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// 熱點(diǎn)聚焦 //

1、上交所、深交所和中國(guó)結(jié)算正式發(fā)布港股通交易日歷優(yōu)化配套規(guī)則和通知，為確保改革平穩(wěn)落地實(shí)施，實(shí)施時(shí)間將另行通知。此次港通交易日歷優(yōu)化，放開了兩地市場(chǎng)均為交易日時(shí)的全部港股通交易，增加了可交易天數(shù)和投資機(jī)會(huì)。據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年全年無法參與交易的天數(shù)同比將減少約一半。對(duì)于參與港股通交易的個(gè)人投資者，除了增加交易天數(shù)以外，在資金交收等方面并無影響。

2、美國(guó)聯(lián)邦政府債務(wù)達(dá)到31.38萬億美元的上限，美國(guó)財(cái)政部開始采取特別措施，以防止聯(lián)邦政府違約。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示，“暫停發(fā)債期”從1月19日開始，將持續(xù)到6月5日。美國(guó)財(cái)政部將使用兩個(gè)政府運(yùn)營(yíng)的退休基金作為財(cái)政資源，此舉將使財(cái)政部在不提高整體債務(wù)水平的情況下，能夠繼續(xù)付款。

3、劉格菘、謝治宇、劉彥春等多位“頂流”基金經(jīng)理的最新重倉(cāng)股出爐。劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)前十大重倉(cāng)股變化不大，普利特進(jìn)入前十大重倉(cāng)股，健帆生物退出前十大重倉(cāng)股。謝治宇管理的兩只基金均增持了三安光電、韻達(dá)股份，均減持了海爾智家、梅花生物。傅鵬博明顯加倉(cāng)寧德時(shí)代、三安光電、廣匯能源，減持東方雨虹。劉彥春管理的景順長(zhǎng)城鼎益前十大重倉(cāng)股分別是五糧液、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、中國(guó)中免、邁瑞醫(yī)療、古井貢酒、海大集團(tuán)、藥明康德、山西汾酒、晨光股份。

4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，多家金融機(jī)構(gòu)近期對(duì)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)投資策略作出展望。多數(shù)機(jī)構(gòu)上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)2023年增長(zhǎng)預(yù)期。同時(shí)，從具體投資策略看，分析人士預(yù)計(jì)，2023年權(quán)益資產(chǎn)領(lǐng)域全年投資實(shí)現(xiàn)正收益可能性較大，大宗商品部分板塊在全年也有可能出現(xiàn)趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)。

// 環(huán)球市場(chǎng) //

1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.76%報(bào)33044.56點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.76%報(bào)3898.85點(diǎn)，納指跌0.96%報(bào)10852.27點(diǎn)。家得寶跌3.91%，3M公司跌3.53%，領(lǐng)跌道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌0.26%，亞馬遜跌1.86%，特斯拉跌1.25%。中概股多數(shù)上漲，亞朵漲15.59%，億航智能漲10.94%。

2、歐股收盤全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌1.72%報(bào)14920.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.86%報(bào)6951.87點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.07%報(bào)7747.29點(diǎn)。

3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.51%，報(bào)2380.34點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)跌1.44%，報(bào)26405.23點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.57%，報(bào)7435.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.29%，報(bào)11885.64點(diǎn)。

4、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.41%報(bào)1933.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.41%報(bào)23.98美元/盎司。

5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油3月合約漲1.3%，報(bào)80.84美元/桶。布油3月合約漲1.55%，報(bào)86.30美元/桶。

6、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME期銅跌0.01%報(bào)9323美元/噸，LME期鋅漲0.32%報(bào)3416美元/噸，LME期鎳漲5.23%報(bào)29300美元/噸，LME期鋁跌1.93%報(bào)2587美元/噸，LME期錫跌1.05%報(bào)28795美元/噸，LME期鉛跌2.2%報(bào)2135美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.59%報(bào)1515.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.73%報(bào)676.25美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.18%報(bào)733.75美分/蒲式耳。

