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在接連經(jīng)歷了侵權(quán)敗訴、聯(lián)創(chuàng)離職、資金凍結(jié)的“寒冬”之后，威馬的春天好像終于到了。

1月12日，Apollo智慧出行發(fā)布公告稱，與威馬汽車已達成戰(zhàn)略并購，而威馬汽車上市路徑進一步確定。

在經(jīng)歷了科創(chuàng)板上市是失敗后，威馬曾試圖依靠“借殼”上市。早在去年11月威馬汽車內(nèi)部就召開了董事會，主題是關(guān)于威馬汽車是否要借殼上市，最終以微弱優(yōu)勢通過了借殼Apollo智慧出行在香港實現(xiàn)上市。

緊接著在威馬汽車招股書失效后僅過去四天，Apollo智慧出行就發(fā)公告稱，擬收購一家從事智能電動車的公司。公告發(fā)出后引發(fā)了外界的多方猜疑，其矛頭大部分指向了威馬汽車。

隨著Apollo智慧出行的官方公告，雙方此前鬧得沸沸揚揚的“緋聞”也終于應(yīng)驗了。

借殼上市，抱團取暖

對于眼下的威馬來說，與Apollo智慧出行完成并購，并以RTO（反向收購上市）的路徑完成上市，也算是水到渠成。

在行業(yè)看來，依靠RTO模式上市最大優(yōu)點是，完成速度快、新錢、估值不受二級市場波動影響。這對于處在資本風險檔口的威馬來說是唯一的最好選擇。

Apollo智慧出行（原力世紀（參數(shù)丨圖片）集團）最早成立于2002年，旗下有EV Power、3D打印、設(shè)計、技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)范圍來看，Apollo智慧出行似乎更專注于技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，但事實上Apollo智慧出行很早就已經(jīng)涉足汽車行業(yè)圈。

Apollo智慧出行在電動汽車市場具有德國超跑基因，曾憑借全球首款全碳纖維量產(chǎn)超跑Apollo IE殺進賽車圈，該車售價高達300萬美元，全球限量僅10輛，還曾多次在上海進博會亮相。

而雙方的合作最早開始于一年多前。2021年第四季度威馬汽車通過一系列換股安排，持有了Apollo出行28.51%股權(quán)，成為公司最大股東。其中，威馬汽車創(chuàng)始人沈暉擔任Apollo出行聯(lián)席主席兼非執(zhí)行董事，前威馬核心創(chuàng)始團隊成員戚正剛，出任Apollo智慧出行總經(jīng)理、執(zhí)行董事。

此前，戚正剛在接受媒體采訪時曾表示，Apollo智慧出行很早就在布局新能源，但是三四十萬以下的汽車市場已是硬件堆砌，同質(zhì)化競爭嚴重，企業(yè)只能選擇滿足用戶的其他需求。因此，基于Apollo出行“超跑基因”，雙方很有可能會向上攀爬探索更高端的新能源車型。

眾所周知，沈暉出身于傳統(tǒng)車企，威馬創(chuàng)立之初，就投入重金自建工廠。目前，威馬在浙江和湖北兩地，擁有年產(chǎn)25萬輛新能源汽車的產(chǎn)能。對于Apollo智慧出行而言，正好借助兩地汽車生產(chǎn)基地，通過多品牌協(xié)同布局的方式，實現(xiàn)研發(fā)協(xié)同，技術(shù)及平臺共享。根據(jù)規(guī)劃，雙方將合作推出A@X量產(chǎn)高端電動智能轎跑，預(yù)計售價區(qū)間為60萬-80萬人民幣。

相比于Apollo智慧出行借助威馬的工廠造車，威馬的目的則更為直接，那就是借殼上市緩解當前的資金困境。

公告顯示，Apollo智慧出行100%收購?fù)R控股子公司的價格為20.2億美元，不過，考慮到不能計算入交易的國資部分，威馬此次交易的估值為25.1億美元。

與此同時，Apollo智慧出行對價為每股0.55港元，向不少于6名獨立承配人配售最多7123363636股配售股份。而配售事項所得款項凈額估計約35.26億港元。

據(jù)威馬內(nèi)部人士透露，公告經(jīng)香港聯(lián)交所審核批準掛網(wǎng)，雙方公司交易對價也經(jīng)聯(lián)交所審核同意，后續(xù)流程主要為Apollo智慧出行對威馬進行盡職盡調(diào)。同時，考慮到威馬已于2022年5月31日遞交A1招股書且完成3-4輪對聯(lián)交所問題的回復(fù)，本來計劃于2022年10月完成聯(lián)交所聆訊。因此，上述盡職盡調(diào)具備已經(jīng)香港聯(lián)交所充分審核的材料為基礎(chǔ)，計劃可在2-3月內(nèi)完成。

行業(yè)樂觀估計，威馬極有可能在2023年二季度完成掛牌。

上市前夕，威馬亟需現(xiàn)金補血

如果說“借殼上市”是威馬質(zhì)的飛躍，那么在如此困境之下還能再融到超20億元的資金，才真正體現(xiàn)了沈暉強大的融資能力。

據(jù)悉，威馬汽車近期已獲得了三筆資金支持，分別來自港澳地區(qū)商業(yè)銀行2.5億港元、銅礦企業(yè)正威國際5億元人民幣、威馬汽車D輪最大投資方雅居樂15億元港幣。

值得一提的是，港澳地區(qū)商業(yè)銀行是威馬現(xiàn)有銀團的參團行之一；雅居樂不僅是威馬此前D輪最大投資方，還是目前威馬除管理層之外第一大股東；正威國際是國內(nèi)最大的銅礦企業(yè)，與正威合作，意味著雙方將在上下游產(chǎn)業(yè)鏈融合（鎳、錳、鈷、硅、鋰等上游資源）方面取得戰(zhàn)略進展。此外，威馬汽車與正威集團合作項目有望在成都落地。

一方面，威馬的風波并未影響到這些投資者對這家造車新勢力持續(xù)輸血的決心。另一方面，還包括李嘉誠家族、澳門何氏集團等其他港澳知名投資機構(gòu)都在持續(xù)看好威馬及其背后中國新能源汽車賽道。

關(guān)于這三筆資金的用處，威馬汽車相關(guān)人士解釋道，主要是增加威馬汽車的現(xiàn)金儲備，補充現(xiàn)金流和所需運營資金，為威馬汽車在完成上市前補充流動資金。同時，他還表示，到港股掛牌日，威馬汽車預(yù)計還將完成不少于5億美元的股權(quán)融資。

對于眼下的威馬而言，融資的提升的確能在一定程度上緩解緊張狀況。不過，當務(wù)之急仍是完成上市目標，獲得更多的融資渠道，改善經(jīng)營狀況，完善產(chǎn)品架構(gòu)，充盈研發(fā)資金，為智能電動汽車的下半場囤積更多糧草。