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2023-01-31
更新時間:2023-01-28 20:59:45作者:智慧百科
來源:財通社改編自凌通社、IPO說明書和問詢回復(fù)
近日,遼寧垠藝生物在深交所更新了IPO說明書和問詢回復(fù)。這家為冠心病病人治療提供“藥物洗脫球囊導(dǎo)管”的公司,其市場推廣混亂程度可能和此前被證監(jiān)會在注冊階段否決的倍特藥業(yè)有得一拼。
推廣服務(wù)費是醫(yī)療行業(yè)的腐敗潛規(guī)則,遼寧垠藝讓原員工成立了無數(shù)的公司擔(dān)任推廣服務(wù)商對醫(yī)生進行“拜訪”、“會議”、“跟臺”等灰色活動,涉及的推廣服務(wù)費最高占銷售額的47.64%,也就是說,病人付出的差不多一半錢是用在醫(yī)生那邊。
深交所對于遼寧垠藝的推廣費存在腐敗的可能性也非常擔(dān)憂,在問詢函中“推廣費”這個關(guān)鍵詞就出現(xiàn)了78次,而中介機構(gòu)均回答“沒問題”。
公司的主導(dǎo)產(chǎn)品是藥物洗脫球囊導(dǎo)管,2019-2021的毛利率為96.7、95.8%和95.42%。2019年,公司賣出了21579條導(dǎo)管均價8010.98元,2020年均價6711.26元,2021年均價4583.11元,2022年在帶量采購下上半年一條導(dǎo)管的價格為2022.82元,比上一年跌了55.8%,但是這改變不了公司依懶推廣費搞定醫(yī)院和醫(yī)生的實施。
IPO說明書顯示,公司的銷售分直銷、配送、傳統(tǒng)和其他四種。以最能說明問題的直銷為例,2019年-2021年推廣服務(wù)費占銷售收入的44.82%、45.66%和47.64%,即使是在帶量采購的2022年上半年,推廣服務(wù)費依然占43.30%,也就是說沒有巨額(差不多病人開支的一半)推廣服務(wù)費是賣不出去的。
IPO說明書顯示,公司的銷售費用2019-2021年分別達(dá)到1.07億、1.32億和1.85億,2022年上半年為0.42億,而推廣服務(wù)費是銷售費用的大頭,分別為0.79億、0.92億和1.27億、0.30億。
據(jù)了解,推廣服務(wù)費主要包括科室會議費用、拜訪服務(wù)費用、跟臺服務(wù)費用等。
一個推廣服務(wù)商上海優(yōu)吾心的案例顯示,優(yōu)吾心每次跟臺服務(wù)的價格是1000元,也就是說賣出一個導(dǎo)管給1000,而每次給科室開會的成本是20522.54元,都知道過去中國經(jīng)歷了三年大疫,公司竟然去醫(yī)院給醫(yī)生開全體會議,2019年到2022年花掉了3035.86萬、3293.59萬、5683.39萬,按照優(yōu)吾心的價格相當(dāng)于開了1500場到2800場科室會議,即使365天不休息,公司在全國每天有7-8場科室會議在開。即使是2022年上半年,科室會議也花掉了1066.6萬,按照優(yōu)吾心的價格,就是開了500場科室會議。
遼寧垠藝生物的招股書還揭開了一家醫(yī)療器械公司拜訪一個醫(yī)生產(chǎn)生的費用。據(jù)招股書,在疫情最嚴(yán)重的2022年上半年,遼寧垠藝生物也通過推廣商拜訪了大量醫(yī)生,給醫(yī)生開科室會議,推廣商拜訪一次的價格是1500元左右,2019-2021年上半年,公司拜訪支出為1455萬、2565萬、5683萬和931萬,簡單計算,大概拜訪了0.97萬、1.71萬、3.788萬和0.62萬個人次的醫(yī)生。而公司產(chǎn)品的主要區(qū)域集中在華東上海、北京等地,公司在華東地區(qū)的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為 35.50%、 50.28%、53.15%和 51.62%,這些地區(qū)就那么幾家醫(yī)院,財通社十分好奇這些醫(yī)院有多少醫(yī)生是不被拜訪的。
遼寧垠藝生物特別有意思的是跟臺服務(wù),該公司每次跟臺服務(wù)的價格是1000元,2019-2022年上半年跟臺的費用分別為2934萬、2927萬、3000萬、872萬。也就是差不多是29340個手術(shù)、29270個手術(shù)、30000個手術(shù)和8720個手術(shù),而IPO說明書提到,2019年-2022年上半年公司賣出的導(dǎo)管依次為21579條、44623條、125441條和1101190條,難道從2019年開始公司基本就是用跟臺的手法盯上醫(yī)生進行銷售?
最后,再來說說前文提到的上海優(yōu)吾心,這家公司也很有意思。上海優(yōu)吾心作為遼寧垠藝生物第五大經(jīng)銷商,成立于 2019 年,由遼寧垠藝生物前員工經(jīng)營(該員工于 2020 年 8 月離職),曾協(xié)助發(fā)行人在體外支付發(fā)行人部分員工薪酬。為避免可能發(fā)生的利益沖突,上海優(yōu)吾心于 2021 年 9 月注銷。
值得注意的是,2019-2020年上海優(yōu)吾心的社保繳納人數(shù)均為0,即便這樣,該公司要承擔(dān)醫(yī)生拜訪、跟臺服務(wù)、給醫(yī)生開會。
這里面沒有貓膩,誰信?