8、歐債收益率多數(shù)收漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.269%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.479%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.050%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.763%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.985%。

9、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌2.59個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.661%，2年期美債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.135%，3年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.776%，5年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.485%，10年期美債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.394%，30年期美債收益率張1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.559%。

10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.33%報(bào)102.07，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.33%報(bào)1.0830，英鎊兌美元漲0.36%報(bào)1.2394，澳元兌美元跌0.45%報(bào)0.6910，美元兌日元跌0.38%報(bào)128.42，美元兌瑞郎跌0.05%報(bào)0.9160，離岸人民幣兌美元跌15個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7709。

// 宏觀 //

1、在瑞士達(dá)沃斯世貿(mào)組織小型部長(zhǎng)會(huì)議期間，來自中國(guó)和澳大利亞首都的與會(huì)代表進(jìn)行了溝通。雙方同意，中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤與澳大利亞貿(mào)易部長(zhǎng)法瑞爾將于近期以視頻會(huì)議形式進(jìn)行會(huì)談。

2、央行1月19日開展650億元7天期和4670億元14天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有650億元逆回購(gòu)到期，因此凈投放4670億元。

3、國(guó)務(wù)院批復(fù)同意在福州市設(shè)立中國(guó)-印度尼西亞經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)、在漳州市設(shè)立中國(guó)-菲律賓經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)，打造與東盟國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作交流新高地。

4、據(jù)教育部，2023年高考全國(guó)統(tǒng)考于6月7日開始舉行，具體科目考試時(shí)間安排為：6月7日9:00至11:30語(yǔ)文；15:00至17:00數(shù)學(xué)。6月8日9:00至11:30文科綜合/理科綜合；15:00至17:00外語(yǔ)，有外語(yǔ)聽力測(cè)試內(nèi)容的應(yīng)安排在外語(yǔ)筆試考試開始前進(jìn)行。

5、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制介紹，我國(guó)尚未監(jiān)測(cè)到德爾塔克戎變異株。目前各省份已度過三個(gè)高峰：發(fā)熱門診高峰、急診高峰和在院重癥患者人數(shù)高峰都已度過。醫(yī)療機(jī)構(gòu)的正常醫(yī)療服務(wù)正在恢復(fù)。

6、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制部署做好春節(jié)前后新冠醫(yī)療救治等重點(diǎn)工作，要求堅(jiān)持關(guān)口前移，確保有重癥傾向的患者及時(shí)轉(zhuǎn)診，集中優(yōu)質(zhì)資源優(yōu)先用于重癥患者救治，調(diào)動(dòng)專家和醫(yī)務(wù)人員支持救治能力較弱、重癥發(fā)生率較高地區(qū)。

7、上海2022年外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到4.19萬億元，同比增長(zhǎng)3.2%。其中，新能源汽車出口839.9億元，增長(zhǎng)130.1%；鋰電池出口254.1億元，增長(zhǎng)360.8%。

8、據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局，北京2022年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值41610.9億元，比上年增長(zhǎng)0.7%。

9、據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局，2022年，廣東地區(qū)生產(chǎn)總值為129118.58億元，同比增長(zhǎng)1.9%。

10、據(jù)證券時(shí)報(bào)，兔年春節(jié)將至，年味兒越來越濃。餐飲業(yè)“錯(cuò)失”三年的“春節(jié)檔”也迎來了煙火升騰，年夜飯?zhí)檬愁A(yù)訂遭遇先退訂再?gòu)?fù)訂，目前不少餐廳的年夜飯已被訂滿，而方便操作的年夜飯預(yù)制菜市場(chǎng)同樣升溫明顯。年夜飯預(yù)訂火爆意味著餐飲業(yè)將借“春節(jié)檔”拉開復(fù)蘇序幕。

