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記者 楊帆
本報(bào)訊 2023年首月的金融數(shù)據(jù)發(fā)布在即。分析普遍認(rèn)為1月份信貸將實(shí)現(xiàn)“開門紅”，新增信貸有望突破4萬億元，刷新單月歷史新高。此外，基金公司春節(jié)后集體發(fā)新，本周預(yù)計(jì)將有31只新基金發(fā)行，繼2021年7月后，單周新發(fā)基金數(shù)量首破30只，正在發(fā)行和等待發(fā)行的公募基金有望帶來數(shù)千億元增量資金進(jìn)場(chǎng)。

1月信貸數(shù)據(jù)有望“開門紅”
中國1月貨幣供應(yīng)、新增貸款、社會(huì)融資規(guī)模等金融數(shù)據(jù)將于2月9日公布。接受《投資快報(bào)》記者采訪的多位分析人士普遍認(rèn)為各行業(yè)景氣度有所恢復(fù)，同時(shí)得益于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策引導(dǎo)和推動(dòng)，預(yù)計(jì)1月的信貸投放有望迎來“開門紅”。
中金公司最新發(fā)布的研報(bào)指出銀行項(xiàng)目儲(chǔ)備充足，無需擔(dān)憂去年12月超預(yù)期的信貸“透支”1月信貸開門紅。預(yù)計(jì)1月信貸投放規(guī)?？赡苓_(dá)到4.8萬億元，創(chuàng)單月歷史新高或明顯高于市場(chǎng)預(yù)期。盡管信貸需求復(fù)蘇可能并非一帆風(fēng)順，“強(qiáng)政策”和“弱需求”的博弈可能仍將演繹，預(yù)計(jì)2023年中能夠見到信貸需求實(shí)質(zhì)拐點(diǎn)。
中金公司表示，一方面政策導(dǎo)向強(qiáng)調(diào)“靠前發(fā)力”。1月10日人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)召開信貸工作座談會(huì)，此次會(huì)議為2022年11月21日信貸座談會(huì)以來時(shí)隔不到兩個(gè)月再度召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào)“適度靠前發(fā)力”，“及時(shí)跟進(jìn)政策性開發(fā)性金融工具配套融資”，穩(wěn)增長政策導(dǎo)向明確，信貸“開門紅”節(jié)奏明顯前置。另一方面，今年春節(jié)主要在1月下半月，相比往年略有提前，受到春節(jié)錯(cuò)期影響，銀行投放節(jié)奏明顯前置；銀行2022年四季度項(xiàng)目儲(chǔ)備充足，1月“早投放、早收益”，投放規(guī)模也大于去年。此外，2022年四季度信用債利率明顯上行，部分企業(yè)發(fā)債需求轉(zhuǎn)向貸款?！拔覀冇^察到票據(jù)貼現(xiàn)利率2023年開年即明顯上行，而2022年票據(jù)利率到1月中下旬才出現(xiàn)上行，我們認(rèn)為這一現(xiàn)象背后的原因可能是由于今年銀行開年信貸投放速度快于往年。”
民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬分析稱，1月居民消費(fèi)逐步恢復(fù)、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有序進(jìn)行，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)暖，市場(chǎng)化融資需求復(fù)蘇步伐加快。同時(shí)，年初貨幣信貸形勢(shì)分析會(huì)疊加早春效應(yīng)，信貸投放節(jié)奏明顯前置、靠前發(fā)力，將共同推動(dòng)1月信貸實(shí)現(xiàn)“開門紅”。
