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2023-01-31
廈門國際銀行集團三地聯動，助力福建2023年首筆境外債券成功發(fā)行
更新時間：2023-01-19 16:02:51作者：智慧百科
近日，廈門國際銀行廈門分行攜手附屬機構發(fā)揮集團聯動優(yōu)勢，助力廈門象嶼集團有限公司成功增發(fā)1.9億美元高級無抵押固息債券。此次發(fā)行是福建省企業(yè)2023年在國際債券資本市場的首場亮相，獲得了市場廣泛關注，也是廈門國際銀行集團三地機構加強聯動，助力實體經濟高質量發(fā)展的又一成功案例。
廈門象嶼集團原有債券最初發(fā)行于2022年9月23日，初始發(fā)行規(guī)模3億美元，此次增發(fā)及合并后，債券發(fā)行總規(guī)模將增加至4.9億美元，債券將于香港和澳門兩地同步上市。此次增發(fā)由廈門國際銀行作為境內協(xié)調人全面協(xié)調推動債券發(fā)行的各項境內外工作，攜手集團附屬機構澳門國際銀行作為債券發(fā)行全球協(xié)調人，集友銀行作為簿記管理人，通力配合為廈門象嶼集團提供高質量金融服務。
值得一提的是，受疫情變化、美聯儲加息等諸多影響，該筆債券啟動以來就受到各方關注，廈門象嶼集團在廈門國際銀行三地機構的聯手助力下，債券發(fā)行獲得了海內外資本市場投資者的大力支持和積極參與，最終定價較初始價格指引成功收窄了40個基點。
該筆債券的成功發(fā)行，是廈門國際銀行集團推動閩港澳互聯互通、互利共贏、互促發(fā)展的重要新實踐、新案例，是響應國家發(fā)展粵港澳金融市場的號召、積極參與香港及澳門債市場建設的重要成果。下階段，廈門國際銀行集團將進一步融入境內外兩個市場，充分發(fā)揮三地機構的聯動優(yōu)勢，建立企業(yè)赴港赴澳發(fā)債融資長效機制，鞏固擴大跨境債券融資平臺成果，為深化閩港澳交流合作作出積極貢獻。
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