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2023-01-31
40家公司被退市：首富隕落、造假公司被清退，投資者的春天來了？
更新時間：2022-06-09 08:30:56作者：佚名
當(dāng)“首富”們不再是“首富”。
作者 | 劉欽文
編輯丨蔡真
來源 | 野馬財經(jīng)
拉夏貝爾、科迪乳業(yè)、新光圓成，曾在資本市場風(fēng)光無限的公司如今都擁有了一樣的結(jié)局，即：退市。
2022年以來，退市新規(guī)威力開始顯現(xiàn)，截至2022年6月6日，已有超40家公司預(yù)計退市。對比往年數(shù)據(jù)，2021年度退市公司數(shù)量為22只，2020年退市公司數(shù)量為19只，2019年退市公司數(shù)量為11只，而在2018年僅6家上市公司退市。也就是說今年僅五個月退市公司數(shù)量已超過2018年至2020年三年總和。
2022年1-5月40只退市股一覽表 野馬財經(jīng)制圖
其中，年度凈利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于1億元；期末凈資產(chǎn)為負(fù)值；年度財務(wù)會計報告被出具無法表示意見、否定意見的審計報告為大多數(shù)公司退市的原因，可持續(xù)經(jīng)營能力存疑。
隨著公司退市，一些省市首富家族也風(fēng)光不再。
“首富”們的危機(jī)
改革開放初期，很多富豪完成原始積累。電視劇《雞毛飛上天》的原型周曉光，在1986年和丈夫虞云新從義烏小商品市場擺地攤做起，逐步擴(kuò)大規(guī)模，1995年成立新光集團(tuán)，后發(fā)展成為全球最大的人造首飾時尚品制造商。2016年，周曉光和虞運(yùn)新夫婦通過資本運(yùn)作，借殼方園支承實現(xiàn)上市，并更名為“新光圓成（002147.SZ）”。
新光集團(tuán)旗下有1家上市公司新光圓成，近百家全資子公司及控股公司，逾40家參股公司，覆蓋飾品、制造、地產(chǎn)、金融、互聯(lián)網(wǎng)、投資等多個行業(yè)。2018年，周曉光以185億元財富位列《胡潤全球白手起家女富豪榜》第26名，斬獲浙江女首富寶座。
2019年3月29日，*ST新光公告稱，因未按規(guī)定披露對外擔(dān)保及大股東占用資金等事項，中國證監(jiān)會決定對公司立案調(diào)查。隨后債務(wù)違約、高管離職，新光集團(tuán)跌進(jìn)了第一塊骨牌倒塌后的危機(jī)循環(huán)。
2021年1月，*ST新光再次表示，馬鞍市公安局正在偵查公司涉嫌違規(guī)披露一案，周曉光、虞云新或?qū)媾R有期徒刑，目前對其采取取保候?qū)?，期限?020年12月21日起算。目前該案件的最新結(jié)果仍未公布。
5月31日晚，*ST新光發(fā)布風(fēng)險提示，公司股票將于6月1日起進(jìn)入退市整理期交易，證券簡稱為“新光退”。
同樣遇到麻煩的，還有前遼寧首富、被稱為“點(diǎn)鈔機(jī)富豪”的柳永詮。
柳永詮家族實控的*ST聚龍（300202.SZ）成立于2004年，2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。2013年“3000中國家族財富榜”顯示，柳永詮家族以28.6億元的財富值成為遼寧首富。2015年，聚龍股份總市值一度超過300億元。
不過隨后公司股價一路走低，目前公司總市值僅為7.64億元。創(chuàng)始人家族也接連出事，2017年3月，ST聚龍發(fā)布公告稱，柳長慶（柳永詮之父）犯破壞選舉罪，判處有期徒刑九個月，辭去聚龍股份董事長一職。交棒柳永詮。
但柳永詮也沒能接住父親的擔(dān)子。2021年7月，ST聚龍公告，公司及實際控制人柳長慶、柳永詮因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對*ST聚龍、柳長慶、柳永詮進(jìn)行立案調(diào)查。
2022年6月2日晚間，ST聚龍公告，深交所決定終止公司股票上市，公司股票進(jìn)入退市整理期的起始日為2022年6月13日，退市整理期為十五個交易日，預(yù)計最后交易日期為2022年7月1日。
