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又一全球芯片巨頭“爆雷”。

全球芯片行業(yè)寒冬仍在繼續(xù)，當(dāng)?shù)貢r間1月31日，三星披露的初步核實(shí)數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度的營業(yè)利潤同比下降69%至4.31萬億韓元，遠(yuǎn)不及分析師平均預(yù)期；芯片業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤更是同比暴跌96.9%，降至2700億韓元。受此影響，三星股價盤中大幅跳水，近2個交易日大跌5.6%，最新總市值為412.81萬億韓元（約合人民幣22700億元）。

世界黃金協(xié)會最新發(fā)布的一則數(shù)據(jù)，引發(fā)關(guān)注。2022年，全球央行年度購金需求達(dá)到1136噸，同比大幅上漲152%，創(chuàng)下55年來的新高，也是有記錄以來第二高的水平。以國際黃金的最新價格計算，全球央行購買黃金的總金額達(dá)到762.5億美元（約合人民幣5171億元）。

外資在A股創(chuàng)造了一項新的歷史紀(jì)錄。1月31日，北向資金再度凈買入101.44億元，使得今年1月的累計凈買入額升至1412.9億元，創(chuàng)下互聯(lián)互通開通以來的月度買入最高紀(jì)錄。同時，國際機(jī)構(gòu)對中國經(jīng)濟(jì)與中國資產(chǎn)的觀點(diǎn)也愈發(fā)樂觀。那么，市場各方期待中的春季行情何時起勢呢？

2萬億芯片巨頭“爆雷”

當(dāng)?shù)貢r間1月31日，三星披露的初步核實(shí)數(shù)據(jù)顯示，按合并財務(wù)報表口徑，2022年第四季度的營業(yè)利潤同比大幅下降69%至4.31萬億韓元（約合人民幣237億元），低于分析師平均預(yù)期的5.8萬億韓元；銷售金額為70.46萬億韓元，同比下降約9%，亦不及市場預(yù)期。

其中，下降幅度最大的是三星的芯片業(yè)務(wù)，2022年第四季度，以存儲芯片為主的芯片業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤為2700億韓元（約合人民幣14.8億元），同比暴跌96.9%，半導(dǎo)體銷售額同比下降23.6%至20.07億韓元。

對此，三星解釋稱，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩，需求走弱，2022年第四季度的商業(yè)環(huán)境大幅惡化。個人電腦、智能手機(jī)及內(nèi)置半導(dǎo)體等科技產(chǎn)品的需求下降，致使公司主要的存儲芯片業(yè)務(wù)需求下滑，庫存高企。

受此影響，三星股價盤中大幅跳水，截至當(dāng)日收盤，三星股價大跌3.63%至61000韓元/股，近2個交易日跌幅達(dá)5.6%，最新總市值縮水至412.81萬億韓元（約合人民幣22700億元）。

三星的“至暗時刻”或許正在來襲，當(dāng)?shù)貢r間1月30日，韓國每日經(jīng)濟(jì)新聞報道稱，2023年第一季度，全球最大的芯片廠商三星電子可能將錄得巨額營業(yè)虧損，正在考慮削減DRAM、NAND芯片產(chǎn)量。

三星將其2023年芯片利潤預(yù)期下調(diào)了一半，行業(yè)人士表示，第一季度三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的運(yùn)營虧損可能高達(dá)1萬億韓元。

報道稱，當(dāng)前三星及其對手每生產(chǎn)一塊芯片都在虧損，預(yù)計2023年合計營業(yè)虧損將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的50億美元。同時，存儲芯片需求的關(guān)鍵指標(biāo)——庫存水平已經(jīng)大幅飆升超200%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高位，相當(dāng)于三到四個月的供應(yīng)量。

花旗全球市場的研究報告認(rèn)為，三星通過大幅削減投資來調(diào)整芯片供應(yīng)的可能性正在增加，因為內(nèi)存芯片價格超預(yù)期下跌降，三星的盈利能力可能被壓低至“盈虧平衡點(diǎn)”以下。

更為糟糕的是，業(yè)內(nèi)預(yù)測，芯片價格暴跌將持續(xù)到今年上半年。對已經(jīng)要削減投資和裁員的芯片廠商來說，這無疑是雪上加霜。

目前，多家芯片大廠——美國的美光科技、西部數(shù)據(jù)、韓國的海力士、日本的鎧俠都相繼公布了減旨產(chǎn)能的計劃，避免加劇供應(yīng)過剩。

全球央行狂買黃金

最新數(shù)據(jù)顯示，全球央行對黃金儲備的熱情持續(xù)高漲。

1月31日，世界黃金協(xié)會最新發(fā)布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2022年，全球央行年度購金需求達(dá)到1136噸，較上年的450噸大幅上漲152%，創(chuàng)下55年來的新高，也是有記錄以來第二高的水平。僅2022年第四季度全球央行合計購買黃金達(dá)417噸，大約是上年同期的12倍。

