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2023-01-31
滴滴一下，563天之后再出發(fā)
更新時間：2023-01-18 08:53:11作者：智慧百科
作者丨Kinki
編輯丨堅果
在歷經(jīng)了563天的下架整改和暫停注冊后，滴滴終于姍姍歸來。
雖然退出江湖一年多，但江湖卻一直不缺滴滴的故事，從巨額罰款，到從美退市，再到被傳引入一汽集團，滴滴一直沒有離開過大眾的視野。
1月16日，滴滴終于官宣，將從即日起恢復“滴滴出行”新用戶注冊，并表示“一年多來，我公司認真配合國家網(wǎng)絡(luò)安全審查，嚴肅對待審查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，進行了全面整改?！?/strong>
不過，早在消息落地之前，就有外媒爆料稱滴滴將在春節(jié)后重新上架應(yīng)用商店，并恢復新用戶注冊。目前來看，靴子只落地一只，滴滴何時才能徹底回歸，回歸后的這場硬仗又該如何來打？
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滴滴“停擺”的563天
2021年6月30日，滴滴低調(diào)登陸紐交所，股票發(fā)行價為14美元，市值約為680億美元。但上市僅兩天，就傳來了滴滴遭遇安全審查的消息。7月4日，因嚴重違法違規(guī)收集使用個人信息，滴滴出行應(yīng)用在全網(wǎng)下架，滴滴旗下另外25款App也被要求下架。
2022年6月2日，滴滴向美國證交會遞交退市申請，6月10日，滴滴正式在紐交所退市，退市時股價為2.29美元，較最高點縮水超87%，市值也僅剩約111.1億美元，登陸IPO不足一年，市值掉了差不多3800億人民幣。
梳理滴滴過去一年半以來的故事，看似簡單，總結(jié)起來不過“上市”、“退市”兩個動作，但正是這兩個動作，讓滴滴失掉了10%左右的網(wǎng)約車市場份額，更因嚴重影響國家安全的數(shù)據(jù)處理活動等不合規(guī)行為，而面臨80億元的巨額罰款。
在滴滴內(nèi)部“時間暫?！钡倪@一年半里面，整個市場和其它競爭對手可沒有停下腳步，甚至還多次針對滴滴的市場份額發(fā)起猛攻。
最為顯著的就是滴滴這頭宣布下架，那頭已經(jīng)退出市場的美團打車便火速回歸。此外，T3出行、曹操約車和首汽約車等也瞬間進入了“戰(zhàn)斗狀態(tài)”，紛紛推出補貼、拉新等市場活動。
“敵進我退”的結(jié)果就是，滴滴的核心經(jīng)營指標出現(xiàn)持續(xù)下滑。據(jù)《晚點latepost》報道，在滴滴下架前的2021年第一季度，滴滴的日均成交訂單量為2500萬單，來到2022年1月，滴滴的日均單量下跌至2000萬單，縮水近1/5。
此外，司機和用戶也在不斷流失，據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，滴滴APP的月活躍用戶從2021年7月的6000多萬，跌至去年12月的3000萬左右，用戶數(shù)量近乎腰斬。此外，有行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，滴滴APP下架一年后，平臺的活躍司機數(shù)量也流失近千萬。
因此，在滴滴總收入中占比近90%的出行業(yè)務(wù)也受到了影響，在滴滴下架以后，這部分收入從2021年第二季度的448億元，下滑至第四季度的375億元。
除了核心業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊，滴滴的投資業(yè)務(wù)也不如人意，早在2021年三季度，滴滴便確認了其對橙心優(yōu)選的投資虧損為208億元，受此拖累，2021年滴滴歸屬普通股東的凈虧損為500億元，同比擴大369%。
社區(qū)團購業(yè)務(wù)對滴滴來說是一次并不聰明的嘗試，在核心業(yè)務(wù)不斷“流血”的背景下，滴滴也不得不舉起鐮刀裁減業(yè)務(wù)，曾被滴滴寄予厚望的橙心優(yōu)選，就是在這樣的背景下于2021年完全退出市場。
此外，去年2月，滴滴貨運被傳成為滴滴的下一個“開刀”對象，裁員幅度高達50%，旗下的出海業(yè)務(wù)也陸續(xù)從南非、日本等市場收縮退出。
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網(wǎng)約車行業(yè)并不平靜
從滴滴的多番調(diào)整來看，其目標只有一個，就是盡量安穩(wěn)地度過整改期，最大限度地穩(wěn)住現(xiàn)有現(xiàn)金流，守住大本營直到整改完成。事實上，從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，滴滴出行業(yè)務(wù)雖然收入下滑，但整體并沒有那么糟。
