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2023-01-31
鋰渣也要搶？江特電機(jī)稱客戶“蜂擁打電話”，多家上市公司加碼“搶礦”，釋放什么信號(hào)？
更新時(shí)間：2022-11-14 07:48:54作者：智慧百科
（原標(biāo)題：鋰渣也要搶？江特電機(jī)稱客戶“蜂擁打電話”，多家上市公司加碼“搶礦”，釋放什么信號(hào)？）
近日，在2022中國(guó)(遂寧)國(guó)際鋰電產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨新能源汽車及動(dòng)力電池國(guó)際交流會(huì)上，江特電機(jī)高級(jí)工程師、技術(shù)總工鄧紅云表示，“以前（鋰渣）是沒(méi)人要的，倒貼錢出去的，現(xiàn)在（客戶）都是在積極地?fù)?，蜂擁著打電話（要鋰渣）?！?/strong>
此外，上市公司也在紛紛加碼鋰資源，甚至還有公司跨界“搶鋰”。11月11日，主營(yíng)黃金珠寶飾品的萃華珠寶發(fā)布公告稱，擬以現(xiàn)金6.12億元收購(gòu)四川思特瑞鋰業(yè)有限公司51%股權(quán)，計(jì)劃布局新能源鋰電行業(yè)，大力發(fā)展鋰鹽產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。而在此之前，金圓股份、怡亞通、廣汽集團(tuán)、東陽(yáng)光、富臨精工等紛紛公告，出手布局上游鋰礦資源。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，11月10日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)達(dá)到56.75萬(wàn)元/噸，持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。近期也有東陽(yáng)光、富臨精工等多家上市加碼上游鋰礦資源。為何上市公司紛紛加碼鋰資源？鋰價(jià)未來(lái)走勢(shì)又將如何變化？
下游企業(yè)蜂擁而至搶鋰渣
按鄧紅云的說(shuō)法，此前有段時(shí)間，3.5%品位的鋰云母都是被嫌棄的，但現(xiàn)在2.5%、1.5%甚至0.5%品位的都拿來(lái)用。鋰資源基本已經(jīng)被“吃干榨凈”，江特電機(jī)的尾礦已經(jīng)做到了0.1%以下。
鄧紅云表示，目前江特電機(jī)在高安地區(qū)擁有40條左右的陶瓷廠產(chǎn)線，0.5%品位的鋰云母也是有價(jià)值的，此前鋰渣沒(méi)人要的局面已經(jīng)改變，目前甚至有客戶“蜂擁打電話”來(lái)要鋰渣。
實(shí)際上，在2020年的時(shí)候，“鋰王”贛鋒鋰業(yè)就曾打算收購(gòu)江特電機(jī)鋰礦業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體宜春銀鋰新能源，但因?yàn)閮r(jià)格問(wèn)題雙方最終沒(méi)有談攏，其中，鋰礦品位正是影響收購(gòu)價(jià)格的重要原因。
在兩年前的那個(gè)時(shí)候，江特電機(jī)頭上還頂著“*ST”的帽子，由于2018年和2019年連續(xù)兩年虧損，公司一度瀕臨退市。但在目前鋰價(jià)飆升的情況下，江特電機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的騰飛。據(jù)三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.22億元，同比增長(zhǎng)127.71%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.6億元，同比增長(zhǎng)685.72%。
據(jù)了解，江特電機(jī)在宜春地區(qū)擁有鋰瓷石礦3處采礦權(quán)和4處探礦權(quán)，已探明鋰礦資源儲(chǔ)量9460萬(wàn)噸，另有3處礦源處于詳查階段，合計(jì)持有或控制的鋰礦資源量1億噸以上。
東方財(cái)富證券研報(bào)顯示，江特電機(jī)擁有180萬(wàn)噸鋰云母采礦能力，其中獅子嶺約120萬(wàn)噸/年，新坊鉭鈮礦約60萬(wàn)噸/年，配套120萬(wàn)噸/年選礦能力。此外江特電機(jī)茜坑鋰礦“探轉(zhuǎn)采”擬新建300萬(wàn)噸/年采選一體化產(chǎn)能與之配套，未來(lái)江特電機(jī)年采礦能力達(dá)480萬(wàn)噸（因?yàn)殇嚨V石品位不同，約140噸-180噸原礦可以產(chǎn)出1噸碳酸鋰）。
多家上市公司出手“搶礦”
江特電機(jī)鋰渣被瘋搶體現(xiàn)了鋰資源的需求熱度，近期已有多家上市公司出手布局上游鋰礦資源。
11月11日早間，萃華珠寶發(fā)布公告稱，擬以現(xiàn)金6.12億元收購(gòu)四川思特瑞鋰業(yè)有限公司51%股權(quán)。公司在以黃金珠寶飾品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，計(jì)劃布局新能源鋰電行業(yè)，大力發(fā)展鋰鹽產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。
11月8日，金圓股份和怡亞通發(fā)布公告稱，雙方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬共同投資開(kāi)發(fā)鋰資源等有關(guān)項(xiàng)目，旨在新能源產(chǎn)業(yè)上下游實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及協(xié)同發(fā)展。
公告顯示，金圓股份和怡亞通雙方將圍繞鋰資源開(kāi)發(fā)成立專門工作小組，加快推進(jìn)合作，在項(xiàng)目投資通過(guò)雙方各自審批流程后，即成立合資公司，其中金圓股份占合資公司51%股權(quán)，怡亞通占合資公司49%股權(quán)。