除此之外，前河南首富朱文臣家族的輔仁藥業(yè)，其市值最高達(dá)470億元。2020年11月，輔仁藥業(yè)因虛假記載等多項違規(guī)行為遭處罰，實控人朱文臣被罰禁入市場10年。2022年6月2日，因未在規(guī)定期限內(nèi)披露2021年年報，ST輔仁（600781.SH）遭到證監(jiān)會立案調(diào)查，同樣面臨著可能被實施退市風(fēng)險警示的局面。
瞞天過海終究一場空
除了因為經(jīng)營不善或創(chuàng)始人危機(jī)外，還有一批因造假被實施重大違法退市的企業(yè)，其中不乏許多曾經(jīng)的行業(yè)領(lǐng)先者。
例如中國人造鉆石行業(yè)的龍頭企業(yè)華晶股份(300064.SZ，現(xiàn)為*ST金剛），前身為河南遠(yuǎn)發(fā)金剛石有限公司，由河南富豪郭留希成立，2004年，郭留希將公司進(jìn)行分拆，成立華晶股份，并于2010年登陸深交所，股票簡稱為“豫金剛石”?！墩泄蓵放叮ソ饎偸娜嗽旖饎偸a(chǎn)銷量當(dāng)時排在國內(nèi)第三位。
2021年8月16日，ST金剛發(fā)布公告稱，其收到證監(jiān)下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，豫金剛石涉嫌通過虛構(gòu)銷售交易、采購交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的方式，虛增營業(yè)收入、利潤總額、虛增存貨、固定資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)，導(dǎo)致2016年至2019年年度報告存在虛假記載。郭留希被列為終身市場禁入。
除此之外，ST金剛還存在多筆擔(dān)保借款，債務(wù)糾紛，2016年-2019年，ST金剛為郭留希及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保及對外擔(dān)保合計34筆，合計金額達(dá)41.32億元。
“上市公司的很多擔(dān)保問題是我造成的，我希望通過放棄我的股份讓上市公司干干凈凈?！惫粝Ｔ诮邮堋缎戮﹫蟆坟悮へ斀?jīng)采訪時表示。
2019年到2021年三年，ST金剛虧損額累計在74億到79億元之間。ST金剛也在5月26日發(fā)布公告，表示收到深圳證券交易所下發(fā)的終止上市，深交所決定終止公司股票上市。預(yù)計最后交易日期為2022年6月24日。郭留希也因涉嫌違規(guī)不披露重要信息罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施。
“信用破產(chǎn)最可怕，如今我的信用是負(fù)數(shù)，我非常痛苦。”郭留希表示。
食品行業(yè)中，從家喻戶曉的“科迪湯圓，團(tuán)團(tuán)圓圓”，到網(wǎng)紅產(chǎn)品“小白奶”，背后的科迪乳業(yè)創(chuàng)始人張清海曾公開表示，要把科迪乳業(yè)打造為比肩蒙牛、伊利的“中部奶業(yè)航母”。如今卻因財務(wù)造假黯然退市。
2021年9月，河南證監(jiān)局下發(fā)《行政處罰及市場禁入決定書》，科迪乳業(yè)連續(xù)三年年報存在虛報情況。2016-2018年，科迪乳業(yè)分別虛增收入3.36億元、2.1億元、2.97億元，3年累計虛增8.43億元；虛增利潤總額分別為1.18億元、6864.13萬元、1.13億元，累計虛增近3億元。
緊接著科迪乳業(yè)2020年、2021年年報均被出具無法表示意見的審計報告。根據(jù)退市新規(guī)，ST科迪股票觸及終止上市條件。5月25日晚，ST科迪披露稱，深交所決定終止公司股票上市。預(yù)計最后交易日期為2022年6月22日。
退市潮起，投資者的春天來了？
在資本市場叱咤風(fēng)云的民營資本系族土崩瓦解之后，其參股控股的上市公司也難以獨(dú)活——“明天系”控制、參股的三家上市公司均在五月退市。
5月10日晚，ST西水（600291.SH）發(fā)布公告終止上市，預(yù)計最后交易日期為6月7日。
