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2023-01-31
開年多地集采，牙科器械“下沉”進行時
更新時間：2023-01-21 12:38:04作者：智慧百科
（文/韓宜珈 編輯/周遠方）
從1月開始，多地政府開啟了口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購開標，進一步調控種植牙醫(yī)療服務價格。
1月11日，口腔種植體系統(tǒng)集中帶量采購在四川開標，產生擬中選結果。在國家醫(yī)保局指導和協調下，四川省醫(yī)保局牽頭形成口腔種植體系統(tǒng)省際采購聯盟，全國各省份均積極參加。擬中選產品平均中選價格降至900余元，與集采前中位采購價相比，平均降幅55%。本次集采匯聚全國近1.8萬家醫(yī)療機構的需求量，達287萬套種植體系統(tǒng)，約占國內年種植牙數量（400萬顆）的72%，預計每年可節(jié)約患者費用40億元左右。
1月18日，湖南省醫(yī)療保障局發(fā)布《關于規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務價格項目及調控醫(yī)療服務價格的通知》，明確對單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格實行全流程調控，在長部省屬三級公立醫(yī)療機構單顆常規(guī)種植牙全流程醫(yī)療服務價格調控目標不超過4300元，其他公立醫(yī)療機構的調控目標按照分級定價政策相應遞減。通知自2023年1月31日起執(zhí)行。
廣東省醫(yī)療保障局官網近日也發(fā)布了《關于做好口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理有關工作的通知（征求意見稿）》?！锻ㄖ访鞔_，全省21個地市口腔種植類醫(yī)療服務價格分為3個價區(qū)，單顆常規(guī)種植牙醫(yī)療服務價格調控目標為不超過4500元。
看牙貴，種牙難似乎已經成了口腔醫(yī)療的標簽。網絡上也不乏調侃的聲音，“種一口牙相當于買了一輛寶馬車”，有人曬出賬單后直言，“看牙太貴，吃不起飯了?！?/p>
牙科醫(yī)療“貴在哪”，此后又如何實現價格調控，成為了近幾年國家重點關注的問題。
從2015年至今，一共出臺了14部相關涉及醫(yī)療類的中國智造規(guī)劃、政策。這也從側面證明，國內口腔醫(yī)療的價格調整，已經不僅僅是市場層面的問題，更上升到了加速“國產化”、解決技術“卡脖子”的國家戰(zhàn)略層面的問題。
從這次種植牙的集采，到國家對牙科器械出臺的多項政策，“望牙興嘆”的現狀，或許將隨著行業(yè)的發(fā)展迎來改變。
千億市場
據Evaluate Medtech發(fā)布的報告指出，全球牙科器械市場將由2015年的124 億美元增長到2022年的183億美元，年均復合增長率約5.7%。
而2019年中國口腔產業(yè)趨勢報告顯示，在全球口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模中，美國為1200億美元，歐洲700億美元，中國159億美元。預計 2023 年全球市場規(guī)模將達到 9.61 億美金，2014 年至 2023 年的年復合增長率將達到 10.0%。
在人們對口腔健康重視程度日益提升的背景下，預計口腔醫(yī)療需求將得到進一步釋放。
這樣一個千億級的醫(yī)療市場，產業(yè)鏈主要分為上游、中游和下游。
上游為耗材及器械制造商，口腔行業(yè)耗材產品種類多，主要分為低值耗材、高值耗材與設備。前者耗材市場空間較小，且競爭格局差，后者目前歐美品牌仍占主導，國產替代率較低。
中游目前在國內口腔醫(yī)療產業(yè)鏈的占比較低，以傳統(tǒng)的各級經銷商為主，但近年來國內開始逐漸出現新型的DSO（口腔醫(yī)療服務組織）模式。
下游就是各類口腔醫(yī)療服務機構，主要包括綜合醫(yī)院口腔科、口腔醫(yī)院、私人診所和連鎖診所四大主要類別。當前我國口腔醫(yī)療機構處于區(qū)域連鎖向全國連鎖過渡的階段，整體連鎖率較低。
而我們常說的牙科器械，一般指牙科醫(yī)療器械，也稱為口腔器械。作為口腔醫(yī)療行業(yè)上游的一部分，牙科醫(yī)療器械是指專供在牙科學中使用的各種小型手提式工具，在國際上稱為牙科器械(dental instruments)。牙科醫(yī)療器械包括牙科手機、口腔手機滅菌器、拔牙鉗、牙挺、牙挖器等手術器具、手動牙科器具、牙科旋轉器具等等。
口腔器械與口腔耗材和口腔大型設備，三者共同構成口腔產業(yè)三大支柱。
