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開(kāi)門(mén)一定要紅。

趕碳號(hào)就喜歡長(zhǎng)江證券這風(fēng)格，2023年，不管產(chǎn)能如何過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)如何慘烈，都要紅紅火火。

目前為止，最賺錢(qián)的環(huán)節(jié)仍是硅料，硅片居然虧錢(qián)。趕碳號(hào)認(rèn)為，組件環(huán)節(jié)并不具備賺取超額利潤(rùn)的基因，電池可能會(huì)有溢價(jià)，但沒(méi)有突出的溢價(jià)，同樣不太會(huì)有超級(jí)利潤(rùn)。從長(zhǎng)期看，真正賺大錢(qián)的，可能還是電站。

組件降到1.4以下，還需要多久呢？

2023年，海外可能依然更好賺一些，拼的是全球化能力

到2023年底再看，也許350GW這個(gè)數(shù)據(jù)都偏保守了。

光伏級(jí)POE粒子，目前還全部依靠進(jìn)口，光伏膠膜用量已超汽車(chē)產(chǎn)業(yè)背景下，國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)在路上了。

此前有多篇研報(bào)認(rèn)為坩堝存在機(jī)會(huì)，長(zhǎng)江觀點(diǎn)不同。

看看光伏玻璃，就知道產(chǎn)能過(guò)剩的樣子了，而且和組件產(chǎn)能不同，沒(méi)有任何彈性，一旦點(diǎn)火通常需要8年才會(huì)停產(chǎn)冷修