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2023-01-31
9月磷酸鐵鋰電池裝車量同比翻倍！龍頭三季報(bào)大增超6倍，受益上市公司有這些
更新時(shí)間：2022-10-15 17:41:42作者：智慧百科
磷酸鐵鋰電池裝車量9月同比翻倍增長，且占總裝車量超60%，龍頭德方納米三季報(bào)最高預(yù)增657%。梳理行業(yè)上市公司產(chǎn)能格局、磷化工和鈦白粉等新入局玩家具體名單。券商研報(bào)預(yù)計(jì)，2021-2025年全球磷酸鐵鋰需求量年復(fù)合增速56%，市占率居前上市公司有望在產(chǎn)能擴(kuò)張中受益。
財(cái)聯(lián)社10月15日訊（編輯 旭日）中汽協(xié)近期發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，9月，我國動(dòng)力電池裝車量31.6GWh，同比增長101.6%，環(huán)比增長14%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量20.4GWh，占總裝車量64.5%，同比增長113.8%，環(huán)比增長18.5%。
當(dāng)前，磷酸鐵鋰裝車量已超過三元材料，且磷酸鐵鋰的增速相對(duì)較快。分析人士表示，這主要由于“磷酸鐵鋰成本與安全優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯、儲(chǔ)能等增量市場(chǎng)的發(fā)力提振磷酸鐵鋰需求、磷酸鐵鋰的供應(yīng)鏈更為穩(wěn)定”。
同時(shí)，總市值近500億元的磷酸鐵鋰龍頭德方納米周二晚間公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤17.5億元—18.5億元，同比增長616.86%—657.83%。
從價(jià)格走勢(shì)看，本周磷酸鐵鋰報(bào)價(jià)16.25萬元/噸，環(huán)比持平，整體來看，隨著碳酸鋰價(jià)格邊際回落，磷酸鐵鋰價(jià)格亦有所回調(diào)。華金證券劉荊在6月20日研報(bào)中表示，由于2022年碳酸鋰原料價(jià)格維持高位，磷酸鐵鋰價(jià)格預(yù)計(jì)較高，2023-2024年，隨著磷酸鐵鋰行業(yè)內(nèi)大規(guī)模產(chǎn)能釋放，以及原料價(jià)格的走弱，預(yù)測(cè)磷酸鐵鋰的價(jià)格會(huì)逐步下行。
劉荊在研報(bào)中表示，隨著技術(shù)突破，磷酸鐵鋰電池的能量密度顯著提升，與三元電池的差距縮小。再疊加其低成本、高安全性等優(yōu)勢(shì)，磷酸鐵鋰電池在2021年逆襲三元電池，全年產(chǎn)量同比增長185%，遠(yuǎn)高于三元正極的增速，劉荊預(yù)計(jì)2025年，全球磷酸鐵鋰的需求量為265萬噸，2021-2025年的年化復(fù)合增速為56.7%。
供給端上看，浙商證券邱世梁等在8月7日研報(bào)中測(cè)算，2025年國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)能為575萬噸，新增產(chǎn)能為154萬噸，更新升級(jí)產(chǎn)能達(dá)53萬噸。按照產(chǎn)線投資額1.8億元/萬噸測(cè)算，2025年國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)線投資額達(dá)373億元，同比增長17%。
磷酸鐵鋰產(chǎn)能格局方面，2022年前五大企業(yè)分別為湖南裕能、德方納米、常州鋰源、江西升華（富臨精工于2016年收購湖南升華）、湖北萬潤，合計(jì)產(chǎn)能51萬噸，CR5為59%，其中湖南裕能擁有19萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能居行業(yè)首位，德方納米產(chǎn)能15.5萬噸居行業(yè)第二。
此外，中信證券袁健聰在5月24日研報(bào)中表示，近年來，磷化工、鈦白粉等化工企業(yè)新玩家紛紛進(jìn)入磷酸鐵鋰行業(yè)，進(jìn)行多方位的布局。磷酸鐵鋰市場(chǎng)中新面孔代表企業(yè)有，中核鈦白、龍蟒佰利、川恒股份、川金諾、萬華化學(xué)、云天化等。
東興證券洪一在8月27日研報(bào)中表示，頭部廠商在行業(yè)內(nèi)存在客戶、供應(yīng)鏈等方面有著較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，后發(fā)企業(yè)追趕尚需時(shí)日，預(yù)計(jì)，到2023年底或2024年初，湖南裕能、融通高科、德方納米、龍?bào)纯萍?、富臨精工湖北萬潤等9家企業(yè)名義產(chǎn)能將達(dá)237萬噸，屆時(shí)，在上市公司中排名居前的湖南裕能（上市進(jìn)程中，2022年6月已過會(huì)）、德方納米、龍?bào)纯萍加型谶@一輪產(chǎn)能擴(kuò)張中受益。
不過，值得注意的是，據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)磷酸鐵鋰規(guī)劃項(xiàng)目已超過300萬噸，疊加今年上半年規(guī)劃項(xiàng)目，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能已超過972萬噸，遠(yuǎn)超2025年全球動(dòng)力電池出貨量1.55TWh的預(yù)測(cè)。
隆眾資訊磷酸鐵鋰行業(yè)分析師王娟對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“目前各個(gè)企業(yè)的磷酸鐵鋰正在抓緊時(shí)間布局搶占市場(chǎng)，但受各方面原因影響，大部分裝置建設(shè)進(jìn)度都出現(xiàn)延后的情況，目前來看，短期內(nèi)暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面，但隨著新產(chǎn)能的不斷釋放，預(yù)計(jì)未來兩年后，磷酸鐵鋰可能面臨產(chǎn)能過剩的局面?！?/p>