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【編者按】大江大河，十年奔流，中國(guó)經(jīng)濟(jì)躍上新臺(tái)階。2012-2021年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)由53.9萬(wàn)億元突破至114.4萬(wàn)億元，占世界經(jīng)濟(jì)比重，也從11.4%上升至18%。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)闊步向前，對(duì)外開(kāi)放的大門也越開(kāi)越大。越來(lái)越多的全球投資巨頭，開(kāi)始參與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程，并從中持久獲取紅利。

那么，這些國(guó)際巨擘如何看待中國(guó)過(guò)去十年的發(fā)展歷程，又如何展望中國(guó)未來(lái)的發(fā)展前景呢？

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“所有的國(guó)家在發(fā)展過(guò)程中都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，但中國(guó)會(huì)是最成功的?！?/p>

近日，“量子基金”前合伙人吉姆·羅杰斯（Jim Rogers）在接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)，對(duì)中國(guó)未來(lái)的發(fā)展前景充滿前景。他還重申，會(huì)給他的孩子留下大量的中國(guó)股票。

“作為最重要的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體之一，中國(guó)遍地都是掘金機(jī)會(huì)，有著投資的必要性?！?/p>

“新興市場(chǎng)教父”馬克·墨比爾斯（Mark Mobius）近日在接受澎湃新聞專訪時(shí)，同樣預(yù)言，未來(lái)十年，中國(guó)仍然是不可忽視的超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體，“科技創(chuàng)新，將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)?！?/p>

全球最大對(duì)沖基金橋水基金（Bridgewater）創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐（Ray Dalio）日前則在接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，中國(guó)的發(fā)展程度仍有提升空間。

過(guò)去十年，中國(guó)已成為全球第一大貿(mào)易國(guó)、第二大經(jīng)濟(jì)體、第二大股票和債券市場(chǎng)，在全球金融體系中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

此間，海外資本持續(xù)流入中國(guó)市場(chǎng)。截至2022年8月末，境外機(jī)構(gòu)持有境內(nèi)金融市場(chǎng)股票、債券、貸款及存款等金融資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)近10萬(wàn)億元。這其中，國(guó)際投資巨頭們扮演著重要角色。

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全球投資巨頭把握中國(guó)機(jī)遇

今年5月，橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐（Ray Dalio）在接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)表示，中國(guó)還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革，也將會(huì)克服面臨的疫情挑戰(zhàn)，增長(zhǎng)率很可能會(huì)大大超過(guò)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。

同時(shí)，達(dá)利歐認(rèn)為，中國(guó)還有很大的潛力做出改進(jìn)，發(fā)展程度仍有提升空間。這表現(xiàn)在中國(guó)的人均GDP只有美國(guó)的四分之一左右。這一差距將會(huì)縮小。此外，教育和基礎(chǔ)設(shè)施等提高生產(chǎn)率的因素也有重大提升。

達(dá)利歐于1975年創(chuàng)立橋水基金。截至2022年3月，橋水基金管理規(guī)模已超過(guò)1500億美元，是全球管理規(guī)模最大的投資機(jī)構(gòu)之一。2018年，橋水中國(guó)在國(guó)內(nèi)推出首只私募產(chǎn)品，2019年，該公司獲得投資顧問(wèn)牌照。目前橋水中國(guó)在管基金3只，管理規(guī)模達(dá)100億元以上。

近日，“量子基金”前合伙人吉姆·羅杰斯在接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)說(shuō)，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能像中國(guó)一樣發(fā)展得如此迅速、如此強(qiáng)勁、如此穩(wěn)健?！八械膰?guó)家在發(fā)展過(guò)程中都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，但中國(guó)會(huì)是最成功的。中國(guó)有人口、有教育事業(yè)、擁有一切條件。但我暫時(shí)看不到中國(guó)之外的其他國(guó)家，成為最成功發(fā)展的國(guó)家的可能性?！?/p>

