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2023-01-31
收評：滬指微跌0.04% 汽車、光伏板塊大漲
更新時間：2022-10-25 15:29:30作者：智慧百科
早盤指數(shù)探底回升，滬指一度跌超1%，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超2%，臨近午盤集體拉升翻紅，滬指一度站上3000點。光伏板塊大幅反彈，京山輕機等漲停。智能制造、工業(yè)母機概念繼續(xù)活躍，華東數(shù)控等封板。汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度走強，安凱客車等漲停。此外旅游、建筑材料、白酒、半導體等板塊走強。午后指數(shù)沖高回落，三大指數(shù)再次集體翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。鈉離子電池概念股再度活躍，山東章鼓3連板。半導體板塊拉升走高，長光華芯漲超10%。汽車零部件板塊掀漲停潮，一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，廣東鴻圖等十余股集體封板。整體看，兩市個股跌多漲少，兩市逾2900股下跌。
截止收盤，滬指跌0.04%，深成指跌0.51%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.95%。滬深兩市今日成交8029億元。
盤面上，汽車、光伏、旅游等板塊漲幅居前，教育、醫(yī)療器械、中藥等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入28.45億元，終結(jié)連續(xù)6日減倉態(tài)勢；其中滬股通凈買入22.56億元，深股通凈買入5.89億元。
光伏板塊強勢，消息面上，國家能源局24日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，全國太陽能發(fā)電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長28.8%。當前電池片不減供應緊張之勢，電池片廠家持續(xù)更新報價，預期10月份電池片仍會是全供應鏈最緊張缺乏的環(huán)節(jié)。目前國內(nèi)需求持穩(wěn)、受惠地面型項目開動，使得價格有一定的支撐性。目前光伏方向仍屬產(chǎn)業(yè)能見度最高的方向，并且隨著后續(xù)硅料產(chǎn)能陸續(xù)釋放，光伏有望迎來再一輪裝機高峰。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈同樣迎來反彈，根據(jù)中國汽車流通協(xié)會，10月1-16日，全國乘用車市場零售69.3萬輛，較9月同期增長1%，年度同比下降3%；批發(fā)70.0萬輛，較9月同期下降11%，年度同比增長6%。今年10月第二周總體狹義乘用車市場零售達到日均5.2萬輛，同比2021年10月第二周增長14%，相對今年9月第二周均值下降1%。根據(jù)乘聯(lián)會所披露的數(shù)據(jù)總體來，汽車消費熱度不斷升高，處于近19個月的高點。展望10月隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關(guān)注度明顯提升，10月消費者熱情或?qū)⑦M一步上升。
工業(yè)母機延續(xù)昨日的強勢，券商研報中分析，中國為全球最大機床市場，2021年全球機床市場空間約711.68億美元，國內(nèi)市場空間238.9億美元。2018年中國高端機床數(shù)控化率僅6%，2021年中國金屬加工機床進口額74.6億美元，高端機床國產(chǎn)化率的空間依舊巨大。以近期資金大幅流入的跡象來看，工業(yè)母機方向有望在后續(xù)持續(xù)活躍。
酒店餐飲板塊大漲，消息面，多家航空公司宣布增加國際航班，國際航線，出入境游或?qū)⒒嘏?，另一方面，海南再設兩家離島免稅店，預計十月下旬再發(fā)5300萬旅游消費券。中銀證券認為，天氣轉(zhuǎn)冷冬季即將來臨，滑雪、溫泉、火鍋等暖經(jīng)濟需求值得關(guān)注，此外疫情的變化態(tài)勢時刻影響著商旅出行，在出行信心未見企穩(wěn)的基礎(chǔ)上，短途游仍為當前主要的旅游方式，受出行半徑約束較小的本土消費恢復程度較好，是后續(xù)關(guān)注的重點。
西部證券表示，從過去四次市場見底的歷史經(jīng)驗來看，政策底往往領(lǐng)先市場底1個月以上出現(xiàn)。隨著三季報披露季臨近，疊加海外加息預期仍處高位，短期市場仍有顛簸。經(jīng)濟與市場政策逐步推進，大級別底部正在漸行漸近。
信達證券稱依然看好Q4的反轉(zhuǎn)。長期原因是股市估值調(diào)整到歷史低位，但這一次上市公司盈利的下降比歷史上要慢很多，所以股市存在著系統(tǒng)性的超跌。從年度來看，由于經(jīng)驗上大部分行業(yè)單邊盈利下降一般在1-2年之間，所以各行業(yè)先后始于2021年Q2-Q4的景氣度下降可能正處在尾聲。從季度來看，后續(xù)積極的變化有:私募倉位重回低點、美聯(lián)儲通脹壓力逐漸見頂、年底大概率還會再次重提穩(wěn)增長。