// 國(guó)內(nèi)股市 //

1、A股震蕩攀升，創(chuàng)業(yè)板指刷新階段新高，市場(chǎng)人氣有所升溫，軟件、券商、軍工漲幅居前，CRO、信創(chuàng)、半導(dǎo)體題材活躍；大消費(fèi)持續(xù)低迷。截至收盤，上證指數(shù)漲0.49%報(bào)3240.28點(diǎn)，深證成指漲0.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.68%，萬得全A漲0.67%，萬得雙創(chuàng)漲1.23%；市場(chǎng)成交額6874.4億元。北向資金凈買入93.93億元，月內(nèi)已累計(jì)加倉(cāng)達(dá)1032億元，創(chuàng)歷史紀(jì)錄；貴州茅臺(tái)、招商銀行、中國(guó)中免分別獲凈買入10.05億元、9.07億元、7.36億元。

2、港股早盤探底回升，尾盤再度回落，恒生指數(shù)收盤跌0.12%報(bào)21650.98點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.65%，恒生國(guó)企指數(shù)跌0.38%。大市成交925.97億港元，南向交易暫停。游戲、科網(wǎng)股領(lǐng)跌，內(nèi)房、物管、教育股走強(qiáng)，“藝人管理第一股”樂華娛樂上市首日漲近48%。

3、北交所正式發(fā)布做市交易業(yè)務(wù)細(xì)則和指引，對(duì)證券公司開展北交所股票做市交易業(yè)務(wù)的流程、權(quán)利義務(wù)和監(jiān)督管理等方面予以規(guī)定。北交所做市采用在單一證券交易中實(shí)施競(jìng)價(jià)與做市并行的混合交易制度。

4、百億私募正心谷認(rèn)為，2023年相比2022年是一個(gè)更加可為的市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)兩年較大調(diào)整，繼續(xù)調(diào)整空間不大，資本市場(chǎng)逐步進(jìn)入政策“呵護(hù)”周期。未來看好的投資機(jī)會(huì)主要包括：低估值的高品質(zhì)資產(chǎn)、醫(yī)藥行業(yè)的投資布局機(jī)會(huì)、具備核心優(yōu)勢(shì)的中游制造業(yè)企業(yè)、消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的復(fù)蘇機(jī)會(huì)。

5、睿遠(yuǎn)基金趙楓四季度持倉(cāng)動(dòng)向披露，中國(guó)移動(dòng)依舊位列其第一大重倉(cāng)股，碧桂園服務(wù)、三諾生物取代寧德時(shí)代、萬華化學(xué)，晉升第二、第三大重倉(cāng)股。美團(tuán)、寧德時(shí)代、華潤(rùn)啤酒獲不同程度加倉(cāng)，威高股份新進(jìn)其前十大重倉(cāng)股。

6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，自2023年開年以來，A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，三大指數(shù)悉數(shù)上漲，滬指暫時(shí)站穩(wěn)3200點(diǎn)。對(duì)于這一波提前到來的“春季行情”，多家機(jī)構(gòu)表達(dá)了對(duì)后續(xù)市場(chǎng)的信心，同時(shí)建議投資者在現(xiàn)金流充裕的情況下可選擇“持股過節(jié)”。機(jī)構(gòu)同時(shí)預(yù)計(jì)，春節(jié)之后，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期加強(qiáng)、企業(yè)盈利持續(xù)改善的背景下，A股市場(chǎng)或面臨進(jìn)一步估值修復(fù)。

7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，491家公司公布了截至1月10日最新股東戶數(shù)，與上期（2022年12月31日）相比，股東戶數(shù)下降的有184只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有9只，包括同力日升、大金重工、諾思格等。

8、據(jù)證券時(shí)報(bào)，2023年以來北上資金凈買入達(dá)1032.75億元，超過2022年全年水平。相對(duì)應(yīng)的，地產(chǎn)、金融、半導(dǎo)體、消費(fèi)等板塊循“困境反轉(zhuǎn)”邏輯輪番演繹。公募機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，本輪“困境反轉(zhuǎn)”行情有著政策支持、價(jià)格利潤(rùn)、需求等多方因素支撐，2023年上半年市場(chǎng)有望迎來普漲行情，成長(zhǎng)板塊機(jī)會(huì)有望再度來臨。

