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2023-01-31
威馬借殼APOLLO出行港股上市，或于今年二季度掛牌
更新時間：2023-01-12 18:50:11作者：智慧百科
威馬汽車終于傳出好消息。
1月12日，APOLLO出行（00860.HK）公告，將以20.2億美元收購威馬汽車子公司，還將配售71億股。威馬在此次交易前就持有APOLLO出行23.67%的股權，收購后持股比例將上升至約七成。
這被視為威馬汽車將通過APOLLO出行完成港股借殼上市。
需要注意的是，APOLLO出行與百度阿波羅沒有關系，這是一家超跑制造商，現有產品定價在百萬美元，每年產量僅數十臺。
接近威馬汽車人士向紅星資本局表示，此次與APOLLO出行雙方戰(zhàn)略并購，威馬汽車上市路徑進一步確定；APOLLO出行造車產業(yè)鏈與威馬造車產業(yè)鏈可實現資源互補；戰(zhàn)略合并后，威馬借機實現品牌向上。據了解，完成盡職盡調后，威馬或在本年二季度完成掛牌。
↑資料配圖 圖據視覺中國
估值腰斬
威馬借殼APOLLO出行上市
APOLLO出行公告，擬以20.2億美元（近158億港元）收購WM MOTOR（威馬汽車）子公司全部已發(fā)行股本，將透過以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進行結算。代價股份相當于公司截至該公告日期全部已發(fā)行股本約299.85%。
截至紅星資本局發(fā)稿，APOLLO出行的市值僅為23億港元，此次158億港元的收購價格相當于上市公司市值的6.86倍。
按照交易對價，相較2021年57億美元的估值，威馬汽車的估值已經腰斬。
接近威馬汽車人士向紅星資本局表示，交易目標公司約占威馬總股本的80.93%，威馬此次交易的估值為25.1億美元，原因是國資的部分不能算進交易價格里。
在收購的同時，APOLLO出行還將按不低于每股0.55港元的配售價，向不少于六名獨立承配人配售最多71.23億股股份，所得款項總額將約為39.18億港元，凈額約為35.26億港元。
配售事項所得款項凈額約20%用于償還部分臨時融資及其他當時現有借款，如果威馬不提取臨時融資及承諾常備融資，則將投入經擴大集團的供應鏈；70%用于進一步發(fā)展其設計、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業(yè)務；10%用作擴大集團的一般營運。
威馬或于今年二季度完成掛牌
此APOLLO非百度阿波羅
2022年6月1日，威馬汽車向港交所遞交IPO招股書，原計劃于2022年10月完成聯交所聆訊，但一直沒有進展，IPO申請已于2022年11月底失效。
此前就有報道指出，威馬計劃通過借殼APOLLO出行在港股上市，以解決資金問題。
2022年12月5日，APOLLO出行公告，擬收購一間從事智能電動車的公司。目標公司的業(yè)務涵蓋一系列配備先進技術的智能電動車，目標客戶為中國年輕且精通技術的用戶。
業(yè)內人士向紅星資本局指出，借殼上市的審查流程簡單，上市時間短。最新公告顯示，本次收購將導致APOLLO出行被視為港股新上市申請人。APOLLO出行將盡快啟動新上市申請程序。倘未獲上市委員會批準，收購事項將不會進行。
接近威馬汽車人士向紅星資本局表示，接下來將對威馬進行盡職盡調，計劃可在2-3月內完成。威馬或在本年二季度完成掛牌。
公開資料顯示，APOLLO出行前身是德國小眾超級跑車制造商Gumpert，后者曾是奧迪的御用改裝廠。2012年，因資金鏈斷裂，Gumpert宣布破產，后被香港一投資公司收購并更名為APOLLO。2020年3月，香港珠寶及鐘表貿易投資公司力世紀宣布完成收購APOLLO 86.06%股份，并將公司更名為AFMG，并在第三屆進博會上發(fā)布首款電動超跑Apollo IE。
截至目前，威馬方面持有APOLLO出行約23.67%已發(fā)行股本，威馬創(chuàng)始人沈暉及妻子直接及間接持股30.82%。沈暉任AFMG聯席主席兼非執(zhí)行董事，前威馬核心創(chuàng)始團隊成員戚正剛任執(zhí)行董事。
威馬已拿到三筆融資
其中世界500強正威集團5億元
公告內容還披露了三筆合計超過20億元人民幣的融資，這解釋了此前“威馬與正威集團聯合造車”的傳聞。
1月9日，深圳正威（集團）有限公司與成都市人民政府簽署系列項目合作協(xié)議，擬在新能源汽車等領域展開合作。威馬汽車高管現身參加人員名單。
天眼查APP顯示，深圳正威（集團）有限公司由正威控股集團有限公司（下稱“正威集團”）全資控股。正威集團在2022年《財富》世界500強企業(yè)中位列第76位，主營業(yè)務為傳統(tǒng)有色金屬行業(yè)。
多家媒體報道稱，這一動作或代表威馬汽車或與正威集團聯合造車。不過正威集團及威馬汽車均未對此做出回應。
APOLLO出行最新公告顯示，威馬已就一項金額為2.50億港元的融資與澳門一家主要商業(yè)銀行總行訂立一份指示性信貸條款清單，該銀行的上海分行亦為收購目標集團現有銀團貸款融資的參與銀行之一；就一項金額為人民幣5億元的融資與深圳正威實業(yè)有限公司訂立一份具法律約束力的信貸條款清單。同時還有與雅居樂集團旗下巨國投資的兩筆合計15億港元貸款。雅居樂是威馬D輪融資最大投資方，且是目前威馬除管理層之外第一大股東。
如果順利借殼上市，威馬汽車將進入二級市場，獲取更多融資渠道。
紅星資本局注意到，威馬汽車未在公告中披露最新財務情況。公告顯示，截至2021年12月31日，收購標的（威馬汽車子公司）經調整稅后虧損53.44億元，未經審核綜合負債凈額約為7.52億元。
紅星新聞記者 吳丹若
編輯 余冬梅 楊程