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2023-01-31
歐洲制造業(yè)大轉(zhuǎn)移，中國能承接多少？
更新時間：2022-10-14 08:08:33作者：智慧百科
導(dǎo)讀：根據(jù)商務(wù)部9月份公布的數(shù)據(jù)，2022年1-8月，中國實際利用外資同比增長20%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資同比增長33.6%，是同期中國整體吸收外資增速的兩倍有余。 7月19日，德國化工巨頭巴斯夫集團，在與湛江洽談5年后，突然加速確定合作。同時，瑞士的英力士、法國的道爾達、西班牙的達諾巴德等一批企業(yè)已經(jīng)與國內(nèi)多個城市達成合作。 歐洲企業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的影響是什么？歐洲企業(yè)轉(zhuǎn)移到中國和美國是否會使得全球制造業(yè)相對優(yōu)勢的重新評估？中國承接這部分能源密集型訂單和產(chǎn)能，可能產(chǎn)生哪些正反面影響？天風(fēng)宏觀助理研究員郭微微做出以下解讀。
·能源密集型企業(yè)轉(zhuǎn)出歐洲
觀察者網(wǎng)：歐洲鋼鐵、化肥、電池等能源密集型企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移出歐洲，這是一種新現(xiàn)象還是過去已經(jīng)有所跡象？其背后有哪些原因？
郭微微：歐洲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移可以分為兩個方面：一方面是出口訂單轉(zhuǎn)移，另一方面是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。從出口訂單來看，疫情之前我國已有出口份額的穩(wěn)步提升，這也是一些產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢不斷積累，從而在全球貿(mào)易中分得更大份額。
在疫情中，海外一些國家受制于供應(yīng)鏈問題，業(yè)務(wù)出現(xiàn)了中斷，但我們國內(nèi)的供應(yīng)鏈是相對比較穩(wěn)定的，業(yè)務(wù)可以正常開展，所以順理成章地“吃掉”他們那一部分份額，撐起了我們過去出口的高增。
現(xiàn)在大家很擔心，在海外國家陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，我們的這部分份額和訂單會不會很快回流。目前來看中國制造仍具有一定韌性，尤其是在我國的一些比較優(yōu)勢行業(yè)，比如化工、機械、電氣、汽車及其零部件等等。
最近的數(shù)據(jù)顯示，由于歐洲能源成本對其本土工業(yè)生產(chǎn)的限制，因此訂單的轉(zhuǎn)移又出現(xiàn)了一波加速。從訂單增長量來看，主要原因是我們的生產(chǎn)優(yōu)勢在不斷積累，包括中國企業(yè)的口碑，企業(yè)產(chǎn)能呈逐步上升的狀態(tài)等。
從產(chǎn)能角度來看也有跡可循。根據(jù)FDI（國際直接投資）的數(shù)據(jù)，歐洲的對華投資很早就開始了。比如，巴斯夫過去幾年一直在對中國投資，建設(shè)一體化基地，今年進一步加速。今年4月，巴斯夫在南京的一體化生產(chǎn)基地舉辦了一個擴建項目；9月，在廣東湛江又正式投產(chǎn)了一個一體化基地。我們國家對此很重視，出席的領(lǐng)導(dǎo)人規(guī)格也很高。
所以，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移加速不是一種新現(xiàn)象，而是對過去趨勢的延續(xù)。能源危機是短期的催化因素，其背后原因是中國不斷積累優(yōu)勢、不斷提升的全球產(chǎn)業(yè)鏈位置。
江蘇鹽城：機械工人流水線上趕制訂單。圖源：視覺中國
觀察者網(wǎng)：比利時首相警告歐洲可能經(jīng)歷“去工業(yè)化”的風(fēng)險，高盛判斷歐洲的衰退不可避免，這種制造業(yè)轉(zhuǎn)移對歐洲來說意味著什么，尤其是在當前歐洲經(jīng)濟不振、通脹高企的情況下？