9、據(jù)證券時(shí)報(bào)，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月19日，已有招商銀行、中信銀行、平安銀行、長(zhǎng)沙銀行等11家銀行披露2022年業(yè)績(jī)快報(bào)。其中，10家銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。展望2023年，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，部分優(yōu)質(zhì)上市銀行預(yù)計(jì)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，估值也有望迎來修復(fù)。

10、證監(jiān)會(huì)核發(fā)坤泰股份、亞通精工IPO批文。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，美科股份、蘇州天脈、康盛生物首發(fā)獲通過。另外，因藝唯科技申請(qǐng)撤回發(fā)行上市申請(qǐng)文件，深交所決定終止對(duì)其創(chuàng)業(yè)板IPO的審核。

11、山東黃金公告稱，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)銀泰黃金20.93%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)127.6億元，交易完成后將成為其控股股東。

12、晶澳科技擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，包括建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目，總投資約400億元。

13、贛鋒鋰業(yè)公告稱，擬投建年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資50億元，同時(shí)，公司將與三峽水利、東方鑫源共同投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，計(jì)劃總投資100億元。

14、恒瑞醫(yī)藥公告，公司部分藥品納入國(guó)家醫(yī)保目錄，將有利于藥品的銷售，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響暫無法估計(jì)。上述藥品2022年1-3季度合計(jì)銷售額約為23.04億元。

15、百度旗下智能生活事業(yè)群組業(yè)務(wù)小度科技宣布完成B+輪融資，該輪融資引入國(guó)調(diào)基金，投后估值達(dá)355億元。

16、中國(guó)石油發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)1450億元-1550億元，同比增長(zhǎng)57%-68%。扣非后凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1670億元到1770億元，同比增長(zhǎng)68%到78%。

17、中國(guó)海油發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為1396億元到1436億元，同比增99%到104%?？鄯呛髢衾麧?rùn)預(yù)計(jì)為1383億元到1423億元，同比增103%到109%。

18、通威股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)252億元-272億元，同比增207%-231%?？鄯呛髢衾麧?rùn)預(yù)計(jì)為260-280億元，同比增長(zhǎng)206%-230%。

19、隆基綠能發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)145億-155億元，同比增長(zhǎng)60%-71%?？鄯呛髢衾麧?rùn)預(yù)計(jì)為140億元到151億元，同比增59%到71%。

20、大全能源發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)190億-192億元，同比增長(zhǎng)231%-235%。

21、特變電工發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)157億-167億元，調(diào)整后同比增長(zhǎng)116%-130%。

22、九安醫(yī)療發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)165億-175億元，同比增長(zhǎng)1715.9%-1825.95%。

23、山西焦煤發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)98.25億元-118.29億元，同比增長(zhǎng)93%-132%。

24、山西汾酒發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入260億元左右，同比增加30%左右；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)79億元左右，同比增49%左右。

25、融捷股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)22億元至26億元，同比增長(zhǎng)3121.58%-3707.33%。

// 金融 //

1、首家新設(shè)外商獨(dú)資證券公司獲批成立。證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立渣打證券（中國(guó)）有限公司，注冊(cè)地為北京市，注冊(cè)資本為人民幣10.5億元。

2、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上投摩根變更股東、實(shí)際控制人，核準(zhǔn)摩根資管成為公司主要股東，核準(zhǔn)摩根大通成為公司實(shí)際控制人。上投摩根基金也成為國(guó)內(nèi)第6家外商獨(dú)資的公募基金管理人。

