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試圖在科創(chuàng)板以及港股IPO未果后，威馬汽車再一次明確了上市路徑。

1月12日，港股上市公司Apollo出行（0860.HK）發(fā)布公告，將以20.2億美元（近158億港元）向威馬汽車控股有限公司（威馬汽車）收購(gòu)?fù)R汽車子公司，通過(guò)以每股0.55港元配發(fā)288億股的方式進(jìn)行結(jié)算。

完成此次收購(gòu)后，威馬汽車方面將持有311億股Apollo出行股份，持股比例達(dá)到68.26%。

1月12日，Apollo出行收盤價(jià)0.233港元，市值僅為22.4億港元，此次增發(fā)股份的價(jià)格是上市公司目前股份的2倍。

知情人士透露，這一交易價(jià)格不僅考慮Apollo出行近期二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格，還需要考慮其重大業(yè)務(wù)突破帶來(lái)的商業(yè)價(jià)值以及過(guò)去一兩年定向募資的交易價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，阿波羅出行過(guò)去三年的新股發(fā)行價(jià)格及可換股債券的兌換價(jià)，平均價(jià)格為0.51港元。

此外，相較2021年融資時(shí)57億美元的估值，此次Apollo出行對(duì)威馬香港公司的收購(gòu)對(duì)價(jià)20.23億美元，威馬香港公司持有威馬上海 80.93% 的股份，而威馬上?？毓伤型R集團(tuán)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)實(shí)體，因此威馬集團(tuán)此番整體交易對(duì)價(jià)為25.1億美金。這意味著威馬的估值較此前縮水超過(guò)一半。

根據(jù)公告中所披露的整體交易對(duì)價(jià)計(jì)算邏輯，以威馬集團(tuán) 2021 年全年銷售收入47.4億元人民幣，乘以3.7倍市銷率，可得到25億美元的集團(tuán)整體交易對(duì)價(jià)。

此番并購(gòu)意味著威馬汽車一波三折的上市之路有了轉(zhuǎn)機(jī)。此前，威馬汽車沖刺科創(chuàng)板碰壁之后，港股上市遞表之后也杳無(wú)音信。與此同時(shí)，威馬汽車的處境也不容樂觀，銷量萎靡，虧損加劇，裁員降薪，財(cái)務(wù)糾紛等事件令其深陷輿論漩渦。

威馬汽車將如何活下去？

公告還同時(shí)披露了威馬汽車近期三筆合計(jì)高達(dá)約20.1億元人民幣的融資信息，分別是來(lái)自港澳地區(qū)某商業(yè)銀行的2.5億港元、正威國(guó)際的5億元人民幣以及雅居樂集團(tuán)旗下巨國(guó)投資兩筆合計(jì)15億港元的貸款。其中，與巨國(guó)投資的融資為于2022年5月19日簽署的分別7億港元和8億港元的不可撤回協(xié)議，該融資可于2023年年底前提取。

公開資料顯示，上述港澳地區(qū)某商業(yè)銀行為威馬現(xiàn)有銀團(tuán)的參團(tuán)行之一；雅居樂是威馬此前D輪最大投資方，且是目前威馬除管理層之外第一大股東；而正威國(guó)際是國(guó)內(nèi)銅礦企業(yè)。

此外，根據(jù)公告，本次交易Apollo出行還將按每股0.55港元向不少于六名獨(dú)立承配人配售最多7,123,363,636股股份，所得款項(xiàng)總額約39.17億港元（約合5億美元）。

按照計(jì)劃，配售所獲資金凈額的約20%用于償還部分臨時(shí)融資及其他當(dāng)時(shí)現(xiàn)有借款；或用于包括動(dòng)力電池、自動(dòng)駕駛芯片等供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。此外，所獲配售資金凈額的約70%用于進(jìn)一步發(fā)展其設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級(jí)超跑及智能電動(dòng)乘用車以及提供出行技術(shù)解決方案業(yè)務(wù)；其余10%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

完成并購(gòu)之后，威馬將與Apollo出行共同研發(fā)，產(chǎn)品矩陣將覆蓋超豪華、高端、主流三大市場(chǎng)，包括百萬(wàn)美元以上的Appollo純電跑車、定價(jià)區(qū)間60萬(wàn)-80萬(wàn)元人民幣的高端智能EV以及目前威馬現(xiàn)有定價(jià)15萬(wàn)-35萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)有車型。

公開資料顯示，Apollo出行前身是德國(guó)小眾超級(jí)跑車制造商Gumpert，而后者曾是奧迪的御用改裝廠。2007年Gumpert推出了首款車型Apollo，但在2012年，因資金鏈斷裂宣布破產(chǎn)，后被香港一投資公司收購(gòu)并更名為Apollo。

2020年3月，香港珠寶及鐘表貿(mào)易投資公司力世紀(jì)，宣布完成收購(gòu)Apollo 86.06%股份。在取得控股權(quán)后，力世紀(jì)將公司名稱改為AFMG。

截至2021年第四季度，威馬汽車通過(guò)一系列換股安排，持有AFMG28.51%股權(quán)，成為公司最大股東。隨后其股份比例降至23.67%。完成此次收購(gòu)后，威馬汽車持股比例將升至68.26%。

值得注意的是，這一并購(gòu)依然存在一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)天眼查信息顯示，2022年12月內(nèi)，威馬汽車旗下的威馬新能源汽車銷售（上海）有限公司新增多個(gè)訴前財(cái)產(chǎn)保全裁定書，涉及凍結(jié)資金超過(guò)1.3億元。