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2023-01-31
前海開源基金：明星基金經(jīng)理遭遇業(yè)績滑鐵盧，在管產(chǎn)品平均回撤超30%
更新時間：2023-01-12 08:53:56作者：智慧百科
2022年，明星基金經(jīng)理曲揚遭遇業(yè)績滑鐵盧，其代表產(chǎn)品前海開源醫(yī)療健康A/C全年凈值回撤超38%，大幅跑輸業(yè)績基準，同類中排名墊底，眾多投資者損失慘重。
前海開源醫(yī)療健康A/C主要投資醫(yī)藥各個細分行業(yè)的國內(nèi)龍頭企業(yè)，且持倉集中度較高。2022年三季報披露的重倉股中，倉位排名前三的片仔癀和藥明康德2022年股價均跌超30%。
除了前海開源醫(yī)療健康A/C，基金經(jīng)理曲揚在管的其他8只產(chǎn)品2022年回撤平均超過30%。
2022年回撤逾38%，大幅跑輸業(yè)績基準
前海開源醫(yī)療健康靈活配置混合型證券投資基金成立于2018年1月19日，募集期間凈認購金額為3.59億元。該基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主。
成立至今（截至2023年1月10日），該基金A、C類份額均取得了正向收益，其中前海開源醫(yī)療健康A單位凈值收益率達45.40%，同類排名689/1564，最新單位凈值為1.4540元。
僅看2022年，前海開源醫(yī)療健康A/C凈值回撤幅度超38%，在2164只同類基金中排名第2100名以外，年內(nèi)跑輸基準逾23個百分點。
主投醫(yī)藥生物和美容護理，重倉股跌幅較大
前海開源醫(yī)療健康A的持倉以醫(yī)藥生物、美容護理等行業(yè)的國內(nèi)龍頭企業(yè)為主，包括邁瑞醫(yī)療、片仔癀、藥明康德、愛美客、凱萊英等。該基金的持倉集中度相對較高，其2022年三季報前十大重倉股的占比為57.40%。
2022年三季報數(shù)據(jù)顯示，邁瑞醫(yī)療是前海開源醫(yī)療健康A/C的第一大重倉股。截至2022年12月31日，邁瑞醫(yī)療股價2022年下跌16.05%，該基金的重倉股排名第二和第三的片仔癀、藥明康德年內(nèi)股價下跌均超過30%。
在管產(chǎn)品平均回撤超30%
前海開源醫(yī)療健康A的基金經(jīng)理先是曲揚，后又增加范潔進行共同管理。曲揚加入前海開源基金管理有限公司后擔任執(zhí)行投資總監(jiān)，現(xiàn)任前海開源基金副總經(jīng)理、基金經(jīng)理、員工持股委員會主席、權益投資決策委員會主席。
資料顯示，曲揚目前在管基金規(guī)模合計超過270億元。除了前海開源聚利一年持有A，其他8只在管產(chǎn)品2022年回撤均超過25%，在管的9只產(chǎn)品平均回撤超過30%。（初始基金口徑，包括共同管理基金）
前海開源滬港深優(yōu)勢精選A是基金經(jīng)理曲揚管理的規(guī)模最大的產(chǎn)品，2022年三季度末基金資產(chǎn)凈值約為70億元。2022年，該基金凈值回撤30.36%，同類排名1943/2164，大幅跑輸業(yè)績比較基準。
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