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中國(guó)基金報(bào) 安曼

大浪淘金的時(shí)代！

17日早盤，A股低開后震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，盤面二八分化?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3400只個(gè)股上漲。滬深兩市半日成交額達(dá)5220億，較上個(gè)交易日上午放量112億。

臨近午盤，教育板塊大漲，科德教育20CM漲停，凱文教育、國(guó)新文化等漲停。

此外，信創(chuàng)、醫(yī)藥概念股持續(xù)活，軍工板塊沖高回落。下跌方面，賽道股陷入調(diào)整，光伏方向領(lǐng)跌。

萬(wàn)億賽道火了 多股連續(xù)漲停

10月17日，受“大信創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速刺激，軟硬件、TMT板塊集體拉升，相關(guān)概念股迎漲停潮。

其中， 國(guó)脈科技 6連板。5G概念股的國(guó)脈科技，最近又蹭上了火爆的醫(yī)療器械概念，17日早盤毫不猶豫地一字漲停。

根據(jù)公司近日在互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)，公司參股公司福建國(guó)脈生物科技有限公司以計(jì)算生物為核心致力于推動(dòng)慢性疾病預(yù)警（全基因組關(guān)聯(lián)研究）、氧化應(yīng)激與氧化損傷監(jiān)控（線粒體）、慢性炎癥監(jiān)控（免疫調(diào)控與細(xì)胞因子）、慢性疾病干預(yù)（腸道微生物）、病原體感染檢測(cè)的生物醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)分析公司。公司開展第一類、第二類醫(yī)療期器械的銷售，疫情期間，公司參股公司國(guó)脈生物按照政府指導(dǎo)價(jià)格承接泉州區(qū)域核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)，為復(fù)工復(fù)產(chǎn)保駕護(hù)航。

此外，該公司常規(guī)概念還有：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、云計(jì)算、海峽兩岸、物聯(lián)網(wǎng)、華為概念、職業(yè)教育、5G、養(yǎng)老概念。

國(guó)脈科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)咨詢與設(shè)計(jì)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)科學(xué)園運(yùn)營(yíng)與開發(fā)服務(wù)、教育服務(wù)。

公司2004年獨(dú)資設(shè)立全資子公司福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱海峽學(xué)院），開辦資金15000萬(wàn)元。海峽學(xué)院是中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)授予的中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維南方培訓(xùn)基地。

南天信息 4連板。

據(jù)了解，公司是國(guó)內(nèi)知名的金融行業(yè)數(shù)字化綜合解決方案和服務(wù)商。聚焦軟件開發(fā)及服務(wù)、智能渠道解決方案、集成解決方案三大主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊。

公司與較多金融機(jī)構(gòu)有較為深入的合作，目前已經(jīng)開發(fā)出數(shù)字人民幣相關(guān)的系統(tǒng)、產(chǎn)品和解決方案。在金融科技方面，中標(biāo)中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)、建行等多個(gè)大型金融科技、信創(chuàng)系統(tǒng)工程項(xiàng)目。

聯(lián)營(yíng)企業(yè)星立方主要從事智慧教育系列軟件產(chǎn)品研發(fā)和銷售、教育管理信息系統(tǒng)軟件定制項(xiàng)目的開發(fā)等。

科創(chuàng)信息3連板。

據(jù)了解，公司主要客戶為政府及機(jī)關(guān)事業(yè)單位，該部分政企客戶通常實(shí)行預(yù)算管理及集中采購(gòu)制度，采購(gòu)招標(biāo)及結(jié)算具有明顯的季節(jié)性特征，導(dǎo)致公司較多項(xiàng)目集中在第四季度終驗(yàn)。而公司收入主要依據(jù)項(xiàng)目的終驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)主要集中在第四季度，公司營(yíng)業(yè)收入存在較強(qiáng)季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，央行 設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，概念龍頭 競(jìng)業(yè)達(dá) 10個(gè)交易日，股價(jià)已經(jīng)翻倍。

據(jù)了解，公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是“新基建”的重要組成部分，公司關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極規(guī)劃推進(jìn)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的適配工作，已在進(jìn)行部分系統(tǒng)應(yīng)用軟件（信創(chuàng)版）開發(fā)工作，目前智慧招考業(yè)務(wù)已研發(fā)了“網(wǎng)上巡查產(chǎn)品-信創(chuàng)系列”。

首創(chuàng)證券 指出，今年以來(lái)，以運(yùn)營(yíng)商為代表的行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速，信創(chuàng)產(chǎn)品份額不斷提升，預(yù)計(jì)后續(xù)除運(yùn)營(yíng)商外，金融、能源及各類央企信創(chuàng)也有望加速。

開源證券 指出，2022年是行業(yè)信創(chuàng)的元年，從2023年開始，金融、運(yùn)營(yíng)商、電力等八大關(guān)鍵行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化有望加速。同時(shí)，相關(guān)政策催化有望逐漸落地，提振市場(chǎng)信心，必須重視“大信創(chuàng)”的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。

華西證券 表示，今年 信創(chuàng)公司 業(yè)績(jī)短期承壓，但承壓過(guò)后是釋放，招投標(biāo)有望在四季度密集啟動(dòng)，出現(xiàn)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。目前黨政信創(chuàng)已經(jīng)常態(tài)化采購(gòu)，行業(yè)信創(chuàng)正當(dāng)時(shí)，看好相關(guān)政策文件的持續(xù)推動(dòng)，疊加政策推進(jìn)、供給突破、外部不確定性加強(qiáng)等因素，預(yù)計(jì)明年黨政、行業(yè)信創(chuàng)均有望放量，信創(chuàng)行業(yè)有望高增。