3、中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)基金以月均10526.87億元的規(guī)模，高居2022年四季度非貨幣公募基金月均規(guī)模第一位。其后第二至第十依次為：華夏基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金、招商基金、博時(shí)基金、匯添富基金、南方基金、嘉實(shí)基金和鵬華基金。

4、霸榜超過10年的貨幣型ETF規(guī)模龍頭-華寶添益ETF“風(fēng)云生變”。截至1月18日凈值更新，管理規(guī)模達(dá)到1133.26億元華寶添益ETF，被銀華日利ETF規(guī)模（1140億元）反超。銀華日利ETF成立近十年來首次問鼎貨幣型ETF規(guī)模冠軍。

5、中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司原黨委書記、董事長(zhǎng)王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)最高人民檢察院指定，由山東省濟(jì)南市人民檢察院審查起訴。

6、恒豐銀行官網(wǎng)的董事會(huì)名單顯示，辛樹人擬出任恒豐銀行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事。恒豐銀行上一任董事長(zhǎng)陳穎或出任山東地方金融監(jiān)管局局長(zhǎng)。

7、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，自2023年以來，權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)回暖，多只可轉(zhuǎn)債基金近期漲勢(shì)突出，領(lǐng)漲債基市場(chǎng)。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全市場(chǎng)的40余只可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)收益全部為正，近九成以上年內(nèi)漲超3%。業(yè)內(nèi)人士分析稱，近期可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)與權(quán)益市場(chǎng)的回暖有關(guān)，市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)向好；與此同時(shí)，自去年11月以來的債市調(diào)整和理財(cái)贖回情況也有所好轉(zhuǎn)，可轉(zhuǎn)債估值得到修復(fù)。

// 樓市 //

1、據(jù)克而瑞近日完成的一份調(diào)研數(shù)據(jù)，在20個(gè)典型城市2022年四季度有新推盤動(dòng)作的90個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中，有71個(gè)價(jià)格出現(xiàn)下降，占比近8成，19個(gè)樓盤價(jià)格堅(jiān)挺，占比約2成，少數(shù)樓盤價(jià)格穩(wěn)中微增，但價(jià)格漲幅基本在10%以內(nèi)。

// 產(chǎn)業(yè) //

1、十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，目標(biāo)是到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。

2、國(guó)家版權(quán)局發(fā)布2023年度第一批重點(diǎn)作品版權(quán)保護(hù)預(yù)警名單，包括《流浪地球2》、《滿江紅》、《無名》等7部影片。

3、國(guó)家藥監(jiān)局召開涉疫藥品穩(wěn)價(jià)保質(zhì)專項(xiàng)行動(dòng)調(diào)度會(huì)議，要求聚焦涉疫重點(diǎn)藥品，加大對(duì)委托生產(chǎn)、新開辦車間、新批準(zhǔn)擴(kuò)大產(chǎn)能等企業(yè)的監(jiān)管力度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銷售涉疫藥品的監(jiān)測(cè)處置和投訴舉報(bào)受理工作。

4、據(jù)工信部，2022年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計(jì)分別占43.5%、49.8%和42.8%，國(guó)際市場(chǎng)份額均保持世界第一。

5、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布報(bào)告稱，正常氣候情況下，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)全社會(huì)用電量9.15萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6%左右。預(yù)計(jì)2023年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)14.8億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模均將在2023年首次超過水電裝機(jī)規(guī)模。

6、Gartner發(fā)布初步數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體收入增長(zhǎng)1.1%，達(dá)到6017億美元。前25大半導(dǎo)體供應(yīng)商2022年總收入增長(zhǎng)2.8%，占市場(chǎng)份額的77.5%。

7、元?dú)馍肿C實(shí)，元?dú)馍譅I(yíng)銷中心原負(fù)責(zé)人葉禮誠(chéng)，涉嫌重大貪腐等經(jīng)濟(jì)犯罪，近日已被警方依法刑事拘留。