羅杰斯曾不止一次提到，會(huì)將所持中國(guó)股票留給自己的孩子。此番接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)，他再度提到自己的孩子們會(huì)擁有大量的中國(guó)股票，“我的想法是50年后的某一天，他們會(huì)看著股市感嘆：‘瞧瞧這些中國(guó)股票！他（指羅杰斯）真聰明！我們很富有！’”

羅杰斯曾參與創(chuàng)立“量子基金”，以投資商品期貨聞名，有“商品大王”之稱，與巴菲特和索羅斯并稱為世界三大投資人，與中國(guó)的淵源深厚。

“新興市場(chǎng)教父”馬克·墨比爾斯（Mark Mobius）在接受澎湃新聞采訪時(shí)，更是給出“中國(guó)作為最重要的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體之一，遍地都是掘金機(jī)會(huì)，有著投資的必要性”的論斷。

作為在中國(guó)展業(yè)的外資機(jī)構(gòu)，路博邁集團(tuán)亞太區(qū)負(fù)責(zé)人、路博邁基金（中國(guó)）管理有限公司總經(jīng)理劉頌的體會(huì)或許更為深刻。他說(shuō)，過(guò)去十年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)取得的成績(jī)最突出表現(xiàn)在可持續(xù)和高質(zhì)量。無(wú)論是持續(xù)推進(jìn)的經(jīng)濟(jì)體制改革，全球化開(kāi)放的進(jìn)程，還是創(chuàng)新的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控方式，都讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)在量的增長(zhǎng)上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的提升。

路博邁是一家國(guó)際老牌資產(chǎn)管理公司，由被稱為美國(guó)共同基金之父的Roy Neuberger在1939年與Robert Berman聯(lián)合創(chuàng)立，是一家獨(dú)立經(jīng)營(yíng)且由員工持股之私人投資管理公司。截至2021年6月30日，路博邁的資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)4330億美元（約合2.80萬(wàn)億元人民幣），管理資產(chǎn)類型涵蓋股票、固定收益、對(duì)沖基金及流動(dòng)性另類資產(chǎn)、房地產(chǎn)。

早在2008年路博邁就進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，2016年路博邁投資管理（上海）有限公司在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)成立，2017年在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)為私募基金管理人，2018年獲得上海金融辦支持成為QDLP業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，設(shè)立海外投資基金管理子公司。

“作為一家全球資管機(jī)構(gòu)，路博邁親眼見(jiàn)證了中國(guó)經(jīng)濟(jì)十年來(lái)的宏偉變遷，中國(guó)的國(guó)際影響力和對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)程度與日俱增，”劉頌說(shuō)，截至2021年，中國(guó)的人均GDP已經(jīng)連續(xù)三年超過(guò)1萬(wàn)美元，中國(guó)的財(cái)富管理和資產(chǎn)管理市場(chǎng)也迎來(lái)更多樣化的需求，更廣闊的成長(zhǎng)空間。

瑞信中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官胡知鷙也認(rèn)為，近年來(lái)，中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資本市場(chǎng)建設(shè)、應(yīng)對(duì)氣候變化等多個(gè)領(lǐng)域推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，由此帶來(lái)的巨大市場(chǎng)機(jī)遇和潛力，正吸引著全球投資者的目光。

百年投行瑞信成立于1856年，總部設(shè)在瑞士蘇伊士，是一家全球性綜合金融機(jī)構(gòu)。1985年，瑞信成為首家在北京開(kāi)設(shè)代表處的瑞士銀行，隨后又開(kāi)設(shè)了上海分行。除了證券合資公司外，瑞信還持有工銀瑞信基金管理有限公司的股權(quán)，該資產(chǎn)管理合資公司是中國(guó)最大的資產(chǎn)管理公司之一。截至2021年底，瑞信擁有超過(guò)5萬(wàn)名員工和1.62萬(wàn)億美元的管理資產(chǎn)。

“今年年初至今，盡管市場(chǎng)、疫情、國(guó)際局勢(shì)不斷變化，我們?nèi)匀豢春弥袊?guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期發(fā)展?！痹谌蜃畲筚Y管機(jī)構(gòu)貝萊德中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人湯曉東看來(lái)，作為全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家，中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量大，抗風(fēng)險(xiǎn)的韌性較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈完善能夠提供足夠的供給保障。這些年中國(guó)不斷加大創(chuàng)新力度，積極加大對(duì)高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展的投資，不斷改善市場(chǎng)環(huán)境，為國(guó)際投資者帶來(lái)比較持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)。

