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中國(guó)基金報(bào)記者 文夕

被稱(chēng)為工控界“小華為”的匯川技術(shù)（300124）近期受到機(jī)構(gòu)“團(tuán)寵”。

10月17日，匯川技術(shù)披露最近一期投資者關(guān)系活動(dòng)表，從近兩期調(diào)研紀(jì)錄來(lái)看，在9月6日至10月12日期間23個(gè)工作日內(nèi)，匯川技術(shù)共計(jì)接受了31場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與人數(shù)達(dá)到345人。在近期A股市場(chǎng)上，這家市值超過(guò)1700億元的工控龍頭董辦足以被稱(chēng)為“最勤勞董辦”。

事實(shí)上，除了匯川技術(shù)之外，包括埃斯頓（002747）、埃夫特（688165）等工控賽道上市公司近期均受到機(jī)構(gòu)青睞。

今年以來(lái)，多重因素觸發(fā)市場(chǎng)對(duì)工控賽道的高度關(guān)注，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，中國(guó)正處于制造智能化升級(jí)關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái)制造業(yè)投資增速有望持續(xù)提升，工業(yè)自動(dòng)化需求旺盛。此外，這一賽道國(guó)產(chǎn)替代正加速推進(jìn)。

年內(nèi)被140次調(diào)研

匯川技術(shù)10月17日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄顯示，在9月20日至10月12日期間，共接受了19場(chǎng)共計(jì)176人次機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，參與機(jī)構(gòu)有大成基金、嘉實(shí)基金、睿遠(yuǎn)基金、富國(guó)基金、銀華基金等頭部公募，也有高毅資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu)，以及摩根大通、富達(dá)投資等外資巨頭。

在調(diào)研中，機(jī)構(gòu)普遍關(guān)注，當(dāng)前通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)到的下游領(lǐng)域景氣度，以及公司自動(dòng)化業(yè)務(wù)產(chǎn)品上的延伸方向。

匯川技術(shù)方面表示，在下游景氣度方面，能源板塊整體表現(xiàn)較好，尤其是光伏和風(fēng)電行業(yè)，今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，此外手機(jī)、TP、半導(dǎo)體、汽車(chē)裝備等新興設(shè)備行業(yè)增長(zhǎng)不錯(cuò)。但傳統(tǒng)起重、注塑機(jī)、機(jī)床，受行業(yè)本身的需求影響，整體偏弱。

對(duì)于產(chǎn)品延伸方向，匯川技術(shù)方面表示，將圍繞著光、機(jī)、電、液、氣等領(lǐng)域的技術(shù)方向，會(huì)不斷延展產(chǎn)品，從而形成一體化的解決方案。該公司尤其提及當(dāng)下備受市場(chǎng)關(guān)注的機(jī)器視覺(jué)、傳感器、工業(yè)機(jī)器人以及變頻器、伺服、PLC 控制系統(tǒng)等。

從9月初開(kāi)始，機(jī)構(gòu)便開(kāi)啟對(duì)匯川技術(shù)的密集調(diào)研。在9月6日至10月12日期間23個(gè)工作日內(nèi)，匯川技術(shù)共計(jì)接受了31場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與人數(shù)達(dá)到345人。換言之，在短短23個(gè)工作日內(nèi)，匯川技術(shù)平均每天都要接受1場(chǎng)以上機(jī)構(gòu)調(diào)研，在近期A股市場(chǎng)火熱程度可見(jiàn)一斑。

從今年以來(lái)的機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)看，這家市值1749億元的工控龍頭是機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)最多的公司。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)年內(nèi)對(duì)匯川技術(shù)進(jìn)行了140場(chǎng)調(diào)研，可謂踏破門(mén)檻。其中8月24日舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)約有970人次參加。

工控賽道受高度關(guān)注

受到機(jī)構(gòu)高度關(guān)注，不僅僅是匯川技術(shù)一家，在同一工控賽道上的埃斯頓也受到類(lèi)似待遇。埃斯頓在9月13日-20日期間，共接受了13批次機(jī)構(gòu)調(diào)研，登門(mén)調(diào)研的總?cè)藬?shù)達(dá)到587人次。

在埃斯頓機(jī)構(gòu)調(diào)研中，機(jī)器人的核心部件之一減速器受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。公司方面表示，目前減速機(jī)供應(yīng)來(lái)自于國(guó)際品牌供應(yīng)商和國(guó)產(chǎn)品牌供應(yīng)商，基本在國(guó)內(nèi)完成生產(chǎn)制造，能滿(mǎn)足公司生產(chǎn)的供應(yīng)需求。國(guó)產(chǎn)化替代已經(jīng)取得較大成果，諧波減速機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)供應(yīng)，RV減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化品牌供應(yīng)占比也在逐步上升。

事實(shí)上，今年上半年，埃斯頓已經(jīng)獲機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研，對(duì)該公司的調(diào)研次數(shù)達(dá)64次，合計(jì)有1059家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。

此外，科創(chuàng)板公司埃夫特近期披露的投資者關(guān)系報(bào)告中也顯示，公司在9月共計(jì)接受6場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中不乏華夏基金和摩根大通等頭部機(jī)構(gòu)。該公司表示，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)整機(jī)銷(xiāo)售收入2.17億元。其中機(jī)器人產(chǎn)品在3C行業(yè)和新能源行業(yè)（光伏、鋰電等）的銷(xiāo)量占銷(xiāo)售總量56%，銷(xiāo)量比上年同期增長(zhǎng)22.7%。

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望超預(yù)期

工業(yè)自動(dòng)化是智能制造的“明珠”，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，我國(guó)正處于布局自動(dòng)化發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)機(jī)器人與數(shù)控機(jī)床是工業(yè)自動(dòng)化兩個(gè)主要產(chǎn)品，粗略計(jì)算2021年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約為1800億美元。全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為145億美元，數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)規(guī)模約為1648億美元。

上述機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為445億元，數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模約為2687億元，合計(jì)3132億元。而根據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模2923億元?？梢?jiàn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約為3000億元。

國(guó)金證券一份研報(bào)認(rèn)為，從下游來(lái)看，以新能源、半導(dǎo)體、工業(yè)機(jī)器人等代表的先進(jìn)制造景氣度較高，結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇凸顯?？紤]到后續(xù)疫情平復(fù)、以及穩(wěn)增長(zhǎng)效果顯現(xiàn)，需求有望持續(xù)回暖，全年需求有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

而且該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，由于外資品牌2022年一季度交付普遍緊張，部分核心產(chǎn)品交期拉長(zhǎng)，漲價(jià)幅度較大，內(nèi)資品牌在復(fù)產(chǎn)響應(yīng)速度、供應(yīng)鏈靈活性、交付可靠性以及服務(wù)能力等環(huán)節(jié)較外資品牌優(yōu)勢(shì)突出，預(yù)計(jì)2022年工控國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望超預(yù)期。

編輯：艦長(zhǎng)

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