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2023-01-31
為蘋果多造一塊零件，A股電子巨頭的心機與辛酸
更新時間：2022-10-09 22:06:28作者：智慧百科
來源：遠川研究所
5月17日，即蘋果iPhone 14發(fā)布的四個月前，庫克做了兩件事：第一，在公司總部接待了前來拜訪的越南總理；第二，再次確認了蘋果在越南將擴展供應鏈。
新品發(fā)布會后不到20天，蘋果再次與印度眉來眼去，稱“很高興能在印度生產(chǎn)iPhone 14”。
但同一時期，中國大陸企業(yè)在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的滲透也一直“捷報頻傳”：中國大陸+中國香港在一臺iPhone中的價值占比，從10年前的3.6%上升到了如今的25%[7]。
蘋果公布的2021年的前200大供應鏈名單中，來自大陸的企業(yè)更是7進6出，總量超過了50家，成為蘋果最大的供應地區(qū)。
《紐約時報》撰文稱，iPhone已從一款在加州設(shè)計、中國制造的產(chǎn)品，變?yōu)榱藘蓢餐膭?chuàng)造。
但蘋果供應鏈的盤子就這么大，一家供應商飛黃騰達的背后，很可能就是另一家的黯然退場。
那么誰輝煌，誰退場？
回答這個問題之前，我們需要先明白一件事情，蘋果需要什么？
01
立訊精密：靠比富士康更富士康得寵
蘋果扶持供應商的第一條鐵律是，只要卷不死，就往死里卷。
今年6月，一貫低調(diào)的富士康董事長劉揚偉公開抱怨，競爭對手在越南“挖墻腳”：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區(qū)旁邊買一塊地，想用這樣的方式搭載順風車，并且靠高薪挖角富士康的人才迅速進入市場?！?/p>
富士康沒有點名，但報了身份證——來自中國大陸的企業(yè)立訊精密。
立訊的越南廠與富士康只相隔一條馬路。這家靠連接器、聲學器件等零配件起家公司，一點一點從Airpods到iPhone，蠶食富士康的蘋果代工訂單，老板王來春創(chuàng)業(yè)前，就在富士康打過十年螺絲。
2013年以前，富士康幾乎承包了iPhone的全部代工。如今，其代工的份額下降到了七成以下[1]。除了老對手和碩、緯創(chuàng)，富士康的最大對手就是蘋果一手扶持起的立訊。
2020年，臺媒曾刊發(fā)過一篇名叫《立訊市值超越鴻海！王來春變“女版郭董”，背后是蘋果耍心機》的深度調(diào)查，雖然標題非常香港記者，但內(nèi)容卻非常扎實，明確指出立訊上位，背后是蘋果多次牽線搭橋。
早在2015年，王來春就聽從蘋果建議，收購了臺灣地區(qū)聲學企業(yè)美律的大陸工廠。2016年底，第一代AirPods上市，立訊借著這個工廠一舉拿下AirPods代工訂單，股價三年翻了六倍[4]。到了2020年，蘋果又建議立訊投資可成科技，后者是蘋果智能手機和筆記本金屬外殼的供應商[5]。
為什么扶持立訊牽制富士康？可能是蘋果眼中的富士康，賺的還是太多了。
和碩上位之后，富士康的毛利率在2015-17年已經(jīng)僅剩10%左右，但蘋果認為還有下降的空間。于是，在立訊精密上位之后，富士康的毛利率在2021年跌到了8.31%。
當然，除了夠卷，蘋果還要求代工廠必須聽話。
12英寸MacBook發(fā)布之前，蘋果指責富士康讓Google參觀了一家生產(chǎn)電腦金屬框架的工廠。而當蘋果要求富士康提供訪客日志和安全信息時，富士康拒絕了[2]。在蘋果看來，這種行為肯定要敲打敲打。
之后，蘋果在Macbook上強推Type-C接口，立訊是大陸唯一參與Type-C標準制定的廠商。AirPods剛推出時，因為模組集成難度過大，一度讓組裝大廠英業(yè)達直接放棄，而立訊團隊用了僅僅五個月，就將良率就做到了100%。
