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詹士 明敏 發(fā)自 凹非寺
量子位 | 公眾號(hào) QbitAI

顯卡市場(chǎng)的寒氣，藏不住了。

剛剛過(guò)去的2022年，全球獨(dú)顯出貨量創(chuàng)下二十年新低，比2021年同期下跌將近50%。

Jon Peddie Research（JPR）最新數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度獨(dú)顯出貨量?jī)H690萬(wàn)塊。

如果追溯到2005年Q3，這一數(shù)據(jù)為2000萬(wàn)+。

而英偉達(dá)作為全球顯卡市場(chǎng)頭號(hào)玩家，遭受的重創(chuàng)早就開(kāi)始顯現(xiàn)：今年Q2、Q3業(yè)績(jī)連續(xù)下滑，如今股價(jià)已跌至去年最高點(diǎn)一半左右。

內(nèi)憂之下，還有外患。

前有CPU巨頭英特爾高調(diào)官宣分拆圖形芯片部門(mén)，為更好和英偉達(dá)、AMD打擂臺(tái)；后有中國(guó)GPU廠商異軍突起，多家公司在今年宣布流片或量產(chǎn)，已引起國(guó)外關(guān)注。

看來(lái)老黃的2022，或許并不好過(guò)。

今年顯卡市場(chǎng)撲朔迷離

如果以“短缺”概括2021年顯卡市場(chǎng)，那么今年的江湖，則如過(guò)山車(chē)般跌宕。

年初還在到處缺貨，市場(chǎng)價(jià)高過(guò)發(fā)售價(jià)太過(guò)正常，一些裝機(jī)玩家索性改買(mǎi)品牌高性價(jià)筆記本。1月時(shí)，Meta還被曝一次性從英偉達(dá)買(mǎi)下1.6萬(wàn)個(gè)GPU，還引來(lái)不少艷羨目光。

3月，情況就發(fā)生了變化。

顯卡市場(chǎng)價(jià)已有跳水現(xiàn)象，再到7月，國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者已基本都能以建議零售價(jià)從官方渠道及主流平臺(tái)購(gòu)入英偉達(dá)及AMD顯卡。

“空氣卡”一詞逐漸隱退，不再是引發(fā)大家共鳴的表達(dá)。

缺芯潮基本結(jié)束。

短短數(shù)月的變化，主要源于兩點(diǎn)。

其一，全球消費(fèi)熱潮冷卻；

其二，大規(guī)模挖礦行動(dòng)的終結(jié)。

當(dāng)然，此前顯卡缺貨引發(fā)的供應(yīng)鏈加碼生產(chǎn)，一消一漲，數(shù)月內(nèi)就將顯卡從“空氣”變成“實(shí)體”。

但很快，產(chǎn)品過(guò)剩去庫(kù)存，就成為了后半年主旋律。對(duì)各大廠商，冷熱交替過(guò)快過(guò)烈，著實(shí)一番冰火兩重天體驗(yàn)。

以占大半壁江山的英偉達(dá)為例。

7月初大批產(chǎn)品跌至零售價(jià)，到中旬，高端款RTX 3090 Ti跌到了比零售價(jià)還便宜38%。

一個(gè)月后，英偉達(dá)顫顫巍巍預(yù)披露了Q2財(cái)報(bào)，不出所料，與消費(fèi)級(jí)顯卡直接掛鉤的游戲業(yè)務(wù)塌方，營(yíng)收環(huán)比跌掉44%，黃仁勛表示，隨季度推進(jìn)，該板塊銷(xiāo)售預(yù)測(cè)還將下調(diào)，去庫(kù)存成為主要目標(biāo)。

隨后，就是官方打折，甚至搞出買(mǎi)30系顯卡及配備的電腦，送59.99美元游戲的促銷(xiāo)路數(shù)。

在這種動(dòng)蕩之下，英偉達(dá)生意越來(lái)越不好做，從財(cái)報(bào)上就能看到。

2022年5-7月，公司營(yíng)收環(huán)比下跌了66%（non-GAAP），凈利潤(rùn)環(huán)比下跌62%（non-GAAP）。后面一季的數(shù)據(jù)略有回漲，營(yíng)收環(huán)比漲幅為16%（non-GAAP），但同比去年同期，跌幅還是很大，達(dá)到了55%（non-GAAP）。

這當(dāng)中，英偉達(dá)還和最大合作伙伴EVGA鬧掰了。

9月，EVGA單方面宣布，不會(huì)同英偉達(dá)下一代產(chǎn)品合作。

要知道，兩者合作20多年，而且EVGA收入中80%來(lái)自英偉達(dá)合作的顯卡。

根據(jù)EVGA的說(shuō)法，英偉達(dá)的合作態(tài)度是兩者關(guān)系惡化的關(guān)鍵。具體來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)一方溝通越來(lái)越少，新產(chǎn)品信息不同步，重要活動(dòng)也不cue合作方，連價(jià)格調(diào)整也不事先同步。

比如RTX 3090 Ti顯卡，英偉達(dá)給零售商報(bào)價(jià)比EVGA對(duì)外低了300美元，卻不事先溝通，這下，合作方相當(dāng)“被動(dòng)”。

