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2023-01-31
中小股東超1億票倒戈！稀土雙雄交易漲價31%落地，包鋼股份股價不漲反跌
更新時間：2022-12-30 00:06:16作者：智慧百科
本文來源：時代財經 作者：周立
時隔半年，在經歷兩次提價議案被否后，包鋼股份（600010.SH）和北方稀土（600111.SH）的稀土精礦漲價協(xié)議最終還是靴子落地。
12月28日，北方稀土召開今年第三次臨時股東大會，審議《關于調整稀土精礦交易價格及增加采購量的議案》，審議結果為通過。
根據(jù)上述議案，北方稀土與包鋼股份經過測算和協(xié)商，擬將稀土精礦交易價格調整為不含稅3.53萬元/噸（干量，REO=50%），這一價格較雙方年初的定價上漲31%。同時，兩家公司今年稀土精礦交易總量調整為約28萬噸，新增約5萬噸。
這意味著，今年稀土雙雄的稀土精礦交易“加價”又加“加量”。
不過，12月29日，身為賣家的包鋼股份不漲反跌，盤中一度跌2%，截至收盤報1.93元/股，跌幅1.53%；買家北方稀土微漲0.08%，收盤報25.31元/股。
對此，兩家上市公司的股民也議論紛紛。北方稀土的股吧中，有股民表示，“怎么通過了呢？繼續(xù)否決啊，慢慢的就會零成本拿原料了”。
而對于包鋼股份，則有股民稱“實在太諷刺了，提價一年增加幾十億利潤，居然大跌2.04%”，也有股民認為，“此方案相當于今年三季度和四季度包鋼的提價計劃已落空失敗”。
釹和鐠等的氧化物。圖片來源：Peggy Greb
反對票數(shù)驟減近50%，有股東依舊堅持反對
時代財經關注到，北方稀土議案表決情況顯示，此次反對票占32.163%，反對票數(shù)為1.33億。而上次議案表決情況顯示，反對票比0.0171%的微小優(yōu)勢取得勝利，票數(shù)為2.63億。這意味著，有近半數(shù)中小股東沒再投反對票。
北方稀土中小股東張斌（化名）對時代財經表示，公司給很多中小股東打電話，有些股東被說動了，選擇不投票。張斌也同樣接到北方稀土的電話，但依舊投出了反對票，“事情要落地，股票才能漲?！?/p>
中小股東林浩（化名）依舊堅持“反對不合理的提價方案”。林浩對時代財經表示，“從股東的利益角度來講，我們肯定是任何時刻都不希望上游漲價的，所以無論如何，我都是投反對票，畢竟公司也沒好好來跟我們溝通。”
不過，時代財經注意到，北方稀土2022年第二次和第三次臨時股東大會會議材料顯示，不含稅的稀土精礦交易價格（干量，REO=50%）由37230元/噸降至35313元/噸，降幅為5%。
今年下半年兩家公司稀土精礦預期交易情況。制圖：時代財經
對于此次提價議案能夠通過，林浩并不意外。其表示，通過這兩個月集團跟機構投資者的溝通，使得北方稀土未來的發(fā)展前景更加明確，未來發(fā)展的路子更寬，而國家對于北方稀土和包鋼股份的安排和規(guī)劃也是合理的，這也是機構投資者投票通過議案的最主要原因之一。
對于包鋼股份而言，此次通過的稀土精礦交易價格比年初價格上漲了31%，預期的年度關聯(lián)交易金額也由原本的85億元提高至95億元（含稅），漲幅約為12%，這或能在一定程度上“拯救”包鋼股份虧損的業(yè)績。
包鋼股份2022年三季報顯示，其前三季度營收為582.05億元，同比減少9.05%，歸母凈利潤虧損7.46億元，同比減少119.75%。
不過，稀土精礦交易價格調價幅度縮水，有股民表示，“此方案相當于今年三季度和四季度包鋼的提價計劃已落空失敗”。
值得注意的是，包鋼股份在11月通過了調整稀土精礦銷售模式的議案，曾提到擬采取競價、拍賣等公開方式銷售稀土精礦。
而12月12日，包鋼股份在《關于調整2022年四季度稀土精礦關聯(lián)交易的公告》中提到，“稀土精礦市場化銷售模式事宜，包鋼集團正在與相關部門溝通中?！?/p>
包鋼股份未來是否會走稀土精礦市場化銷售的道路？對此，時代財經致電包鋼股份，對方表示“現(xiàn)在不知道消息。”
關于未來是否繼續(xù)排他性供貨給北方稀土，上述人士表示，以后政策也不知道，現(xiàn)在沒有消息。
動作頻頻，做大做強
在12月，北方稀土動作頻頻，做大做強的決心非常堅定。
通過包鋼集團和北方稀土近期的動作與規(guī)劃，林浩認為，包鋼集團是愿意下功夫把北方稀土做大的，而不是把它當作一個“利益輸送”的機器。
首先，北方稀土在12月15日表示，擬出資約1.05億元投資參股擁有較為完成稀土產業(yè)鏈的金龍稀土。并認為該舉有利于促進雙方在稀土產品及技術方面的協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)優(yōu)勢互補；有利于推動公司高質量發(fā)展，延伸產業(yè)鏈。
除了與業(yè)內強企協(xié)同發(fā)展，北方稀土也在發(fā)展自身，擬投資建設綠色冶煉升級改造項目，并在12月21日公告稱，該改造項目獲得內蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳核準同意。一切在有序進行中。
除此之外，北方稀土還希望通過基金助力稀土產業(yè)鏈良性高速發(fā)展。
12月16日，北方稀土與包頭市財政局及中國風險投資有限公司（以下簡稱“中國風投”）簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方擬共同發(fā)起設立有限合伙制股權投資基金，在基金相關領域展開全面合作。
據(jù)協(xié)議內容顯示，該基金將圍繞稀土產業(yè)鏈“增鏈補鏈強鏈”進行投資布局，聚焦稀土下游應用端和稀土相關的節(jié)能環(huán)保領域，助力公司和包頭市對稀土下游產業(yè)鏈進行拓展，結合資源特點及產業(yè)布局有選擇地發(fā)展稀土終端應用產品，布局高增速應用領域中的優(yōu)質企業(yè)，達到技術和產業(yè)的協(xié)同。
林浩表示，中國風投成立投資基金，這說明公司希望通過稀土的做大做強，使整個包頭市的稀土永磁科技產業(yè)的路子越走越寬，“這就是告訴投資者，它（稀土）的前景是很廣闊的，不會被它（短期的漲價）阻礙?！?/p>
在產能方面，兩家公司今年稀土精礦交易總量調整為28萬噸，新增5萬噸。根據(jù)林浩對下游需求的規(guī)劃進行推算，明年稀土精礦交易總量可能會繼續(xù)增長，“除了汽車，明年的空調、家電需求也會有所恢復，另外還有風電的裝機，這些需求都會大大增加稀土精礦的交易量。公司（北方稀土）的利潤也可能接近翻倍。”
據(jù)北方稀土定期報告顯示，其2021年營收為304.08億元，歸母凈利潤為51.3億元，同比增長462.32%；2022年前三季度營收為280億元，歸母凈利潤為46.31億元，同比增長47.07%。