郭微微：無論是能源問題導(dǎo)致或助推了歐洲經(jīng)濟不振，還是造成了高通脹和制造業(yè)轉(zhuǎn)移，背后的原因是相通的。制造業(yè)轉(zhuǎn)移對于歐洲來說一定是負面情況，但歐洲也沒有辦法解決這個問題。
在俄烏戰(zhàn)爭的背景下，歐洲作為一個能源高度對外依賴的經(jīng)濟體，為了在能源領(lǐng)域“去俄化”，尤其在歐洲電力市場采取邊際定價政策的條件下，電價和氣價是強相關(guān)的。
在舊能源體系之下，歐洲煤炭、石油、天然氣對外部高度依賴，因此它也是發(fā)展可再生能源最積極的經(jīng)濟體之一。然而，現(xiàn)在能源轉(zhuǎn)型的矛盾被進一步激化了。所以，歐洲正不計一切代價地在能源領(lǐng)域“去俄化”，導(dǎo)致燃氣氣價出現(xiàn)非常高的抬升。
這個問題在我們的報告中也提到，如果看氣價指數(shù)，今年二季度以來，中國的燃氣均價大概是0.7萬元每噸，德國均價大概是中國的2到3倍。歐洲的燃氣價格出現(xiàn)了非常大的抬升，但歐洲的電力市場具有高度市場化的結(jié)構(gòu)，采用的是“邊際定價法”，這使得電價跟燃氣價格高度掛鉤，致使歐洲各國電價出現(xiàn)明顯升高。
8月德國平均的現(xiàn)貨批發(fā)電價基本上是0.5歐元每股，這是去年同期4到5倍的水平，也是中國電價的4到5倍。歐洲有很多高耗能、高耗電行業(yè)，完全沒有辦法正常開展業(yè)務(wù)。
具體到不同行業(yè)，鋼鐵業(yè)可能會存在200美元左右的單噸成本價差，200美元差不多就達到了限價的一半。電解鋁行業(yè)作為耗電大戶，差不多會有5000美元的單噸成本價差，遠高于它的現(xiàn)價3000美元。還有合成氨，不僅要耗電還要耗氣。如果把電價和氣價同時上調(diào)，一噸的價差也會達到3000美元，而它的現(xiàn)價僅有4000美元。在這種條件下，歐洲很多工廠沒有辦法正常生產(chǎn)。
歐洲最大的安賽樂米塔爾鋼廠關(guān)閉了中型鋼廠，還有其他減產(chǎn)、停產(chǎn)行為。其他煉鋁廠也沒辦法正常開展業(yè)務(wù)。巴斯夫選擇購買氨，而不是去做氨的合成，以此保證不停機，但多多少少都會對產(chǎn)能產(chǎn)生影響。
工業(yè)企業(yè)無法正常運轉(zhuǎn)，使得歐洲經(jīng)濟不振，高通脹也使得制造業(yè)、尤其是一些跨國巨頭向外轉(zhuǎn)移。這對歐洲非常不利，也是歐洲面對俄烏沖突，開展能源轉(zhuǎn)型的原因。
·美國能否承接歐洲轉(zhuǎn)出的產(chǎn)能
觀察者網(wǎng)：歐洲制造業(yè)的其中一個去向是美國，這背后一定程度上有美國政策的影響，比如拜登簽署的《通脹削減法案》重點覆蓋清潔能源制造業(yè)，以廉價能源和低稅收吸引德國公司，德國媒體稱這是“美歐之間新的貿(mào)易戰(zhàn)”，這一政策明顯違反WTO規(guī)則，美國愈發(fā)強硬的貿(mào)易保護主義導(dǎo)致了“歐洲的競爭劣勢”，您如何看待德媒提出的觀點？在您的觀察中，美國政策性的吸引力會有多大？
郭微微： 歐洲制造業(yè)的一個去向確實是美國，這要分兩類情況來討論。
如果單指訂單，美國的吸引政策可能并非推動因素，主要原因在于歐洲本土廠商無法保證生產(chǎn)和出口。另一方面，此前供給本地消費的高耗能商品，也無法正常生產(chǎn)。因此歐洲各國通過進口來滿足內(nèi)在的生產(chǎn)和貿(mào)易需求。這使得歐洲在全球產(chǎn)業(yè)鏈中從生產(chǎn)者角色轉(zhuǎn)變?yōu)槠蛳M者的角色，全球貿(mào)易鏈條出現(xiàn)了供需缺口，這部分缺口需要一些國家來承擔，我們看到有中國、美國，實際上這是原有產(chǎn)能布局的延續(xù)。
這部分訂單在短期內(nèi)需要國家承接，如果投資新建廠，等到建起來后這個時間已經(jīng)過去了。因此這個過程更像一個競爭對手倒下了，短期之內(nèi)我們可以把這部分訂單給搶回來，誰有更好的基礎(chǔ)條件，誰具有跟歐洲相近的競爭優(yōu)勢，就更容易承接到這些短期訂單。美國本土工廠有比較好的技術(shù)，所以一部分訂單被美國承接。
