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2023-01-31
初五迎財神，港股開門紅！恒生科技大漲，蔚小理領(lǐng)跑，更有個股爆拉85%！
更新時間：2023-01-26 18:14:20作者：智慧百科
正月初五“財神到”，港股率先打開聚寶盆，百余只個股收紅，恒指收漲2.37%，創(chuàng)近十個月新高。汽車產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體、房地產(chǎn)及物業(yè)等多個板塊持續(xù)上攻。恒生科技指數(shù)收漲4.26%?；ヂ?lián)網(wǎng)科技股全線上漲，發(fā)生了什么？
汽車及零部件板塊領(lǐng)漲
1月26日，汽車產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲港股。
消息面上，特斯拉去年第四季度銷量超預(yù)期，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈狂歡，“漲聲”從新能源汽車整車一直響至上游零部件。
1月25日，美股盤后，特斯拉披露財報顯示，去年第四季度營業(yè)收入達(dá)243.2 億美元，超過市場預(yù)期的240.7億美元；凈收入41億美元，比第三季度增加近4億美元，創(chuàng)單季歷史新高。經(jīng)調(diào)整純利達(dá)41.06億美元，每股盈利1.19美元，均超過市場預(yù)期。
特斯拉表示，盡管 ASP（平均售價）下降，但通過使用“低成本模型、建設(shè)本地化、更高效的工廠、降低車輛成本和運營杠桿”，可以保持利潤率。首席財務(wù)官 Zack Kirkhorn 在電話會議上表示，盡管最近降價，但特斯拉預(yù)計汽車毛利率仍將保持在20%。
業(yè)績發(fā)布后，特斯拉美股盤后漲幅擴大至5.51%?；ㄆ鞂⑻厮估繕?biāo)價從137美元上調(diào)至146美元。
1月26日港股開盤，新能源汽車板塊集體上漲。截至收盤，蔚來、理想汽車、小鵬汽車、長城汽車、吉利汽車、比亞迪股份分別漲超12%、12%、10%、7%、6%、6%。
上游零部件板塊也紛紛跟漲，特斯拉概念股力勁科技漲近20%、敏實集團、億和控股、耐世特、福耀玻璃等個股跟漲拉升。
民生證券研報指出，盡管受到芯片短缺及疫情蔓延等因素的影響，但得益于購置稅優(yōu)惠和新能源車快速增長，2022年國內(nèi)乘用車市場銷量呈現(xiàn)“U型反轉(zhuǎn)，漲幅明顯”的特點。
中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。中汽協(xié)預(yù)計2023年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)3%左右增長。
我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。上游零部件市場趨勢也隨之穩(wěn)而向上。
據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院，我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入占比汽車制造業(yè)的比例維持在45%左右，整車制造收入和零部件制造收入的比例接近1:1，和汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家1:1.7的整零比例相差較大，該比重仍有進(jìn)一步提升的空間。
同時，汽車零部件出口規(guī)模逐年提升，相關(guān)扶持政策也持續(xù)出臺。
1月18日，工信部新聞發(fā)言人田玉龍在新聞發(fā)布會上表示，我國新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入全面市場拓展期。下一步，將嚴(yán)格生產(chǎn)準(zhǔn)入管理，加強對投資的指導(dǎo)，避免低水平重復(fù)建設(shè)。統(tǒng)籌利用國內(nèi)外資源開發(fā)和布局，保障好關(guān)鍵原材料和零部件的供應(yīng)。
地產(chǎn)和物業(yè)股走高