為了肯定立訊的卷王精神，庫克在2017年12月親自造訪立訊昆山代工廠，留下了一句“超一流代工廠”的彩虹屁和一張與車間小妹的親切合影。庫克前腳剛走，50%的AirPods訂單后腳送到。
到了2020年，立訊成為了大陸第一家iPhone代工廠。但至此，故事就happy ending了嗎？
今年上半年，越南總理訪問加州蘋果總部，庫克與之大方合照，最新款的Airpods生產(chǎn)訂單則成為合照的禮物。
沒有最卷，只有更卷的輪回，似乎永遠無法停止。
02
京東方：蘋果舞劍，意在三星
絕不能讓自己被卡脖子，這是蘋果扶持供應商的第二條鐵律。
關(guān)于蘋果屏幕的斗爭，就是一個典型案例。戰(zhàn)爭的兩位主角是三星與京東方。
三星是全球第一大手機品牌，也是iPhone的頭號競爭對手。但三星的另一個身份是iPhone屏幕、NAND閃存、DRAM存儲芯片的主要供應商。
尤其在屏幕端，iPhone X成為蘋果第一部采用OLED屏幕的手機后，三星一度是唯一一家能滿足蘋果對品控和產(chǎn)能要求的公司。要知道，屏幕是手機中價格僅次芯片、鏡頭的第三大零部件。
因此，蘋果每生產(chǎn)一臺iPhone X，就要向三星支付120-130美元的生產(chǎn)費用，價格幾乎是iPhone 7的LCD面板的三倍。
也正是因為OLED屏幕的普及，蘋果對三星依賴的程度，一度到了一邊法院打手機外形的抄襲官司，一邊又為了造iPhone向三星不停下單的地步。
于是，蘋果在“去三星化”上，選擇雙管齊下。
通俗意義上，面板是一個資本密集型產(chǎn)業(yè)，后來者有機會通過更大的資本開支，建設(shè)更高世代的產(chǎn)線，實現(xiàn)對先發(fā)者的趕超。日本的面板產(chǎn)業(yè)就是這么沒的：
1994年，日本液晶面板產(chǎn)量占到全球的95%，但這些產(chǎn)能大部分都是1、2代線。但由于企業(yè)沒有投資意愿，加上亞洲金融危機影響，日本并未升級產(chǎn)線，結(jié)果兩年后就被猛砸3代線的韓國超越。
因此蘋果扶持供應商的第一步，就是給錢。
2017年，蘋果向LG投資了27億美元，用來建設(shè)新的6代OLED產(chǎn)線。只可惜，LG一向擅長的是面向電視、電腦領(lǐng)域的大尺寸OLED，而在手機這類小尺寸面板中，相較三星，還是棋差一招。
這就是面板產(chǎn)業(yè)的另一個特點：產(chǎn)線建好之后，如何調(diào)試設(shè)備，如何保證更高良率，都是無數(shù)時間換來的know how。
因此，在扶持新的供應商——京東方的時候，蘋果換了個策略。
一名面板工廠的高管接受《天下》雜志采訪時表示，蘋果直接要求三星向京東方傳授一些幾年前的舊技術(shù)，幫助京東方攻克技術(shù)難關(guān)。
有了三星扶上馬送一程，在iPhone X發(fā)布的2017年，京東方第六代柔性屏生產(chǎn)線提前量產(chǎn)，成為當時世界上除了三星外唯一的第六代柔性屏生產(chǎn)線。也是在這一年，京東方首次出現(xiàn)在了蘋果供應商名單上，只不過是負責iPad、MacBook、Apple Watch等產(chǎn)品。
這之后，就是公司自己不斷建廠擴產(chǎn)能了。
雖然在產(chǎn)能和良品率上和三星還有距離，但和自己比已經(jīng)有長足的進步：2021年，京東方成熟OLED產(chǎn)品良率超過80%，比前一年提升了20%（三星在95%左右）[13]。