// 海外 //

1、美聯(lián)儲(chǔ)副主席萊爾·布雷納德召開新聞發(fā)布會(huì)，表示聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）很可能在2月1日將基準(zhǔn)利率再上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，提高到4.5%至4.75%的目標(biāo)區(qū)間。

2、美聯(lián)儲(chǔ)柯林斯：政策利率需要上升到可能略高于5%的水平，然后美聯(lián)儲(chǔ)需要將利率維持一段時(shí)間；仍然樂觀地認(rèn)為，有辦法在不出現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)衰退的情況下降低通脹

3、歐洲央行12月會(huì)議紀(jì)要顯示，許多官員最初傾向于加息75個(gè)基點(diǎn)，但最終同意加息50個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)拉加德公開承諾在以后的會(huì)議上有更多這種幅度的加息舉動(dòng)。官員們還同意量化緊縮的步伐緩于一些官員尋求的速度。

4、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行將繼續(xù)提高利率，并將利率保持在限制性區(qū)域，直到將通脹率降至2%的目標(biāo)。

5、日本央行行長(zhǎng)候選人伊藤隆敏表示，日本央行可能在年中將10年前國(guó)債收益率區(qū)間上限提高到0.75%或1%；今年可能會(huì)放棄負(fù)利率政策，這將取決于通貨膨脹和工資的發(fā)展。

6、英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利表示，英國(guó)整體通脹率連續(xù)兩個(gè)月下降是一個(gè)信號(hào)，表明英國(guó)經(jīng)濟(jì)可能已經(jīng)度過了生活成本壓力最嚴(yán)重的時(shí)期。但工資上漲和勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張令通脹依然面臨上行風(fēng)險(xiǎn)。

7、俄羅斯央行表示，俄羅斯通貨膨脹率將持續(xù)下降，2023年春季可能將暫時(shí)低于4%。

8、印尼央行加息25個(gè)基點(diǎn)至5.75%，符合市場(chǎng)預(yù)期。挪威央行按兵不動(dòng)，維持利率在2.75%不變。土耳其央行維持基準(zhǔn)利率利率在9%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。

9、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降1.5萬人至19萬，為去年9月以來最低水平，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的21.4萬人。至1月7日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)164.7萬人，預(yù)期166萬人。

10、美國(guó)去年12月新屋開工數(shù)下降1.4%至折年率138萬套，為五個(gè)月來低點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)月下滑。2022年新開工數(shù)下降3%，為自2009年以來首次出現(xiàn)年度下滑。

11、日本財(cái)務(wù)省初步統(tǒng)計(jì)顯示，2022年日本貿(mào)易收支逆差達(dá)19.97萬億日元，創(chuàng)有可比統(tǒng)計(jì)以來新高。當(dāng)年12月出口同比增11.5%，進(jìn)口同比增20.6%，進(jìn)出口額均為歷史同期最高紀(jì)錄。

12、澳大利亞去年12月季調(diào)后失業(yè)率3.5%，預(yù)期3.4%，前值3.4%；就業(yè)人口減少1.46萬人，預(yù)期增加2.25萬人，前值增加6.4萬人。

// 國(guó)際股市 //

1、熱門中概股多數(shù)上漲，亞朵漲15.59%，億航智能漲10.94%，虎牙直播漲9.92%，新東方漲9.57%，叮咚買菜漲8.14%，霧芯科技漲8%，有道漲7.67%，滿幫集團(tuán)漲7.62%，名創(chuàng)優(yōu)品漲5.86%；跌幅方面，圖森未來跌6.31%，尚乘數(shù)科跌6.19%，嗶哩嗶哩跌3.07%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.18%，小鵬汽車跌1.76%，理想汽車漲0.28%。