從產(chǎn)能角度看，美國積極推進本國制造業(yè)回流，他們意識到制造業(yè)的“空心化”對其本土的就業(yè)和未來發(fā)展不利，因此提供了一些涉及清潔能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥和其他高精尖技術(shù)等行業(yè)的補貼。
但美國的政策補貼存在問題，比如政策效果、補貼的規(guī)模和體量是否能夠吸引全球巨頭真正地改變投資決策，這可能要打一個問號。此外，美國兩黨對此存在爭議，拜登政府更傾向于發(fā)展清潔能源的制造業(yè)，但其對立黨派更希望發(fā)展傳統(tǒng)能源。兩黨之間存在矛盾會導(dǎo)致政策的持續(xù)性不強、政策的執(zhí)行和補貼力度不夠。
美國自身也存在一些問題，比如通脹、供應(yīng)鏈不暢、成本激增、勞動力市場緊張等等，有一些短期和長期問題，比如美國制造業(yè)“空心化”有其背后的原因——缺少勞動力，勞動力成本高，這也會對企業(yè)的投資決策產(chǎn)生一定的影響。
所以美國政策的吸引力到底有多大？我覺得可能沒有大家想得那么嚴重，美國的這些舉措傳達出來了一個比較明確的信息：希望制造業(yè)回流，保護本土制造業(yè)。
美國設(shè)立了一個貿(mào)易壁壘，期望對本土產(chǎn)業(yè)有不正當?shù)谋Ｗo。歐洲提出的碳關(guān)稅也是一種新的綠色壁壘，這是在全球經(jīng)濟減速狀態(tài)下出現(xiàn)的正?，F(xiàn)象。疫情并沒有解決以前就存在的問題，比如全球勞動力供應(yīng)趨于不足，科技創(chuàng)新和效率放緩等。疫情則帶來了新問題，激化了各國的矛盾，相互的摩擦可能會變得越來越常見。
觀察者網(wǎng)：然而，美國國內(nèi)經(jīng)濟本身也面臨一定問題，比如高燒不退的通脹、供應(yīng)鏈不暢、成本激增和勞動力市場緊張等等，美聯(lián)儲持續(xù)提高利率，企業(yè)面臨更高的借貸成本，這些困難是歐洲制造企業(yè)能承受的嗎？
郭微微：這部分問題確實存在，會阻礙一部分企業(yè)和行業(yè)把訂單或產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國去。但如果訂單或產(chǎn)能真正地轉(zhuǎn)移過去了，那就說明對于這些轉(zhuǎn)移過去的企業(yè)來講，美國短期的通脹問題、供應(yīng)鏈不暢或生產(chǎn)成本激增等不是問題。
從長期角度來看，部分制造業(yè)更偏向于資本密集型和技術(shù)密集型，而對勞動力的要求沒有那么高，美國是真正能夠承接這部分產(chǎn)能的。但整體美國能否實現(xiàn)它的政策目的設(shè)計，能否真正地實現(xiàn)再工業(yè)化，我們持比較負面的看法。
江蘇張家港：前8個月外貿(mào)超2千億元 同比增長16.8%。圖源：視覺中國
·高能耗產(chǎn)業(yè)對中國的正反影響
觀察者網(wǎng)：除此之外，另一個去向是中國，您在報告中提到，在歐洲“斷氣”背景下，德國的有機化學(xué)、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、汽車及其零部件等行業(yè)生產(chǎn)大幅向中國轉(zhuǎn)移，中國制造業(yè)優(yōu)勢再次顯現(xiàn)。中國有哪些比較優(yōu)勢，我們應(yīng)如何客觀看待這種優(yōu)勢？對經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展目標來說，如何評估轉(zhuǎn)移進來的一些制造業(yè)，尤其是高能耗和高氣耗產(chǎn)業(yè)可能帶來的正反影響？
郭微微：我們的優(yōu)勢也很明顯，中國擁有一個比較完備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，龐大的內(nèi)需市場，技術(shù)能力也在逐漸地積累，還有工程師的紅利。在疫情之前，有機化學(xué)品、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、汽車零部件這些行業(yè)展現(xiàn)出了一些優(yōu)勢，我國的出口份額有了穩(wěn)步提升。