如果以國際黃金的最新價格（1902.86美元/盎司）計算，全球央行于2022年購買黃金的總金額達(dá)到762.5億美元（約合人民幣5171億元）。

受全球央行的大手筆掃貨，2022年全球黃金需求（不含場外交易）同比增長18%至4741噸，是自2011年以來最高的年度總需求量，2022年四季度黃金需求更是創(chuàng)下新高。

對此，世界黃金協(xié)會資深市場分析師Louise Street表示，除了央行對避險資產(chǎn)的大量需求外，高通脹也刺激了散戶投資者對金條金幣的投資。

根據(jù)世界黃金協(xié)會數(shù)據(jù)，散戶投資者對金條和金幣的需求在2022年躍升至1200噸，為九年來的高位。

對于各國央行購買黃金的原因，世界黃金協(xié)會表示，在全球地緣局勢動蕩的背景下，各國央行對黃金這一避險資產(chǎn)的需求大幅增長。

同時，黃金價格在2022年上演了十年來最瘋狂的“過山車”行情，邁入2023年，黃金強(qiáng)勢開局，連番刷新近期高位，直至近八個月新高，截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金價格為1902.86美元/盎司。

Louise Street表示，美元的持續(xù)走弱和加息步伐的放緩可能會刺激對黃金ETF的需求，隨著中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，此前被壓抑的黃金需求有望得到進(jìn)一步釋放。

另外，高盛大宗商品分析師Ryan Voon在最新的報告中指出，自2022年年底開始，黃金ETF和投機(jī)頭寸的下降趨勢已經(jīng)接近尾聲，最近幾周黃金ETF開始凈流入，對多頭有利。

外資爆買1400億

外資在A股創(chuàng)造了一項新的歷史紀(jì)錄。

1月31日，北向資金再度凈買入101.44億元，使得2023年1月的累計凈買入金額升至1412.9億元，創(chuàng)下互聯(lián)互通開通以來的月度買入最高紀(jì)錄，較此前最高紀(jì)錄高出58%。其中，滬股通1月凈買入705.56億元，深股通凈買入707.34億元，均為單月凈買入金額最高者。

對于外資持續(xù)大手筆掃貨A股，目前市場主流分析的觀點(diǎn)認(rèn)為有以下兩方面的原因：

一、隨著美國CPI的回落，美聯(lián)儲加息周期逐漸進(jìn)入尾聲，美元見頂?shù)念A(yù)期正在加強(qiáng)，同時“做空美元”的開始在華爾街盛行，從而導(dǎo)致外資加倉新興市場，人民幣資產(chǎn)的吸引力由此增強(qiáng)。

二、中國經(jīng)濟(jì)回暖的速度超出預(yù)期，這也促使北向資金加速流入A股。據(jù)國家統(tǒng)計局最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月中國制造業(yè)PMI重回擴(kuò)張區(qū)間，服務(wù)業(yè)PMI更是從上月的41.6%躍升至54.4%。

同時，國際機(jī)構(gòu)對中國經(jīng)濟(jì)與中國資產(chǎn)的觀點(diǎn)也愈發(fā)樂觀。

當(dāng)?shù)貢r間1月30日，國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》更新內(nèi)容，大幅上調(diào)2023年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至5.2%，高出此前預(yù)測值0.8個百分點(diǎn)，明年有望繼續(xù)增長4.5%。其中認(rèn)為，中國優(yōu)化調(diào)整防疫政策等因素將改善中國和全球經(jīng)濟(jì)增長前景。

近日，高盛表示，中國股市有進(jìn)一步購買的空間，雖然對沖基金投資者已經(jīng)連續(xù)3個月增持中國股票，但投資者的倉位尚未完全跟上當(dāng)前中國投資風(fēng)向的改變。目前繼續(xù)減持和做空中國股票的風(fēng)險，要明顯高于做多。

投行Jeffries策略師Sean Darby及其團(tuán)隊則最新的報告中表示，中國上市公司的每股收益預(yù)測還沒有包含任何的上行修正，接下來將會有一系列的上調(diào)，這會讓投資者更加樂于追逐市場。

另外，Grow Investment Group首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家也表示，中國家庭的過剩儲蓄也將支持股價繼續(xù)上漲。隨著家庭開始支出并減少儲蓄，中國經(jīng)濟(jì)將會復(fù)蘇，市場也會做出反應(yīng)，兔年的市場已經(jīng)恢復(fù)生機(jī)。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

校對：楊立林

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