從近幾年的融資信息中可以看出，牙科器械領域已經成為資本最為青睞的賽道之一。除了賽樂醫(yī)療兩年內三次融資的經歷，2020年朗呈醫(yī)療完成由國中創(chuàng)投投資的數千萬元B輪融資，2021年菲森科技完成D輪戰(zhàn)略融資等，去年11月，口腔修復材料及口腔數字化設備提供商愛迪特于深交所創(chuàng)業(yè)板上會通過。
但無法忽略的是，口腔醫(yī)療設備和器材制造企業(yè)體量小、數量多，效率和創(chuàng)新能力有待提高，龐大的市場需求與技術缺陷之間的矛盾，也讓如今國內的口腔醫(yī)療行業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。
國內發(fā)展
中國口腔市場近十年整體規(guī)模遠超全球口腔平均值。2019年我國口腔醫(yī)療服務行業(yè)市場規(guī)模約為2078.1億元。據中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒數據，2012-2019年我國口腔醫(yī)療市場保持在年同比20%以上的增速。
從行業(yè)預計增速來看，根據前瞻產業(yè)研究院的數據測算，預計2020年至2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)年復合增長率達到25.8%。
在龐大的人口基數及醫(yī)療需求下，與歐美相比，國內的口腔醫(yī)療還有這巨大的發(fā)展空間。
根據MedTrend數據顯示，2020年我國人均口腔消費支出136元，與韓國、美國、日本相比差距較為明顯，僅占韓國的五分之一。
而且目前國內口腔醫(yī)學產業(yè)上，國外企業(yè)占據主導地位，從獲批數量來看，國產低端的產品占比約為83.6%，中高值產品占比約為20%，差距明顯。我國醫(yī)療器械國產化率整體較高，基本達到70%以上，但口腔醫(yī)療器械的國產化率遠遠低于這個水平。
與其它國家相比，我國口腔醫(yī)療整體起步較晚。據悉，目前我國口腔醫(yī)療器械90%都依賴進口，除正畸材料領域，國產企業(yè)能與進口企業(yè)抗衡以外，口腔頜面外科植入材料和義齒材料領域市場均掌握在進口企業(yè)手中，國產替代程度較低。
從現狀來看，傳統(tǒng)的牙科產業(yè)中，中國的制造能力強于設計的能力，加工和拼裝的能力會強于原研的能力。
為了加大國產器械的替代占比，近年來，我國不斷加大對國產口腔醫(yī)療器械的支持力度。2019年《健康口腔行動方案（2019 年-2025 年）》中明確要求聚焦口腔科技發(fā)展和臨床重大需求，加強口腔疾病防治應用研究和轉化醫(yī)學研究，并指出要加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產化進程，加快適宜技術和創(chuàng)新產品的遴選、轉化和應用；2021年底，工信部等十部門在《“十四五”醫(yī)療裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中多次把涉及口腔領域的3D打印技術和種植機器人列入重點提升和推進項目。
2022年，《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，重組膠原蛋白類、可降解材料、組織器官誘導再生和修復材料、新型口腔材料等生物醫(yī)用材料。
在政策和資金的支持下，國產化趨勢已經逐步顯現，我國的口腔醫(yī)療器械正在崛起，并逐漸替代一部分進口器械。例如美亞光電已成功研發(fā)出擁有完全自主知識產權的色選機（色選機是根據物料光學特性的差異，利用光電探測技術將顆粒物料中的異色顆粒自動分揀出來的設備）、口腔X射線CT診斷機，這些設備極大地提升了口腔疾病的診療水平。
再例如正雅對膜片的研究立項。膜片是隱形正畸牙套的核心技術，中國的隱形矯治器生產廠家長期依賴于從國外進口膜片。正雅從2015年就開始了膜片材料相關的基礎研究和國產化立項，在2019年實現了正雅隱形矯治器膜片100%國產化，經過大量的臨床應用證明，其性能毫不遜色于進口膜片。
面對巨大的市場需求，從技術壁壘上攻破，是如今國內口腔醫(yī)療器械領域能夠實現真正“下沉”的關鍵。中國所具備的工業(yè)端優(yōu)勢，能夠幫助口腔醫(yī)療器械進一步破局。
而資源的整合，也將是未來口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的大方向：從重資產入局，再逐步擴展到中游，并購線下網絡和團隊，最終攻克輕服務領域，通過供應鏈的成熟，逐步下沉到三四線城市，或許是未來口腔醫(yī)療這一千億市場發(fā)展的主要脈絡。