新冠疫情其實是對全球經(jīng)濟帶來了一次供給側(cè)的出清，有一些中小企業(yè)被迫退出了供給市場，緊接著，企業(yè)又面臨供應(yīng)鏈紊亂的問題，再接下來面臨能源危機問題。
德國破產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量出現(xiàn)快速走高，給我國帶來了新的比較優(yōu)勢的提升。我們具有生產(chǎn)穩(wěn)定性的優(yōu)勢，還具備了世界能源體系分裂之下能源成本方面的相對優(yōu)勢，這種優(yōu)勢在疫情前就已經(jīng)有基礎(chǔ)了。在三次供給側(cè)沖擊后，在基礎(chǔ)能力之上，優(yōu)勢有了更進一步的提升。
如何評估一些轉(zhuǎn)移進來的制造業(yè)，尤其是高能耗和高氣耗行業(yè)帶來的正反面影響，這需要提到一個關(guān)鍵問題，這個報告里所講到的高能耗、高氣耗行業(yè)和傳統(tǒng)定義是有一定區(qū)別的。
統(tǒng)計局和生態(tài)環(huán)境部界定的高耗能行業(yè)，其實更多是把這個行業(yè)對能源消耗落腳到單位附加值上面，更多指偏低端的行業(yè)，比如石油煤炭和其他燃料加工業(yè)，還有一些非金屬礦物制品業(yè)，例如黑色金屬和有色金屬的冶煉，還有煤電行業(yè)。
如果單純?nèi)ピu價石化和化工中相對比較低端的產(chǎn)品，確實在消耗能源之后產(chǎn)生的附加值是不夠高的，但是我們這次所定義的高能耗和高氣耗產(chǎn)業(yè)是站在總量的角度上來看，沒有站在單位附加值的角度上來看，這也是因為歐洲的供給端出現(xiàn)了很大問題，不得不砍掉一些投入單位能源之后，創(chuàng)造出更大附加值的行業(yè)。
這些行業(yè)如果轉(zhuǎn)移進中國，我們是能夠做一個比較好的承接，也就是在能源的相對約束之下，把資源盡可能地投入到一些比較高端和能夠創(chuàng)造出更大價值的行業(yè)。也就是說，我國本來就具有一些發(fā)展基礎(chǔ)的、增加值比較高的行業(yè)所積累的出口份額或者競爭優(yōu)勢，在疫情前就已經(jīng)有了提升。
在疫情期間因為競爭對手的生產(chǎn)出了問題，所以我們有一些訂單的替代，有了產(chǎn)能的承接。未來在這種優(yōu)勢的進一步提升下，還是有希望能夠進一步享受更大的一波紅利，這也是對有限資源的高效利用。這與我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的目標至少是不沖突的，當然我們也需要繼續(xù)推動低碳綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
我國在風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)中有一定的制造優(yōu)勢，因此還是可以一邊加快能源轉(zhuǎn)型的步伐，另一邊承接一些增加值比較高、能源消耗也相對較高、單位增加值的能源消耗沒有那么高的產(chǎn)業(yè)。比較理想的結(jié)果是，一邊實現(xiàn)雙碳目標，一邊實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、全球產(chǎn)業(yè)鏈位置的提升和經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。
觀察者網(wǎng)：根據(jù)數(shù)據(jù)，在華投資的歐洲四個國家（德法英荷），過去四年的平均投資占到總額的87%，其中德國占比高達46%。德國大企業(yè)（大眾、戴姆勒）一如既往擁抱中國市場，但是中小企業(yè)在華投資額度下降明顯。這反映了歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移的哪些趨勢和特點？
郭微微：過去幾年，外資的集中度是在提升的，在國家層面和行業(yè)層面集中度提升，在一些大型企業(yè)和小型企業(yè)也是集中度提升。
今年沒法看到更細一點的數(shù)據(jù)，因為這個數(shù)據(jù)是年度的，沒有季度和月度，但也能想象到像巴斯夫、大眾、寶馬這些企業(yè)的一些投資加速動作，中小企業(yè)可能確實是會出現(xiàn)在華投資額度下降明顯，其實也是受到了一定的限制。
