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2023-01-31
去年差了八千億!這個行業(yè)再不追，要被美國甩出八千里了!
更新時間：2022-10-10 12:05:52作者：智慧百科
轉(zhuǎn)折點上，關(guān)鍵時刻。
文丨華商韜略 耿康祁
2016年，阿里云首次在公有云市場超越谷歌云，進入全球前三。
在2017年的云棲大會上，阿里云副總裁李津信心滿滿：“這只是開始，未來兩到三年，阿里云還將再次超越，變成云計算服務(wù)領(lǐng)域的兩極之一?！?/p>
五年過去，阿里云并未如愿以償，它的市場地位反而削弱，整個中國云市場也多了幾許陰霾。
【內(nèi)憂外患的“云計算一哥”】
2016年，阿里云在中國IaaS市場的份額已達到40.67%，超過第二至第十位的規(guī)?？偤?，表現(xiàn)出絕對統(tǒng)治力。李津則在2017云棲大會上表示：
“不出意外，我想今年就會達到50%?！?/strong>
但意外還是來了。
2017年，阿里云份額達到了45.5%，但這既是高點，也是拐點。在此之后，它的份額便一路下降到現(xiàn)在的34.3%。
凡事都怕對比。身為電商鼻祖的亞馬遜，其AWS云業(yè)務(wù)如今已經(jīng)做到了全球第一，收入的增長和盈利也成為公司的第二大來源。
如果從直觀的財務(wù)數(shù)據(jù)角度來看AWS和阿里云，2022年4-6月，AWS營收達197億美元，同比增長33%；而同期阿里云只有26億美元，同比增長10%。
除了一年收入趕不上AWS一個季度，阿里云的賺錢能力也受到挑戰(zhàn)，雖然它在2022財年實現(xiàn)了11.46億元的盈利，是中國唯一實現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。但利潤率卻很感人：1.5%。
研究阿里云身上的這些現(xiàn)象，問題無非內(nèi)外兩層。
內(nèi)，是阿里云丟客戶、丟大單的問題。
阿里云是政務(wù)云市場的開拓者之一，并且提出了諸多創(chuàng)新解決方案，但在這個領(lǐng)域，它正在失去自己的市場影響力。
2021年年底，阿里云“一氣之下”，投訴了作為甲方的某部委。因為一張上億元的大單子，被一家叫做南京烽火星空通信的公司“半路攔截”。阿里云的投訴理由是：招標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)設(shè)置，存在以不合理條件對供應(yīng)商實行差別待遇、或歧視待遇的情形。
3個月后，調(diào)查結(jié)論回來了：阿里云的投訴，被以“投訴缺乏事實依據(jù)”駁回。
阿里云有點脾氣、鬧鬧意氣實屬正常，因為在政務(wù)云的領(lǐng)域，它近來實在不太順。
2021年12月22日，工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局就通報稱，阿里云發(fā)現(xiàn)阿帕奇Log4j2組件嚴(yán)重安全漏洞隱患后未及時報告，并因此暫停阿里云公司作為合作單位6個月。
2021年，中國電信運營商加速“云網(wǎng)融合”，2022年“東數(shù)西算”加速落地，引爆了千億規(guī)模的政企市場。但面對這樣一個大蛋糕，阿里云卻沒分到大塊。
近一年來，公示的超1億元的政企大單，中國電信拿到了104個、中國移動68個、中國聯(lián)通34個，阿里云只有9個。三大運營商上半年營收超過700億元，增速100%，是阿里云的兩倍。
在2016年，時任阿里巴巴首席技術(shù)官的王堅，首度提出“城市大腦”概念，但到2021年，阿里云峰會透露部署了40座城市，相比于華為落地50多城的“城市智能體”，反而落了下風(fēng)。
比起這些業(yè)務(wù)進展不利，阿里還在另一個重要領(lǐng)域失去自己的客戶：互聯(lián)網(wǎng)。
字節(jié)一度是阿里云的頭號客戶，但已經(jīng)走向了自建。原因是與其每年拿數(shù)十億交給云廠商，還不如自建數(shù)據(jù)中心劃算，更何況大家都在節(jié)衣縮食，字節(jié)也是能省就省，所以轉(zhuǎn)身就找了秦淮數(shù)據(jù)合作。
外，如同周華健那句歌詞“后面還有一幫天才追趕”，在追兵的隊伍中，最兇猛的當(dāng)屬華為云的異軍突起。
