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2023-01-31
早評：滬指高開0.62% 光伏、半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲
更新時間：2022-10-14 09:59:27作者：智慧百科
A股三大指數(shù)集體高開，滬指高開0.62%，深成指高開0.89%，創(chuàng)業(yè)板指高開1.24%。盤面上，光伏、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械等板塊漲幅居前，燃氣、養(yǎng)殖業(yè)等板塊跌幅居前。
香港恒生指數(shù)開盤漲1.72%，恒生科技指數(shù)漲1.86%。金融股走高，匯豐控股漲近5%領(lǐng)漲藍籌?？萍脊勺吒?，比亞迪電子、百度、快手、華虹半導(dǎo)體漲超3%。
美股周四低開高走，三大指數(shù)均漲超2%。道指漲2.83%，標普500指數(shù)漲2.6%，納指漲2.23%。標普500指數(shù)、納指終結(jié)日線六連跌，大型科技股多數(shù)上漲。
市場消息：
1、美國9月CPI環(huán)比漲幅超預(yù)期
美國9月CPI同比上漲8.2%，預(yù)估為8.1%，前值為8.3%；美國9月未季調(diào)核心CPI同比上漲6.6%，為1982年8月以來最高，預(yù)期6.50%，前值6.30%。
2、發(fā)改委：專家認為后期生豬價格存在下行風險
近日，發(fā)改委價格司組織部分業(yè)內(nèi)專家，對近期生豬市場供需和價格形勢進行分析研判。專家指出，從歷史數(shù)據(jù)看，即使考慮近年來成本上升因素，目前價格也已經(jīng)處于過高水平。專家認為，近期生豬價格明顯上漲，重要原因是部分養(yǎng)殖戶為博弈后市行情，出現(xiàn)非理性的過度壓欄惜售和二次育肥等行為，減少了市場供應(yīng)量。當前國內(nèi)能繁母豬、新生仔豬、育肥豬存欄量連續(xù)多月上升，總體并不缺豬，一旦壓欄和二次育肥生豬集中出欄，屆時豬價可能階段性快速回落。專家提示，目前生豬價格已經(jīng)處于過度上漲區(qū)間，價格波動風險明顯上升，建議養(yǎng)殖戶順勢出欄育肥豬，及時“落袋為安”，規(guī)避價格波動風險。
3、是否會延續(xù)中秋國慶前后的防控政策？國家疾控局回應(yīng)
國家疾控局傳防司司長雷正龍13日在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會上介紹，中秋、國慶人員流動性增加，疫情傳播風險大，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制在部署全面落實第九版防控方案的基礎(chǔ)上，強化了一系列防控政策措施，如倡導(dǎo)廣大群眾安全有序出行、推廣落地檢、重點場所和機構(gòu)查驗有效核酸檢測陰性證明、減少不必要的聚集等措施。國家衛(wèi)健委將組織評估這些措施對盡早發(fā)現(xiàn)、控制疫情、防止疫情規(guī)模性反彈的作用，下一步，將在堅持“動態(tài)清零”總方針前提下，在評估措施效果的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)外疫情防控形勢和病毒變異等因素，持續(xù)完善優(yōu)化疫情防控政策，統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。
4、易綱：中國物價水平基本穩(wěn)定 將加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度
易綱表示中國物價水平基本穩(wěn)定，人民銀行將加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，為實體經(jīng)濟提供更有力支持，重點發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持金融機構(gòu)發(fā)放制造業(yè)等重點領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款，同時推動“保交樓”專項借款加快落地使用，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
機構(gòu)觀點：
1、方正證券：生物醫(yī)藥估值性價比突出 關(guān)注業(yè)績高增長賽道及個股
方正證券研報認為，當前生物醫(yī)藥估值性價比突出，短期建議關(guān)注第三季度業(yè)績表現(xiàn)高增長或有望超預(yù)期的以下細分賽道及個股：1）器械板塊建議關(guān)注醫(yī)療器械設(shè)備及IVD化學發(fā)光；2)建議關(guān)注連鎖藥店，預(yù)計業(yè)績穩(wěn)健增長；3）中藥板塊建議關(guān)注中藥配方顆粒、品牌OTC；4）創(chuàng)新藥關(guān)注重點產(chǎn)品商業(yè)化上量；5）原料藥關(guān)注原材料成本端降低，毛利率回升；6）關(guān)注生物制品&疫苗估值底部，業(yè)績表現(xiàn)較高個股。
2、天風證券：數(shù)字化采購市場未來增長空間可觀
天風證券研報認為，新冠疫情疊加地緣政治危機，全球各國供應(yīng)鏈承壓，為應(yīng)對快速變化的市場環(huán)境，企業(yè)需要利用數(shù)字化手段提高工作效率、降低潛在風險?，F(xiàn)階段數(shù)字化采購仍處于發(fā)展初期，正由政策驅(qū)動向市場需求自驅(qū)過渡，未來市場增長空間可觀，數(shù)字化建設(shè)走在行業(yè)前列的領(lǐng)先企業(yè)有望充分受益，或?qū)⒉饺敫咚僭鲩L期。
3、國泰君安：鈉離子電池暖風吹動 層狀氧化物破冰起航
國泰君安研報認為，在產(chǎn)業(yè)界鈉電研發(fā)及新能源汽車和儲能行業(yè)快速推進的大背景下，鈉電產(chǎn)業(yè)鏈有望于2023年形成，預(yù)計層狀氧化物正極材料憑借其技術(shù)成熟、較高的能量密度、低成本、設(shè)備兼容性等優(yōu)點率先量產(chǎn)，具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)將打開成長空間。上市公司層面推薦：1）具有規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)驗的鋰電正極材料及配套企業(yè)；2）正極材料新進入者。