我們現(xiàn)在整體的疫情政策不那么寬松，大企業(yè)投資中國的進程早，有相應(yīng)的投資基礎(chǔ)和事業(yè)部，可以開展正常的投資運轉(zhuǎn)，但一些中小企業(yè)客觀上沒辦法來實地考察，沒辦法進行下一步的發(fā)展和規(guī)劃，因此投資腳步肯定有所放緩。如果拋開管控問題，也許我們可以看到歐洲對華投資的進一步增長。
另外，歐洲可能會制定一些新的對華貿(mào)易政策，包括加強投資審查等等。大企業(yè)對政策的理解比較靈活，不太容易受到這方面影響，而中小企業(yè)如果面對一些相對負面的政策，比較容易改變決策，它們確實會擔心相應(yīng)風(fēng)險，所以集中度提升會是歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢。
觀察者網(wǎng)：除了集中度提升之外，在行業(yè)分類上會不會有什么不同？
郭微微：其實還是取決于我們本身的競爭優(yōu)勢，一個跨國企業(yè)決定自己的產(chǎn)能往哪里布局，一定首先考慮投資的性價比和生產(chǎn)的穩(wěn)定性。如果產(chǎn)品對生產(chǎn)穩(wěn)定性要求不那么高、對運費比較敏感，對能源價格不敏感，在中國工業(yè)基礎(chǔ)相對來講偏弱一些，這些產(chǎn)業(yè)可能不太容易往中國轉(zhuǎn)移。如果產(chǎn)業(yè)對生產(chǎn)的穩(wěn)定性要求比較高，同時對能源成本更加敏感，對運費不敏感，那它可能就會考慮轉(zhuǎn)移到中國市場，同時還要考慮到我國的工業(yè)基礎(chǔ)能不能承接這部分產(chǎn)能。這樣的話，出口訂單的轉(zhuǎn)移是第一步，產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移是第二步。
產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移會跟在訂單的轉(zhuǎn)移之后，因為訂單的轉(zhuǎn)移已經(jīng)說明了我們具有這部分競爭的優(yōu)勢，跨國企業(yè)意識到之后，就會對產(chǎn)能布局做相應(yīng)優(yōu)化。其實這個結(jié)論比較明顯了，制造業(yè)的轉(zhuǎn)移既然會緊跟訂單的轉(zhuǎn)移，我們看到出口訂單提升比較多的一些行業(yè)，就會迎來比較好的紅利機會，還是會落腳在化工、電氣、機械、汽車及零部件這些方面。
我們具有全球競爭優(yōu)勢的一些行業(yè)，比如光伏、風(fēng)電、新能源車，以及逐步積累優(yōu)勢的化工、電氣、機械，都會有比較好的發(fā)展前景。
越南上百萬工人逃離工廠 全球產(chǎn)業(yè)鏈遭重創(chuàng)。圖源：視覺中國
·中國能夠應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈的“上擠下壓”
觀察者網(wǎng)：不過，歐洲往中國的轉(zhuǎn)移恐怕也不是一帆風(fēng)順。最近，德國經(jīng)濟部長哈貝克表示，德國正在制定新的對華貿(mào)易政策，包括加強投資審查等措施，以降低對中國市場及產(chǎn)品的“依賴性”，限制中德投資（雙向），減少擔保等等；德國政府的政策究竟能在多大程度上限制住企業(yè)的投資，兩者的博弈應(yīng)怎來看待？
郭微微：原先大家只是擔心負面因素，但是我們提出了一個新的變量，出現(xiàn)了一個正面因素，就像疫情之前，全球產(chǎn)業(yè)鏈就已經(jīng)在逐漸轉(zhuǎn)移了。我們國家主要還是從低端加工業(yè)向高端的研發(fā)和制造產(chǎn)業(yè)升級，可能有一些低端的產(chǎn)業(yè)就會去往東南亞或印度轉(zhuǎn)移，因為那邊的成本相對來講比較低廉。
后疫情時代，全球產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移沒有停止，而是在加速重構(gòu)。和疫情之前相比，我覺得有兩個方面變化。一方面，早期全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，更多追求低成本、高效生產(chǎn)，追求性價比。這種產(chǎn)業(yè)布局在疫情中表現(xiàn)出高度的脆弱性。未來跨國企業(yè)在布局產(chǎn)業(yè)鏈時，會對安全和穩(wěn)定賦予更高的權(quán)重，之前人們可能并不覺得生產(chǎn)會出現(xiàn)中斷，但是這三年也給了全球企業(yè)一個深刻的教訓(xùn)。
