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剛剛，中國(guó)資產(chǎn)直線拉升！

今天中午，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨直線拉升，一度漲超2%。人民幣亦大漲近300點(diǎn)。發(fā)生了什么？從消息面來(lái)看，外圍彭博社傳出利好消息。但截至發(fā)稿時(shí)間，此消息并未被官方證實(shí)。

今天芯片突然大漲，半導(dǎo)體ETF一度狂飆超6%。從業(yè)內(nèi)傳出的消息來(lái)看，確有重大利好出現(xiàn)。比如從各個(gè)設(shè)備廠里面抽人組建團(tuán)隊(duì)攻克整個(gè)全產(chǎn)線設(shè)備、成立集團(tuán)公司研發(fā)設(shè)備，超大規(guī)模補(bǔ)貼等。

值得注意的是，南方航空消息，2022年冬春航季10月30日正式開(kāi)啟。南航計(jì)劃執(zhí)飛654條航線，其中國(guó)內(nèi)航線607條，國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)航線47條，通航點(diǎn)達(dá)203個(gè)。10月以來(lái)，多家航空公司宣布陸續(xù)恢復(fù)及增班多條國(guó)際航線。

中國(guó)資產(chǎn)直線拉升

今天早盤(pán)較弱的中國(guó)資產(chǎn)午后突然大幅拉升。

首先來(lái)看A50的表現(xiàn)，該指數(shù)是率先表現(xiàn)的中國(guó)資產(chǎn)。今天中午，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨直線拉升，一度漲超2%。

人民幣亦突然大漲，漲幅一度超過(guò)300點(diǎn)。

A股市場(chǎng)午后集體拉升。旅游ETF直接拉升超過(guò)3%，眾信旅游午后開(kāi)盤(pán)秒板，西域旅游、君亭酒店、華天酒店、天目湖等紛紛大幅沖高。消費(fèi)、航空、餐飲等板塊快速走高，西安飲食漲停。

那么，究竟發(fā)生了什么？從消息面上來(lái)看，除了彭博社釋放出一條利好之外，并無(wú)特別的驅(qū)動(dòng)因素出現(xiàn)。不過(guò)，截至發(fā)稿時(shí)間，并無(wú)權(quán)威消息證實(shí)彭博社這條消息。

值得注意的是，上述消息以及A股市場(chǎng)的大漲并未有效帶動(dòng)香港市場(chǎng)走強(qiáng)。截至目前，港股市場(chǎng)雖然跌幅收窄，但主要指數(shù)依然跌幅較大。

航空公司釋放了什么信號(hào)？

其實(shí)，另一個(gè)信號(hào)可能更值得市場(chǎng)關(guān)注，那就是各航空公司的航班計(jì)劃。

南方航空消息，2022年冬春航季10月30日正式開(kāi)啟。南航計(jì)劃執(zhí)飛654條航線，其中國(guó)內(nèi)航線607條，國(guó)際及港澳臺(tái)地區(qū)航線47條，通航點(diǎn)達(dá)203個(gè)。新航季，南航國(guó)內(nèi)計(jì)劃新開(kāi)航線40條，包括北京-泉州、北京-玉林、廣州-懷化、上海-青島、沈陽(yáng)-南京等航線。新航季，南航計(jì)劃在32國(guó)執(zhí)行42條國(guó)際航線，合計(jì)每周112班次，國(guó)際航線計(jì)劃恢復(fù)廣州-羅馬、廣州-雅加達(dá)、大連-東京、沈陽(yáng)-首爾等航線。

10月以來(lái)，多家航空公司宣布陸續(xù)恢復(fù)及增班多條國(guó)際航線。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，10月17日，東航計(jì)劃于10月底恢復(fù)多條國(guó)際航線，包括上海-曼谷-青島、杭州/青島/南京/昆明-東京成田、青島/南京/煙臺(tái)-首爾仁川、青島-迪拜等航線。自2022年10月30日冬春航季正式開(kāi)啟后，東航計(jì)劃每周?chē)?guó)際客運(yùn)航線將增至42條108班。

此次新增的國(guó)際航線將于10月20日起逐步開(kāi)始執(zhí)行，其中昆明-曼谷、杭州-東京成田航線20日起恢復(fù)，每周1班；金邊-昆明航線24日起增至每周2班，昆明-東京成田、南京-首爾仁川、青島-首爾仁川航線25日起恢復(fù)；南京-東京成田、青島-首爾仁川航線26日增至每周1班；上海-曼谷-青島、青島-迪拜航線27日增至每周1班；青島-東京成田、煙臺(tái)-首爾仁川航線29日起執(zhí)行。進(jìn)入11月，東航還將陸續(xù)恢復(fù)和加密杭州-馬尼拉、昆明-胡志明等國(guó)際航線。