11月7日，廣汽集團(tuán)和東陽(yáng)光也齊齊發(fā)布公告，宣布攜手加碼礦產(chǎn)資源。根據(jù)公告，廣汽集團(tuán)子公司廣汽零部件有限公司（下稱“廣汽部件”）、東陽(yáng)光控股子公司桐梓縣獅溪煤業(yè)有限公司（下稱“獅溪煤業(yè)”）及遵義能源礦產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（下稱“遵義能源”）三方簽署了《合資合同》，擬在貴州設(shè)立合資公司，從事相關(guān)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源的投資管理經(jīng)營(yíng)。
公告顯示，上述三方將在符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策情況下，有序推進(jìn)合資公司取得貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮(zhèn)鋁多金屬（鋰資源）礦床礦產(chǎn)資源的探礦權(quán)，并實(shí)施礦產(chǎn)地質(zhì)勘查及后續(xù)采礦權(quán)的獲取。
同樣在11月7日，富臨精工“牽手”了贛鋒鋰業(yè)。據(jù)富臨精工公告，為進(jìn)一步落實(shí)公司與贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目合作，發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)，公司與江西省橫峰縣人民政府、贛鋒鋰業(yè)達(dá)成《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方擬共同構(gòu)建鋰電產(chǎn)業(yè)鏈體系。
根據(jù)框架協(xié)議，富臨精工和贛鋒鋰業(yè)擬設(shè)立合資公司，在橫峰縣投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸二氫鋰一體化項(xiàng)目。項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)能為3萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年。其中，富臨精工持有合資公司60%股權(quán)，贛鋒鋰業(yè)持有合資公司40%股權(quán)。
為什么越來(lái)越多的企業(yè)加碼或者“跨界”上游鋰資源？
中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣所研究員陳佳接受記者采訪時(shí)表示，“從產(chǎn)業(yè)鏈金字塔來(lái)看，無(wú)論是新能源動(dòng)力車企、電車主控芯片公司、新能源電池制造商，再到傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，都將目標(biāo)瞄向了最上游的新能源相關(guān)礦業(yè)。這個(gè)領(lǐng)域的并購(gòu)與重組活動(dòng)在當(dāng)下的全球市場(chǎng)非?；钴S，預(yù)期這個(gè)趨勢(shì)會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間?！?/p>
陳佳認(rèn)為，從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，向上游布局是新能源材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然階段。
“新能源材料領(lǐng)域歷經(jīng)了前期‘混沌初開(kāi)’的粗放式增長(zhǎng)期，如今已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)優(yōu)化格局重組期。產(chǎn)業(yè)鏈分布更加明晰，分工合作與分潤(rùn)機(jī)制逐漸穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈門檻漸高且趨于固化。這個(gè)時(shí)期若新晉企業(yè)謀求立足發(fā)展或者舊企業(yè)轉(zhuǎn)型，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游兩端謀出路是理性選擇；而考慮到新能源材料的下游賽道競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)無(wú)比激烈，企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈的上游回溯就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然?！标惣颜f(shuō)。
從宏觀產(chǎn)業(yè)政策的角度來(lái)看，上市公司的“搶礦”行為也有一定必然性。陳佳表示，中國(guó)國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)與貴金屬市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)飽和，近年隨著國(guó)際能源大宗商品價(jià)格激烈波動(dòng)，相關(guān)行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)水平也起起伏伏。
“立志于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)，通過(guò)在新能源材料端全球資源重新配置來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，不僅符合國(guó)家‘雙碳’戰(zhàn)略，符合綠色經(jīng)濟(jì)和節(jié)能環(huán)保的要求，也能鞏固國(guó)家能源安全，同時(shí)還有利于國(guó)家實(shí)現(xiàn)對(duì)‘雙高’過(guò)剩產(chǎn)能優(yōu)化轉(zhuǎn)型、大力發(fā)展新能源成為新的經(jīng)濟(jì)引擎的產(chǎn)業(yè)政策?！标惣颜f(shuō)。
