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2023-01-31
比亞迪訂8艘滾裝船，能成“海上印鈔機”嗎？
更新時間：2022-10-13 11:38:42作者：智慧百科
本文作者：張家棟，原文標題：《比亞迪訂8艘滾裝船打造出海艦隊，能成“海上印鈔機”嗎？》，頭圖來自：視覺中國
日前，比亞迪將打造自己的“艦隊”的消息不脛而走。消息稱，比亞迪將訂購最多8艘7700 CEU液化天然氣雙燃料汽車運輸船（PCTC），以應(yīng)對海外快速擴張帶來的運輸需求。
這筆訂單的船舶價格已商定為每艘8400萬美元，也有業(yè)內(nèi)人士表示，目前中國市場上一艘類似船舶的報價，約為1億美元。
隨著汽車行業(yè)迎來電動化、智能化大潮，中國車企近期開始密集出海，運輸需求旺盛而市場上的船舶運力有限，汽車滾裝船航運市場開始呈現(xiàn)出日益火爆的場景。
從2021年開始，汽車滾裝船的訂單量便迅速來到高位。去年10月，英國在線船舶估值公司VesselsValue的滾裝船部門負責人Dan Nash稱，新造車輛運輸船的總價值（包括訂單）已經(jīng)高達44億美元，超越了過去6年的總和。而今年，除比亞迪外，上汽集團旗下自營的安吉物流也在上半年先后下訂了5艘滾裝船。
不過，回望如今車企們爭先恐后地投身造船事業(yè)之前的2020年，在疫情的沖擊下，全球有近四分之一的汽車運輸船被封存閑置。
僅僅兩年時間，汽車滾裝船航運市場迎來“兩級反轉(zhuǎn)”，原因何在？而中國車企們的親自下場造船，又意味著什么？
一、汽車出海需求旺盛
2020年，全球范圍內(nèi)疫情帶來的不確定性，招致了汽車貿(mào)易總量的大幅下滑。波羅的海航運公會BIMCO在當時的航運業(yè)報告中指出，2020年一季度，中國汽車銷量下降了41%，4月份英國銷量下降了97%，降至1946年以來的最低水平。
船位跟蹤網(wǎng)站MarineTraffic發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示，2020年的空船量年同比躍升了50%。不穩(wěn)定的市場狀況不僅為航運市場帶來了十年不遇的暴跌，同時也讓眾多世界級航運公司失去了信心。優(yōu)化船隊、拆解退租，航運市場在疫情的沖擊下按下暫停鍵。
不過，令眾多航運公司沒想到的是，汽車滾裝船的需求僅僅在下滑不到一年后，便出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。這其中，中國品牌的推動尤為可觀。中國新能源汽車的迅速發(fā)展，也為汽車貿(mào)易的恢復(fù)甚至是增加，提供了助推劑。
早在2009年，中國就超越日本，成為全球最大的汽車生產(chǎn)國。到2021年，中國汽車產(chǎn)量約2140萬輛，占全球汽車總產(chǎn)量的近30%。
與此同時，2021年也被稱為中國車企出海的“元年”，汽車出口量首次突破200萬輛，實現(xiàn)201.5萬輛的銷量。今年1-8月，中國汽車出口181.7萬輛，同比增長53%。其中，8月出口量創(chuàng)歷史新高，首次超過30萬輛。同比來看，今年中國汽車的出口量已經(jīng)超越德國，僅次于日本。
而中國作為當前最大的新能源汽車單一市場，近年來滲透率不斷上升，并在今年突破20%，展現(xiàn)了中國新能源汽車強大的競爭力。在此背景下，2021年，中國新能源汽車出口量達到31萬輛，同比增長304.6%，部分車企進入歐美發(fā)達國家和地區(qū)市場。今年8月，中國新能源汽車出口8.3萬輛，環(huán)比增長53.6%，同比增長82.3%，仍不斷呈現(xiàn)出攀升態(tài)勢。