另一個差異在于，疫情并沒有解決原本存在的問題，西方國家有內(nèi)部矛盾外部化的動機，俄烏沖突之后歐洲地區(qū)的安全形勢進一步惡化，因此政治因素就會表現(xiàn)得更加明顯。
這樣來看，我國的產(chǎn)業(yè)鏈存在較大挑戰(zhàn)，可以概括為“上擠下壓”的雙重壓力。大家會比較擔心印度、東南亞等國家在經(jīng)歷奧密克戎后快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，會不會憑借其成本優(yōu)勢繼續(xù)分流我國的訂單，也比較擔心美國和歐洲的一些動作，美國會出臺一些包括半導(dǎo)體、醫(yī)藥、清潔能源制造業(yè)的鼓勵政策，希望制造業(yè)能夠回流；德國也表態(tài)將制定一些政策，希望企業(yè)不要對中國的依賴度那么強。
我國在這次產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中，高端的產(chǎn)業(yè)原本會迎來美國和歐洲的壓力，低端的產(chǎn)業(yè)也會迎來被印度和東南亞分流的風(fēng)險。但是，從目前的情況來看，歐洲這次的能源危機給了我們新一波紅利，這波紅利就來源于我國相對低廉的能源成本和穩(wěn)定性高的生產(chǎn)。
需要強調(diào)的是，中國依舊具有相應(yīng)優(yōu)勢，甚至在疫情后優(yōu)勢進一步提升。這次全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的過程中，我們還是有一定的機遇，有希望逐漸從一個相對低端的角色向“微笑曲線”的兩端移動，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和跨越式的發(fā)展。
觀察者網(wǎng)：歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移是結(jié)構(gòu)性的變化還是暫時性的變化？是否會整體上帶來制造業(yè)全球相對優(yōu)勢的重新評估？
郭微微：歐洲制造業(yè)的轉(zhuǎn)移這個問題首先要從短期來看，今年冬天一定是歐洲比較難過的一個冬天，即使歐洲現(xiàn)在的儲氣罐已經(jīng)達到了85%以上的目標。歐洲也在積極地推動進口，包括從卡塔爾進口更多的液化天然氣，從挪威進口更多的管道天然氣。
不管怎么計算，歐洲的天然氣、電力供給都是不足的，所以冬天一定會對天然氣和電氣需求進一步壓降，就會對整個歐洲制造業(yè)的正常開工和運行造成一定影響。尤其是以天然氣作為原料投入的化工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能可能會受到進一步限制，甚至出現(xiàn)整體關(guān)停。
能源消耗其實是有替代方案的，比如對于一些高耗電的行業(yè)而言，沒有天然氣可以用煤炭、核能發(fā)電，可以找到一些相應(yīng)的替代方案。但是如果天然氣作為原料投入，可能就沒有第二種技術(shù)路線能夠?qū)崿F(xiàn)替代了，所以化工應(yīng)該是受影響最深的一個行業(yè)。
如果再往后看兩三年，歐洲的能源問題沒有辦法解決，能源成本會比我們上漲的幅度高出一截，尤其是俄羅斯仍被制裁，沒有辦法把自己的能源向西方國家出口，這種能源價差的紅利，我們有希望在未來幾年之內(nèi)看到。
長期來看，如果歐洲實現(xiàn)了可清潔能源的轉(zhuǎn)型，2030年左右，歐洲的光伏、海上風(fēng)電和其他可再生能源建設(shè)發(fā)展起來了，能夠抵擋得住或者完全覆蓋它們的需求，實現(xiàn)從舊能源到新能源的替換，中國的舊能源紅利就會有所弱化。
但是也要注意到，我們在新能源領(lǐng)域也走在世界第一線，我們國家的光伏制造、風(fēng)電行業(yè)處在世界的第一梯隊，清潔能源的建設(shè)也相對靠前。因此，不管從舊能源或新能源體系來看，我們國家都具有一定的優(yōu)勢。長期來看，我們能夠維持住這個紅利。