成立于2017年，目前已占18%市場份額、位居全國第二的華為云，正成為最讓阿里云頭疼的對手之一。以及騰訊云，也正越來越與阿里云短兵相接。
而且，競爭格局正在偏向有利于追兵的局面。
比如，華為在渠道資源上的積累更深就越來越發(fā)揮作用。以與地方銀行等傳統(tǒng)企業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)為例，阿里云這樣的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，只能硬著頭皮上門推銷。華為可能早就通過其他硬件設(shè)備設(shè)施業(yè)務(wù)建立了采購關(guān)系，認識相關(guān)負責(zé)人，聯(lián)系合作更為便利。
阿里云總裁張建鋒曾感嘆：“云其實是非常標(biāo)準(zhǔn)化的，所有的網(wǎng)絡(luò)、存儲的接口都被規(guī)范了?！?/p>
技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重，意味著只要華為云、騰訊云等巨頭肯砸錢、肯花時間，阿里云在IaaS層的積累就很難成為壁壘。
除了內(nèi)外兩重問題，阿里云的麻煩還有海外市場格局的變化。
在相比其他國內(nèi)對手更有優(yōu)勢和基礎(chǔ)的海外市場上，阿里云也正被迫戰(zhàn)略收縮。
2015年，阿里云進入北美市場，在美國東部和西部各建了一個數(shù)據(jù)中心。但在特殊的背景下，它也不得不按下“暫停鍵”。
美國對中國云企業(yè)關(guān)上大門，對阿里的長遠發(fā)展是個重大的打擊。
而原本是阿里云雄踞的東南亞市場，如今被騰訊云、華為云及亞馬遜AWS、微軟Azure等玩家盯上，進一步加劇了阿里云的出海壓力。
這些綜合下來，也大大增加了阿里在全球市場的挑戰(zhàn)。
盡管不少第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)，仍將阿里云視為全球第三，但在Statista發(fā)布的2021年報告數(shù)據(jù)中，甚至宣稱谷歌云已取代阿里云，成為全球第三大云廠商。
阿里是中國云計算業(yè)務(wù)發(fā)展的拓荒人，在云計算不被看好的時候，馬云就放話“我每年給阿里云投10個億，投個十年，做不出來再說！”
對趨勢的前瞻，對自主研發(fā)的投入，也讓阿里云快速成為全球云市場的主要玩家，并且對中國云市場的發(fā)展起到關(guān)鍵作用。甚至一度有說法：“中國只有兩種云，一種是拿來主義的云，一種是自主可控的阿里飛天云”。
阿里云雖然仍是亞太云市場的第一，但強如阿里云且遭遇如此挑戰(zhàn)的背后，是整個中國云市場都行進到了關(guān)鍵時刻。
【全球云廠商迎來“逆風(fēng)局”】
疫情之下，企業(yè)加速上云，市場研究機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國公有云市場達到193.8億美元，同比增長49.7%，增速為全球最高。
但這也加速透支了云市場的發(fā)展紅利，諸多問題開始暴露。
中國互聯(lián)網(wǎng)增量見頂，拼多多、字節(jié)跳動、美團等體量的互聯(lián)網(wǎng)獨角獸越來越少。云計算市場進入平緩增長期，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司帶給云廠商的邊際效應(yīng)遞減。
甚至一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭比如字節(jié)跳動，原本在阿里云采購量達近百億元級別。但它自己組建了火山引擎云服務(wù)后，阿里云將逐漸失去這一最大客戶，且大概率雙方會成為新的競爭者。
再加上整個經(jīng)濟發(fā)展也處相對疲弱階段，尤其民營企業(yè)投資擴張意愿不足，這就讓云市場的形式，變成了大家節(jié)衣縮食，先努力活下去。
阿里云進步日艱的另一面，華為、騰訊的增速其實也在放緩。
包含騰訊云的騰訊“金融科技與企業(yè)服務(wù)”營收增速，從2021年Q1的47.4%，跌落至2022年Q2的0.8%。華為云營收增速則從2021年Q1的超100%，放緩到2021年Q4的38%。