其中，企業(yè)貸款方面，伴隨政策性開發(fā)性金融工具配套融資繼續(xù)加快落地、保交樓和優(yōu)質(zhì)房企貸款支持計(jì)劃加碼、碳減排支持工具等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具延續(xù)實(shí)施，在政策性銀行和國有控股銀行“頭雁”作用拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)1月企業(yè)中長期貸款保持強(qiáng)勁，對(duì)公貸款仍為新增信貸的重要支撐，基建、制造業(yè)、地產(chǎn)、綠色為主要投向領(lǐng)域。居民貸款方面，春節(jié)期間消費(fèi)需求顯著釋放，1月非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)大幅回升至榮枯線以上，消費(fèi)相關(guān)融資的修復(fù)態(tài)勢(shì)較為確定。但受樓市整體低迷、市場(chǎng)需求和購買力不足，以及春節(jié)期間房企推盤積極性不高等因素影響，1月地產(chǎn)銷售未見明顯改善，預(yù)計(jì)居民中長期貸款仍在低位徘徊。
天風(fēng)證券也認(rèn)為，在政策持續(xù)發(fā)力、企業(yè)預(yù)期快速好轉(zhuǎn)、銀行“開門紅”項(xiàng)目儲(chǔ)備充足的背景下，1月信貸數(shù)據(jù)大概率能夠?qū)崿F(xiàn)“開門紅”。而且信貸投放節(jié)奏主要集中在1月中上旬，結(jié)構(gòu)則主要偏中長期企業(yè)貸款。

基金加速發(fā)行 增量資金有望持續(xù)進(jìn)場(chǎng)
本周新發(fā)基金數(shù)量出現(xiàn)了顯著提升，本周5個(gè)交易日預(yù)計(jì)將有31只新基金發(fā)行。繼2021年7月后，單周新發(fā)基金數(shù)量首破30只，涉及多家基金公司。
從基金投資類型來看，31只預(yù)計(jì)發(fā)行的新基金中，債券型基金僅有6只，混合型基金18只，股票型基金5只，另有QDII基金1只和1只FOF基金。值得一提的是在這31只新發(fā)基金中，權(quán)益類基金(偏股混合型基金+股票型基金)就有18只，占比接近6成，顯著高于債券類基金(偏債混合型基金+債券型基金)占比。
事實(shí)上，從基金發(fā)行情況來看，目前超過90只基金正在積極發(fā)行，權(quán)益類基金在其中就占有相當(dāng)比例。今年1月多只權(quán)益類基金的首募規(guī)模超10億元。從1月整體的新基募集情況來看，盡管有春節(jié)假期，總募集規(guī)模不算大，但權(quán)益類基金的首募規(guī)模占了近“半壁江山”，而且混合型、股票型新基金的成立數(shù)量也占比過半。此外，包括本周在內(nèi)，2月還將迎來接近60只新基金發(fā)行。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，去年11月以來，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)再度顯現(xiàn)，新基金發(fā)行市場(chǎng)已有所回暖，從本周新基發(fā)行情況上看，頭部基金公司集體發(fā)新，如果A股行情延續(xù)，疊加“春季躁動(dòng)”預(yù)期，那么新發(fā)情況或?qū)⑦M(jìn)一步改善，增量資金可期。百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航表示，正在發(fā)行和等待發(fā)行的公募基金有望迎來數(shù)千億元增量資金進(jìn)場(chǎng)，當(dāng)前北向資金已積極發(fā)起“春季攻勢(shì)”，加碼持有優(yōu)質(zhì)股票，公募基金和普通投資者或?qū)⒊掷m(xù)進(jìn)場(chǎng)。
盡管A股在連續(xù)反彈后呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，但機(jī)構(gòu)認(rèn)為不改資金持續(xù)流入A股市場(chǎng)的趨勢(shì)。上投摩根基金表示，A股近期回撤不改中長期向上趨勢(shì)，適當(dāng)調(diào)整有利于行情走得更長遠(yuǎn)。從外圍市場(chǎng)來看，美、歐央行升息節(jié)奏放緩，短期內(nèi)進(jìn)入衰退概率不高，整體氛圍相對(duì)友好；從資金面來看，內(nèi)資入市意愿已有所提高，北向資金近期雖出現(xiàn)流出，但今年以來累計(jì)凈流入已超千億元，2月6日流出幅度也較前一交易日明顯放緩；未來如國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步向好，迎來更多刺激政策，全年可望持續(xù)流入。