5月17日晚，ST明科（600091.SH）公告，上交所決定終止公司股票上市，預(yù)計最后交易日期為6月15日。
5月18日晚，ST游久（600652.SH）發(fā)布收到股票終止上市決定的公告，預(yù)計最后交易日期為2022年6月15日。
退市原因均為凈利潤為負(fù)值且營業(yè)收入低于人民幣1億元。其中ST明科和ST西水的財報均被出具無法表示意見的審計報告。
至此，A股市場再無“明天系”。笙歌歸院落，燈火下樓臺。出來混，終歸要還！
ST游久還是曾驚動資本市場的“48億天價婚禮”主角，2016年1月12日，游久游戲發(fā)布一則公告，稱證監(jiān)會不久前對公司第二和第三大股東劉亮、代琳兩人的關(guān)系提出了疑問，后公司發(fā)現(xiàn)，兩人已在2015年1月登記結(jié)婚。
2015年初就已經(jīng)領(lǐng)證，但在2015年8月1日劉亮、代琳還舉辦了一場盛大的求婚儀式，同時劉亮在朋友圈發(fā)了一條狀態(tài)：終于公開了，演得累死了。
“演”了許久的的劉亮與代琳付出了真金白銀的代價。按照相關(guān)規(guī)定，作為上市公司重要股東的劉、代二人應(yīng)該在結(jié)婚三天內(nèi)就發(fā)布相關(guān)公告。但二人隱瞞婚姻狀況長達(dá)一年，并且二人結(jié)婚后，形成一致行動人關(guān)系，合計持股比例19.59%，超過第一大股東天天科技，存在成為公司實際控制人的可能。
最終劉亮、代琳不僅收到了證監(jiān)會合計60萬元的罰單，而且，因被立案調(diào)查結(jié)束半年后才能減持公司股份，劉亮和代琳錯過了游久游戲股價上漲的最大一波行情，所持股份市值也從最高時的60億元，跌至2017年的12億元。
2019年的情人節(jié)，劉亮還在自己的朋友圈吐槽稱，48億費(fèi)用的婚禮真心貴。
無論是經(jīng)營不善，還是股東行為造成問題，抑或是財務(wù)造假，自1990年深滬交易所成立，資本市場至今32歲，剛剛過了而立之年，面對這類問題從不手軟。
實際上，今年以來，除了公司大量退市，也有許多中介機(jī)構(gòu)被罰，例如給財務(wù)造假的長園集團(tuán)出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的大華會計師事務(wù)所；協(xié)助*ST新億規(guī)避退市，與公司簽訂“抽屜協(xié)議”的深圳堂堂會計師事務(wù)所；因筆誤寫出“臨死股東大會”的中倫律師事務(wù)所。
2022年5月31日，中國證監(jiān)會、司法部、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)注冊制下中介機(jī)構(gòu)廉潔從業(yè)監(jiān)管的意見》，其中直言：會計師事務(wù)所從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)時，不得因偏見、利益沖突或他人的不當(dāng)干預(yù)而影響職業(yè)判斷，不得參與財務(wù)造假。
財稅專家馬靖昊對此表示，“既然該意見中規(guī)定會計師事務(wù)所不得參與財務(wù)造假，可見，以前肯定是有不少會計師事務(wù)所參與了財務(wù)造假的?！?/p>
不論從前，隨著全面注冊制的推進(jìn)，從退市新規(guī)涉及的上市公司本身、到對中介機(jī)構(gòu)的嚴(yán)監(jiān)管，其力度均是前所未有。
“此次退市新規(guī)被很多人稱為A股史上最嚴(yán)，近期多只*ST股票被鎖定退市預(yù)示著監(jiān)管層對維護(hù)資本市場的健康與可持續(xù)發(fā)展的更為重視，因此退市新規(guī)將強(qiáng)化資本市場優(yōu)勝劣汰機(jī)能，以更有效發(fā)揮交易所的資源配置功能，促進(jìn)內(nèi)地資本市場的健康成長與發(fā)展?！盜PG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜表示。
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