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      1. 禾川科技被踢出寧德時代供應(yīng)商名單?毛利率下滑,1號研發(fā)人員中專學(xué)歷

        更新時間:2022-11-29 00:38:42作者:智慧百科

        禾川科技被踢出寧德時代供應(yīng)商名單?毛利率下滑,1號研發(fā)人員中專學(xué)歷

        本文來源:時代周報 作者:何明俊

        剛登上科創(chuàng)板卻被龍頭客戶踢出供應(yīng)商名單?

        近期,一個落款顯示為“寧德時代新能源科技股份有限公司”的郵件截圖引發(fā)市場關(guān)注。截圖顯示,“目前禾川伺服電機在溧陽、福鼎等多個基地出現(xiàn)損壞等產(chǎn)品質(zhì)量問題,目前停止使用禾川品牌伺服,大家項目電機選型時候不要再選禾川伺服”。圖片顯示,該郵件的發(fā)送時間為11月14日上午10點30分。隨后,又有自媒體表示,禾川科技于11月18日回應(yīng)稱,“詳細情況系客戶使用過程中的不規(guī)范導(dǎo)致的產(chǎn)品誤差”。

        就此事,時代周報記者向?qū)幍聲r代方面核實消息,但截至發(fā)稿前,寧德時代尚未回復(fù)記者核實要求。時代周報記者亦多次致電禾川科技董秘辦,但電話一直無人接聽。

        財報顯示,禾川科技是一家技術(shù)驅(qū)動的工業(yè)自動化控制核心部件及整體解決方案提供商,主要從事工業(yè)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成,主要產(chǎn)品為伺服系統(tǒng)、PLC以及HMI、工控芯片、智能相機、傳動模組等產(chǎn)品。時代周報記者注意到,機器人、光伏、鋰電池行業(yè)的多家龍頭企業(yè),都出現(xiàn)在禾川科技的客戶名單中。

        11月28日,禾川科技報收53.02元/股,跌9.44%。


        圖片來源:禾川科技官網(wǎng)

        多家龍頭企業(yè)現(xiàn)身客戶名單

        禾川科技2022年4月上市。招股書顯示,禾川科技2020年在國內(nèi)伺服系統(tǒng)的市場份額,僅次于國內(nèi)龍頭匯川技術(shù)的9.8%,甚至比國產(chǎn)工業(yè)機器人領(lǐng)域出貨量最高的埃斯頓還要略微領(lǐng)先。

        盡管禾川科技并非埃斯頓的直接競爭對手,但是禾川科技卻是埃夫特的供應(yīng)商。在工業(yè)機器人領(lǐng)域,埃夫特與埃斯頓為直接競爭對手。目前,伺服系統(tǒng)依然是禾川科技的主要收入來源,營收占比長期保持在80%以上。

        數(shù)據(jù)顯示,2018年至2021年,禾川科技營業(yè)收入從2.83億元增長至7.51億元,CAGR為38.47%;歸母凈利潤從0.50億元增長到1.10億元,CAGR為29.86%。

        亮麗的成績吸引了不少機構(gòu)。據(jù)時代周報記者了解,信達證券、東吳證券、西南證券等券商機構(gòu)都對禾川科技進行了覆蓋。而被譽為“賺錢機器”的華爾街機構(gòu)Point72也對禾川科技進行了調(diào)研。

        除此之外,機器人、光伏、鋰電池行業(yè)有名的龍頭企業(yè)也相繼出現(xiàn)在禾川科技的客戶名單中。禾川科技在2022半年報中表示,公司產(chǎn)品在在光伏、鋰電池、機器人、3C電子、包裝、紡織、物流、木工、激光等行業(yè)廣泛應(yīng)用,并覆蓋了比亞迪、工業(yè)富聯(lián)、寧德時代、順豐控股、三通一達、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、先導(dǎo)智能、藍思科技、埃夫特、卡諾普等多家行業(yè)龍頭企業(yè)。

        時代周報記者注意到,寧德時代并未出現(xiàn)在禾川科技的前五大客戶名單中,這意味著寧德時代的訂單占禾川科技的銷售收入比例并不算高。但被列入財報中,至少說明寧德時代的訂單具備風(fēng)向標價值。

