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出品 | 虎嗅科技組

作者 | 丸都山

編輯 | 陳伊凡

頭圖 | 視覺(jué)中國(guó)

在引進(jìn)外資屢遭碰壁后，印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重任，落在了本土企業(yè)塔塔集團(tuán)的肩上。

近日，印度塔塔集團(tuán)投資控股公司塔塔之子、董事長(zhǎng)納塔拉詹·錢德拉塞卡蘭在接受《日經(jīng)亞洲》采訪時(shí)表示，塔塔集團(tuán)計(jì)劃未來(lái)5年在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中投資900億美元，實(shí)現(xiàn)芯片的本土化生產(chǎn)。

印度對(duì)于芯片自主制造的執(zhí)念可以追溯到2007年，彼時(shí)印度政府出臺(tái)的“半導(dǎo)體新政”并沒(méi)有讓這個(gè)愿景實(shí)現(xiàn)，卻間接促進(jìn)了中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)走上快車道。

現(xiàn)如今，隨著印度國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，以及此前全球“缺芯荒”對(duì)印度帶來(lái)的影響，建立本土供應(yīng)鏈成為各國(guó)各地區(qū)亟待解決的問(wèn)題，印度再一次把半導(dǎo)體制造提上了日程。

只是，印度真能振興本國(guó)的半導(dǎo)體制造嗎？

“偏科生”的野望與悲憤

說(shuō)起印度半導(dǎo)體，可能很多人都不以為然，但實(shí)際上，印度在芯片設(shè)計(jì)上的實(shí)力絕對(duì)不容小覷。

得益于印度國(guó)內(nèi)龐大的軟件人才基礎(chǔ)，包括高通、德州儀器、ARM等幾乎所有的芯片設(shè)計(jì)公司都在班加羅爾設(shè)立了研發(fā)基地，印度研究機(jī)構(gòu)Business Standerd的一份報(bào)告中提到，這個(gè)素有“印度硅谷”之稱的城市每年向全球輸送超過(guò)2000款芯片設(shè)計(jì)方案。

然而，在芯片設(shè)計(jì)行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，芯片制造的短板卻始終沒(méi)有得到解決。

2007年，印度政府出臺(tái)半導(dǎo)體新政：在印度經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)投資的半導(dǎo)體企業(yè)，10年內(nèi)可享受20%的成本優(yōu)惠補(bǔ)助，并可享受其他一些獎(jiǎng)勵(lì)政策。

起初，印度政府的新政吸引了英特爾與意法半導(dǎo)體等多家公司簽訂了合作意向協(xié)議，但在實(shí)地考察后這些公司迅速轉(zhuǎn)向中國(guó)。也是這一年，英特爾在亞洲的第一座晶圓廠于遼寧大連動(dòng)工建設(shè)，而上述公司在印度的建廠計(jì)劃也全部沒(méi)了下文。

英特爾大連工廠，圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

回顧這次印度半導(dǎo)體新政的折戟，最核心的問(wèn)題有兩點(diǎn)，首先是印度薄弱的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施無(wú)法滿足這些國(guó)際大廠的需求。其次是在印度政府出臺(tái)這項(xiàng)新政后，中國(guó)也迅速做出響應(yīng)，各地方政府出臺(tái)了一系列激勵(lì)政策。

實(shí)際上，英特爾的印度考察之行，幾乎是在結(jié)束后就立刻搭上赴中國(guó)的航班。

備受打擊的印度政府，一度被迫中斷對(duì)芯片制造行業(yè)的扶持。也是在這一時(shí)期，中國(guó)與印度在該領(lǐng)域的差距被無(wú)限拉大。

印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會(huì)在2020年發(fā)布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，在該年度芯片進(jìn)口市場(chǎng)，中國(guó)以68.10%的份額位列榜首，而印度的芯片自給率不足5%，且全部為低端芯片。

不過(guò)，印度對(duì)于芯片的迫切需求也是在這一年被點(diǎn)燃。2020年，由于疫情導(dǎo)致的“缺芯荒”，讓印度最大的汽車制造商風(fēng)神鈴木在哈里亞納與古吉拉特的工廠產(chǎn)量都下降60%。

此時(shí)的印度，由于缺少芯片制造企業(yè)以及國(guó)際物流停擺，汽車及電子行業(yè)的生產(chǎn)甚至一度瀕臨中斷。

因此，不考慮國(guó)家戰(zhàn)略與行業(yè)周期的問(wèn)題，即使從最基本的供應(yīng)鏈安全角度出發(fā)，印度都必須要有自己的本土芯片制造產(chǎn)業(yè)。