“當前全球汽車產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化，我國汽車出口正進入高速增長期?！?月3日，商務(wù)部對外貿(mào)易司副司長孟岳在2022泰達論壇上表示。其原因便在于自主品牌在關(guān)鍵零件、整車質(zhì)量上的上升，令海外市場對中國汽車產(chǎn)品和品牌的認可度迅速上升。
根據(jù)2021年歐盟汽車安全評估組織發(fā)布的報告稱，上汽MG的性能、質(zhì)量評分等數(shù)據(jù)，均已達到奧迪、寶馬等品牌同等檔次。而紅旗H9則被中東購買力最強的沙特評選為最受歡迎的安全車輛之一。前大眾汽車CEO赫伯特·迪斯則曾在內(nèi)部演講中對中國品牌汽車表達了高度贊揚。
在得到汽車發(fā)達市場認同的同時，中國品牌“走出去”的意愿與信心也愈發(fā)強烈。目前，一汽、東風、上汽、北汽、廣汽、長安、吉利、奇瑞、長城、江淮、比亞迪、蔚來等主流自主品牌，均有著明確的海外市場布局規(guī)劃。
以比亞迪為例，繼今年7月宣布進軍日本后，比亞迪還通過社交平臺發(fā)文稱將在今年四季度正式開啟歐洲市場的乘用車發(fā)售與交付工作。近日，比亞迪進一步宣布與歐洲汽車租賃公司SIXT簽下了6年10萬輛新能源車的巨額訂單。
上汽集團今年前7月的出口數(shù)量則累計超過38萬輛，長期占據(jù)中國汽車出口總量的3成以上。
伴隨著中國汽車品牌的全面“出?！?，汽車航運市場開始呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)。
Dan Nash表示，目前滾裝船航運市場正在經(jīng)歷一輪漲價，船舶租金被推高到前所未有的水平。
今年8月，東太平洋海運EPS旗下一艘名為Lake Geneva（6178CEU，2015年建造）的純汽車卡車運輸船PCTC，給日本Nissan汽車提供了一份租期為一年的訂單，其日租金破紀錄地達到了10萬美元。而在此之前，該船被租給現(xiàn)代 Glovis公司的月租金僅為4萬美元。
海外分析機構(gòu)克拉克森研究數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，6500ceu的汽車運輸船1年期期租租金水平已達到62500美元/天，較年初增長了79%，較2021年年初增長303%。而更早之前的2020年年中，該租金水平僅為1萬美元/天。
克拉克森曾在去年末發(fā)布報告稱，從2024年到2030年間，全球至少還需要建造100-200艘新的汽車運輸船。多位航運分析師也預(yù)測，由于汽車運輸船該行業(yè)多年投資不足以及全球?qū)﹄妱悠囘\輸需求暴增的情況下，汽車運輸船運力正出現(xiàn)嚴重的短缺。
二、滾裝船的升級戰(zhàn)
另一方面，克拉克森在報告中不僅談及了貨運需求增長帶來的變動，同時也指出了滾裝船自身面臨的淘汰問題。
其中，首當其沖的便是航運業(yè)的碳排放問題。
為應(yīng)對氣候變暖，國際海事組織（IMO）于2018年4月通過了全球首份航運業(yè)溫室氣體減排初步戰(zhàn)略，并在2020年批準了MARPOL公約附則VI關(guān)于現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）執(zhí)行方案。
上汽安吉物流股份有限公司總經(jīng)理王澤民在此前接受觀察者網(wǎng)采訪時表示：“歐洲在2023年開始，就會有嚴格碳稅要求，現(xiàn)階段2023年的EEDI 第3階段就是最高標準”。
