。

“寧德時(shí)代”對(duì)其研發(fā)出的第一代鈉離子電池的介紹

中國(guó)的應(yīng)對(duì)之道

習(xí)近平主席在今年的印尼G20峰會(huì)上發(fā)表講話時(shí)指出，當(dāng)前危機(jī)根源不是生產(chǎn)和需求問(wèn)題，而是供應(yīng)鏈出了問(wèn)題，國(guó)際合作受到干擾。其潛臺(tái)詞不言而喻。

其實(shí)在十幾年前，美西方國(guó)家就出現(xiàn)了一股唱衰中國(guó)供應(yīng)鏈和投資的輿論，試圖丑化中國(guó)的營(yíng)商環(huán)境，鼓動(dòng)外資撤離中國(guó)。但因中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期保持較高速度的增長(zhǎng)，加上龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，這使任何跨國(guó)公司在駐離中國(guó)這一議題上均須做出審慎評(píng)估。

11月4日，德國(guó)總理朔爾茨在率商界領(lǐng)袖代表團(tuán)訪華時(shí)表示，中國(guó)是德國(guó)和歐洲的重要經(jīng)貿(mào)伙伴，德方堅(jiān)定支持貿(mào)易自由化，支持經(jīng)濟(jì)全球化，反對(duì)“脫鉤”，愿同中方繼續(xù)深化經(jīng)貿(mào)合作，支持兩國(guó)企業(yè)相互赴對(duì)方開(kāi)展投資合作。這表態(tài)，一定程度上是西方工業(yè)強(qiáng)國(guó)對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的認(rèn)同，有力地打擊了美國(guó)的孤立意圖。在這之后，看歐洲媒體的新聞報(bào)道，不少歐洲領(lǐng)導(dǎo)人正重新審視和美國(guó)的關(guān)系，類似聲音在歐洲也越來(lái)越多。

可以肯定地說(shuō)，中國(guó)的市場(chǎng)足夠大，供應(yīng)鏈韌性相比之下依舊強(qiáng)勁，因此很多企業(yè)仍堅(jiān)信中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)能及潛力。當(dāng)然，這些不意味著我們可以高枕無(wú)憂或自視甚高，前方暗礁叢生，我們?nèi)孕钑r(shí)刻保持警惕，見(jiàn)招拆招。

比如，中國(guó)以鋰電為代表的新能源供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降闹饕深A(yù)變量是資源民族主義、美西方的保護(hù)主義等，對(duì)此中國(guó)相關(guān)企業(yè)可考慮做到以下幾點(diǎn)：

一是開(kāi)拓新的鋰礦資源供應(yīng)端，降低單一依賴，分散風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際鋰礦資源供應(yīng)的互補(bǔ)和互動(dòng)。

二是整合國(guó)內(nèi)資源，集中采購(gòu)，增強(qiáng)議價(jià)能力和對(duì)外收購(gòu)的主動(dòng)權(quán)。這種整合不僅是要讓國(guó)內(nèi)激烈的鋰礦開(kāi)采和收購(gòu)趨向理性，還需推動(dòng)國(guó)內(nèi)巨頭之間的整合，使得中國(guó)對(duì)外鋰業(yè)的投資和收購(gòu)能形成拳頭力量。

三是推動(dòng)電池技術(shù)研發(fā)升級(jí)，研發(fā)少鋰而強(qiáng)能的新電池技術(shù)，或積極實(shí)現(xiàn)電池內(nèi)容物（比如鈉離子電池或太陽(yáng)能電池）的更新?lián)Q代。

四是加強(qiáng)政府間的經(jīng)濟(jì)外交，探索影響資源供應(yīng)和價(jià)格的渠道。針對(duì)美西方的打壓，中國(guó)企業(yè)需要積極使用包括司法訴訟、游說(shuō)等方式進(jìn)行合理的維權(quán)。

綜合看，中國(guó)的制造業(yè)實(shí)力奠定了中國(guó)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈中的地位，而要實(shí)現(xiàn)鋰電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的暢通，需要的不僅是企業(yè)通過(guò)資本不斷地編織和擴(kuò)大與全球的互聯(lián)互通，更需要政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)外交為企業(yè)“走出去”塑造良好的營(yíng)商環(huán)境和友華氛圍。

這一戰(zhàn)略，其實(shí)不僅適用于中國(guó)鋰電事業(yè)，同樣也適用于在全球供應(yīng)鏈中占有重要位置的其他產(chǎn)業(yè)。

參考資料：

麥肯錫全球研究院：《全球價(jià)值鏈的風(fēng)險(xiǎn)、韌性和再平衡》，https://www.mckinsey.com.cn/wp-content/uploads/2020/10/Risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains-executive-summary-CN-V1014.pdf。

埃信華邁：為何供應(yīng)鏈大中斷將在2022年持續(xù)，https://www.spglobal.com/mobility/en/Info/chi/Supply-Chain-Crisis.html。

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