麥肯錫發(fā)布的《2021年離散制造業(yè)上云調(diào)查》顯示，將近三分之二的工業(yè)企業(yè)積極使用云解決方案，但獲得云收益的公司卻少得多。原因是大多數(shù)公司上云之后不會用，或者花更高的成本聘用技術(shù)人員。
全球云廠商與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合也撞上了鐵板，進而制約著整體進步。
相比美國企業(yè)，中國云廠商的經(jīng)營管理更為粗放，傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化技術(shù)也更薄弱，進而推高整個云業(yè)務(wù)的成本，這也讓中國云企業(yè)在營收增長不利的同時，還要面對另一個大挑戰(zhàn)：利潤水平不高。
目前，中國云企業(yè)的毛利率依然只有美國云巨頭的一半。
《財經(jīng)》雜志指出，中國云集體陣痛的態(tài)勢短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)型期可能會長達兩年以上。
事實上，美國云巨頭，也并非全無苦惱。
2013年12月18日，剛剛擊敗IBM、拿下美國中情局大單的亞馬遜，在北京國際飯店召開發(fā)布會，高調(diào)宣布AWS（亞馬遜云服務(wù)）將進入中國市場。
但就在2013年11月，中國決定成立國家安全委員會，“信息安全”成為國家安全監(jiān)管的重要方向：中國的數(shù)據(jù)必須留在中國，技術(shù)服務(wù)希望由中國公司提供，是重要的監(jiān)管原則。
難以獲得IDC牌照，就無法進行數(shù)據(jù)中心等增值電信業(yè)務(wù)的開展；需要本土第三方公司承接業(yè)務(wù)，也使得外資企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢難以完全發(fā)揮。外資云獨霸中國市場的美夢，變得寸步難行。
亞馬遜與微軟，由此錯過了中國云市場的高速增長窗口。它們至今仍處于行業(yè)第二梯隊，難以在中國市場有所作為。
某方面說，中美兩國已關(guān)上對方云企業(yè)大舉進入本國市場的大門，這無論對亞馬遜、還是阿里云，都不是一個好消息。
而且，這種局面還導(dǎo)致另外一個挑戰(zhàn)——逼迫相關(guān)企業(yè)在中美之外的其他市場更加激烈的競爭，甚至是惡性競爭的廝殺。
東南亞就是一個典型，它正成為中美云巨頭堪稱血腥的獵場。
2015年10月阿里云員工馬鐳，成為第一個被外派到東南亞的“阿里人”。
他記得在參加新加坡舉辦的亞洲云展會時，全場三四百家參展商，中國企業(yè)卻屈指可數(shù)。
此后七年，東南亞成為阿里云出海的主陣地，越來越多的“馬鐳”加入到開疆辟土。5月20日阿里云宣布位于泰國的云數(shù)據(jù)中心正式啟用，也是它在東南亞的第10座數(shù)據(jù)中心。
多年耕耘后，東南亞已成為支撐阿里云海外市場增長的一塊沃土。在2021阿里巴巴投資者日上，張建鋒透露東南亞市場的營收增長超60%。
目前，印尼、菲律賓、泰國等東南亞國家，云計算市場增速在60%左右；游戲、短視頻、跨境電商等中國企業(yè)出海潮，也為東南亞云市場帶來了新的增長機會。
這讓中美兩國云企紛紛重兵布陣。
從去年4月開始，微軟計劃投入10億美元，在馬來西亞建立其首個區(qū)域數(shù)據(jù)中心。騰訊云在泰國的首個數(shù)據(jù)中心開服，并相繼在印尼、新加坡建設(shè)共三個數(shù)據(jù)中心。去年9月華為云也宣布在泰國開服，印尼、菲律賓都被納入規(guī)劃。
今年2月，繼亞馬遜新加坡AWS區(qū)域開放之后，位于印尼雅加達的AWS區(qū)域也正式投入使用。
集結(jié)完畢的巨頭，在爭奪客戶資源的打法策略上，各有所長。
在東南亞，阿里和騰訊都投資了大量企業(yè)，被投企業(yè)成為自己的云業(yè)務(wù)客戶，順理成章。比如阿里投資了東南亞電商Lazada，騰訊則投資了電商Shopee。這些電商平臺，對云業(yè)務(wù)的需求極大。
華為云則憑借與當(dāng)?shù)仉娦胚\營商的良好關(guān)系，能夠從電信網(wǎng)絡(luò)層面幫助出海的游戲廠商進行優(yōu)化，從而縮短畫面延遲。一家游戲廠商直言：“我們不可能到海外某個地區(qū)建設(shè)機房，成本太大，所以華為云在這方面也給我們莫大的幫助”。