新排放法規(guī)的要求，對本就處于運力短缺狀態(tài)的汽車滾裝船運力無疑于雪上加霜。VesselsValue方面估計，目前約63%的車輛運輸船隊不符合EEXI要求，給現(xiàn)有船舶帶來了巨大挑戰(zhàn)。Dan Nash還表示，“未來幾年，汽車運輸船的數(shù)量增長預(yù)計也將較低，因為船廠的訂單目前已全部訂到2025年”。
而安吉物流訂購的5艘LNG雙燃料滾裝船，以及比亞迪打造的CEU液化天然氣雙燃料汽車運輸船，最大的競爭優(yōu)勢也是其符合最新的排放法規(guī)要求。在企業(yè)自身來看，LNG模式也能夠為企業(yè)節(jié)省15%以上的燃油費。
除此之外，隨著汽車電動化的轉(zhuǎn)變加速，汽車滾裝船對于船艙與安全性的需求也隨之發(fā)生著改變。今年年初，載有3965輛大眾、保時捷、賓利和蘭博基尼等多品牌新車的汽車運輸船在北大西洋遭遇火災(zāi)，最終沉沒，據(jù)消息人士透露，該起火災(zāi)很極可能是由裝載了鋰離子電池的電動汽車引發(fā)。
針對此問題，車企獨立打造船舶便能夠針對產(chǎn)品特性打造出單體汽車艙設(shè)計，從而避免個別汽車自燃導致的火災(zāi)蔓延。
三、只造不租的賺錢買賣？
按照克拉克森統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月，在冊的純汽車卡車運輸船PCTC訂單總共有49艘，其中45艘都是2021年以后下的訂單。而其中大部分船舶，均需要在2024年以后交付。
市場猶在，且為藍海。這樣的風口對于主打供應(yīng)鏈體系的傳統(tǒng)車企而言，頗具布局潛力。
王澤民稱，“2021年全球集裝箱資源都非常緊張，去年整個中國汽車出口幾乎翻了一番，但中國汽車外貿(mào)卻剛剛起步，仍需要逐步加大力度”。
也正是因此，無論是上汽集團還是比亞迪，在買船時都展現(xiàn)出了堪稱豪橫的“大手筆”。對比亞迪而言，豪擲運輸船訂單，與其自身的海外布局關(guān)系并無太多瓜葛。
從市場前景來看，即便比亞迪自身無法實現(xiàn)如此高額的出口量，有了“艦隊”后，公司也能夠為其他車企的出口運輸提供幫助，拿到可觀的運費。
上汽安吉物流股份有限公司副總經(jīng)理忻堅敏此前表示，“船和航運是一個公共平臺，現(xiàn)階段整體運力其實是緊缺的，我們優(yōu)先做好上汽保障的同時，也為其他整車制造廠提供一點服務(wù)，包括跟長城、長安、吉利、東風，都建立了很好的合作關(guān)系”。
在汽車滾裝船價格日益增長的當下，單船平均日租費用突破十萬美元已經(jīng)僅僅是時間問題。這意味著即便船隊不運輸自身車輛，轉(zhuǎn)而全部對外出租，也能夠在3年時間收回8000萬美元以上的造船成本。
回歸車企層面，除了運送車輛本身，在造船與海運領(lǐng)域，車企提早進行布局，以訂購建造代替租船的方式，也能夠提前加深對跨界領(lǐng)域的了解，從而為自身在“出?！辈季稚箱伮?。甚至在未來將海運拓展至自身的產(chǎn)業(yè)鏈體系當中，增強企業(yè)與品牌的競爭力。
當然，比亞迪的“艦隊”計劃也將面臨諸多挑戰(zhàn)。王澤民認為，“中國車企走出去需要一個過程，尤其遠洋滾裝船建造周期比較長，一般兩年到三年。而且不同于國內(nèi)航運運作有成建制碼頭的投資，海外航運還需要面對不同國家的碼頭的交流交涉、企業(yè)戰(zhàn)略合作等難題”。
本文來源：觀網(wǎng)財經(jīng)，作者：張家棟
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