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2023-01-31
首批三季報曝光公募重倉股：新能源火熱依舊，“頂流”陸彬大舉增持比亞迪、贛鋒鋰業(yè)
更新時間：2022-10-22 00:09:07作者：智慧百科
本報（chinatimes.net.cn）記者邱利 陳鋒 北京報道
公募三季報行情拉開帷幕，匯豐晉信的頂流基金經(jīng)理陸彬搶先交出成績單，其前十大重倉股中新能源依舊占據(jù)“半壁江山”，并大舉加倉比亞迪、贛鋒鋰業(yè)。此外，從目前已經(jīng)披露的財報來看，華富基金、匯安基金等公募旗下不少權(quán)益類基金在三季度增持新能源股。
北京市社會科學(xué)研究院研究員王鵬對《華夏時報》記者表示，基金機(jī)構(gòu)繼續(xù)追捧新能源，主要還是從未來發(fā)展前景來看，機(jī)構(gòu)認(rèn)為新能源前景發(fā)展?jié)摿薮?，尤其是我國電動車，在全球市場的占有率逐步增加。公募基金等投資機(jī)構(gòu)怕錯過這一波紅利，所以在相對早期的位置去進(jìn)行布局。
三季度新能源賽道仍受公募青睞
10月20日，匯豐晉信基金公布陸彬管理的4只基金三季報，也是首位公布成績單的百億級基金經(jīng)理。目前市場已有超過20只公募基金披露三季報，其中屬于權(quán)益類的基金共8只，包括陸彬管理的4只基金、華富基金旗下2只基金和匯安基金旗下匯安宜創(chuàng)量化精選混合。
從目前披露的財報來看，新能源仍是熱門賽道，備受公募基金青睞。
陸彬旗下多只基金增持比亞迪、華友鈷業(yè)等新能源股，例如其代表作匯豐晉信低碳先鋒股票，前十大重倉股中新能源占據(jù)“半壁江山”，截至9月30日，大幅加倉了贛鋒鋰業(yè)、比亞迪、華友鈷業(yè)，分別增持近228萬股、34萬股和153萬股；不過，同時也減持了天齊鋰業(yè)、寧德時代。
匯安宜創(chuàng)量化精選混合三季度前十大重倉股新增了比亞迪，并加倉了寧德時代。
值得一提的是，華富基金旗下的華富科技動能混合則大幅調(diào)倉新能源，前十大重倉股中除了固德威以外，全部換新，新加倉的有陽光電源、派能科技、寧德時代、億緯鋰能、錦浪科技等清一色的新能源股，幾乎包攬了新能源產(chǎn)業(yè)上下游。
新能源未來的發(fā)展前景巨大
“新能源是成長股中具備較強(qiáng)吸引力的品種。”陸彬在三季報中表示，當(dāng)前新能源行業(yè)在成長股中依然具備較強(qiáng)吸引力。
“將重點(diǎn)配置儲能行業(yè)?！比A富基金的基金經(jīng)理沈成也表示，新能源大部分細(xì)分行業(yè)均有望保持高景氣，其中儲能行業(yè)尤其亮眼。
文旅創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研究院執(zhí)行院長張德欣對《華夏時報》記者表示，從長期來看，新能源賽道還是非常有發(fā)展?jié)摿Φ?，因?yàn)槿蚨家呀?jīng)意識到傳統(tǒng)資源在逐漸枯竭；另外，隨著全球人口增長，社會對于資源需求會越來越多，所以會加速傳統(tǒng)能源消耗，在這種情況下，開發(fā)清潔環(huán)保新能源已經(jīng)成為世界各國非常重視的問題。
王鵬向本報記者分析稱，新能源關(guān)注度高、吸引力強(qiáng)，無論是對企業(yè)還是基金，因?yàn)槠涫请p碳經(jīng)濟(jì)、雙碳戰(zhàn)略的一個非常重要的組成部分。
從宏觀和基本面來看，新能源賽道未來依然非常具有發(fā)展?jié)摿?，第一，未來雙碳化改造項目工程比較多；第二，其本身相關(guān)的應(yīng)用場景也非常廣闊；第三，除了交通領(lǐng)域之外，其實(shí)各行各業(yè)，包括智慧城市、家居行業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)，都可以跟新能源進(jìn)行深度融合。實(shí)際上，新能源未來利潤率、利潤空間還是巨大的，所以新能源板塊估值高、關(guān)注度高也無可厚非。而且，行業(yè)周期特別長，傳統(tǒng)能源退出可能是一個很長的歷史階段。
王鵬還指出，但是歸根到底，新能源賽道有前景，卻并不意味著個股或者某一家企業(yè)就值得投資，要謹(jǐn)慎賽道股過熱，尤其是貼牌合作、炒概念為主的企業(yè)，存在一定風(fēng)險，要看看企業(yè)有沒有護(hù)城河、自主知識產(chǎn)權(quán)、市場競爭力，無論是機(jī)構(gòu)還是投資者都要謹(jǐn)慎。
多只基金的股票倉位全面提升
從股票倉位來看，截至9月底，陸彬的基金管理規(guī)模高達(dá)275億元，他旗下的4只基金三季度倉位均有明顯提升，匯豐晉信低碳先鋒的股票倉位從二季度末的90.53%升至三季度末的93.46%；匯豐晉信動態(tài)策略混合從90.62%提升至92.56%；匯豐晉信智造先鋒股票倉位為93.78%，較二季度末提升了3.66%；匯豐晉信核心成長混合從90.66%提升至93.93%。
對于三季度的調(diào)倉，陸彬表示，保持組合較高的倉位的原因是風(fēng)險有所降低，在資產(chǎn)配置上，當(dāng)前股票市場風(fēng)險溢價顯著高于歷史均值，權(quán)益資產(chǎn)存在較大吸引力。
同樣，華富基金旗下2只基金均為“迷你基”，股票倉位均有所增加，華富科技動能混合從85.50%提升至87.94%；華富靈活配置混合更是大舉加倉，從2.01%升至86.42%。
不過，匯安宜創(chuàng)量化精選混合卻在三季度進(jìn)行了減倉，股票倉位從90.14%大幅下降至60.10%，選擇保持低倉位運(yùn)行。
基金經(jīng)理集體看好后市行情
展望2022年四季度，多位基金經(jīng)理表示看好后市行情，并指出了后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的投資方向。
“經(jīng)過近幾月的市場調(diào)整，部分行業(yè)和個股，估值風(fēng)險得到了充分釋放。”陸彬表示，未來將重點(diǎn)關(guān)注在新能源行業(yè)的兩類投資機(jī)會，一是供需持續(xù)緊張，企業(yè)盈利能夠持續(xù)維持的環(huán)節(jié)；二是新技術(shù)的投資機(jī)會，包括新能源汽車和新能源發(fā)電。
陸彬認(rèn)為，三季度穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策持續(xù)發(fā)力，流動性保持相對寬松，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)恢復(fù)，收入和盈利增速有所改善，基本面持續(xù)回暖。當(dāng)前不少成長行業(yè)和公司估值因?yàn)槭袌鱿碌蛘邩I(yè)績增長，已經(jīng)具備較高的配置價值。
同樣，匯安基金的基金經(jīng)理柳預(yù)才指出，從中長期來看，看好三方面投資機(jī)會，一是悲觀預(yù)期基本出清的大消費(fèi)板塊；二是兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊；三是支撐我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊，未來的高速增長紅利值得把握。
編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