由于雙方交惡時(shí)間點(diǎn)又趕在40系列顯卡前一周，當(dāng)時(shí)引發(fā)不小震動(dòng)。

而幾天后40系高調(diào)發(fā)布，售價(jià)最高12999人民幣，很多消費(fèi)者反饋卻是“不值”二字，更別說(shuō)4090電源接口熔化，又是一波不滿。

△ 圖源：theverge

而更大的變動(dòng)或許還沒(méi)到來(lái)——英偉達(dá)的新對(duì)手也越來(lái)越多。

各路對(duì)手殺到老黃城下

最明顯的一個(gè)動(dòng)向就是，英特爾開(kāi)搶GPU市場(chǎng)份額了。

本月初，英特爾宣布將把圖形芯片部門(mén)（AXG）一分為二，通過(guò)重組業(yè)務(wù)，更好地和英偉達(dá)、AMD競(jìng)爭(zhēng)。

過(guò)去英特爾一直在主導(dǎo)CPU市場(chǎng)，GPU方面一直不是其發(fā)展核心。但在AI熱浪下，英特爾也不得不重視起加速計(jì)算市場(chǎng)了。

其在官方聲明表示：

圖形芯片和加速計(jì)算是英特爾的關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎。我們正在改進(jìn)我們的結(jié)構(gòu)，以加速和擴(kuò)大它們的影響，并通過(guò)向客戶發(fā)出統(tǒng)一的聲音來(lái)推動(dòng)上市戰(zhàn)略。

據(jù)JPR統(tǒng)計(jì)，今年第三季度獨(dú)顯市場(chǎng)中，英特爾占比4%。對(duì)比來(lái)看，AMD也僅有8%。

而更引人注目的變化，發(fā)生在國(guó)內(nèi)。

今年，摩爾線程一年內(nèi)交出兩塊全功能GPU；芯動(dòng)科技發(fā)布了“風(fēng)華2號(hào)”、“風(fēng)華1號(hào)”開(kāi)始量產(chǎn)；面向數(shù)據(jù)中心的壁仞則發(fā)布了首款通用GPU芯片BR100，單芯片峰值算力達(dá)到PFLOPS級(jí)別；象帝先也發(fā)布了擁有100%自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通用GPU……

腳步之快，已引發(fā)海外關(guān)注。

權(quán)威機(jī)構(gòu)Jon Peddie Research在其對(duì)2022全球GPU市場(chǎng)的年度報(bào)告中寫(xiě)道：

在AI和高性能計(jì)算的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)廠商正在向GPU市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)軍。

由此也帶動(dòng)全球GPU廠商數(shù)量激增，獨(dú)顯廠商中，中國(guó)面孔就占據(jù)了一半席位。

當(dāng)然這不是一夜之間發(fā)生的事。

在AI浪潮的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)在數(shù)字化升級(jí)和人工智能行業(yè)融入的腳步上都十分迅速，國(guó)內(nèi)對(duì)于GPU的需求空前高漲。

另一邊，中國(guó)人工智能行業(yè)過(guò)度依賴英偉達(dá)顯卡的情況也確實(shí)存在。這不光會(huì)造成資金上的壓力，還容易出現(xiàn)“卡脖子”的情況。

在多種趨勢(shì)和因素的影響下，早在20年下半年開(kāi)始，資本市場(chǎng)上講出了包括圖形渲染在內(nèi)的全功能GPU的新故事。壁仞科技、摩爾線程先后成立并大筆融資，芯動(dòng)科技、兆芯等老牌芯片公司的獨(dú)立顯卡項(xiàng)目也在這附近官宣。

如今2年時(shí)間過(guò)去，已有多家廠商完成了流片或量產(chǎn)。

不可否認(rèn)，當(dāng)下或許還只是國(guó)內(nèi)廠商邁出的第一步。從IP供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)授權(quán)的方式，好處是能夠減少投入加速回報(bào)，還能迅速積累經(jīng)驗(yàn)、逐步建立起人才隊(duì)伍。但在自研上后面還有很長(zhǎng)的路要走。

而且如蘋(píng)果、三星等攀登IP自研之路時(shí)，也并非一帆風(fēng)順。蘋(píng)果分手3年后又回頭重新與Imagination合作，據(jù)市場(chǎng)傳聞?dòng)袑?zhuān)利方面的原因。

因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)GPU自研，還需要更多耐心。

但無(wú)論如何，在全球顯卡市場(chǎng)遭遇動(dòng)蕩的背景下，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇都隨之而來(lái)。眼下，或許只是市場(chǎng)變革的開(kāi)始了。

另外，最新消息顯示，英偉達(dá)、AMD以及英特爾都已削減在臺(tái)積電的訂單。

參考鏈接：
[1]https://www.tomshardware.com/news/sales-of-desktop-graphics-cards-hit-20-year-low
[2]https://www.tomshardware.com/news/ai-and-tech-sovereignity-drive-number-of-gpu-developers-in-china

— 完 —