2021年12月，印度政府公布了一項(xiàng)76,000億盧比（約100億美元）的生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃，用來(lái)吸引半導(dǎo)體制造巨頭公司到印度。作為該計(jì)劃的一部分，政府將資助項(xiàng)目成本的50%，用于在國(guó)內(nèi)制造各類半導(dǎo)體。

這套堪稱“放血式”的補(bǔ)貼政策讓印度政府有了對(duì)外招商的底氣，但卻又一次事與愿違。

今年9月7日，印度方面表示，英特爾將在印度建設(shè)一家半導(dǎo)體制造廠。而就在這個(gè)消息發(fā)布的幾小時(shí)后，英特爾就在一份聲明中表示，該公司目前沒(méi)有在印度建設(shè)制造廠的計(jì)劃。

15年后，面對(duì)印度政府的熱情，英特爾再一次選擇拒絕。

為什么國(guó)際半導(dǎo)體巨頭被印度屢屢勸退？資深半導(dǎo)體從業(yè)人士張澤覃告訴虎嗅，最主要的原因是印度基本不具備半導(dǎo)體制造的基礎(chǔ)條件。比如穩(wěn)定的水電供應(yīng)。

“一張12寸的晶圓在生產(chǎn)過(guò)程中大概需要耗水8噸?！睆垵神硎?，加工芯片的超純水需要達(dá)到18.2兆歐姆·厘米的電阻率（幾乎沒(méi)有雜質(zhì)），這對(duì)于純水加工設(shè)備也有很高的要求。

電的問(wèn)題要更加嚴(yán)峻。此前，富士康位于印度奈欽的組裝工廠就多次因?yàn)榈貐^(qū)性停電而中斷生產(chǎn)?！笆謾C(jī)產(chǎn)線受電力影響只是產(chǎn)能下滑，但芯片產(chǎn)線的停產(chǎn)就意味著這批產(chǎn)品全部報(bào)廢?！睆垵神J(rèn)為，如果這些半導(dǎo)體巨頭赴印建廠，他們可能從電力儲(chǔ)能開(kāi)始做起。

印度芯片制造廠商需要單獨(dú)報(bào)備水電的需求

產(chǎn)業(yè)集群薄弱、朝令夕改的法律法規(guī)、較高的綜合成本，這些都是阻礙印度成為半導(dǎo)體制造業(yè)大國(guó)的原因。

不過(guò)，所謂重賞之下必有勇夫，印度的誠(chéng)意還是打動(dòng)了一些公司，比如尋求轉(zhuǎn)型的富士康。

誰(shuí)來(lái)挑起本土化的擔(dān)子？

今年9月，富士康母公司鴻海集團(tuán)與與印度礦業(yè)巨頭Vedanta簽訂了關(guān)于在印度建立半導(dǎo)體工廠的合作備忘錄，雙方將共同投資195億美元（Vedanta出資120億美元）建設(shè)28nm制程的12英寸晶圓廠以及配套的封測(cè)工廠。按照計(jì)劃，該工廠將在2025-2026年投入使用。

這標(biāo)志著印度未來(lái)將擁有首座由印資公司控股的12英寸晶圓廠，同時(shí)這座本土晶圓廠也能夠幫助富士康在印度的電子組裝廠，規(guī)避掉20%的電子器件進(jìn)口關(guān)稅。

這樁雙贏買賣的唯一問(wèn)題是，富士康完全沒(méi)有高端制程芯片的制造經(jīng)驗(yàn)。在此之前，富士康只是通過(guò)對(duì)夏普的收購(gòu)，具備了8英寸晶圓的生產(chǎn)能力，可以說(shuō)是連高端制程的門檻都沒(méi)有摸到。

“雖然28nm屬于成熟制程，但各別產(chǎn)品從刻蝕到封裝的工藝流程超過(guò)1000道，無(wú)論是（產(chǎn)能）上量，還是良率都很不好做，更何況是缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的富士康。”一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴虎嗅，富士康的印度工廠在投產(chǎn)后，可能還需要3-4年的才能達(dá)到90%以上的產(chǎn)能利用率。

但無(wú)論如何，富士康與Vedanta的聯(lián)姻還是給印度芯片國(guó)產(chǎn)化提供了樣本。如今，另一家印度巨頭公司塔塔集團(tuán)也走上了這條道路。

集團(tuán)董事長(zhǎng)錢德拉塞卡蘭在接受采訪時(shí)表示，“塔塔將積極尋找海外合作伙伴，并推出上游芯片制造平臺(tái)（晶圓廠）?！币院献鞒鲑Y的方式建設(shè)本土芯片廠，這其實(shí)與本世紀(jì)初國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)別無(wú)二致，但如今印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)條件仍十分薄弱。