中國在舊能源和新能源上的優(yōu)勢，當然會帶來制造業(yè)全球相對優(yōu)勢的重新評估。
在歐洲出臺“碳關(guān)稅”，形成綠色壁壘的情況下，大家原本很擔心有一些產(chǎn)業(yè)會因為成本因素轉(zhuǎn)移到印度或東南亞國家，但如果“碳關(guān)稅”真正成了以歐洲為代表的更加普遍的國際貿(mào)易壁壘后，實際上會對成本進行重構(gòu)。
原來的成本可能是指勞動力、土地、電力，現(xiàn)在還要考慮“碳成本”，畢竟印度和其他東南亞國家生產(chǎn)工藝是更粗放的，他們也缺少對“碳關(guān)稅”相應(yīng)的緩釋手段。我們國家的新能源優(yōu)勢讓我們獲得更強的成本優(yōu)勢，劣勢就會顯得沒有那么明顯。
我們國家西部土地成本、勞動力都比較低廉，也是新能源發(fā)展最集中的區(qū)域，傳統(tǒng)意義上能源消耗比較高的行業(yè)，尤其是化工行業(yè)，如果能夠從流向東南亞國家轉(zhuǎn)變成流向我國西部地區(qū)，還是有利于我們國家區(qū)域的協(xié)調(diào)性發(fā)展，也有利于繼續(xù)保持我們國家的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的布局既取決于成本，也取決于安全穩(wěn)定和各國推行的政策或政治壓力。至少從這幾個層次來看，我認為產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)還是會持續(xù)進行。
從國家層面來看，更多地在于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，逐漸從低端的、偏加工的、附加值比較低的環(huán)節(jié)，向高端研發(fā)和高端制造業(yè)過渡。當然，目前歐洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，表現(xiàn)幅度上會更加明顯一些，未來幅度或許會減弱，但是大方向不變，我們的紅利有希望能夠長期維持。
美國肯定會持續(xù)推進本國制造業(yè)回流，印度和越南等東南亞國家也會繼續(xù)與我們在低端產(chǎn)業(yè)展開爭奪。但整體來看，我們的相對優(yōu)勢更明顯，還會比疫情和能源危機之前有所上升，是一個邊際變化。
浙江永康：工作人員安裝檢測農(nóng)機產(chǎn)品 加緊趕制海外訂單。圖源：視覺中國
觀察者網(wǎng)：在全球經(jīng)濟低迷的當下，一些國家似乎體現(xiàn)出脫離中國依賴的相似反應(yīng)，這種“離心趨勢”會對中國長期紅利產(chǎn)生多大沖擊？
郭微微：我認為“離心趨勢”是在紅利之前出現(xiàn)的，紅利是一個邊際上的變化，“離心趨勢”的背景是引發(fā)大家關(guān)注更前期的條件，所以不是背景去改變紅利，而是紅利改變這個背景。
疫情初期，美國和歐洲就意識到這個問題，他們發(fā)現(xiàn)本國生產(chǎn)受到很大的影響，比如國內(nèi)沒有辦法生產(chǎn)呼吸機、防疫相關(guān)產(chǎn)品，于是認為首先要推動醫(yī)藥的回流，這種回流很快也會擴展到其他類似行業(yè)。
他們希望能夠把中國封鎖在一些比較低端的環(huán)節(jié)，在相對高技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈中像半導(dǎo)體、清潔能源等，他們想挑戰(zhàn)、壓制中國的發(fā)展，或者減少對中國的依賴。這個狀態(tài)比紅利出現(xiàn)得更早，也引發(fā)了大家的擔憂。
此前大家認為我國的高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全球產(chǎn)業(yè)鏈布局中會面臨壓力，而我國的低端產(chǎn)業(yè)會面臨被分流的風(fēng)險，這次歐洲制造業(yè)的轉(zhuǎn)移實際上是在這個背景下發(fā)生的邊際變化。
【采訪/觀察者網(wǎng) 劉惠 整理/孫甜甜】
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