微軟在政府關(guān)系和軟件生態(tài)上更勝一籌。
各國政府對于數(shù)據(jù)信息的收集、使用、共享規(guī)定，越來越嚴(yán)苛。導(dǎo)致不熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)的企業(yè)，很容易觸碰暗礁，拿到天價罰單。微軟云可以幫助出海企業(yè)，構(gòu)建一套合規(guī)體系和落地流程。共享專利的軟件生態(tài)，則可以讓客戶避免被“專利流氓公司”索賠。
亞馬遜AWS的打法簡單粗暴，以其超過1500種的產(chǎn)品，在豐富度上超出對手一截。它還擅長打價格戰(zhàn)，以性價比吸引客戶。截至2020年5月，亞馬遜AWS全球市場降價高達82次。
2021年亞太云計算IaaS市場，阿里云以25%的份額領(lǐng)先，緊隨其后的是亞馬遜AWS（15.8%）、微軟Azure（14%）、華為云（11.9%）、騰訊云（7.6%）。
云巨頭在東南亞僵持不下，絕對的勝者還未出現(xiàn)。
一場廝殺，在所難免。
【十字路口的阿里云】
盡管變數(shù)增多，阿里云依然連續(xù)7個季度實現(xiàn)盈利，且是目前國內(nèi)唯一盈利的云服務(wù)商。阿里對云計算，也依然是信心堅定并且心懷長遠。
7月26日，阿里巴巴集團董事局主席張勇在致股東信中，明確將云計算定為阿里三大戰(zhàn)略之一。
曾任阿里云總裁的胡曉明坦言：“在技術(shù)上，我們有過太多磨難，踩過太多坑。這些坑已經(jīng)變成我們技術(shù)上的核心，誰都躲不過去。”
規(guī)模和技術(shù)的優(yōu)勢，為阿里云在組織和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上持續(xù)調(diào)整與突破，提供了足夠的底氣。
3月，華為前企業(yè)事業(yè)群中國區(qū)總裁蔡英華，空降任職阿里云全球銷售總裁。
蔡英華曾供職華為長達18年，主要負責(zé)從國內(nèi)到海外市場的銷售戰(zhàn)略規(guī)劃、渠道和合作伙伴生態(tài)建設(shè)。他在華為推動組建的政企下沉團隊，讓華為2020年的地市收入在國內(nèi)政企業(yè)務(wù)中占比超過四成。并在前任基礎(chǔ)上，為華為帶來35000多家生態(tài)合作伙伴。
作風(fēng)扎實、懂行、正規(guī)軍打法，是業(yè)內(nèi)對他的印象。
第一次公開亮相，他就提出了“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式優(yōu)化，與向區(qū)域銷售及行業(yè)ISV（獨立軟件開發(fā)商）等生態(tài)讓利的策略。
前者，是針對阿里云必須正視的銷售服務(wù)短板；后者，是與生態(tài)伙伴共建、共贏。
傳統(tǒng)政企客戶對云的概念、技術(shù)等了解有限，更看重定制化服務(wù)。且許多工業(yè)設(shè)備極為昂貴，一旦出問題代價很高，這也讓政企客戶對阿里云這樣的互聯(lián)網(wǎng)廠商有天然的不信任感。
阿里的銷售隊伍，主要面向中小企業(yè)，缺乏與大客戶和政府客戶打交道的經(jīng)驗。阿里巴巴集團副總裁許詩軍曾公開表示，阿里云的政企客戶服務(wù)，是一個很大的挑戰(zhàn)。
去年4月，阿里云宣布調(diào)整組織架構(gòu)，成立包括數(shù)字政府、制造、金融、電信等18個細分行業(yè)部門，劃分16個區(qū)域，由區(qū)域總經(jīng)理專門負責(zé)本地化運營。
張建鋒直言：“這在阿里云的歷史上是沒有的。”
此次組織升級，就是要將銷售服務(wù)團隊，下沉到各個行業(yè)和區(qū)域，以提升客戶滿意度。
蔡英華上任后策略，是在阿里云組織迭代的基礎(chǔ)上，形成價值目標(biāo)更明確的“銷售軍團”。至此，阿里云新的銷售體系基本成型，迅速進入作戰(zhàn)狀態(tài)。
與各行業(yè)伙伴協(xié)同，可以幫助阿里云解決大型客戶定制需求高和定制產(chǎn)品人力成本高的矛盾，并為客戶增長創(chuàng)造更大勢能。
在2022財年，阿里云伙伴帶來的業(yè)務(wù)規(guī)模已達185億，而2019財年為25.8億，四年間增長超7倍。但蔡英華卻并不滿意，原因是數(shù)字還不夠亮眼。
