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2023-01-31
收評：創(chuàng)業(yè)板指漲0.32% 信創(chuàng)概念股掀漲停潮
更新時間：2022-10-13 15:29:28作者：智慧百科
早盤滬指弱勢震蕩，臨近午盤拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指低開高走漲超1%。軟件、數(shù)字貨幣等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，科創(chuàng)信息、中國軟件等超20股漲?；驖q超10%。醫(yī)藥醫(yī)療股再度走強，河化股份等多股漲停。此外教育、通信設(shè)備、電力等板塊走強，煤炭、銀行、房地產(chǎn)等板塊走弱。午后指數(shù)回落，滬指和深成指翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅縮小。農(nóng)業(yè)股繼續(xù)走強，智慧農(nóng)業(yè)等多股漲停；光伏板塊回落，聯(lián)泓新科一度逼近跌停；油氣板塊拉升，仁智股份等漲停；軍工板塊反復(fù)活躍，煉石航空拉升封板。整體看，題材概念走勢活躍，個股漲多跌少，兩市超3200股飄紅。
截止收盤，滬指跌0.3%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.32%。滬深兩市今日成交7283億元。
盤面上，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊漲幅居前，煤炭、銀行、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
北向資金全天單邊凈賣出80.35億元，創(chuàng)8月23日以來新高，并連續(xù)3日減倉；其中滬股通凈賣出54.57億元，深股通凈賣出25.78億元。
數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字貨幣等細分領(lǐng)域大漲。首創(chuàng)證券在近期的研報中認為，近期或迎計算機板塊最佳配置時點，并列舉出五大原因：1、本輪板塊調(diào)整時間已超24個月，時間足夠久；2、三季度后板塊22年估值更具確定性且類似歷史底部情況；3、國內(nèi)經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，Q3和 Q4可能出現(xiàn)板塊業(yè)績拐點；4、市場對其具有新的政策催化預(yù)期；5、智能駕駛和能源互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)大勢所趨。首創(chuàng)證券認為，網(wǎng)絡(luò)安全板塊業(yè)績有望持續(xù)改善。2021年以來，板塊受到疫情及行業(yè)競爭加劇等多因素影響，業(yè)績持續(xù)疲軟，主要表現(xiàn)為收入增速不及預(yù)期、研發(fā)及銷售費用投入較多、部分公司毛利率下滑、利潤與收入增速不匹配等。未來隨著經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇及安全重要性不斷提升，板塊收入同比增速有望恢復(fù)，且隨著競爭緩和，費用投入回歸理性及毛利率改善，板塊利潤端也有望同步恢復(fù)。
華西證券分析指出，數(shù)字人民幣作為金融IT行業(yè)的革命性創(chuàng)新試點項目，正在重構(gòu)整個金融支付生態(tài)，帶來更長期的產(chǎn)業(yè)擴張邏輯。從長邏輯來看，數(shù)字人民幣將成為C端/B端/G端的數(shù)字新基建，構(gòu)建“十四五”數(shù)字經(jīng)濟的支付底座。目前C端消費場景落地只是開端，G端和B端亦在逐漸納入，全國數(shù)字經(jīng)濟的支付底座正在形成，相關(guān)IT投入（銀行側(cè)和流通側(cè)）將長期上行。
醫(yī)藥股大漲，消息面上，10月12日晚間，總市值超2000億元的藥明康德公告，預(yù)計2022年前三季度實現(xiàn)凈利潤73.78億元，同比增長約107.12%。萬和證券近日的研究觀點認為，醫(yī)藥行業(yè)整體估值仍處于歷史較低水平，板塊配置價值凸顯。政策端海內(nèi)外均預(yù)期向暖。下半年，行業(yè)業(yè)績或得到顯著修復(fù)。醫(yī)藥作為兼具剛需性、消費型與成長性的行業(yè)，基于目前國內(nèi)疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化，疫情得到有效控制，前期受壓制的醫(yī)療服務(wù)需求、醫(yī)藥工業(yè)與醫(yī)院經(jīng)營受限等情況或?qū)崿F(xiàn)快速復(fù)蘇，行業(yè)恢復(fù)可期。
展望后市，中信證券研報指出，考慮到就業(yè)市場或于明年一季度出現(xiàn)惡化，年內(nèi)美國通脹粘性較高，控制通脹或于明年出現(xiàn)一些進展，維持此前美聯(lián)儲或于明年一季度停止加息的判斷?？紤]到美聯(lián)儲前瞻指引規(guī)律、泰勒規(guī)則以及實際利率水平，維持此前加息終點為5%左右，年內(nèi)后續(xù)加息125bps概率較高的判斷。美債利率還未見頂，但其未來波動預(yù)計較大，需警惕美債利率持續(xù)一段時間在4%以上運行的風險。
中信建投指出，近期市場在連續(xù)調(diào)整后出現(xiàn)深V反彈，滬指一舉重回3000點整數(shù)關(guān)口，市場情緒有所回升。短期來看，央行發(fā)布社融數(shù)據(jù)顯示9月社融增量3.53萬億超出預(yù)期。在穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼并加快落地環(huán)境下，企業(yè)和居民部門信貸有效需求持續(xù)回升，寬信用進一步提速，市場積極信號正逐步顯現(xiàn)。
國盛證券指出，值得注意的是，反彈的主力軍是科技方向，科技類的人氣基礎(chǔ)最好，這對恢復(fù)投資者信心極為重要。短期市場底部技術(shù)圖形已經(jīng)構(gòu)建完成，資金出現(xiàn)搶跑反彈主線的局勢，可適當關(guān)注信創(chuàng)及半導(dǎo)體方向，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化趨勢開始顯現(xiàn)，預(yù)計未來半導(dǎo)體的國產(chǎn)化趨勢不可逆，引導(dǎo)全社會資金進入關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的要求，使其堅定看好半導(dǎo)體等關(guān)鍵科技行業(yè)?？萍碱I(lǐng)域優(yōu)質(zhì)龍頭或更受到資源傾斜而發(fā)展，掌握核心技術(shù)的央企供應(yīng)鏈龍頭有望受益，其中，三季報績優(yōu)且此前超跌個股或彈性更佳。