2、消息稱蘋果自研5G modem芯片預(yù)期要等到2025年之后才會(huì)推出，因此今年iPhone 15及明年iPhone 16仍將采用高通芯片。

3、微軟將于1月31日停止Windows 10的數(shù)字下載，也就是不再售賣Windows 10的數(shù)字許可證。

4、特斯拉自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人自曝稱，2016年宣傳視頻偽造了不存在的功能。根據(jù)媒體獲得的內(nèi)部電子郵件，馬斯克監(jiān)督制作該段在2016年制作的視頻，該視頻夸大了特斯拉公司的駕駛輔助系統(tǒng)Autopilot的能力，甚至口述了開篇文字，聲稱該公司的汽車是自動(dòng)駕駛的。而馬斯克聲稱的功能到六年多后仍未實(shí)現(xiàn)。

5、繼Facebook和Instagram之后，Meta旗下另一款應(yīng)用WhatsApp又被歐盟罰款550萬歐元，原因依舊是違反了歐盟的隱私法。

6、印度最高法院駁回谷歌阻止Android反壟斷裁決的請(qǐng)求，并要求正在審理此事的下級(jí)法庭在3月31日之前就谷歌的訴訟做出決定。

7、輝瑞公司CEO艾伯樂表示，新冠病毒可能會(huì)一直存在，輝瑞正努力開發(fā)效果能夠持續(xù)一年的新冠疫苗。

8、塔塔集團(tuán)正啟動(dòng)塔塔汽車的工程設(shè)計(jì)子公司塔塔技術(shù)IPO，擬籌資約4.92億美元。塔塔技術(shù)的估值約為20億至25億美元。

9、寶潔第二財(cái)季凈銷售額為207.73億美元，同比下降1%；凈利潤(rùn)為39.33億美元，同比下降7%；攤薄后每股收益為1.59美元，上年同期為1.66美元。寶潔將2023財(cái)年總銷售額指引從此前預(yù)期的下降3%至1%上調(diào)至下降1%至持平。

10、好未來第三財(cái)季凈營(yíng)收2.327億美元，上年同期10.2億美元；歸屬公司股東凈虧損5160萬美元，上年同期虧損9940萬美元。

11、奈飛2022年第四季度每股收益0.12美元，預(yù)期0.45美元。營(yíng)收78.5億美元，預(yù)期78.48億美元。凈利潤(rùn)5.5億美元，預(yù)期2.03億美元。

// 商品 //

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，PTA漲1.64%，短纖漲1.52%，乙二醇漲1%，燃油漲0.91%，純堿漲0.91%。黑色系普遍下跌。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌1.3%，玉米淀粉跌1.06%?；窘饘贊q跌不一，滬鎳漲2.27%，滬鋅漲0.8%，滬錫漲0.48%，滬鋁跌0.26%，不銹鋼跌0.35%，滬鉛跌0.46%，滬銅跌0.57%。

2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，有關(guān)部門正在研究大豆生產(chǎn)、收儲(chǔ)、加工轉(zhuǎn)化等環(huán)節(jié)扶持政策，促進(jìn)大豆市場(chǎng)運(yùn)行在合理區(qū)間，千方百計(jì)保障種豆農(nóng)民的合理收益，穩(wěn)步實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。

3、據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，同比增長(zhǎng)13.09%；黃金消費(fèi)量1001.74噸，同比下降10.63%。另外，2022年進(jìn)口原料產(chǎn)金125.784噸，同比增長(zhǎng)9.78%。

4、國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾表示，目前石油市場(chǎng)并不緊張，但必須意識(shí)到不確定性，2023年市場(chǎng)可能會(huì)比想象的更趨向緊張，俄羅斯石油出口似乎比最初想象的更具彈性。

5、EIA天然氣報(bào)告：截至1月13日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為28200億立方英尺，較此前一周減少820億立方英尺，較去年同期減少190億立方英尺，較5年均值高340億立方英尺。

6、美國(guó)至1月13日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加840.8萬桶，預(yù)期減少59.3萬桶，前值增加1896.1萬桶。

7、摩根大通：今年石油價(jià)格將難以突破100美元/桶；歐佩克必須減產(chǎn)40萬桶/日，才能將布倫特原油維持在每桶90美元；上調(diào)2023年中國(guó)石油需求預(yù)期至77萬桶/日。