2021年，京東方為iPhone 13標準版提供AMOLED屏幕，這標志著蘋果首次在當年的旗艦機采用國產(chǎn)OLED屏幕。到了今年，京東方為iPhone 14提供的屏幕出貨量預計在3000萬左右，與三星預計提供的7000萬幾乎處在同一量級[10]。
根據(jù)OLED研究機構(gòu)UBI Research的預計，到2023年，京東方將取代LG，成為iPhone面板的第二供應商。
當然，庫克也不是什么大善人：僅僅在中國，TCL華星光電和維信諾都向蘋果提供了產(chǎn)品以供檢驗。天馬微電子則已經(jīng)成為了Apple Watch的AMOLED屏幕供應商[15]。
無論是輿論層面對中國的示好，還是對供應商的扶持，本質(zhì)上都是蘋果的商業(yè)考量。蘋果的目的一直以來都很明確：不僅不能被卡脖子，而且上游打得越激烈越好。
03
長江存儲：蘋果盡顯端水姿態(tài)
一石二鳥，通過扶持供應商，達成政治正確，這是第三條鐵律。
比如長江存儲這樣的國產(chǎn)存儲芯片，幾乎完美符合蘋果的這條邏輯。
先做個簡單科普，閃存芯片是一種常見的存儲芯片，可以確保即使手機斷電數(shù)據(jù)也不會丟失。成本上，閃存的價格還不到OLED的三分之一；但地位上，自2018年以來，芯片的產(chǎn)業(yè)鏈地位迅速與技術(shù)自主掛鉤，重要性空前提高。
今年8月，美國通過《芯片法案》，將給予芯片行業(yè)527億美元的補貼，但有一個條件：接受資金支持的公司被禁止在中國建設(shè)14nm以下的工廠。
顯然，不管蘋果是不是看得上補貼，它的舉動都和美國的政治正確相背離。如果要簡單梳理蘋果的舉動，那就是——技術(shù)認可的同時，蘋果希望通過對供應商的扶持穩(wěn)定中國市場。
先看市場格局：憑借著先發(fā)優(yōu)勢，三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光以及英特爾這些美日韓廠商長期主導了閃存市場，市占率合計超過95%[8]。
iPhone12的閃存來自三星，iPhone13 Pro Max的閃存則來自被東芝賣掉的日本鎧俠。
而對國內(nèi)企業(yè)來說，2020年是長江存儲的一個里程碑年份，因為它的市場份額取得了“從0到1”的突破——確實是字面上意義的突破，從0%提升到了1%。
雖然不足以撼動六大的地位，但也在“others”里獨挑大梁了。
這個突破背后，固然有實打?qū)嵉呐?，但從效果來看，與領(lǐng)先廠商還有距離。
從閃存的兩個重要指標，層數(shù)和儲存密度來看，長江存儲目前能夠量產(chǎn)128層，僅用了三年時間，就完成了32-64-128的跨越，這是國際廠商用六年才走完的[14]。并且，在自己獨特架構(gòu)的支撐下，長江存儲128層閃存芯片的儲存密度要高過三星、美光等對手。
但目前，鎧俠和西部數(shù)據(jù)已經(jīng)能量產(chǎn)162層，三星和SK海力士則是176層。外媒在描述時，把它們對長江存儲領(lǐng)先的身位稱為是“代際的領(lǐng)先”。
所以實事求是地說，長江存儲在技術(shù)指標上離一線廠商還有距離，能夠躋身蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，自然有一部分原因是庫克的格局。
目前，中國仍然是蘋果最重要的市場——2022年第二季度，在智能手機中國出貨量下降的情況下，蘋果出貨量增加，對應的16.3%的份額是10年來第二季度的歷史新高[14]。
今年的9月7日，庫克更是連發(fā)兩條微博，除了為即將到來的發(fā)布會大戲宣傳預熱，還有一條說的是蘋果心系所有受地震影響的四川民眾和地區(qū)。
這一番表態(tài)，盡顯端水大師的姿態(tài)。只不過面對美國國內(nèi)的政治壓力，蘋果也玩了一個騷操作：不會在中國大陸以外的地區(qū)銷售帶有長江存儲芯片的手機。
