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早盤(pán)指數(shù)后小幅沖高，深成指一度漲超1%，隨后再度回落走低，三大指數(shù)盤(pán)中均跌超1%，上證50一度跌近3%。白酒板塊大幅下挫，貴州茅臺(tái)跌6%。軍工板塊逆市大漲，中航重機(jī)等漲停。半導(dǎo)體、光刻膠概念繼續(xù)活躍，大港股份3連板，彤程新材漲停。此外工業(yè)母機(jī)、信創(chuàng)、汽車(chē)零部件、油氣等板塊走強(qiáng)，旅游、教育、房地產(chǎn)、醫(yī)藥醫(yī)療等板塊走弱。午后指數(shù)再次下挫，三大指數(shù)集體跌逾2%，滬指失守3000點(diǎn)關(guān)口。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市超4000股下跌。盤(pán)面上，國(guó)防軍工、工業(yè)母機(jī)、光刻膠等板塊漲幅居前，旅游餐飲、教育、飲料制造等板塊跌幅居前。

軍工航空板塊大漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月21日，32家軍工企業(yè)披露了2022年三季報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告，全部實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)預(yù)增。申萬(wàn)宏源在近期的研報(bào)中表示，軍工行業(yè)景氣度確定，從短期來(lái)看，下游大額訂單落地驗(yàn)證了行業(yè)未來(lái)3年-5年的高景氣度和高確定性，隨著訂單快速執(zhí)行，重點(diǎn)企業(yè)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)；從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)家對(duì)國(guó)防建設(shè)的需求積極變化，預(yù)計(jì)隨著短中期裝備補(bǔ)量提質(zhì)，中長(zhǎng)期新裝備不斷研發(fā)、軍外貿(mào)不斷拓展以及軍民融合不斷深化，這些都將保障軍工行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)快速發(fā)展。

工業(yè)母機(jī)板塊活躍，首創(chuàng)證券認(rèn)為，工業(yè)母機(jī)是高端制造發(fā)展的基礎(chǔ),處于制造業(yè)價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),屬于基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。而開(kāi)源證券孟認(rèn)為，我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)自主開(kāi)發(fā)能力及技術(shù)水平持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)配套日臻完善。自“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”專項(xiàng)實(shí)施以來(lái)，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化高速高精運(yùn)動(dòng)控制、多軸聯(lián)動(dòng)等關(guān)鍵核心技術(shù)突破，已能夠滿足飛機(jī)、船舶、汽車(chē)等重點(diǎn)行業(yè)的基本需求。在政策面和資金面的雙重加持下，國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈有望加大關(guān)鍵零部件及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)投入，加速供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)本土化率提升進(jìn)程。

半導(dǎo)體的光刻膠分支強(qiáng)勢(shì)，光刻膠板塊我國(guó)光刻膠生產(chǎn)主要集中在PCB光刻膠等中低端產(chǎn)品，其中PCB光刻膠占比達(dá)94%；而半導(dǎo)體用g/i線膠自給率約10%，KrF膠自給率不足5%，ArF膠基本依靠進(jìn)口。在政策推動(dòng)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈配套需求提升背景下，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀龍頭公司正積極突破，彤程新材EUV膠已通過(guò)02專項(xiàng)驗(yàn)收；上海新陽(yáng)、徐州博康A(chǔ)rF膠正處客戶測(cè)試階段，南大光電ArF膠已獲部分客戶認(rèn)證；晶瑞電材等i/g線膠已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。隨著國(guó)內(nèi)廠商在高端光刻膠領(lǐng)域的逐步突破，光刻膠的本土化進(jìn)程有望加速。

白酒股再次下挫，貴州茅臺(tái)跌超6%跌破1600元關(guān)口。白酒板塊近期的下跌，最為直接的催化就是貴州茅臺(tái)三季報(bào)不及預(yù)期，營(yíng)收增速和凈利潤(rùn)增速均相比上半年略有放緩。其背后反映的是白酒銷(xiāo)售旺季不旺。根據(jù)往年經(jīng)驗(yàn)，中秋、國(guó)慶是傳統(tǒng)的白酒消費(fèi)旺季。而受疫情防控、宴席限辦、聚餐減少等影響，今年國(guó)慶白酒銷(xiāo)售情況較平淡，銷(xiāo)量不如往年，旺季不旺的表現(xiàn)或引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于白酒行業(yè)業(yè)績(jī)的擔(dān)憂。雖然中長(zhǎng)期來(lái)看，白酒板塊依舊具備不錯(cuò)的關(guān)注價(jià)值，但目前來(lái)看短期風(fēng)險(xiǎn)尚未完全釋放，此時(shí)仍先以觀望為主，耐心等其出現(xiàn)明確的止跌信號(hào)或者筑底形態(tài)后再做低吸布局考量。

中信證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)不確定性因素正陸續(xù)落地，如美聯(lián)儲(chǔ)加息恐慌頂點(diǎn)已過(guò)、人民幣快速單向波動(dòng)階段已經(jīng)過(guò)去等。同時(shí)，A股成交熱度逐漸提升、資金情緒已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)、資本市場(chǎng)在近期也迎來(lái)密集的政策催化等改善跡象的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)將帶來(lái)此輪月度級(jí)別修復(fù)行情的右側(cè)買(mǎi)點(diǎn)。

國(guó)泰君安稱，展望后市，考慮到投資者對(duì)悲觀的預(yù)期計(jì)價(jià)相對(duì)充分，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期逐步落地，以及交易的回暖，如兩融開(kāi)始修復(fù)，短期A股仍處于“找機(jī)會(huì)”大于“防風(fēng)險(xiǎn)”的時(shí)期。因此，A股仍處于底部震蕩的階段，陣地戰(zhàn)時(shí)機(jī)未至，短期需要規(guī)避與外資重倉(cāng)，以及外需強(qiáng)相關(guān)的個(gè)股，枕戈待旦。

國(guó)信證券認(rèn)為，“穩(wěn)增長(zhǎng)”加持下的中長(zhǎng)期貸款在數(shù)月磨底后有望回暖，進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為企業(yè)開(kāi)支和盈利落地，對(duì)A股形成支撐。當(dāng)前ERP行至高位，賽道擁擠度降低，估值整體偏低，“縮量回吐”周期或迎拐點(diǎn)，A股后續(xù)打開(kāi)上行空間的概率更大。