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2023-01-31
收評：滬指跌0.55% 信創(chuàng)、中藥板塊逆市活躍
更新時間：2022-10-28 07:42:08作者：智慧百科
早盤滬指和深成指小幅沖高，隨后震蕩回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指較為弱勢，權(quán)重股愛爾眼科等紛紛走低。信創(chuàng)概念股持續(xù)爆發(fā)，真視通4連板，久其軟件等多股漲停。三季報業(yè)績大增股持續(xù)受追捧，金現(xiàn)代、嘉益股份20CM漲停。旅游酒店板塊反彈，長白山漲停，同慶樓創(chuàng)歷史新高。昨日大漲的醫(yī)療器械概念股陷入調(diào)整，歐普康視跌停，愛爾眼科跌超10%。午后三大指數(shù)一度沖高，滬指和深成指翻紅，隨后再度走弱翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。中藥板塊持續(xù)走強，新天藥業(yè)等漲停。儲能概念股震蕩走低，三維化學(xué)等跌停。房地產(chǎn)板塊繼續(xù)拉升，深深房A封板。芯片股大幅反彈，通富微電一度漲停。白酒股持續(xù)走弱，貴州茅臺跌逾4%，股價一度跌破1400元。整體看，午后短線情緒沖高回落，兩市個股漲跌互現(xiàn)。
截止收盤，滬指跌0.55%，深成指跌0.63%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.5%。兩市今日成交9239億元。
盤面上，中藥、煙草、旅游、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，鈉離子電池、電力設(shè)備、白酒等板塊跌幅居前。
北向資金全天凈買入9.59億元，8月29日以來首次連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈買入14.58億元，深股通凈賣出4.99億元。
信創(chuàng)方向延續(xù)昨日強勢，開源證券在近期的研報中對于信創(chuàng)方向市場空間進行了相應(yīng)的預(yù)估：從黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)的人員來看，據(jù)國家統(tǒng)計局，2020年公共管理和社會組織國有單位就業(yè)人員約1957萬人；據(jù)國資委、財政部和國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，金融、電力、石油等多個行業(yè)信創(chuàng)人員合計約4500萬人。黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)覆蓋人員合計約6500萬。據(jù)采招網(wǎng)，信創(chuàng) PC 整機單價約5000元，信創(chuàng)服務(wù)器單價約5萬元，可測算得信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛在空間為數(shù)千億，如果再考慮相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用軟件，整個市場空間更為樂觀。信創(chuàng)藍海市場可期，有望打開產(chǎn)業(yè)龍頭成長天花板。
煙草概念同樣表現(xiàn)活躍，消息面，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局25日發(fā)布公告稱，將電子煙納入消費稅征收范圍。而此次電子煙征稅政策，明確了納稅人出口電子煙，適用出口退（免）稅政策，未來出口電子煙繼續(xù)享受13%的退稅政策。華西證券分析指出，隨著電子煙明確納入消費稅征收范圍，行業(yè)已經(jīng)從原來的野蠻生長進入了有序發(fā)展的新階段。后續(xù)重點關(guān)注具有規(guī)?；瘍?yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢的行業(yè)龍頭企業(yè)。
旅游酒店股展開反彈，其中長白山漲停，同慶樓創(chuàng)歷史新高。消息面上，近期多家航空公司宣布增加國際航班。東方航空計劃于10月底恢復(fù)多條國際航線，南方航空計劃10月起恢復(fù)和加密部分國際航線，海南航空計劃與11月6日起加密重慶-羅馬直飛航班，春秋航空自10月14日起開通多條港澳、國際航線，出入境游或?qū)⒒嘏H航班加密，有效地增加了市場對于消費修復(fù)的信心。
今日眼科醫(yī)療方向跌幅居前，其中歐普康視跌停，愛爾眼科跌超10%，愛博醫(yī)療亦大跌。消息面上，10月26日，河北省醫(yī)用藥品器械采購中心發(fā)布的《關(guān)于開展20種集采醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息填報工作的通知》，角膜塑形用硬性透氣接觸鏡(俗稱OK鏡）首次納入集采。愛爾眼科董秘吳士君第一時間作出了回應(yīng)稱，目前，視光業(yè)務(wù)占公司約五分之一，OK鏡只是其中之一，建議投資者不必風(fēng)聲鶴唳，《通知》只是第一步申報階段，招投細則、能否推廣都不得而知，集采結(jié)果水落石出還有很長的距離。而歐普康視相關(guān)人士也回應(yīng)稱，《通知》目前是讓企業(yè)填報信息，是否實施帶量集中采購以及招投標(biāo)細則均待確定。
申萬宏源表示，當(dāng)前A股市場對全球不確定性的反映已較為充分，但對國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性改善反映不足。歲末年初是國內(nèi)政策落地的關(guān)鍵窗口，政策脈絡(luò)亦有跡可循，建議圍繞潛在政策催化因素積極布局。具體投資方向上，建議圍繞兩大領(lǐng)域布局：一是大安全主題，重點關(guān)注醫(yī)藥、信創(chuàng)、軍工；二是明年景氣向好的新能源細分領(lǐng)域，如儲能、動力電池、光伏電池片和組件等。
方正證券認為，滬指3000點下方醞釀難得的投資機會，場外資金有逢低流入跡象，短線大盤有望繼續(xù)震蕩盤升。操作上，建議淡化指數(shù)、關(guān)注個股，逢低關(guān)注券商、軟件開發(fā)、信息技術(shù)、人工智能、新能源、電力、輸變電設(shè)備等板塊。
國盛證券指出，當(dāng)前市場已初步構(gòu)筑起小周期雙底走勢，伴隨著成交量的逐步放大，市場情緒得到有效修復(fù)，后市反彈有望延續(xù)。近期各主管部門不斷釋放政策暖意，對市場充滿呵護，后市有望逐步迎來利好政策落地，當(dāng)前位置不失為良好的布局窗口。從近期各板塊表現(xiàn)及資金動向來看，后市存在市場風(fēng)格的高低切換和大小票切換的可能，需留意觀察。短期可關(guān)注仍處于相對低位的國產(chǎn)軟件、醫(yī)藥等板塊，中長期可繼續(xù)關(guān)注行業(yè)高景氣的新能源汽車、光伏等板塊。