8、波羅的海干散貨指數(shù)跌8.35%，報(bào)801點(diǎn)，為2020年6月以來最低。

// 債券 //

1、【債市綜述】央行繼續(xù)開展大手筆逆回購(gòu)呵護(hù)節(jié)前流動(dòng)性，資金進(jìn)一步轉(zhuǎn)暖，主要現(xiàn)券收益率多數(shù)小幅下行，國(guó)債期貨基本平收，地產(chǎn)債延續(xù)漲勢(shì)。地產(chǎn)債延續(xù)漲勢(shì)，“20旭輝03”漲超8%，“20龍湖06”漲6%。今日將迎來長(zhǎng)假前最后一個(gè)交易日，債券市場(chǎng)交投活躍度或繼續(xù)下降。

2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.25%，續(xù)創(chuàng)逾一個(gè)月新高。壽仙轉(zhuǎn)債漲5.8%，明天轉(zhuǎn)債漲超4%，藥石轉(zhuǎn)債、微芯轉(zhuǎn)債、隆華轉(zhuǎn)債、潔美轉(zhuǎn)債漲超3%。跌幅方面，文燦轉(zhuǎn)債大跌超11%，永鼎轉(zhuǎn)債、貴廣轉(zhuǎn)債跌超2%。

3、交易商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具全年發(fā)行89717億元，期末債務(wù)融資工具存量145164億元，同比增長(zhǎng)4%。其中，民營(yíng)企業(yè)全年發(fā)行債務(wù)融資工具約5500億元，同比增長(zhǎng)20%；房企發(fā)行債務(wù)融資工具2928億元，同比增長(zhǎng)11%。

4、2023年迄今，全球債券發(fā)售將近6000億美元，有望創(chuàng)歷史上最佳開年表現(xiàn)。

5、【債券重大事件】“20鴻達(dá)01”未能按時(shí)償付利息；榮盛發(fā)展擬對(duì)“20榮盛地產(chǎn)MTN001”和“20榮盛地產(chǎn)MTN002”進(jìn)行二次展期；“21萬科02”將于1月30日支付利息；上交所對(duì)聯(lián)儲(chǔ)證券實(shí)施暫不受理相關(guān)申請(qǐng)材料的監(jiān)管措施；“23雅居樂MTN001”完成發(fā)行，票面利率4.7%；國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整計(jì)劃獲得法院批準(zhǔn)；“23南浦口MTN001”取消發(fā)行。

// 外匯 //

1、周四在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7738，較上一交易日跌115個(gè)基點(diǎn)，夜盤報(bào)6.7738。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7674，調(diào)貶72個(gè)基點(diǎn)。交易員指出，節(jié)前結(jié)匯需求趨弱，預(yù)計(jì)中國(guó)開年后隨著出行的增加，購(gòu)匯需求也將進(jìn)一步上升，人民幣或呈現(xiàn)震蕩交投格局。

2、外匯局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，我國(guó)國(guó)際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模42382億元，同比下降6%。其中，貨物貿(mào)易出口20511億元，進(jìn)口16489億元，順差4022億元；服務(wù)貿(mào)易出口2308億元，進(jìn)口3073億元，逆差765億元。

3、外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年12月，中國(guó)外匯市場(chǎng)（不含外幣對(duì)市場(chǎng)）總計(jì)成交16.03萬億元（等值2.3萬億美元），全年累計(jì)成交231.44萬億元（等值34.5萬億美元）。

4、俄羅斯央行開始制定盧布對(duì)另外9種外幣的官方匯率，其中包括泰銖、越南盾、新西蘭元、印尼盧比、埃及鎊。自此，俄羅斯央行每工作日對(duì)盧布官方匯率涉及的外幣達(dá)到43種。

// 重要經(jīng)濟(jì)日程 //

萬得3C會(huì)議

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