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機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著國(guó)家數(shù)據(jù)安全部署的進(jìn)一步深化，各地區(qū)衛(wèi)生健康行業(yè)將積極響應(yīng)號(hào)召，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)或?qū)⒂诮诶_序幕。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》10月26日訊（編輯 邱思雨） 今日，醫(yī)療信息化板塊強(qiáng)勢(shì)拉升。截至午間休盤，個(gè)股久遠(yuǎn)銀海漲停；衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康漲超11%；萬(wàn)達(dá)信息、東軟集團(tuán)等沖高。

圖|醫(yī)療信息化板塊部分概念股行情表現(xiàn)

醫(yī)療信息化屬于醫(yī)療新基建的一部分。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前醫(yī)療新基建景氣度從前端土建開始擴(kuò)散，隨著新基建持續(xù)鋪開，醫(yī)療專項(xiàng)工程、醫(yī)療信息化等環(huán)節(jié)有望相繼受益。

從近期的訂單層面來(lái)看，醫(yī)療信息化板塊千萬(wàn)級(jí)訂單強(qiáng)勁。據(jù)國(guó)泰君安整理，截至9月30日，2022年千萬(wàn)級(jí)訂單規(guī)模為25.19億元，相較2021年同期上升8.85%，其中9月千萬(wàn)級(jí)訂單3.45億元，僅次于8月。總體來(lái)看，8、9月合計(jì)訂單量顯著提升。

圖|來(lái)源于國(guó)泰君安研報(bào)

進(jìn)一步從訂單結(jié)構(gòu)來(lái)分析，醫(yī)院端需求強(qiáng)勁，占比顯著提升。2022年1-9月，頭部企業(yè)共中標(biāo)醫(yī)院訂單39.4億元，同比上升22.08%；公共衛(wèi)生訂單則中標(biāo)9.98億元，同比降低45.01%。

圖|來(lái)源于國(guó)泰君安研報(bào)

轉(zhuǎn)眼到政策面，在近期全國(guó)矚目的二十大報(bào)告中，“安全”、“科技”等關(guān)鍵詞出現(xiàn)次數(shù)顯著提升。此外，早在《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》中，國(guó)家便提出要推動(dòng)各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享互認(rèn)和業(yè)務(wù)協(xié)同，加快“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展。東方證券認(rèn)為，信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)急管理等領(lǐng)域未來(lái)將迎來(lái)更進(jìn)一步的政策驅(qū)動(dòng)，教育、醫(yī)療等領(lǐng)域IT建設(shè)有望加速。

國(guó)信證券也建議關(guān)注貼息貸款及政府投資端拉動(dòng)增加信息化建設(shè)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，包括醫(yī)療信息化、教育信息化、政務(wù)信息化相關(guān)領(lǐng)軍企業(yè)。

不過從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，今年來(lái)，醫(yī)療信息化概念股普跌，龍頭衛(wèi)寧健康跌去近一半市值，創(chuàng)業(yè)慧康，萬(wàn)達(dá)信息也跌超30%，板塊估值處于低位。

圖|醫(yī)療信息化概念股區(qū)間漲跌幅表現(xiàn)（本年初-至今）

而也正是當(dāng)下的時(shí)點(diǎn)，民生證券于昨日（10月25日）發(fā)布研報(bào)表示，信創(chuàng)將引領(lǐng)醫(yī)療信息化行業(yè)絕地反擊。

從行業(yè)邏輯來(lái)看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，信創(chuàng)將引領(lǐng)信息化前端系統(tǒng)迭代。2015年之前，醫(yī)院所購(gòu)買的HIS、LIS、PACS等核心系統(tǒng)，大多是基于Win7/XP開發(fā)，尤其是項(xiàng)目型系統(tǒng)軟件，需要長(zhǎng)期的駐場(chǎng)開發(fā)與運(yùn)維，貿(mào)然升級(jí)操作系統(tǒng)，現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)和軟件將很可能出現(xiàn)兼容性問題無(wú)法使用。隨著醫(yī)療信創(chuàng)的持續(xù)深化，醫(yī)療信息化景氣度不斷升高，基于windows所開發(fā)的系統(tǒng)有望迎來(lái)本土化更迭，對(duì)于國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化廠商來(lái)說是一大機(jī)遇。

該機(jī)構(gòu)也大膽預(yù)言，隨著國(guó)家數(shù)據(jù)安全部署的進(jìn)一步深化，各地區(qū)衛(wèi)生健康行業(yè)將積極響應(yīng)號(hào)召，醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)或?qū)⒂诮诶_序幕。