中信證券 表示，我們看好以CPU/GPGPU為代表的PC、服務(wù)器相關(guān)軟硬件等信創(chuàng) 產(chǎn)業(yè)鏈 發(fā)展機(jī)遇。

中金公司 認(rèn)為，軟件行業(yè)是我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要支柱，數(shù)字化也是我國(guó)各大下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心助力。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新的角度來(lái)看，基礎(chǔ)軟件具有較高的通用型與研發(fā)技術(shù)壁壘，目前國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件較國(guó)際頂尖水平仍有一定差距。隨著底層技術(shù)迭代、國(guó)產(chǎn)化、數(shù)據(jù)要素重要性提升等驅(qū)動(dòng)新一代基礎(chǔ)軟件發(fā)展。云基礎(chǔ)軟件面臨從虛擬化到容器技術(shù)的持續(xù)迭代，同時(shí)云端國(guó)產(chǎn)化加速打開需求空間， 專精特新 企業(yè)瞄準(zhǔn)細(xì)分領(lǐng)域，擁抱開源路線實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新；數(shù)據(jù)管理軟件面臨存量海外產(chǎn)品替換和技術(shù)變革帶來(lái)的增量市場(chǎng)機(jī)遇。

中信建投 表示，無(wú)論是行業(yè)還是黨政信創(chuàng)，均需要服務(wù)器，未來(lái)信創(chuàng)服務(wù)器及其相關(guān)配套的占比有望進(jìn)一步提升。經(jīng)歷過(guò)商業(yè)市場(chǎng)檢驗(yàn)，信創(chuàng)市場(chǎng)有望給公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù)海比研究院預(yù)測(cè)，2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)9220.2億元，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為35.7%，預(yù)計(jì)2025年突破2萬(wàn)億；在滲透率(企業(yè)使用了1款及以上的信創(chuàng)產(chǎn)品，即視其為“被滲透”)方面，2022年信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上企業(yè)滲透率預(yù)計(jì)為41.2%，2025年將增至50.7%，信創(chuàng)企業(yè)處于快速發(fā)展的廣闊藍(lán)海市場(chǎng)中。

軍工板塊再掀漲停潮

17日早盤，軍工板塊沖高回落。 天微電子 20CM漲停，安達(dá)維爾、霍萊沃漲超10%，威海廣泰、航天彩虹、光啟技術(shù)等漲停。

天風(fēng)證券表示，推薦持續(xù)關(guān)注目前所處的軍工多代次裝備緊湊換裝高景氣階段，備戰(zhàn)2023重大節(jié)點(diǎn)年，目前板塊處于五年期21.57%低位區(qū)域，建議投資者關(guān)注時(shí)代機(jī)遇。關(guān)注央企改革+結(jié)構(gòu)化超額增速四賽道。

浙商證券認(rèn)為，內(nèi)生+外延、內(nèi)需+外貿(mào)、軍品+民品，國(guó)防裝備確定性高成長(zhǎng)。(1)國(guó)防軍工“內(nèi)生”增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁，“規(guī)模效應(yīng)/股權(quán)激勵(lì)/小核心大協(xié)作/定價(jià)改革/大訂單+大額預(yù)付”等催化下，企業(yè)運(yùn)行效率也將持續(xù)提升。(2)“外延”增長(zhǎng)方向明確：國(guó)家推動(dòng)國(guó)企改革，要求“激發(fā)國(guó)有企業(yè)活力”、“提高國(guó)有資本效率”，未來(lái)幾年軍工資產(chǎn)證券化/核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮。(3)“民品+外貿(mào)”將為軍工行業(yè)增長(zhǎng)提供持久動(dòng)力。

上市首日一度暴漲160%

17日早盤，港股潤(rùn)歌互動(dòng)上市首日持續(xù)拉升，截至發(fā)稿上漲近160%。1.66港元， IPO 發(fā)行價(jià)為0.64港元/股。

據(jù)悉， 潤(rùn)歌互動(dòng) 為一家于中國(guó)運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷服務(wù)提供商。公司以傳統(tǒng)線下渠道為廣告商提供營(yíng)銷服務(wù)起步，并已借由額外服務(wù)（如通過(guò)大型媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商提供線上營(yíng)銷服務(wù)、虛擬商品采購(gòu)及交付服務(wù)、廣告分發(fā)服務(wù)及廣告投放服務(wù)）擴(kuò)大了服務(wù)組合。

招股書顯示，潤(rùn)歌互動(dòng)2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為8937萬(wàn)元、1.13億元、2.2億元；毛利分別為4470萬(wàn)元、7587萬(wàn)元、1.1億元。

潤(rùn)歌互動(dòng)2019年、2020年、2021年年內(nèi)利潤(rùn)分別為2594萬(wàn)元、4548萬(wàn)元、4999萬(wàn)元；經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為2594萬(wàn)元、5156萬(wàn)元、6362萬(wàn)元。

潤(rùn)歌互動(dòng)2022年前4個(gè)月營(yíng)收為7072萬(wàn)元，上年同期的營(yíng)收為6379萬(wàn)元；期內(nèi)利潤(rùn)為1976萬(wàn)元，上年同期的期內(nèi)利潤(rùn)為1190萬(wàn)元；經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)為2112.8萬(wàn)元，上年同期的經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)為1488.7萬(wàn)元。