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出品｜虎嗅科技組

作者｜周舟

編輯｜陳伊凡

頭圖｜視覺(jué)中國(guó)

趙長(zhǎng)鵬，用時(shí)兩天，將一家估值320億美元的國(guó)際巨頭踩下深淵。

11月6日，全球最大的加密交易所Binance（幣安）的創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬，在推特上發(fā)布一條動(dòng)態(tài)：我們將拋售賬面上所有的FTT（FTX公司的代幣）。這條推特被認(rèn)為是趙長(zhǎng)鵬“做空”FTX并正式向這家全球前三的加密貨幣交易所“宣戰(zhàn)”，隨后該代幣一路從25美元跌到如今的4美元。

FTX和Sam撐了兩天，便無(wú)奈繳械投降。11月9日，Sam在社交媒體上發(fā)表聲明，表示“希望并且請(qǐng)求Binance收購(gòu)FTX”、“感謝趙長(zhǎng)鵬、感謝Binance”。

FTX成立于2019年，其總部設(shè)立在中國(guó)香港，經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展，估值便達(dá)到320億美元。FTX在美國(guó)、歐洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立子公司，F(xiàn)TX的子公司FTX US甚至還被福布斯評(píng)為2022年最有價(jià)值的美國(guó)私有金融科技公司的第3名。

然而，三年便將公司估值做到320億美金的FTX，如今以創(chuàng)始人的“繳械”告一段落。

FTX的創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried損失慘重，據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì)，11月8日Sam還擁有156億美元的凈資產(chǎn)，而到第二天，他的凈資產(chǎn)不足10億美元。一天損失將近150億美元，94%跌幅創(chuàng)下了全球億萬(wàn)富翁單日財(cái)產(chǎn)最大跌幅的記錄。

當(dāng)然，損失慘重的遠(yuǎn)不止FTX，還有其重要的投資人紅杉資本、Paradigm、軟銀愿景基金、新加坡的淡馬錫、加拿大第三大養(yǎng)老基金等知名投資機(jī)構(gòu)，以及FTX Ventures投資的眾多公司包括有著美國(guó)散戶(hù)大本營(yíng)之稱(chēng)的Robinhood、全球前三大的公鏈Solana等。

FTX創(chuàng)始人Sam，這位曾經(jīng)就讀于麻省理工，而后在華爾街頂級(jí)量化交易公司工作，并在30歲便將公司做到320億美元的傳奇人物最終服輸。同一時(shí)間，他刪除了11月7日發(fā)布的一條推文，他在該推文中表示：“FTX足以覆蓋所有客戶(hù)持有的資產(chǎn)，F(xiàn)TX不拿客戶(hù)資產(chǎn)進(jìn)行投資（即使是國(guó)債）。目前FTX仍在處理客戶(hù)提款?！?/p>

FTX何以淪落至此？

在加密行業(yè)深耕多年的Foresight Ventures創(chuàng)始人WhiteForest概括得很清楚，首先，Sam的玩法很簡(jiǎn)單，一是股權(quán)融資，收購(gòu)資產(chǎn)，收購(gòu)之后繼續(xù)融資擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表。其投資的資產(chǎn)管理公司涉嫌向其提供高風(fēng)險(xiǎn)的借款。

WhiteForest向虎嗅指出，更可怕的是質(zhì)押FTT（FTX公司的代幣）借款向關(guān)聯(lián)公司借款，F(xiàn)TT的信用風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有被合理定價(jià)。當(dāng)市場(chǎng)下跌，勢(shì)必出現(xiàn)抵押物不足造成清算。據(jù)了解，在過(guò)去一段時(shí)間Alameda大舉推銷(xiāo)FTT質(zhì)押高息借款。這是危機(jī)前兆。

“FTX在被幣安‘狙擊’的情況下，同意被收購(gòu)，該舉措表明FTX已經(jīng)到了山窮水盡的地步，流動(dòng)性已經(jīng)出現(xiàn)巨大窟窿，并且已無(wú)法再向其盟友籌到足夠借款。中心化交易所不應(yīng)該是挪用客戶(hù)資金的法外之地，所有中心化交易所和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)都應(yīng)該有嚴(yán)格的風(fēng)控體系和完整的審計(jì)?！盬hiteForest說(shuō)。