        據(jù)國金證券研報顯示,禾川科技的伺服系統(tǒng)方案應(yīng)用設(shè)備為卷繞機,最終應(yīng)用客戶為寧德時代。如若禾川科技被“踢出”寧德時代供應(yīng)商名單一事屬實,對禾川科技或?qū)斐梢欢ǖ倪B鎖影響。

        增收不增利,1號研發(fā)人員是中專學(xué)歷

        上市前的2018年至2021年,禾川科技一直保持業(yè)績高速增長。然而,2022年開始,禾川科技出現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。

        財報顯示,2022年前三季度禾川科技實現(xiàn)營業(yè)收入7.02億元,同比增長28.91%;實現(xiàn)歸母凈利潤0.90億元,同比增長1.50%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.81億元,同比下降0.1%。

        禾川科技在財報中解釋稱,營收增長主要受益于國家對新能源、智能制造等行業(yè)的大力扶持,公司產(chǎn)品在光伏、鋰電行業(yè)銷量大幅增加。利潤方面受上游原材料價格上漲及產(chǎn)品更新?lián)Q代影響,公司產(chǎn)品毛利率下降,利潤增長幅度較小。

        據(jù)招股書顯示,王項彬等7人于2011年10月成立禾川科技,其中王項彬持股比例為26.20%,為公司實控人;項亨會持股比例為25%。

        王項彬,浙江水產(chǎn)學(xué)院本科肄業(yè),1997年至2000年2月,在電器行業(yè)從事設(shè)計工作;2000年3月至2006年9月,在電子行業(yè)從事供應(yīng)鏈管理、研發(fā)管理工作;2005年12月至2009年7月,擔(dān)任中山市安科迅科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理;2009年后開始籌建禾川科技。

        項亨會是職業(yè)高中學(xué)歷。1990年10月至1992年12月,自由職業(yè),主要從事日用品經(jīng)銷工作;1993年1月至1994年 11月,在樂清市柳市電器總廠從事銷售工作;1994年12月至2006年9月,自由職業(yè),主要從事低壓電器配件的生產(chǎn)、銷售和二手控制器的銷售;2006年10月至2011年5月,擔(dān)任佛山市工太自動化有限公司總經(jīng)理;2011年10月至今擔(dān)任禾川科技董事、副總經(jīng)理。

        從簡歷上來看,王項彬和項亨會并不具備擔(dān)任禾川科技核心研發(fā)人員的條件,因此禾川科技的核心技術(shù)人員另有其人。

        招股書顯示,公司核心技術(shù)人員共3名,鄢鵬飛、張宇和李波。據(jù)時代周報記者了解,鄢鵬飛在創(chuàng)始之初便加入禾川科技,是1號核心研發(fā)人員,同時也是公司主要專利的發(fā)明人、主要集成電路布圖設(shè)計創(chuàng)作人以及軟件著作權(quán)負責(zé)人;2號核心研發(fā)人員是2019年9月才加入公司的張宇,主要負責(zé)芯片領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

        伺服系統(tǒng)的核心主要是電機內(nèi)部的結(jié)構(gòu)設(shè)計以及生產(chǎn)中的工藝,對設(shè)計者的要求主要集中在行業(yè)經(jīng)驗上。1號核心人員鄢鵬飛雖然是中專學(xué)歷,但在工業(yè)自動化領(lǐng)域近20年的經(jīng)驗似乎足以應(yīng)對禾川科技對伺服系統(tǒng)的研發(fā)。

        此外,有市場人士指出,禾川科技董事、總經(jīng)理徐曉杰涉嫌簡歷造假,其曾任職的永嘉縣五交化百貨總公司、奧康集團有限公司的入職時間均早于成立時間。但時代周報記者注意到,簡歷造假說法并不嚴謹。

        據(jù)招股書,1991年8月至1997年2月,徐曉杰歷任永嘉縣五交化百貨總公司(含其合并重組前的前身永嘉縣百貨公司)財務(wù)科長、辦公室主任;1997年2月至2012年5月,歷任溫州奧康鞋業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理、奧康集團有限公司財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理,浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事、副總裁。

        天眼查顯示,溫州奧康鞋業(yè)有限公司成立于1993年10月19日,徐曉杰入職時間晚于成立時間,但永嘉縣百貨公司具體信息已無法查找。

        本文標簽: 禾川  寧德  埃夫特  自動化  鞋業(yè)