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中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于全球投資巨頭的獨(dú)特意義

過(guò)去十年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，金融等領(lǐng)域的開(kāi)放也進(jìn)入快車道，外資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)投入也明顯加碼。

“這十年來(lái)，我們可以看到，中國(guó)的金融供給側(cè)改革逐步形成了多元化的金融體系、多層次的資本市場(chǎng)?！痹趧㈨炑壑?，中國(guó)資本市場(chǎng)的參與者也越來(lái)越全球化，外資銀行、券商、基金和保險(xiǎn)逐一落子，更加凸顯了中國(guó)資本在全球的重要意義，“中國(guó)資本市場(chǎng)在創(chuàng)新、開(kāi)放和規(guī)范化方面都具有世界級(jí)的優(yōu)勢(shì)?！?/p>

近年來(lái)，中國(guó)金融市場(chǎng)的開(kāi)放持續(xù)深入。銀行、證券、基金、期貨領(lǐng)域外資股比限制的逐步取消，為國(guó)際金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)華投資提供了更大的動(dòng)力。股票通、債券通、跨境理財(cái)通等資本市場(chǎng)開(kāi)放措施，拓寬了雙向跨境投融資渠道。

“瑞銀證券一直是中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放過(guò)程中的建設(shè)者和受益者，我們是中國(guó)首家外資入股的全牌照證券公司，也是2018年開(kāi)放新政落地后獲批的首家外資控股證券公司?！比疸y集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁兼瑞銀證券董事長(zhǎng)錢于軍對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆?月，瑞銀集團(tuán)完成了對(duì)瑞銀證券股權(quán)的進(jìn)一步增持，持股比例由51%提升到67%，標(biāo)志著瑞銀充分把握中國(guó)資本市場(chǎng)及金融開(kāi)放進(jìn)程中的商機(jī)，實(shí)現(xiàn)的又一里程碑。

貝萊德則是在2021年6月獲批公募基金牌照，成立國(guó)內(nèi)首家外資獨(dú)資公募基金公司 ——貝萊德基金。今年5月，貝萊德基金成為首家參與QDLP試點(diǎn)的外商獨(dú)資公募基金管理公司。

“我們相信中國(guó)市場(chǎng)的彈性、與日俱增的開(kāi)放性，將持續(xù)吸引國(guó)際投資者。同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)的特殊性在于，它既有發(fā)達(dá)市場(chǎng)的質(zhì)量，又兼具新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力。這些特質(zhì)是全球其他市場(chǎng)無(wú)法替代的，使中國(guó)在全球投資者的整體資產(chǎn)配置中具有獨(dú)特意義。”湯曉東對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>

數(shù)據(jù)顯示，2021年在華外資銀行資本和資產(chǎn)均較十年前增長(zhǎng)超過(guò)50%。中國(guó)人民銀行公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月末，境外機(jī)構(gòu)持有境內(nèi)金融市場(chǎng)股票、債券、貸款及存款等金融資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)近10萬(wàn)億元。

另?yè)?jù)證監(jiān)會(huì)合格境外投資者名錄，截至今年9月，723家外資機(jī)構(gòu)取得了合格境外投資者（QFII）資格，較10年前增長(zhǎng)近4倍。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

這樣的趨勢(shì)，仍在延續(xù)。

“中國(guó)仍然是未來(lái)十年，我們不可忽視的超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體?！瘪R克·墨比爾斯說(shuō)。

馬克·墨比爾斯認(rèn)為，中國(guó)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，高端制造業(yè)比重將逐步加大，而這必然帶來(lái)生產(chǎn)力的解放以及生產(chǎn)效率的極大提升，“科技創(chuàng)新，將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)?！?/p>