1月26日，港股地產(chǎn)和物業(yè)管理股走高，德信中國漲近10%，合景泰富集團漲近8%，龍湖集團漲近8%，旭輝控股集團漲近7%，世貿(mào)服務(wù)漲超8%，融創(chuàng)服務(wù)、碧桂園服務(wù)漲近5%。
“保交樓”政策繼續(xù)在多地密集出臺。1月19日，上海銀保監(jiān)局召開2023年工作會議提出，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)正常循環(huán)。支持做好“保交樓”工作，為優(yōu)質(zhì)房企提供并購融資，加大對上?！皟膳f一村”、保障性租賃住房的支持力度，推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。
近兩年，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了大幅的波動，行業(yè)格局變化不斷，銷售、拿地、融資多方面規(guī)模房企間的分化愈發(fā)明顯，尤以央國企和民企的分化為甚。
東吳證券最新研報表示，這種分化的趨勢很難在短期內(nèi)發(fā)生改變，行業(yè)的新時代已來臨，能夠穿越這輪行業(yè)收縮期的房企都將迎來競爭環(huán)境明顯優(yōu)化的行業(yè)新格局。
隨著供給側(cè)政策不斷發(fā)力，保主體進(jìn)程加速，目前市場的關(guān)注點逐漸轉(zhuǎn)移到需求端政策。
從商品住宅銷售的成交情況來看，去年樓市并未出現(xiàn)明顯的翹尾現(xiàn)象，穩(wěn)房價還需繼續(xù)發(fā)力。
2022年12月份商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市有55個，比上月增加4個；二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市有63個，比上月增加1個。
1月25日，克而瑞在發(fā)布的報告中提到，接下來“保交付”將是多數(shù)企業(yè)的主要工作，多數(shù)城市主要圍繞“穩(wěn)需求”發(fā)力。今年房企主要“保交付”，銷售和投資規(guī)模將呈前低后高走勢。
為刺激房地產(chǎn)消費，多地也不留余力出臺樓市新政。1月20日，哈爾濱住建局起草了征求意見稿，在2021年10月29日以后生育第二、第三胎的家庭在主城9區(qū)內(nèi)購買首套或第二套新建商品住房，分別給予1.5萬元、2萬元的一次性購房補貼，補貼資金由市級財政承擔(dān)。
長江證券分析師認(rèn)為，房地產(chǎn)供需格局仍在底部徘徊，政策端有望持續(xù)加碼。11月以來“保交樓”、“穩(wěn)信用”等供給端政策頻出，已經(jīng)看到邊際效果兌現(xiàn)；需求端破局重心在于扭轉(zhuǎn)預(yù)期，關(guān)注后續(xù)需求端政策加碼和引導(dǎo)居民信心恢復(fù)的關(guān)鍵信號。
中國銀河證券最新研報認(rèn)為，短期內(nèi)看好供需兩端政策共振帶來的板塊修復(fù)行情，中長期的機會來自于拿地利潤率和市占率的提升。2023年行業(yè)供給側(cè)出清還未結(jié)束，格局在曲折的修復(fù)路徑中不斷重塑，政策并不是無差別托底，房企分化邏輯加強，未來優(yōu)質(zhì)的資源將不斷向頭部房企聚集。
這只股票漲超85%
在一片火紅的港股市場中，有18只個股漲超20%。其中，神通機器人教育、LET GROUP、利駿集團香港、洪橋集團等個股漲超30%。
最引人注目的是神通機器人教育，該股單日漲超85%，最新市值為1億元。從歷史成交情況來看，該股很少引起大資金關(guān)注，盡管是大漲的1月26日，全天也僅成交172萬股。
神通機器人教育是一家國有企業(yè)，第一大股東是神州通信投資有限公司，持股28.59%。其主營業(yè)務(wù)主要是機器人培訓(xùn)課程，擁有員工77人。
消息面上，神通機器人教育的業(yè)績頹勢可能在去年得到扭轉(zhuǎn)。
2022年11月，該公司發(fā)布業(yè)績公告，表示在2022年3月-9月的半年里，公司應(yīng)占溢利172.2萬港元，而上年同期則虧損588.8萬港元。
雖然可能扭虧，但收入并沒有隨之增加，而是同比減少13.3%。神通機器人教育表示，業(yè)績改善主要是由于人民幣貶值產(chǎn)生的匯兌收益、銷售及分銷開支減少以及行政開支減少。
2月9日，神通機器人教育將舉行董事會會議，宣布去年9月-12月份的業(yè)績情況。
責(zé)編：彭勃
校對：廖勝超