一些傳統(tǒng)IT行業(yè)也覺得，作為互聯(lián)網(wǎng)廠商的阿里云與生態(tài)伙伴走得不夠近，很難融入面向大客戶的生態(tài)圈。
為此，阿里云全新升級到“堅持伙伴優(yōu)先”的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
按照分銷伙伴、咨詢伙伴、產(chǎn)品ISV伙伴等能力標(biāo)簽，阿里云成立相應(yīng)的生態(tài)團隊，并量身定制了一系列權(quán)益體系。
包括未來三年投入10億專項資金，與分銷伙伴共同服務(wù)全國300個城市。幫助5家分銷伙伴業(yè)績過20億，50家過億，500家達千萬。為咨詢伙伴服務(wù)中國企業(yè)出海、跨國企業(yè)落地中國提供專屬支持；共建云化技術(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)，提升服務(wù)伙伴的履約能力等等。
蔡英華表示：“希望阿里云賺1塊錢的同時，伙伴可以賺到2塊錢，3塊錢?！?/strong>并預(yù)估今年阿里云伙伴業(yè)務(wù)帶來的收入占比，有望超過三成。
當(dāng)中國掀起數(shù)字化浪潮，云計算提供的算力支持是推動國家戰(zhàn)略發(fā)展的重要支撐。更關(guān)鍵的是，云計算安全關(guān)乎信息安全。
阿里巴巴作為全球首家，將核心系統(tǒng)100%運行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司。同為云計算巨頭的亞馬遜、微軟，也尚未做到，這證明了阿里對云產(chǎn)業(yè)的信心。
2022年阿里云峰會上，張建鋒表示要Back to Basic，即聚焦云計算本質(zhì)，回歸技術(shù)底層，并發(fā)布了云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU。
他甚至放出豪言：“CIPU將替代CPU，成為云時代的處理核心?！?/p>
阿里云的云計算操作系統(tǒng)飛天，是中國唯一自研云操作系統(tǒng)。
在電腦上，微軟Windows+Intel體系堪稱霸主；在手機上，Android/蘋果iOS+ARM成為主導(dǎo)。阿里云則試圖在云計算時代，以飛天操作系統(tǒng)+CIPU組合，把上百萬臺服務(wù)器，變成一臺超級計算機。
這個目標(biāo)不可謂不大。
不只是阿里云。2018年以來，華為云僅組織變革就經(jīng)歷了四次。作為傳統(tǒng)硬件起家的公司，做云業(yè)務(wù)很大程度上要有“革自己命”的勇氣和決心。
一個月前的華為云峰會上，華為云宣布推出創(chuàng)新云平臺、創(chuàng)業(yè)賦能、商業(yè)資源三大舉措，正式啟動華為云加速器。未來3年，將賦能10000家全球高潛初創(chuàng)企業(yè)。
相比于阿里云、華為云的“狼性”團隊和激進戰(zhàn)略，騰訊云一直以穩(wěn)重著稱。也因此，在不知不覺中被華為云奪走了中國市場第二的寶座。
感受到威脅的騰訊云，開始轉(zhuǎn)變策略。今年2月，騰訊云針對跨境電商推出“輕量化”解決方案。7月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線。
可見，競爭壓力下的華為云和騰訊云，都在追求突破，并盡快實現(xiàn)增量“造血”——不光要有營收，還要有凈利潤。
整個云產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)走過了云廠商各自為戰(zhàn)的破冰期，進入價值服務(wù)和生態(tài)建設(shè)比拼的全面競爭。
這也意味著，以阿里云為代表的中國云已在全球市場上， 走到了與美國云巨頭，正面進行戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)博弈的關(guān)鍵時刻。
這些企業(yè)的成功與否，關(guān)系他們的自身發(fā)展，也必將影響整個中國企業(yè)，乃至中國經(jīng)濟在全球數(shù)字經(jīng)濟時代的未來格局。
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