他表示，在國(guó)家宏觀產(chǎn)業(yè)政策發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)大盤、促消費(fèi)的方針下，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈既能帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈投資，又能拉動(dòng)新能源汽車和新型信息消費(fèi)，短期內(nèi)的確屬于投資熱門賽道。只要企業(yè)做好風(fēng)控、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，就能把握當(dāng)前時(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
碳酸鋰價(jià)格持續(xù)創(chuàng)下新高
實(shí)際上，除了大趨勢(shì)的帶動(dòng)之外，短期碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)飆升也成為很多企業(yè)出手“搶礦”的理由。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2022年11月10日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)達(dá)到56.75萬(wàn)元/噸，和2020年同期4.2萬(wàn)元/噸的價(jià)格相比，碳酸鋰兩年時(shí)間價(jià)格已經(jīng)漲了12.5倍以上。
碳酸鋰價(jià)格的飆升主要受下游動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張、新能源汽車持續(xù)熱銷驅(qū)動(dòng)。據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，10月我國(guó)新能源汽車月度產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到76.2萬(wàn)輛和71.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87.6%和81.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.5%。
不過(guò)，目前我國(guó)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上存在著“中下游強(qiáng)勢(shì)而上游較弱”的問(wèn)題。陳佳向記者表示，作為全球新近崛起的新能源產(chǎn)業(yè)鏈大國(guó)，中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的中下游處于相對(duì)強(qiáng)勢(shì)地位，但在鋰資源要素?fù)碛新史矫鎱s有著缺口，這是由國(guó)家先天要素稟賦決定的，中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)鋰原料對(duì)外依存度較高，整體來(lái)看是鋰資源進(jìn)口大國(guó)。
而國(guó)際鋰資源市場(chǎng)目前正處于“多事之秋”，11月初，加拿大限制了多家中資企業(yè)的鋰礦投資，涉及中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)等A股上市公司。
除此之外，南美三國(guó)還討論“鋰業(yè)歐佩克”的建立。華西證券研報(bào)表示，阿根廷、玻利維亞和智利正在進(jìn)行談判，擬起草一份文件，就鋰的生產(chǎn)和商業(yè)化達(dá)成三方協(xié)議，建立共同的價(jià)格政策。
上述研報(bào)表示，根據(jù)阿根廷礦業(yè)秘書處的數(shù)據(jù)，阿根廷、玻利維亞和智利擁有全球約65%的鋰礦資源，2020年鋰鹽產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的29.5%，是全球鋰鹽供給的主要來(lái)源地，目前該協(xié)議談判進(jìn)展順利，若協(xié)議達(dá)成，意味著南美國(guó)家將進(jìn)一步掌握鋰價(jià)定價(jià)權(quán)，鋰價(jià)大概率將維持高位運(yùn)行，白色石油戰(zhàn)略地位顯著。
陳佳表示，“鋰業(yè)話語(yǔ)權(quán)”對(duì)中國(guó)當(dāng)前和未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)鏈全球布局都至關(guān)重要。近年來(lái)各大中資新能源廠商都試圖通過(guò)對(duì)國(guó)際鋰礦市場(chǎng)并購(gòu)重組，來(lái)提升鋰業(yè)話語(yǔ)權(quán)。
據(jù)了解，目前全球主流鋰業(yè)市場(chǎng)大部分份額由五大企業(yè)掌握：美國(guó)雅寶ALB（占比25%）、智利礦業(yè)化工SQM（占比15%）、美國(guó)Livent（占比7%），中國(guó)的贛鋒鋰業(yè)天齊鋰業(yè)分別占有16%和14%。
陳佳認(rèn)為，由于全球鋰電企業(yè)目前擴(kuò)大產(chǎn)能的趨勢(shì)不減，未來(lái)鋰資源供不應(yīng)求的局面短期很難改觀。從中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈維穩(wěn)與新能源車企成本控制等角度來(lái)看，未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)必將進(jìn)一步向上游擴(kuò)展，鋰資源將成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的紅海地帶。
“中國(guó)除了引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)并購(gòu)穩(wěn)定鋰資源供給之外，更要促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步，提升能源利用效能，同時(shí)抓緊機(jī)遇期進(jìn)行技術(shù)改造，進(jìn)一步降低鋰資源對(duì)外依存度，把握戰(zhàn)略主動(dòng)權(quán)。同時(shí)要對(duì)未來(lái)‘鋰資源歐佩克聯(lián)盟’做好充足預(yù)案，以備不時(shí)之需?！标惣颜f(shuō)。
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