據(jù)中國(guó)國(guó)航9月29日官方微信公眾號(hào)消息，國(guó)航將恢復(fù)多條國(guó)際航線。其中，馬尼拉、雅加達(dá)、東京航線適用旅行日期2022年9月19日-2022年10月29日；華沙、雅典、溫哥華、洛杉磯、多倫多航線適用旅行日期2022年9月19日-2022年12月31日。

海南航空近日也披露了多條國(guó)際航線的恢復(fù)情況。海航稱(chēng)10月30日冬春航季開(kāi)啟后，將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)北京-布魯塞爾、北京-莫斯科、北京-貝爾格萊德、北京-柏林、北京-曼徹斯特、重慶-羅馬、重慶-馬德里、深圳-溫哥華、大連-東京、大連-首爾共10條往返國(guó)際客運(yùn)航線，同時(shí)將重慶-羅馬國(guó)際航班增至每周兩班。

特斯拉帶偏新能源

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，今天新能源整體走勢(shì)較弱，而帶偏新能源的元兇非特斯拉莫屬，該股在美股盤(pán)后大漲超6%。

據(jù)中金公司研報(bào)，特斯拉三季度產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，保持50%交付量增長(zhǎng)目標(biāo)：

營(yíng)業(yè)收入為214.54億美元，同比/環(huán)比分別+55.9%/+26.7%，低于彭博預(yù)期的221.32億美元，同比增長(zhǎng)主要由于汽車(chē)交付量、單車(chē)ASP與其他業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；

三季度交付量為343,830輛，同比/環(huán)比分別+42.4%/+35.0%；

對(duì)應(yīng)單車(chē)ASP為5.4萬(wàn)美元，同比/環(huán)比分別+9.7%/-4.4%；

汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率為27.9%，同比/環(huán)比分別-2.6ppt/0ppt；

剔除積分收入，汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率為26.8%，同比/環(huán)比分別-2.0ppt/+0.6ppt；

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)歷史最高毛利率；

費(fèi)用端，研發(fā)費(fèi)用為7.33億美元，同比/環(huán)比分別+20.0%/+9.9%；

研發(fā)費(fèi)用率為3.4%，同比/環(huán)比分別-1.0ppt/-0.5ppt；

銷(xiāo)管費(fèi)用為9.61億美元，同比/環(huán)比分別-3.3%/0%；

銷(xiāo)管費(fèi)用率為4.5%，同比/環(huán)比分別-2.7ppt/-1.2ppt；

合計(jì)費(fèi)用率為7.9%，同比/環(huán)比分別-4.1ppt/-2.6ppt；

對(duì)應(yīng)單車(chē)費(fèi)用為4,927美元，同比/環(huán)比分別-28.2%/-29.1%；

歸母凈利潤(rùn)為32.92億美元，同比/環(huán)比分別+103.5%/+45.7%；

對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)率為15.3%，同比/環(huán)比分別+3.5ppt/+2.0ppt；

對(duì)應(yīng)單車(chē)歸母凈利潤(rùn)為9,574美元，同比/環(huán)比分別+42.8%/+7.9%；

自由現(xiàn)金流為32.97億美元，去年三季和今年三季分別為13.28/6.21億美元；

從特斯拉經(jīng)營(yíng)近況來(lái)看，產(chǎn)能端，供給和物流存在挑戰(zhàn)，但該公司有信心實(shí)現(xiàn)2022年+50%交付同比增長(zhǎng)目標(biāo)。

目前，柏林和奧斯汀工廠產(chǎn)能爬坡低于特斯拉預(yù)期，該公司認(rèn)為德國(guó)工廠產(chǎn)能將按照計(jì)劃爬坡，能源危機(jī)不會(huì)影響長(zhǎng)期生產(chǎn)；物流運(yùn)輸制約公司交付，包括海運(yùn)和卡車(chē)運(yùn)輸，該公司正在努力應(yīng)對(duì)；4680電芯和結(jié)構(gòu)化電池包進(jìn)展順利，產(chǎn)能逐步爬升。

需求端，目前中國(guó)、美國(guó)新增訂單需求旺盛，特斯拉有信心分別保持50%增長(zhǎng)。新產(chǎn)品方面，特斯拉指引Semi在2023年仍在爬坡期，預(yù)計(jì)2024年北美達(dá)到5萬(wàn)產(chǎn)能；價(jià)格調(diào)整方面，如果原材料價(jià)格仍然保持高企，特斯拉的調(diào)價(jià)空間將受到限制。