蘋果倒是兩邊都顧及到了，只是這樣一來，中國消費者到手的iPhone 14，某種意義上也成為了“特供版”。
04
尾聲
代工行業(yè)從中國臺灣到大陸再到印度、越南；芯片從歐美到東亞；面板在中日韓三國之間打來打去。關(guān)于產(chǎn)業(yè)的變遷，日本學者赤松要曾將其總結(jié)為“雁陣轉(zhuǎn)移”：
日本、亞洲四小龍、中國沿海、中國內(nèi)陸、東南亞，各個地區(qū)之間會依照組裝為代表的勞動力密集、面板為代表的資本密集型、以及芯片為代表的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，依次進行產(chǎn)業(yè)升級、騰籠換鳥。
本質(zhì)上，蘋果的制衡、轉(zhuǎn)移，對供應商的把控，都是這種雁陣轉(zhuǎn)移的微縮版。
那么，在蘋果的雁陣之中，我們排到雁頭了嗎？
一個有些遺憾的事實是，在代工領(lǐng)域，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max依舊是由富士康獨代。在面板領(lǐng)域，京東方也只能供給iPhone 14標準款，無緣Pro系列。在閃存芯片，我們也依舊是占比1%的others。
蘋果的規(guī)則一直很明確，比如完全透明的利潤率，多個供應商的競爭，殘酷無情的淘汰機制。這么做的底氣就在于每年超過2億的高端手機出貨量，增長超過PC市場兩倍的MacBook出貨量，和以AirPods為代表的一系列定價超過小米手機出貨均價的配件產(chǎn)品。
更高的定價和更高的出貨量，也就意味著上游更多的利潤空間。所以對供應鏈來說，蘋果的規(guī)則雖然殘酷，但已經(jīng)是最好的規(guī)則。
所以在未來很長時間里，大陸電子產(chǎn)業(yè)鏈的進步可能依然要置身于蘋果的殘酷規(guī)則之中。但另一方面，雁陣轉(zhuǎn)移至此，本身就標志著從無到有的進步。
不論什么原因，搭上蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的車，已經(jīng)是一種被認可，也是產(chǎn)業(yè)升級的門票。我們現(xiàn)階段要做的，可以用12個字概括：接受規(guī)則，坐上牌桌，再談未來。
參考資料
[1] 富士康“學徒”立訊精密準備切蘋果代工蛋糕，貝殼財經(jīng)
[2] Inside Apple’s Eroding Partnership With Foxconn，The Informaiton
[3] 蘋果與代工廠的權(quán)利游戲，SMT China
[4] 王來春變“女版郭董”，背后是蘋果耍心機，天下雜志
[5] 蘋果暗中扶持立訊精密，富士康不再是“唯一”？果粉之家
[6] 5年才能趕上？OLED技術(shù)中韓差距到底多大，天極網(wǎng)
[7] 中國如何塑造了今天的iPhone，紐約時報
[8] 長江存儲持續(xù)進階，國產(chǎn)3D NAND加速崛起，民生證券
[9] 閃存芯片制造商材料受污染，全球半導體供應鏈再遇風險，華爾街日報
[10] 蘋果iPhone 14面板供應：三星7000萬片，京東方3000萬片，CINNO
[11] 借助蘋果的多硬件體系，重點發(fā)力綜合型組裝平臺，浦銀國際
[12] 面板行業(yè)周期弱化，京東方未來可期，興業(yè)證券
[13] 開戰(zhàn)OLED，京東方抱得緊蘋果大腿？Ofweek
[14] 韓媒曝長江存儲、京東方打入iPhone14供應鏈，觀察者網(wǎng)
[15] 果鏈狂歡2021：風光者凈利年增4倍，出局者遇冷跌跌不休，智東西
編輯：劉芮
視覺設(shè)計：疏睿
責任編輯：李墨天
