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2023-01-31
收評：創(chuàng)業(yè)板指漲2.52% 信創(chuàng)、醫(yī)藥板塊大漲
更新時間：2022-10-26 15:29:48作者：智慧百科
早盤指數(shù)集體拉升反彈，滬指重返3000點上方，深成指漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)均漲超3%。醫(yī)藥股再掀漲停潮，康希諾等十余股集體封板。信創(chuàng)概念股再度爆發(fā)，中國軟件等多股封板。教育板塊持續(xù)走強，傳智教育等多股漲停。券商股異動拉升，哈投股份觸及漲停。午后指數(shù)震蕩回落，滬指一度失守3000點關(guān)口，深成指漲幅收窄至2%。豬肉板塊震蕩走低，正邦科技跌超9%。銀行板塊震蕩走低，江陰銀行跌超6%。半導(dǎo)體芯片股異動拉升，大港股份觸及漲停。工業(yè)母機概念股拉升，海天精工漲停。整體看，個股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，兩市超4000股飄紅。
截止收盤，滬指漲0.78%，深成指漲1.68%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.52%。今日成交9133億元。
盤面上，醫(yī)藥、教育、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，養(yǎng)殖、銀行、煤炭等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入34.33億元，連續(xù)兩日加倉；其中滬股通凈買入1.53億元，深股通凈買入32.79億元。
醫(yī)藥方向今日全面爆發(fā)，板塊內(nèi)部掀漲停潮，其中CR方向最為強勢。首創(chuàng)證券在近期的研報中表示，從基本面來看CXO行業(yè)兼具人力密集型和重資產(chǎn)型行業(yè)屬性，我國憑借“工程師紅利”、上下游產(chǎn)業(yè)配套齊全等諸多優(yōu)勢在全球醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，短期內(nèi)難以撼動，故CXO 板塊業(yè)績確定性依舊較強。此外目前主要 CXO 公司估值已經(jīng)回落至近年來低位，故中長線來看仍具有較高配置價值。
中藥板塊同樣大漲。二十大報告中把促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展作為推進健康中國建設(shè)的重要內(nèi)容。國盛證券認為，由于藥店、醫(yī)院等渠道此前受到疫情影響，疊加渠道正常3-6個月的庫存，中藥企業(yè)增速回歸正常會晚于藥店等渠道1-2個季度。從 Q3中藥板塊的業(yè)績增速來看，已經(jīng)能夠看到明顯的環(huán)比改善，這個邏輯將在未來4個季度持續(xù)演繹，助力中藥板塊實現(xiàn)戴維斯雙擊。
疫苗板塊活躍。消息面10月25日，上海市啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫預(yù)約登記。東海證券分析認為，隨著新冠疫情的發(fā)展以及病毒不斷變異，定期接種疫苗構(gòu)建免疫屏障已成為疫情防控的重要手段。預(yù)計新冠疫苗可能將在全球成為每年需要接種的常規(guī)性疫苗，新冠疫苗的市場需求將持續(xù)保持旺盛。此外，當(dāng)前我國重點人群的新冠疫苗加強針接種率仍有待進一步提升，考慮到病毒的變異情況，預(yù)計定期加強新冠疫苗的免疫接種也將成為我國重要的新冠疫情防控選擇。后續(xù)重點關(guān)注國內(nèi)相關(guān)新冠疫苗的研發(fā)生產(chǎn)上市企業(yè)。
信創(chuàng)與計算機應(yīng)用方向同樣掀起漲停潮，消息上，近日國家標準化管理委員會批準發(fā)布國家標準GB/T42021-2022《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)總體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)》，這是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)布的首個國家標準，標志著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系建設(shè)邁出了堅實的一步。而隨著近期重磅的政策不斷落地，產(chǎn)業(yè)推動持續(xù)加速，信創(chuàng)已成為引領(lǐng)計算機板塊核心主線，正在從政府向金融、電信再到各大行業(yè)加速擴散，各個領(lǐng)域受疫情、預(yù)算等因素壓制的預(yù)期在政策催化下有望迎來重大拐點。 根據(jù)東吳證券的推算一臺 PC 涉及的軟硬件及配套產(chǎn)品（服務(wù)器、外設(shè)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件等）大致在2.5萬元。預(yù)計十四五期間黨政含事業(yè)單位信創(chuàng)規(guī)模在7500億元，重要行業(yè)信創(chuàng)規(guī)模在1.5萬億左右（假設(shè)100%替換）。
中原證券指出，未來股指總體預(yù)計將維持震蕩上揚格局，同時仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者保持六成倉位，短線關(guān)注新能源、軟件開發(fā)、汽車以及航天軍工等行業(yè)的投資機會。
山西證券研報認為，A股整體估值已經(jīng)進入顯著低估區(qū)間，以1年期維度看，流動性和企業(yè)盈利均有望逐步好轉(zhuǎn)，經(jīng)過Q3的集中宣泄市場已經(jīng)反映悲觀預(yù)期，隨著四季度國內(nèi)經(jīng)濟基本面回暖跡象，行情已經(jīng)蹣跚起步，A股的布局窗口正在開啟，短期調(diào)整反而迎來更好配置機會，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中延續(xù)高景氣邏輯的賽道（新能源、軍工和信創(chuàng)等）+基本面修復(fù)彈性較大的行業(yè)（雞、豬、航運、造船和部分醫(yī)藥等）有望持續(xù)收獲較優(yōu)表現(xiàn)。