也有業(yè)內(nèi)人士指出，F(xiàn)TX的窟窿之大已經(jīng)難以想象，如果不被Binance收購(gòu)或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)SuZhu，不僅個(gè)人將進(jìn)監(jiān)獄或者被全球通緝，F(xiàn)TX關(guān)聯(lián)的資產(chǎn)管理公司都有可能出現(xiàn)流動(dòng)性或者資不抵債的風(fēng)險(xiǎn)。

11月9日收購(gòu)事件的發(fā)生，不僅僅給幣圈公司帶來(lái)震撼，也給現(xiàn)實(shí)世界的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)諸多深遠(yuǎn)影響。

例如這次FTX內(nèi)部代幣的暴跌將給軟銀愿景基金、新加坡財(cái)富基金淡馬錫和加拿大第三大養(yǎng)老基金——安大略省教師退休金計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Teachers”）等投資者帶來(lái)較為高額的損失。今年1月，這些投資者向FTX投資了4億美元，使其估值達(dá)到320億美元。

特別是加拿大第三大養(yǎng)老基金Teachers或因FTX事件面臨巨額投資損失。據(jù)“環(huán)球郵報(bào)”報(bào)道，加拿大第三大養(yǎng)老基金Teachers在2021年10月份參與了FTX以250億美元估值完成的4.2億美元融資，且在融資公告中被列為第一名。

在美股市場(chǎng)，美國(guó)散戶(hù)大本營(yíng)——Robinhood股價(jià)也因此事件下跌20%至9.74美元左右，據(jù)悉，F(xiàn)TX創(chuàng)始人Sam于今年5月份購(gòu)買(mǎi)Robinhood 7.6%的股份，成為了Robinhood第三大股東。

如果FTX最終正式被趙長(zhǎng)鵬納入自己的加密帝國(guó)，那么趙長(zhǎng)鵬將對(duì)整個(gè)加密世界的“統(tǒng)治”更加牢固。根據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)Bernstein昨日（11月8日）的一份研究報(bào)告顯示，如果Binance收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手FTX的協(xié)議得以實(shí)施，它將占據(jù)全球加密貨幣市場(chǎng)80%以上的份額。

據(jù)了解，趙長(zhǎng)鵬已經(jīng)是目前加密貨幣領(lǐng)域最富有的人，資產(chǎn)達(dá)到164億美元。根據(jù)彭博財(cái)富指數(shù)，他的凈資產(chǎn)在今年1月達(dá)到970億美元的峰值，曾被人們稱(chēng)之為“華人首富”。

此外，這一次事件還會(huì)將整個(gè)幣圈重新洗牌。首當(dāng)其沖的是各大加密交易所，F(xiàn)TX的流動(dòng)性危機(jī)讓人們深刻意識(shí)到即使是最大的加密貨幣交易所也有著相當(dāng)高的風(fēng)險(xiǎn)，因此趙長(zhǎng)鵬宣布Binance將發(fā)布默克爾樹(shù)準(zhǔn)備金證明（Merkle tree）以提高加密貨幣交易所的透明度。隨后，24小時(shí)之內(nèi)，又有六家交易平臺(tái)緊隨其后宣布將發(fā)布“Merkle tree”，分別是Gate.io、KuCoin、Poloniex、Bitget、火幣和OKX。

有業(yè)內(nèi)人士指出：“以后可審計(jì)的100%儲(chǔ)備金將成為標(biāo)配，沒(méi)有經(jīng)過(guò)審計(jì)的默克爾樹(shù)100%保證金的交易所，將會(huì)沒(méi)有任何人敢存加密貨幣了。”

“119事件”被認(rèn)為是2022年迄今為止幣圈最大的一次事件，該事件“震動(dòng)”了淡馬錫、紅杉資本、軟銀、加拿大第三大養(yǎng)老基金等諸多傳統(tǒng)投資機(jī)構(gòu)，并勢(shì)必讓其中一部分資本損失慘重；該事件或還將使得一家估值320億美元的冉冉升起的國(guó)際巨頭“一蹶不振”，并使得該生態(tài)里的幾十家公司遭受重大損失，而這些事情的起因只不過(guò)是趙長(zhǎng)鵬發(fā)了幾條推特而已。

11月9日，趙長(zhǎng)鵬“血洗”幣圈，但此事的發(fā)生，也讓人們擦亮了眼睛——即使是最大的加密交易所，也風(fēng)險(xiǎn)萬(wàn)分。