即便是在影響最為嚴重的2021年，滴滴的出行業(yè)務(wù)也在2021年四季度“扭虧為盈”，全年實現(xiàn)了息稅前利潤為61.29億元，同比增長54.8％。此外，滴滴2021年的總營收仍保持了較高增長，全年收入為1738.3億元，較2020年同期的1417億元增長22.6%。
這些數(shù)據(jù)足以說明，滴滴也許在投資上押錯了寶，但滴滴作為行業(yè)老大的地位卻難以被動搖。從市場份額來看，在滴滴下架之前，其市場占比約為90%，在其下架的這段時間，盡管各大平臺均積極對其發(fā)動猛攻，滴滴也僅是掉了10%左右的市場份額，據(jù)長橋海豚投研數(shù)據(jù)顯示，2022年滴滴的市占率仍維持在80%左右。
滴滴多年積累下來的品牌知名度、用戶規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量等優(yōu)勢，是其與其它平臺拉開距離的原因。比如有消費者表示，在滴滴下架之后，其它平臺推出的優(yōu)惠確實很吸引，叫車速度也快，但隨著平臺補貼消失，叫車速度越來越慢，想在全國都能叫到車，滴滴還是有優(yōu)勢的。
這一點從滴滴出行小程序不斷新增的月活人數(shù)便可以看得出來，數(shù)據(jù)顯示，自滴滴APP下架以后，滴滴出行小程序的活躍人數(shù)不斷增加，截至2022年11月，已達1.5億人次。
另一方面，近年網(wǎng)約車市場的需求整體下滑，所以遇冷的也不只滴滴一個。受疫情影響，這兩年人們的出行需求普遍減少，但新加入的出行平臺卻只多不少，比如高德自營的“火箭出行”、無人駕駛玩家“蘿卜快跑”等，更多平臺爭奪有限的市場，因此盡管滴滴暫時退出，但其它平臺也不見得能快速增長。
最后，司機規(guī)模減少也制約了其它平臺的發(fā)展。受網(wǎng)約車合規(guī)政策的影響，能夠順利持證上崗的司機越來越少，隨著司機數(shù)量減少，部分中小平臺的應(yīng)答能力也會受到影響，消費者遲遲叫不到車，自然就會選擇其他平臺，這又會進一步減少司機的單量，造成惡性循環(huán)。
而且，近年新能源車補貼逐漸退坡，這不僅加大了平臺的成本壓力，對部分司機來說，準入門檻也進一步提高了，部分中小平臺在前期沒有足夠的用戶規(guī)模積累，往往就更容易在這兩年感受到寒意。
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歸來仍有難題
不難看出，在滴滴消失的這一年半里，雖然涌入的新玩家很多，比如華為“Pelal出行”、抖音出行服務(wù)等，但大部分還是采用高德的聚合打車路徑，其與滴滴的自營模式仍有一定區(qū)別，短期內(nèi)恐怕不會對滴滴造成直接影響。
因此，滴滴回歸后首要面對的，恐怕還是市場需求減少、司機出走，以及自身的合規(guī)經(jīng)營問題。
一方面，雖然滴滴目前已經(jīng)開放新用戶注冊，但何時才能重新上架應(yīng)用商場，讓新用戶和新司機能夠下載注冊，目前仍未有明確時間表。
當?shù)蔚蜛PP再度回歸，那些因從未下載滴滴而不能加入的新司機，或者一度離開卸載滴滴的老司機，才有機會重新聚集在滴滴平臺。
目前來看，這兩年司機的離開，大都繞不開一個老話題，單量減少，賺不到錢。因此，想要重新吸納司機，滴滴就需要通過其優(yōu)秀的數(shù)據(jù)運維能力，提高司機接單效率，這會是一個新的考驗。
另外，滴滴回歸以后，想要把流向其它出行平臺的用戶重新吸引回來，恐怕也少不了一場燒錢的“硬仗”，在此之前，滴滴得先把錢包“補滿”才行。
不過截至2021年底，滴滴賬面上的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和限制性現(xiàn)金總額還有439.8億元，即便是交上80億元的罰款后，滴滴要應(yīng)付新一輪的“燒錢大戰(zhàn)”，也還是綽綽有余的。
而另一方面，滴滴還需要再次將上市提上議程。在宣布啟動從美退市工作后，滴滴也曾表示將同步啟動港股上市工作。不過，由于港股對于企業(yè)合規(guī)的要求更高，此前也有嘀嗒出行兩次申請港股失敗的案例，滴滴能否順利應(yīng)對港交所更嚴格的監(jiān)管和更復雜的上市流程，恐怕還是未知之數(shù)。
因此，在滴滴官宣退市后，市場也曾傳出手握T3出行的一汽集團欲收購滴滴的消息，雖然一汽對此表示否認，但從另一個角度來看，滴滴或許也能通過引入“國資隊”來增加自己在國內(nèi)資本市場上市的成功率。
另外，自2022年以來，監(jiān)管部門也曾多次表示支持符合條件的平臺企業(yè)在境內(nèi)或者境外上市，整體來看，平臺型企業(yè)的監(jiān)管已較之前有所放松，滴滴或許也有機會再次在國外上市。
總的來看，滴滴恢復新用戶注冊，只是其回歸網(wǎng)約車市場的第一步，其要處理的新狀況和舊麻煩仍有不少，面對新的市場變化、網(wǎng)約車合規(guī)要求，以及數(shù)據(jù)安全這一“老問題”，滴滴的新挑戰(zhàn)或許才剛開始。