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來源：中國基金報

12月13日上午，通達信豬肉板塊大漲，正邦科技、華統(tǒng)股份漲停。

此前，溫氏股份、牧原股份兩大千億市值生豬養(yǎng)殖龍頭，先后于12月4日、12月12日公告，擬使用自有資金大舉回購公司股份。

“豬茅”牧原股份的回購總金額不低于10億元且不超過20億元，回購價格不超過72.24元/股；溫氏股份的回購總金額不低于9億元不超過18億元，回購價不超過27.32元/股。

12月13日，牧原股份上漲2%，以49.08元/股收盤，相對于此次回購的最高價，還有46.65%的空間；溫氏股份大漲5%，股價收于18.7元/股。

兩大千億市值養(yǎng)豬巨頭

10天內(nèi)先后啟動大規(guī)?；刭?/strong>

牧原股份12月12日晚公告，公司擬使用自有資金，以集中競價交易的方式回購公司股份，擬全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。公司如未能在股份回購完成之后36個月內(nèi)將回購股份全部轉(zhuǎn)讓給員工，未轉(zhuǎn)讓的回購股份將履行相關程序予以注銷并減少公司注冊資本。

據(jù)公告披露，牧原股份此次回購總金額為10億元-20億元（均含本數(shù)），回購價格不超過72.24元/股（含本數(shù)），該回購股份價格上限不高于董事會通過回購決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。

按回購金額上限20億元、回購價格上限72.24元/股測算，預計牧原股份本次可回購股數(shù)約為2768.55萬股，占公司目前總股本的0.51%；按回購金額下限10億元、回購價格上限72.24元/股測算，預計可回購股數(shù)約為1384.27萬股，占公司目前總股本的0.25%。

12月12日，牧原股份以48.12元/股收盤；12月13日上午，牧原股份上漲2.37%，以49.26元/股收盤。

以12月12日牧原股份的收盤價計算，相對于此次回購的最高價，還有50%的空間；以12月13日上午的收盤價計算，相對于此次回購的最高價，還有46.65%的空間。

在此之前的12月4日晚，A股另一家千億市值的養(yǎng)豬巨頭溫氏股份公告，公司擬以自有資金不超過18億元且不低于9億元(均含本數(shù))，通過集中競價交易方式回購公司股票，用于實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

溫氏股份的回購價格不超過27.32元/股(含)，按回購價格上限及回購金額上下限，預計回購股份數(shù)量為3294.29萬股至6588.58萬股，約占公司截至2022年12月1日收市后總股本的0.50%至1.01%。

這是溫氏股份上市以來最大規(guī)模的一次回購計劃。Wind數(shù)據(jù)顯示，自上市以來，溫氏股份曾先后進行6次股份回購，回購數(shù)量為34.76萬股至2167.88萬股不等，涉及金額在317.98萬元到1.87億元之間，而此次擬斥資9億元-18億元回購可謂史上最大手筆。

生豬產(chǎn)業(yè)或出現(xiàn)季度級別的去產(chǎn)能

12月12日晚，國泰君安證券研究所農(nóng)業(yè)團隊發(fā)布相關研究，認為10月份是豬價的情緒分水嶺，壓欄、二次育肥從冷靜到亢奮，10月份應跌反漲，引致11月以來應漲反跌，養(yǎng)殖戶出現(xiàn)集中出欄引發(fā)踩踏，最低全國均價跌至19.03元/公斤，局部地區(qū)下跌至18元/公斤。

該團隊認為，生豬去產(chǎn)能有望再現(xiàn)。

一方面，由于各大機構(gòu)能繁母豬存欄從4月以后開始回升，養(yǎng)殖戶普遍預期2023年的豬價應是下行周期；另一方面，往往冬至前后生豬價格維持季節(jié)性高位，但當前生豬價格已經(jīng)跌至19元/公斤。在這樣的預期與現(xiàn)實下，養(yǎng)殖戶對于盈利預期從樂觀轉(zhuǎn)向悲觀，由此，預計行業(yè)去產(chǎn)能窗口再度打開。

因此，國泰君安證券研究所農(nóng)業(yè)團隊此時明確看多生豬，認為生豬產(chǎn)業(yè)有望出現(xiàn)季度級別的去產(chǎn)能，豬周期高位延續(xù)時間有望超預期；當前板塊估值位于低位，二者方向皆向上，去產(chǎn)能為催化，低估值為根本邏輯，時間是朋友。

12月13日，紅塔期貨分析認為，近期生豬市場出現(xiàn)較大幅度下跌的最主要原因之一，是生豬養(yǎng)殖端的恐慌性出欄。

從供給端來看，進入12月接近下一年度的春節(jié)期間，規(guī)模豬企出欄的速度在不斷加快，市場上的生豬供應在不斷增加，在完成目標為前提的情況下，有的豬企甚至通過降價來走量。全國疫情逐漸開始解封的施行，消費稍微有一點回升，但是北方的需求一直都比較虛弱，豬價上行的支撐不足，特別是南方的腌臘和香腸等采購活動，一直都沒有得到明顯的市場放量驗證，腌臘需求快速減弱導致豬肉“旺季不旺”。

在紅塔期貨看來，總體而言，屠宰企業(yè)收豬較為順暢，豬源供應較為充足，但是南方接近年底的腌臘消費遠不及預期，導致生豬的價格回調(diào)。臨近元旦、春節(jié)，備貨期在不斷縮短，但是“旺季不旺”的情況下，供應持續(xù)寬松，需求難以提高，生豬價格整體難以回升高漲。

責編：葉舒筠

校對：王蔚

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