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2023-01-31
重磅！北向天搶籌500億，這些成搶籌重點方向！軍工巨無霸將誕生
更新時間：2023-01-12 18:16:50作者：智慧百科
A股進(jìn)入到新年第二周之后持續(xù)維持窄幅震蕩運(yùn)行，板塊輪動的節(jié)奏加快，操作難度加大，滬指連續(xù)多日受阻于3180一線，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)也好于主板市場，主要是近期資金重返賽道股。
兩市成交額近期持續(xù)維持在8000億元下方，1月12日全天兩市成交6815億，較上個交易日縮量603億，成交金額跌破7000億，主要是受到節(jié)前效益的影響，市場交投清淡。
值得注意的是，北向資金全天凈買入95.45億元，連續(xù)7個交易日凈買入，其中滬股通凈買入46.06億元，深股通凈買入49.39億元。充分顯示出了，外資看好的態(tài)度從實際行動上給予回應(yīng)。
從盤面上看，工業(yè)母機(jī)、Mi croLED、智能制造等集體走強(qiáng)，華辰裝備漲超10%，寧波精達(dá)、遠(yuǎn)大智能漲停。軍工股受成飛集團(tuán)借殼上市利好刺激高開，隨后呈低走態(tài)勢，通達(dá)股份、利君股份、寶勝股份漲停。數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念股午后再度活躍，天威視訊3連板，太極股份一度漲停。整體上，市場熱點仍快速輪動，大多數(shù)板塊均呈現(xiàn)沖高回落走勢。
板塊輪動節(jié)奏加快，市場短線情緒也明顯回落，全天實際漲停股31只，實際跌停7只，多只前期高位人氣股尾盤跳水，西安飲食、數(shù)源科技、西安旅游、全聚德全部跌停。
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發(fā)生了什么？北向搶籌超500億元
進(jìn)入2023年以來北向資金持續(xù)掃貨，連續(xù)7個交易日呈凈買入的態(tài)勢，合計掃貨506.79億元，北向資金刺激大規(guī)模的買進(jìn)發(fā)生了什么？
北向資金入場大規(guī)模的凈買入，有以下3點利好刺激
首先，隨著美元貶值，人民幣進(jìn)入升值通道，從2022年11月以來離岸人民幣已經(jīng)累計升值7.7%，這提振了市場的信心，人民幣對外資的吸引力上升，外資加速入場。
其次，隨著疫情全面放開，2023年經(jīng)濟(jì)將迎來復(fù)蘇，提振了外資對中國經(jīng)濟(jì)的信心。
第三，海外頂級投行紛紛看好A股，并且成為共識。瑞銀證券中國研究部總監(jiān)連沛堃表示，積極樂觀看待2023年中國市場整體表現(xiàn)，MSCI中國指數(shù)還有超過10%的上行空間。高盛首席中國股票策略師劉勁津在此前的預(yù)測中也提到，MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)未來12個月的總體回報率約為16%，2023年上述兩大指數(shù)每股盈利增幅分別為8%、13%。
這些是北向資金加速流入的主要利好因素。
那么從近期北向資金的掃貨來看，大消費(fèi)、大金融方向是重點，同時資金開始向新能源賽道、周期等方向拓展。
軍工巨無霸即將誕生，新一輪軍工啟動
今日市場最大的熱點無疑是，成飛集團(tuán)借殼上市的消息。受此消息提振響，軍工板塊直接高開，通達(dá)股份、利君股份、寶勝股份三股漲停。但受交投情緒和市場分歧，軍工板塊呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢。
中航電測11日晚公告，公司擬以向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份方式購買其持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)，公司股票自12日起開始停牌。
此前，中直股份公告稱，公司擬向中航科工和航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購買昌飛集團(tuán)和哈飛集團(tuán)100%股權(quán)并募集配套資金。本次籌劃的資產(chǎn)重組將大力推動中航科工旗下直升機(jī)業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)兩大直升機(jī)總裝集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，實現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)實力及市場價值的提升。。但中直股份股價呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢
圖片來源：航空工業(yè)成飛官網(wǎng)
資料顯示，成都飛機(jī)工業(yè)（集體）有限公司，創(chuàng)建于1958年，是我國航空武器裝備研制生產(chǎn)和出口主要基地、民機(jī)零部件重要制造商，國家重點優(yōu)勢企業(yè)。
在軍機(jī)方面，研制生產(chǎn)了殲5、殲7、梟龍、殲10 等系列飛機(jī)數(shù)千架，殲-10飛機(jī)榮獲國家科技進(jìn)步獎特等獎；國外軍機(jī)用戶達(dá)十多個國家。
在民機(jī)方面，與成飛民機(jī)公司一道承擔(dān)了大型客機(jī)C919、新支線客機(jī)ARJ21、大型水陸兩棲飛機(jī)AG600機(jī)頭的研制生產(chǎn)；是國際一流的民機(jī)大部件供應(yīng)商，累計生產(chǎn)交付民機(jī)轉(zhuǎn)包產(chǎn)品一萬多架份。大力發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)。
成飛集團(tuán)總資產(chǎn)超過1500億元，遠(yuǎn)超中航電測62.5億的總市值。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，成飛預(yù)計市值將達(dá)2000億元。
截止1月12日，軍工主機(jī)廠市值最大的公司是中航沈飛1128億元，中航西飛674億元。
天風(fēng)證券軍工團(tuán)隊表示，成飛預(yù)計市值將達(dá)2000億元，2023年預(yù)計40億凈利潤左右，包含五代機(jī)、六代機(jī)、國內(nèi)軍品無人機(jī)、軍貿(mào)有人機(jī)，具備短中長期潛力。按目前權(quán)重規(guī)則計算，預(yù)計將占指數(shù)權(quán)重10%，軍工將迎來權(quán)重龍頭，行業(yè)級beta或?qū)⒊霈F(xiàn)。
成飛借殼上市，表明未來軍工改革將通過吸收合并、注入資產(chǎn)等方式來實現(xiàn)，可關(guān)注其中蘊(yùn)藏的投資機(jī)會。
中信建投表示已完成基本整體上市且激勵機(jī)制理順的龍頭標(biāo)的，次選有較大資產(chǎn)整合空間或激勵機(jī)制有望理順的公司?；菊w上市且激勵機(jī)制理順的公司包括西部超導(dǎo)、振華科技、中航沈飛、中航重機(jī)、中無人機(jī)、中航光電、中航西飛；有較大資產(chǎn)整合空間或激勵機(jī)制有望理順的公司包括國睿科技、航天電子、中直股份、洪都航空。
金股組合
通威股份、隆基股份、福斯特、能科科技、山東赫達(dá)、寧德時代、平安銀行、興業(yè)銀行、東方財富、興業(yè)證券、藥明康德、浪潮信息
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（注意：再好的邏輯，也需要結(jié)合市場情緒和大盤漲跌趨勢來選擇介入跟退出的時機(jī)。以上內(nèi)容僅是基于行業(yè)以及公司基本面的靜態(tài)分無動態(tài)買賣指導(dǎo)。股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎，操作請風(fēng)險自擔(dān)。