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近日，華鑫股份發(fā)布定增預(yù)案，擬募資不超過40億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補(bǔ)充其營運(yùn)資金。從具體的資金投向來看，融資融券及自營業(yè)務(wù)成為主要發(fā)展方向。

2017年，華鑫股份通過重大資產(chǎn)重組完成了對(duì)華鑫證券的收購，公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽C券業(yè)務(wù)。公開信息顯示，截至2022前三季度，華鑫證券的營業(yè)利潤、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入等主要業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)入行業(yè)中游水平。但凈資本規(guī)模仍然偏小，行業(yè)排名79位，相對(duì)靠后。

在當(dāng)前以凈資本和流動(dòng)性為核心的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力成為證券公司發(fā)展資本中介等創(chuàng)新業(yè)務(wù)重要指標(biāo)。近年來，除了小型券商的融資補(bǔ)血外，國內(nèi)大中型券商也在通IPO、定增、配股等方式不斷補(bǔ)充資本金。

擬定增40億元增資華鑫證券

華鑫股份是中國首批擴(kuò)大股份制試點(diǎn)的上市公司之一。公司原主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)及運(yùn)輸，2017年公司經(jīng)過重大資產(chǎn)重組，原房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債置出后，華鑫證券成為公司全資子公司，公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰C券業(yè)務(wù)為主、少量持有型物業(yè)為輔。

此次定增，公司擬發(fā)行不超過3.18億股，募集資金總額不超過40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補(bǔ)充其營運(yùn)資金。其發(fā)行對(duì)象為包括控股股東儀電集團(tuán)及其全資子公司華鑫置業(yè)在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者。

從主要的募集資金投向來看，公司擬使用15億元用于擴(kuò)大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模，另外還將使用15億元用于自營業(yè)務(wù)發(fā)展。

凈資本規(guī)模偏小

從華鑫股份重組之后的業(yè)績表現(xiàn)來看，公司的營收保持增長，但歸母凈利潤在經(jīng)歷了兩年快速增長后，2021年及2022前三季度出現(xiàn)了明顯的下降。數(shù)據(jù)顯示，2022前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營收18.98億元，同比增長14.42%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.44億元，同比下降49.85%。歸母凈利潤的下降一方面因?yàn)楣窘鹑谫Y產(chǎn)投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)損益減少所致；另一方面則由于上年處置摩根士丹利證券（中國）有限公司股權(quán)致上年投資收益增加。

除營收凈利潤外，華鑫股份未對(duì)華鑫證券的具體證券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露，但在此次定增預(yù)案中公司表示：根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)2022年三季度《證券公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表》，2022年1-9月，華鑫證券營業(yè)收入行業(yè)排名第53位、營業(yè)利潤行業(yè)排名第58位、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入行業(yè)排名第44位、受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入行業(yè)排名第28位、股基交易量行業(yè)排名第27位，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)入行業(yè)中游水平。

值得注意的是，華鑫證券的資本規(guī)模與行業(yè)領(lǐng)先證券公司之間仍存在較大差距。截至2022年9月末，華鑫證券凈資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第74位，凈資本規(guī)模位列行業(yè)第79位。

若與上市券商相比，截至2022年6月末，華鑫證券的凈資本余額為53.51億元，僅高于華林證券，與其他上市券商的差距較大。

公司在定增預(yù)案中也表示，充足的凈資本是證券公司拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升市場(chǎng)競(jìng)爭力、鞏固并擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重要驅(qū)動(dòng)力，但華鑫證券較低的凈資本已成為制約其進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。

上市券商融資加速 2022年再融資規(guī)模超800億元

在當(dāng)前以凈資本和流動(dòng)性為核心的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力將成為證券公司發(fā)展資本中介等創(chuàng)新業(yè)務(wù)、增強(qiáng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素之一。除了小型券商的融資補(bǔ)血，近年來，國內(nèi)大中型券商通過包括增資擴(kuò)股、IPO等方式，不斷補(bǔ)充營運(yùn)資金或迅速擴(kuò)大資本規(guī)模。

以2022年為例，首創(chuàng)證券于12月22日正式上市，首發(fā)募資19.32億元。此外，去年年內(nèi)上市券商的再融實(shí)際募資規(guī)模達(dá)802.92億元，其中，2022年1月，中信證券完成超220億元的配股，其實(shí)際配股融資規(guī)模創(chuàng)下新高。財(cái)通證券、東方證券以及興業(yè)證券也相繼完成配股，實(shí)際募資分別為71.47、125.67及100.27億元。

除配股外，國金證券和長城證券通過定向增發(fā)的方式，分別募集資金58.17億元和76.16億元。中國銀河及浙商證券則完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，發(fā)行金額分別達(dá)到78億元和70億元。

除已實(shí)施的再融資以外，2022年9月，中金公司發(fā)布配股預(yù)案，擬募集資金270億元；12月26日，財(cái)達(dá)證券發(fā)布上市后的首個(gè)再融資公告，擬募資不超過50億元；12月31日，華泰證券發(fā)布280億元配股預(yù)案。

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