“在我看來(lái)，中國(guó)將成為21世紀(jì)最成功的國(guó)家?！痹诩贰ち_杰斯看來(lái)，未來(lái)中國(guó)將成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，因?yàn)橹袊?guó)培養(yǎng)了很多工程師，其中一些人將成為非常偉大且成功的工程師。

劉頌認(rèn)為，創(chuàng)新是中國(guó)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)動(dòng)力，也是未來(lái)發(fā)展的需要；ESG投資是實(shí)現(xiàn)全球可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的主要路徑，只有通過(guò)ESG相關(guān)監(jiān)管政策和機(jī)構(gòu)投資者的引導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)才能在ESG表現(xiàn)上有所提升，中國(guó)經(jīng)濟(jì)才能步入高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展之路；只有通過(guò)高水平對(duì)外開(kāi)放，建立開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制，中國(guó)才能更好利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

胡知鷙同樣看好中國(guó)未來(lái)的發(fā)展，她說(shuō)，“預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)在應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域的巨大投入和發(fā)展決心將成為金融市場(chǎng)貢獻(xiàn)力量的窗口，也將成為投資者在未來(lái)幾十年間的關(guān)鍵投資方向。在實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，中國(guó)擁有全球最完整、規(guī)模最大的工業(yè)體系，疫情沖擊之下，中國(guó)制造業(yè)再次彰顯了強(qiáng)大的全球競(jìng)爭(zhēng)力。”

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繼續(xù)投資中國(guó)

下一個(gè)十年的中國(guó)市場(chǎng)，全球投資巨頭顯然同樣不會(huì)錯(cuò)過(guò)。

王云峰提到，盡管今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨一定的下行壓力，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)動(dòng)能和長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)并沒(méi)有改變。超大規(guī)模的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、不斷提升的科技創(chuàng)新能力、完整的產(chǎn)業(yè)體系、持續(xù)擴(kuò)大的財(cái)富管理需求——這些增長(zhǎng)動(dòng)能，將繼續(xù)支持中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。與此同時(shí)，綠色發(fā)展、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、大灣區(qū)建設(shè)、資本市場(chǎng)開(kāi)放、制造業(yè)升級(jí)等發(fā)展戰(zhàn)略，也將繼續(xù)為海外企業(yè)和投資者創(chuàng)造業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的機(jī)遇。

“未來(lái)我們將繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，推動(dòng)瑞信的本土化。我們的目標(biāo)不僅是實(shí)現(xiàn)對(duì)瑞信證券全資控股，更是通過(guò)持續(xù)在中國(guó)廣納賢才，將瑞信的全球綜合銀行業(yè)務(wù)實(shí)力及全面的金融產(chǎn)品、服務(wù)帶給國(guó)內(nèi)外客戶。”胡知鷙說(shuō)，“對(duì)于瑞信而言，中國(guó)市場(chǎng)的重要地位不會(huì)動(dòng)搖，我們將繼續(xù)投資中國(guó)、融入中國(guó)，通過(guò)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，搭建中國(guó)機(jī)遇與國(guó)際資本之間的橋梁?！?/p>

“截至今年8月，貝萊德在華的兩家公司已成功發(fā)行八只產(chǎn)品，覆蓋了主動(dòng)股票、固收及養(yǎng)老策略。在不久的將來(lái)，我們將持續(xù)推出更多差異化、結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與本土實(shí)踐的產(chǎn)品，如通過(guò)貝萊德基金推出ETF、跨境產(chǎn)品等，服務(wù)于中國(guó)投資者的不同需求?！睖珪詵|說(shuō)。

在錢于軍看來(lái)，中國(guó)是瑞銀的重要市場(chǎng)?！拔覀兤诖袊?guó)市場(chǎng)進(jìn)一步走向機(jī)構(gòu)化、專業(yè)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化、多元化，與市場(chǎng)各個(gè)主體一同參與到中國(guó)資本市場(chǎng)的建設(shè)中來(lái)。同時(shí)，我們會(huì)繼續(xù)積極參與到中國(guó)證券業(yè)的改革發(fā)展中，為中國(guó)證券行業(yè)的良好發(fā)展貢獻(xiàn)力量?！?/p>