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成長板塊近日的一波表現(xiàn)，是超跌反彈還是趨勢性反轉(zhuǎn)？頭部私募的調(diào)研、調(diào)倉動作給出了提示。

記者采訪獲悉，5月以來，百億級私募基金經(jīng)理密集調(diào)研成長板塊相關(guān)標(biāo)的，并已逐步加倉，增強(qiáng)組合的“進(jìn)攻性”。頭部私募人士表示，隨著疫情得到有效控制，穩(wěn)增長政策獲得一定成效，大宗商品價格逐步回落，成長股有望迎來較為持續(xù)的行情。具體來看，軍工、光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)值得關(guān)注。

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，去年加盟盤京投資的知名私募基金經(jīng)理崔同魁5月以來頻繁現(xiàn)身上市公司調(diào)研活動，從其調(diào)研的立中集團(tuán)(21.990,-0.16,-0.72%)、普源精電、恒星科技等上市公司來看，他對成長板塊頗為關(guān)注。

除了崔同魁，5月還有諸多私募知名基金經(jīng)理調(diào)研成長股。5月13日，聚鳴投資創(chuàng)始人劉曉龍調(diào)研了智能駕駛細(xì)分行業(yè)龍頭標(biāo)的華陽集團(tuán)(35.800,-1.10,-2.98%)，盤京投資創(chuàng)始人莊濤5月6日調(diào)研了磷酸鐵鋰龍頭國軒高科。

在密集調(diào)研的過程中，部分頭部私募基金經(jīng)理已經(jīng)付諸行動，加倉成長板塊。

北京一位頭部私募基金經(jīng)理透露：“5月以來組合的主要加倉方向是成長板塊。原因在于，5月初很多優(yōu)質(zhì)成長股跌出了非常好的性價比，提供了難得的買入機(jī)會。從行業(yè)來看，重點(diǎn)布局了汽車、必選消費(fèi)、冷鏈等板塊?！?/p>

另一位百億級私募基金經(jīng)理表示，穩(wěn)增長政策可能加速支持符合中長期轉(zhuǎn)型方向的成長領(lǐng)域，疊加調(diào)整后估值愈發(fā)合理，成長股將迎來較為持續(xù)的行情。

莊濤近日坦言：“隨著疫情得到有效控制，A股市場有望跨過存量博弈階段，可以在估值切換背景下進(jìn)行建倉和選股。而且，今年以來的市場走勢類似于2011年，中長期來看，A股將呈現(xiàn)以成長股為主線的行情特征?！?/p>