“芯片制造需要十分健全的配套產(chǎn)業(yè)，否則即使投入市場(chǎng)也很難具備競(jìng)爭(zhēng)力。”一位資深業(yè)內(nèi)人士告訴虎嗅，印度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的問(wèn)題是基礎(chǔ)性材料的欠缺。

這位資深從業(yè)者告訴虎嗅，在芯片制造的過(guò)程中，除了核心的單晶硅材料，還需要各種化學(xué)試劑、貴重金屬、特種氣體在內(nèi)的200余種輔助材料。比如在刻蝕、注入、薄膜等工藝中所需的特種氣體，包括三氟甲烷、六氟化硫、硅烷、乙硼烷、三氟化硼、砷烷等等，在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，除溴化氫等少數(shù)幾種依賴進(jìn)口外，多數(shù)都可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。

而由于印度長(zhǎng)期缺乏相關(guān)產(chǎn)業(yè)，上述材料大多都需要從國(guó)外進(jìn)口。意味著印度本土半導(dǎo)體廠商必須長(zhǎng)期保持高庫(kù)存水平以保持原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，這既提高了日常經(jīng)營(yíng)成本，也非常考驗(yàn)廠商對(duì)于供應(yīng)鏈管理能力。

另一項(xiàng)短板則是本土制造人才的缺失。一位熟悉印度市場(chǎng)的芯片設(shè)計(jì)公司創(chuàng)始人表示，印度的本土制造很難起來(lái)，一是因?yàn)楹玫娜瞬哦嫉矫绹?guó)，而印度的大學(xué)擅長(zhǎng)計(jì)算機(jī)科學(xué)。另一方面，印度的壟斷問(wèn)題嚴(yán)重，塔塔集團(tuán)幾乎壟斷了本土制造業(yè)，其他企業(yè)很難有動(dòng)力去投入本土制造，長(zhǎng)此以往，人才流失就越來(lái)越嚴(yán)重。

當(dāng)然，印度在芯片制造上也并非全無(wú)優(yōu)勢(shì)，設(shè)計(jì)領(lǐng)域的人才儲(chǔ)備能夠很好地縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的周期，制造端與設(shè)計(jì)端的高耦合度也將縮短芯片流片的時(shí)間。

并且，這幾年進(jìn)入印度的資本也在增長(zhǎng)。一位產(chǎn)業(yè)投資人告訴虎嗅，印度的企業(yè)創(chuàng)新有兩個(gè)特點(diǎn)，一是很大的年輕市場(chǎng)，會(huì)孵化一批獨(dú)角獸企業(yè)；其二是全球互補(bǔ)性，作為投資人他接觸了很多印度創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，與海外鏈接的程度很高。

還有很重要的一點(diǎn)，就是印度裔企業(yè)家（Return In）的帶動(dòng)作用。很多做風(fēng)投的印度人，這陣子“不是在印度”，就是在“飛往印度的路上”。例如應(yīng)用材料里，就有不少印度裔的高管，他們會(huì)有意地做一些和印度企業(yè)的投資和商業(yè)合作，將印度企業(yè)帶到全球供應(yīng)鏈中。一些全球半導(dǎo)體巨頭，例如應(yīng)用材料、Lam Research等，都在印度有龐大的軟件團(tuán)隊(duì)。

另外值得一提的是，本次高調(diào)進(jìn)軍芯片制造的塔塔集團(tuán)，過(guò)去一年圍繞半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)展開(kāi)了密集的投資。去年11月，塔塔集團(tuán)宣布投資3億美元建設(shè)封測(cè)廠，并預(yù)計(jì)于今年底投產(chǎn)，根據(jù)路透社的爆料，其業(yè)務(wù)潛在客戶可能包括英特爾、AMD和意法半導(dǎo)體集團(tuán)等。對(duì)于半導(dǎo)體制造這種投入高、回報(bào)周期長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，或許真需要塔塔集團(tuán)這樣的大型壟斷組織來(lái)做才更有勝算。

前不久，據(jù)NewsBytes援引知情人士稱，塔塔集團(tuán)正與蘋(píng)果iPhone代工廠商緯創(chuàng)談判，希望以最高500億盧比（約合6.126億美元）的價(jià)格，收購(gòu)緯創(chuàng)在印度唯一的制造工廠。

可以預(yù)見(jiàn)的是，塔塔集團(tuán)將在未來(lái)幾年完成電子工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的初步搭建工作，但在芯片制造領(lǐng)域，印度巨頭企業(yè)想要撐起“印度制造”這塊招牌恐怕并不容易。

Tips：我是虎嗅前沿科技組張晉源，關(guān)注消費(fèi)電子、半導(dǎo)體及元宇宙相關(guān)行業(yè)，歡迎交流（請(qǐng)務(wù)必備注商業(yè)身份，謝謝。微信：18510113471）。